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太阳的微笑
淘股吧原创
2026-10-28 14:09
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1、前期资金追“光”，估值打满，目前处于下跌趋势，套牢盘较重。
2、与“光”同一风格、同一风险偏好的资金，需要在AI板块寻找一个新的方向，重新做出一段行情。
3、这个新方向必须：有新逻辑新故事、筹码干净没有太大潜伏盘、接下来有新的消息预期。这样的新题材潜伏盘小、拉升的阻力相对更小。于是，近期资金选中了物理AI（具身智能）。
4、物理AI区别于数字 AI。数字 AI只处理文字、图片，在虚拟空间推理，不懂重力、摩擦、碰撞、重心这些现实规则，没法直接动手——这是老题材。物理AI 还需要要理解真实世界的物理规律，在现实世界里做动作、和环境交互 ，实现从屏幕里走到现实世界。
5、英伟达、OpenAI、特斯拉全部加码物理AI，行业风向标拉开宏大叙事。
6、后面还有产业大会、整机新品、量产验证、政策落地，不是一次性消息，还会被反复催化。