泛亚微透（ 688386 ）【触觉感知材料】

最突出利好：ePTFE电子皮肤基材+高耐弯折线束，已经实现北美头部人形机器人客户小批量供货，参股能斯达补齐柔性触觉传感生态，灵巧手、全身触觉是物理AI机器人和物理世界交互的核心感官。同时公司半年报明确推进人形机器人业务规模化落地，电子皮肤+“触觉神经”线缆双线验证落地，是A股稀缺触觉材料平台标的。

凌云光（ 688400 ）【4D时空采集】

最突出利好：LuStage 4D光场、光学动捕硬件，子公司元客视界和字节火山引擎联合攻坚4D高斯光场、体积视频技术，可以采集动态4D时空数据，为世界模型、物理AI训练提供高写实三维原始素材，硬件采集端壁垒高，适配空间世界模型多视角重建需求。

天准科技（ 688003 ）【具身大脑/域控制器，物理AI端侧底座】

最突出利好：星辰系列具身大脑域控制器（物理AI端侧基础设施），深度适配英伟达GR00T具身大模型部署，具身智能板块营收增速很高，2026上半年具身大脑方案收入同比增长141.60%，属于机器人决策算力硬件，打通感知、决策、控制闭环，是这批标的里面物理AI业务已经贡献营收、增速亮眼的标的。

风语筑（ 603466 ）【空间资产+物理仿真训练数据】

最突出利好：海量实景三维空间资产，合资风应科技布局物理求解、合成数据集，构建面向世界模型的物理AI训练场景；和字节即梦AI合作，探索Seedance视频世界模型在三维资产方向落地，卡位物理AI训练最稀缺的空间数据要素赛道。

丝路视觉（ 300556 ）【CG数字孪生+云渲染】

最突出利好：大场景数字孪生资产、云渲染能力，字节是其云渲染业务客户，可批量产出城市、园区级三维场景资产，给世界模型提供场景渲染、数字孪生素材，强项是大规模沉浸式三维可视化交付。

📌一句话区分主线

✅泛亚微透：触觉皮肤+信号线缆（机器人触觉感官）
✅凌云光：4D光场硬件采集（动态时空素材）
✅天准科技：具身大脑域控制器（机器人算力决策底座，业绩兑现更强）
✅风语筑：三维空间资产+物理仿真合成数据（世界模型训练数据）
✅丝路视觉：CG资产+云渲染（大场景三维渲染）