节后市场完整题材轮动与行情梳理

大家都开始憧憬节后的市场行情了。节后新华传媒的表现至关重要。节前近岸蛋白触发了10天100%的异动并且涨停，节后它紧接着又要触发30天200%的异动。新华传媒7进8也需要触发10天100%的严重异动。情绪层面要看近岸蛋白的表现，以及看新华传媒能不能触发10天100%的异动涨停。

题材方面我之前就讲过，资金都是先向外切换，之后再向内切回来。回看立新能源那个节点，当时出来的题材有大消费、AI应用、机器人。当时只有传智教育所代表的AI应用走出来了，一鸣食品代表的大消费，更多是抱团行情。传智教育断板之后，资金切到医药板块，医药才真正成为市场主线。哈药股份出监管之后涨停，叠加百花医药中位破局的配合，医药板块随之发酵，走出开开实业、神奇制药、汉森制药这些标的。

百花医药这个节点里面，同期出现光通信的天洋新材、算力半导体产业链的金螳螂，还有金健米业代表的大农业。但是百花医药节点出现的这三个题材，当时市场处于大退潮，所以都没有持续表现。百花医药断板第7天的二板走出了深中华A。

深中华A断板之后，资金再次轮动，切回立新能源周期的消费，代表标的为国芳集团；再切回立新能源周期的AI应用，代表就是龙版传媒；之后又尝试百花医药周期没能炒起来的大农业。到节前，资金切回立新能源所在周期的电力，走出闽东电力。百花医药周期中金螳螂所代表的算力半导体产业链，后续走出了华瓷股份。

目前市场里有炒作基础、相对新的题材，是闽东电力这个首阴节点走出来的两条主线：房地产产业链与汽车产业链。地产方向走出两只四板龙头，分别是大亚圣象、世联行。汽车产业链目前四板标的是襄阳轴承。节前最后一天，地产、汽车这两个题材，都是中军带动连板票完成反核。汽车产业链的江淮汽车带动了襄阳轴承的地天板；地产产业链万科A带动深物业A走出地天板。华瓷股份这个节点出来的新题材是锂电池。

所以节后重点关注地产产业链、汽车产业链，还有机器人相关方向，以及锂电池，这几条题材预期更高。像大消费、大农业，预期就比较弱。大农业龙头金健米业，板块内核心龙头都已经跌破关键日线支撑。

风险提示：仅个人交易思路分享，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。