精彩跟帖
冰川688
淘股吧原创
2026-10-06 19:13
页
页
反馈
订阅
冰川688
淘股吧原创
2026-10-06 19:13
粉丝
被赞
被加油
QQ登录
淘股吧登录
或 快速登录/注册淘股吧账号
Copyright 2007-2026 © 福州淘股吧互联网股份有限公司 版权所有 tgb.cn taoguba.net
闽ICP备09037174号-3 增值电信业务经营许可证：闽 B2-20090069 taoguba168@taoguba.com.cn 郑先生 闽公网安备 35010002000108号
2.海外先进制程设备、材料供应链标的 单纯给台积电 2nm GAA 配套的上游材料、设备厂商，短期情绪承压。但 A 股大部分设备材料公司主业是适配国内成熟制程，所以实际业绩冲击很小，更多是板块情绪带跌。
3.手机终端链里押宝海外旗舰芯片放量的标的 如果旗舰手机因为芯片稳定性问题销量不及预期，手机结构件、射频、光学标的会有短期预期下调。
2nm 踩坑，行业共识再次强化：单纯缩制程越来越难，未来靠封装堆叠、芯粒集成来提升算力。刚好对上之前华为逻辑折叠（韬定律）的思路。
长电科技：国内先进封装龙头，2.5D/3D 堆叠、高密度 XDFOI，芯粒路线。
通富微电、华天科技：异构集成、Chiplet 封装。
注意：这个是预期逻辑，不是订单马上爆发，属于题材催化。