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    可爱苏酥 淘股吧原创 2026-11-05 16:31

    思考题：
    友友们现在的题材走到发酵扩散的阶段，光伏、端侧AI、短剧、物理AI，好几个方向都在轮动，没有一个是绝对的一家独大。
    苏苏想问，如果明天只允许你选一个方向布局，你会选哪一个？

    更重要的是，如何判断它能继续走强，而不是轮动到它就结束？

    把你的逻辑，完完整整写下来，而不是只丢一个名字～
    等一下苏苏会来看谁聊得最正确～

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    玄学养家
    2026-11-05 16:46
    短剧或物理ai，能双打吗
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    慧救命稻草
    2026-11-05 17:25
    我认为是光伏，前期的都是之前的周期
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    可爱苏酥 2026-11-05 18:26
    光伏这个题材，现在来看确实属于比较新的方向，但板块的业绩会比较烂，尽量规避一些有爆雷的～
    慧救命稻草 2026-11-05 17:25
    我认为是光伏，前期的都是之前的周期
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    可爱苏酥 2026-11-05 18:28
    是存在这个可能性的，因为短剧这个方向市场认可度还是比较高，今天盘中有很多票拉升的甚至比光伏还要早～
    玄学养家 2026-11-05 16:46
    短剧或物理ai，能双打吗
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    真要炒股养家
    2026-11-05 18:33
    亿晶为什么会4板 酥酥
    可爱苏酥 2026-11-05 18:26
    光伏这个题材，现在来看确实属于比较新的方向，但板块的业绩会比较烂，尽量规避一些有爆雷的～
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    黎明311
    2026-11-05 18:34
    光伏可能是个新周期，民主党把控两院了。
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    学徒二十年
    2026-11-05 18:38
    光伏。前期不确定性是传美国要限制光伏设备进口，中期选举民主党获胜，而民主党主张发展绿色能源减少了限制进口的预期。
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    彤豪
    2026-11-05 19:02
    我会选端侧AI。[淘股吧]
    光伏、短剧、物理AI，这三个方向各有各的好，但各有各的“硬伤”。光伏是超跌反弹，逻辑是产业见底、政策托底，但问题是它已经沉寂太久，今天这一波暴力拉升，更像是资金在高低切换时的“脉冲式”点火，而不是主升浪的开启。明天大概率要面临巨大的分歧，追高进去，很容易成为别人兑现利润的接盘侠。短剧和物理AI，一个是题材炒作，一个是远期故事，波动太大，对择时的要求极高，不适合“只选一个”这种容错率极低的决策。而端侧AI，是目前这四个方向里，确定性最高、逻辑最硬、且正处于从“讲故事”到“交作业”的关键节点。
    它的核心逻辑，不是概念，而是商业化验证的临门一脚。苹果国行版Apple Intelligence在11月4日开启测试，12月就要正式推送。这不是一个“未来三年后可能会发生”的故事，而是一个“下个月就能看到结果”的事件。当海外头部终端选择国产大模型落地，这本身就是端侧AI从PPT走向真实世界的最强信号。资金今天去炒润欣科技、乐鑫科技，炒的不是“AI”这两个字，而是“苹果要用了，产业链要开始备货了”这个预期。
    更重要的是，它的基本面正在发生质变。你看数据，2026年前三季度，A股14家端侧AI概念股的合计净利润同比暴增153%，单季营收连续七个季度环比抬升。这说明什么？说明AI主控芯片的放量和涨价，已经实实在在地体现在财报上了。这不是靠消息驱动的空中楼阁，而是有业绩支撑的景气上行周期。
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    四叶草纸
    2026-11-05 19:34
    第一个排除端侧AI，本质就是AI应用的分支，短剧的扩散，不如短剧。[淘股吧]

    光伏逻辑其实跟科技一样，都是漂亮中期选举那些事，但是昨天启动时强度不如科技，今天科技分化反而显得光伏有点强，应该还有分歧回流的机会，但是不是轮动，有没有持续性不好说。

    目前最有持续性的还是短剧和机器人，最后谁走出来不好说，主观上偏向短剧，毕竟更新一点，操作上两个方向都会布局。
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    可爱苏酥 2026-11-05 19:52
    分析得很好，做短线一定要区别出市场最有持续性的方向，因为短线做的就是持续性，其它方向如果能走出来，那就再布局～
    四叶草纸 2026-11-05 19:34
    第一个排除端侧AI，本质就是AI应用的分支，短剧的扩散，不如短剧。光伏逻辑其实跟科技一样，都是漂亮中期选举那些事，但是昨天启动时强度不如科技，今天科技分化反而显得光伏有点强，应该还有分歧回流的机会，但
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    可爱苏酥 2026-11-05 19:55
    看来大哥是深度分析了这个方向，去看了研报吗？
    彤豪 2026-11-05 19:02
    我会选端侧AI。光伏、短剧、物理AI，这三个方向各有各的好，但各有各的“硬伤”。光伏是超跌反弹，逻辑是产业见底、政策托底，但问题是它已经沉寂太久，今天这一波暴力拉升，更像是资金在高低切换时的“脉冲式”
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    可爱苏酥 2026-11-05 19:58
    不错，友友们要积极发表各自的观点，苏苏来看看谁说得更对
    学徒二十年 2026-11-05 18:38
    光伏。前期不确定性是传美国要限制光伏设备进口，中期选举民主党获胜，而民主党主张发展绿色能源减少了限制进口的预期。
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    可爱苏酥 2026-11-05 20:02
    新周期要靠闽发铝业打出高度才行，友友们觉得明天他跟浙文影业两个票，谁能走出来？
    黎明311 2026-11-05 18:34
    光伏可能是个新周期，民主党把控两院了。
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    可爱苏酥 2026-11-05 20:03
    抱歉啊，我暂时不看ST方向的，但看这个票应该是走的光伏方向～
    真要炒股养家 2026-11-05 18:33
    亿晶为什么会4板 酥酥
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    学徒二十年
    2026-11-05 20:06
    60万本金，融资死扛科技亏剩10万，痛定思痛从头再来。
    可爱苏酥 2026-11-05 19:58
    不错，友友们要积极发表各自的观点，苏苏来看看谁说得更对
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    铭哲君
    2026-11-05 20:15
    看好AI应用浙文，明天最好两个都上
    可爱苏酥 2026-11-05 20:02
    新周期要靠闽发铝业打出高度才行，友友们觉得明天他跟浙文影业两个票，谁能走出来？
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    可爱苏酥 2026-11-05 20:25
    趋势行情的回撤一般比玩这些投机剧烈，为什么会这样呢？原因就是因为前期的钱太好赚了，大部分人没有这个危机意识，认为这种行情可以一直涨下去，结果就直接被套牢，无论什么时候，一定要把风险放在第一
    学徒二十年 2026-11-05 20:06
    60万本金，融资死扛科技亏剩10万，痛定思痛从头再来。[流泪]
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    无知无得
    2026-11-05 20:25
    空仓看戏，科技这个搅屎棍一出来，很对不确定性，自身套牢盘重，外围扰动大，还不停的出来闹，和科技承接的不只是光伏，股友也小心商业航天的小火苗，跟科技有相关性，也有轮动预期。
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    可爱苏酥 2026-11-05 20:28
    看好明天两个都晋级吗？
    铭哲君 2026-11-05 20:15
    看好AI应用浙文，明天最好两个都上
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