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    妄想一步一步登天 淘股吧原创 2026-10-08 12:17

    国产光芯片被限制，东山还有价值吗？

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    狼王行千里 2026-10-08 12:32
    有，但是问题是，机构开始聊估值过高了的问题。

    也不知道多少才算合理 才算便宜。
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    妄想一步一步登天
    2026-10-08 12:37
    想补仓，但是又不知道啥时候是底。不补，到时候回来了 别人赚了 我回本
    狼王行千里 2026-10-08 12:32
    有，但是问题是，机构开始聊估值过高了的问题。也不知道多少才算合理 才算便宜。
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    摆渡人生
    2026-10-08 12:43
    cpo 满门忠烈
    狼王行千里 2026-10-08 12:32
    有，但是问题是，机构开始聊估值过高了的问题。也不知道多少才算合理 才算便宜。
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    狼王行千里 2026-10-08 13:04
    东山精密更新[淘股吧]

    1、今天东山精密大跌在于国庆假期大摩的报告，说美国物料要占光模块bom的65%，但没有规定具体什么物料一定要采购美国的，所以几乎所有的光模块中国物料公司今天都在跌。

    2、七月份整个算力调整以来，光芯片公司整体大幅反弹，而大光如旭创、新易盛、东山整体反弹较弱，东山是几乎没有跟光芯片走势的，被认定成大光；而今天光芯片在大幅下跌的情况下，大光没怎么跌，而东山又跟着光芯片在跌，有点欺负老实人的感觉。

    3、回到fcc的65%这个说法上来，因为光芯片本来利润率就较高，对自制光芯片的东山来讲，800g光模块中光芯片bom占比才4%，1.6t光模块中光芯片bom占比才2%，公司只需要在剩下96%-98%的bom里面购买65%的美国物料即可，怎么会演变成东山就不能供应美国客户了呢？要知道，coherent都在找索尔思买芯片，哪有那么富裕的产能让L和C两家公司把全球光芯片都供了，不太现实。

    4、确实因为东山最近发H股，董事长比较忙一直没有对外的交流，我们今天中午12：30邀请了袁总跟大家交流更新一下东山精密的经营情况，
    妄想一步一步登天 2026-10-08 12:37
    想补仓，但是又不知道啥时候是底。不补，到时候回来了 别人赚了 我回本
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    妄想一步一步登天
    2026-10-08 13:16
    对比药明康德 2024年1月 市值最低点5折，然后再横盘半年翻2.5倍。
    狼王行千里 2026-10-08 13:04
    东山精密更新1、今天东山精密大跌在于国庆假期大摩的报告，说美国物料要占光模块bom的65%，但没有规定具体什么物料一定要采购美国的，所以几乎所有的光模块中国物料公司今天都在跌。2、七月份整个算力调整以
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    MOMO伐材
    2026-10-08 13:22
    哎
    狼王行千里 2026-10-08 13:04
    东山精密更新1、今天东山精密大跌在于国庆假期大摩的报告，说美国物料要占光模块bom的65%，但没有规定具体什么物料一定要采购美国的，所以几乎所有的光模块中国物料公司今天都在跌。2、七月份整个算力调整以
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    一念無明
    2026-10-08 13:26
    美股新高，日韩没怎么跌，我们新低 节前大跌节后还是大跌 光芯片利空为什么猛跌半导体
    狼王行千里 2026-10-08 13:04
    东山精密更新1、今天东山精密大跌在于国庆假期大摩的报告，说美国物料要占光模块bom的65%，但没有规定具体什么物料一定要采购美国的，所以几乎所有的光模块中国物料公司今天都在跌。2、七月份整个算力调整以
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    无敌大韭菜
    2026-10-08 13:44
    @妄想一步一步登天 你怎么不看24年有9.24行情呢，完全不可同日而语
    狼王行千里 2026-10-08 13:04
    东山精密更新1、今天东山精密大跌在于国庆假期大摩的报告，说美国物料要占光模块bom的65%，但没有规定具体什么物料一定要采购美国的，所以几乎所有的光模块中国物料公司今天都在跌。2、七月份整个算力调整以
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    奔波儿灞56
    2026-10-08 19:03
    今晚还更吗，狼宝
    狼王行千里 2026-10-08 13:04
    东山精密更新1、今天东山精密大跌在于国庆假期大摩的报告，说美国物料要占光模块bom的65%，但没有规定具体什么物料一定要采购美国的，所以几乎所有的光模块中国物料公司今天都在跌。2、七月份整个算力调整以
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