7月22日涨停博弈逻辑梳理[淘股吧]
1、雅下水电：7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程（简称雅下水电工程）开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，装机容量7000万~8100万千瓦，相当于3座三峡，刷新全球最大水电站纪录，建设周期预计10年。水泥混凝土、减水剂、民爆、盾构机、水电机组、特高压、岩土工程、设备、建设等
2、水泥混凝土：网传纪要：工程混凝土总用量预计1.8亿立方米，对应水泥需求5400万吨，按15年工期年均360万吨。西藏天路、华新水泥、天山股份
3、西藏天路：公司为西藏地区水泥第一大生产企业，下属两家控股的水泥生产销售类企业，分别有4条日产2000吨、一条日产4000吨的熟料新型干法水泥生产线。公司占西藏自治区水泥总产能的60%以上。公司获得水利水电工程施工总承包二级资质属实，力争开拓水利水电市场。
4、华新水泥：公司为西藏地区第二大水泥生产企业。
5、天山股份：公司在新疆12个地州拥有30余家水泥、商混企业，其中在7个地州有商混企业、在2个地州有电石渣制水泥生产线；在江苏苏锡常区域布局水泥和商混企业。
6、大宏立：水利基建工程对砂石骨料需求旺盛，公司为国内领先的砂石矿山破碎筛分成套设备供应商；公司地处四川，临近西藏，成立分公司布局西藏地区业务。
7、西部建设：公司是国内领先的建材产业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，公司以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。
8、减水剂：网传纪要：减水剂作为混凝土关键外加剂，按单方混凝土8千克用量测算，工程总需求约144万吨，年均9.6万吨。预计可为相关企业带来3-5个百分点的需求增量。苏博特、垒知集团、红墙股份
#小课堂：聚羧酸减水剂原材料占比：聚醚单体:35.82%，水:58.12%，丙烯酸:3.79%，VC:0.12%，双氧水:0.26%，疏基丙酸:0.11%，氢氧化钠:1.79%。
9、聚醚单体：科隆股份、奥克股份、皇马科技
10、苏博特：国内减水剂龙头，高性能减水剂（聚羧酸系）营收占比达 66%。公司的客户以基建央企为主，覆盖核电、水利、高铁、能源等大型基建项目。
11、垒知集团：公司前身是厦门市建筑科学研究所。主营业务涵盖混凝土外加剂、工程质量检测及商品混凝土销售等。
12、红墙股份：常年位居外加剂行业综合实力第三位，目前产品涵盖高性能减水剂及其他各类外加剂。产品主要用于商品混凝土、预制构件生产商及大型基建工程等领域。减水剂产品中以第三代高性能聚羧酸减水剂为主，营收占比达 87%。
13、民爆：网传纪要：工程炸药需求量预计超100万吨，工期15年中前10年为爆破高峰期，年均需求10万吨以上。西藏现有炸药产能仅8万多吨，存在显著缺口。高争民爆、保利联合、易普力
14、高争民爆：公司实控人为西藏国资委，主营民爆器材包括工业炸药、 电子雷管等研产销及爆破工程设计和施工，产品广泛应用于水利水电等领域。混装工业炸药许可产能1万吨，胶状乳化炸药1.2万吨，西藏业务占比76.28%（2024年）。
15、保利联合：公司从事民爆器材的研发、生产、销售以及爆破工程施工等，许可工业炸药产能46.45万吨，电子雷管17264万发。2024年5月27日互动，公司与高争民爆等股东合资设立的西藏保久公司在拉萨的年产12000吨乳化炸药生产线目前处于试生产阶段。
16、易普力：25年7月8日互动：公司目前已在西藏设立分公司，深度融入区域发展大局，持续跟踪西藏区域矿山开发、重大基础设施建设等重点项目。关于西藏产能布局，公司已在西藏布局 2.5 万吨工业炸药产能，专项服务于巨龙铜矿开采工程。
17、江南化工：25年7月18日投资者关系管理信息，公司对西藏地区民爆市场的需求和发展潜力保持高度关注。为加快江南化工在西藏市场的战略布局，进一步提升市场份额和品牌影响力，公司下属多家子公司已在西藏地区设立 5 个分公司。公司将发挥规模优势，加快开拓西藏新兴战略市场，持续加大重要民爆市场区域的资源投入。
18、壶化股份：25年6月12日互动易：公司已设立山西壶化集团爆破有限公司墨脱分公司，已跟踪、对接西藏的重大基建及相关配套项目。
19、新余国科：公司民爆产品主要是增雨防雹火箭弹；人工影响天气产品业务布局包括西藏。
20、盾构机：雅江水电工程主要采取“截弯取直、隧洞引水”的开发方式，将催生对隧道掘进机(TBM/盾构机)的巨大需求，预计市场规模达百亿级别。铁建重工、中铁工业、五新隧装
21、铁建重工：自2017年以来公司岩石隧道掘进机装备在中国内地市场份额保持第一，盾构机已连续两年保持全球第一。公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机(TBM)、多模式掘进机等9大系列195项产品。公司产品在洛宁抽水蓄能电站有应用。
22、中铁工业：公司是国内隧道掘进机龙头企业，在抽水蓄能电站领域占有率约85%，已完成或正在进行包括山东文登抽水蓄能电站、河南洛宁抽水蓄能电站在内的8个抽水蓄能电站工程的TBM装备研制及应用。公司是全球最大的盾构机制造商，TBM市占率常年第一 ，与铁建重工形成双寡头。公司实际控制人为国务院国资委。
23、永达股份：在隧道掘进领域，公司已发展成刀盘体、盾体、管片机及隧道洞壁支撑管片的综合生产商，客户铁建重工是掘进机制造的龙头企业之一，公司是其第一大的结构件类供应商，也是其直径 10 米以上盾体的华中地区唯一供应商。
24、博云新材：全资子公司博云东方生产盾构刀具，博云东方与铁建重工签订战略合作协议。
25、西子洁能：公司公司已生产20余台盾构机（截至2020年）。公司主要与日本川崎、中国铁建等以项目合作的方式开展业务，盾构机市场主要分布于国内、新加坡、曼谷等。
26、唯万密封：公司密封件可用于盾构机中尾与盾尾之间，以铰接形式存在，防止周围地层的砂土、泥浆、地下水向盾构机内部泄漏。
27、五新隧装：公司专注于钻爆法隧道施工和矿山开采成套智能装备研发、生产和销售，盾构机属于盾构法施工装备。公司产品已应用于西藏吉塘抽水蓄能电站等抽水蓄能项目。
28、恒立钻具：公司是国内工程破岩工具领先制造商，产品应用于盾构机（营收占比50%）、TBM掘进等领域，服务于中国中铁、中国交建等客户，与基建市场关联紧密。
29、港迪技术：盾构机专用变频器国产品牌市场份额第一。
30、水电机组：水电机组作为清洁能源的核心载体，其大规模应用将助力我国“双碳”目标。雅江工程的装机规模预计为三峡工程的3倍，年发电量可达三峡的数倍，对减少碳排放具有显著贡献。东方电气、国机重装
31、东方电气：公司水电产品技术总体居国内前列，贯流式、混流式等水电技术达到行业领先水平，冲击式水电技术达到行业先进水平；可批量研制 5-100 万千瓦等级水轮发电机组。
32、国机重装：22年6月23日互动，公司长期从事水电站关键核心铸锻件产品的研制，先后为三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德、长龙山等大型水利工程提供了诸多优质关键铸锻件产品，成为国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业。在“一带一路路”沿线国家和地区，以EPC模式建设老挝南俄4水电站，以BOT模式投建营柬埔寨达岱水电站和上达岱水电站。
33、特高压：雅鲁藏布江下游水电工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。外送核心通道特高压建设进入快车道。2025年计划投产"两交五直"线路，未来几年，列入计划可能开工特高压“十六交十二直”。"十五五"期间特高压年均投资有望维持千亿规模，目前陇电入川、疆电入川等工程加速推进。许继电气、中国西电、安靠智电
34、许继电气：23年ESG报告：公司参与白鹤滩-浙江 ±800千伏特高压直流工程连接了世界在建最大水电站—白鹤滩水电站和杭州市临平区浙北换流站。许继电气自主研发的极 2 高端换流阀及阀控设备，具有先进设计理念，并以“零缺陷”的优异表现顺利通过所有试验项目，有力支撑了白鹤滩水电站的水电输送重任。
35、中国西电：公司在特高压输配电设备制造领域具备深厚的历史积淀，技术基础雄厚，设备技术性能指标达到国际先进水平，具备世界一流的试验验证和检测能力，拥有行业影响力和话语。是国内能够为交直流输配电工程提供成套输配电一次设备的领先企业，是中国电气装备集团所属历史积淀最厚重、成套能力最强、研发制造体系最完整、国际化程度最高的上市公司。
36、安靠智电：雅下水电站水电以外出消纳为主，通过出线GIL对外输送，公司主要致力于高压及超高压电缆连接件、GIL、智慧模块化变电站及相关产品的研发和生产，为客户提供地下智能输变电系统整体解决方案、智慧模块化变电站系统服务、城市电力架空线迁改与入地、电力工程勘察设计及施工服务等。
37、岩土工程：雅鲁藏布江大拐弯地区位于板块碰撞前沿，地壳运动强烈，河床存在深厚覆盖层，可能导致差异沉降、渗漏等问题，需采用高压渗透等技术进行加固处理。中岩大地、上海港湾
38、中岩大地：据网传纪要公司的70米深层旋喷+DMC复合桩技术可用于雅鲁藏布下游水电工程（未证实）。公司将水利水电作为转型的三大方向之一重点发展，相对比较核心的优势，第一是智能感知超级旋喷（SJT），即在世界最大跨径桥梁张靖皋长江大桥中成功应用的技术。第二，固化剂材料方面，比如防冲刷、止水防渗等领域可能会有一定优势。
39、上海港湾：公司参与了西南某水电站项目前期的方案讨论阶段，并已经投入了一定的资源和精力进行前期的研究和准备工作。公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等业务。已在新加坡、印尼、泰国、越南、菲律宾等多个“一带一路”国家参与基础设施建设。
40、中国能建：公司重点推进燃气轮机电站、大型水电枢纽及特高压输变电工程等传统能源重大项目。公司工业制造业务主要包括建材、民用爆破及装备制造等业务。
41、中国电建：公司在国内抽水蓄能规划设计方面的的份额占比约90%，承担建设项目份额占比约80%，长期致力于推动西藏水电资源开发。
42、筑博设计：公司注册地位于西藏自治区拉萨高新区，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质，水利基建领域积极探索海绵城市在建筑设计中应用。
43、冠龙节能：大型工程给排水阀门开发及设计实施经验是公司核心竞争力之一。公司积极开拓水利、水电站项目机会，产品成功应用于三峡工程、越南水电站、巴基斯坦水电站等国内外知名水电站工程，及南水北调配套工程等国内外知名水利工程。
44、法兰泰克：网传纪要表示，公司旗下国电大力水电缆索起重机市占率90%，白鹤滩项目7台贡献2亿收入，雅鲁藏布江下游水电工程的开工将在未来几年为公司带来更大的订单增量。(未证实)
45、深水规院：公司具有水利行业甲级、市政行业给水排水专业甲级和工程勘察综合甲级等资质，全资子公司深圳市水务岩土工程有限公司具有水利水电工程和市政公用工程施工总承包二级资质，可以承揽相应等级的勘察、设计和施工业务。
46、金盾股份：作为白鹤滩水电站交通洞风机核心供应商，为世界首台百万千瓦水电机组投产提供关键通风保障，获“安全准点”的高度评价。
47、基康技术：24年12月28日调研公告：公司已配合设计单位为雅鲁藏布江超级水电站的科研论证供应监测设备。
48、宇树科技：7月18日，杭州宇树科技股份有限公司（简称：宇树科技）已在浙江证监局办理辅导备案。长盛轴承、金发科技、首开股份
49、首开股份：公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。
50、金发科技：据天眼查，公司通过金石投资间接持有宇树0.423%股权。
51、雪龙集团：25年2月24日盘后互动，公司通过深创投基金间接持股宇树科技。深创投持有宇树科技1.3546%股权，公司持有深创投0.7239%股权。
52、荣晟环保：25年2月21日互动，全资子公司嘉兴荣晟参与的容腾基金有投资宇树机器人。容腾基金对其投资额为2000万元，截至目前持股比例为1.3217%。
53、卧龙电驱：2025年3月24日盘中消息，公司入股智元机器人，打造具身智能领域产业共同体。2024年12月5日互动，公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作，主机型号包括人形机器人"领航者2号”。2024年5月31日互动，公司通过金石投资对宇树科技有间接投资。
54、景兴纸业：全资子公司上海景兴参与的容腾基金对宇树科技的投资额为2000万元，持股比例为1.8044%。
55、树图公链：树图公链3.0即将上线，在“一带一路”推进人民币稳定币发行。树图公链是中国科研团队发明的公链系统，团队的核心成员来自清华大学。已累计处理交易1.7亿笔、全球用户超2500万。东信和平、风语筑、科创信息
56、东信和平：25年7月18日-20日，上海树图区块链研究院与AnchorX、东信和平达成战略合作，将在“一带一路”共建国家共同推进离岸人民币稳定币发行、跨境结算、RWA等应用场景的海外标杆项目落地。2025年6月13日调研纪要，公司将聚焦区块链、5G、安全技术等核心技术，联合中国电信研究院、上海树图研究院进一步推进技术布局，以一卡多能的区块链“温”钱包（BSIM）为突破口，积极探索稳定币在支付、跨境结算、数字资产等领域的应用落地场景。
57、海南：国新办7月23日举行新闻发布会，介绍海南自由贸易港建设有关情况。海南瑞泽、海峡股份、海南机场
58、稀土：中国6月对美国的稀土磁体出口量飙升至5月的7倍以上。盛和资源、华宏科技、北方稀土
59、万源通：公司东台工厂全多层板产品涨价13%，公司32层高多层、1-3阶HDI通过nv验证，泰国厂开始投资建设。
60、隆华科技：7月20日官微：旗下兆恒科技基于碳基吸收剂的聚甲基丙烯酰亚胺吸波泡沫（EPMI）获评“国际先进”水平。对标光启技术，该产品已成功应用于某重点型号多型关键部件，隐身效果得到认可。
61、键凯科技：25年7月16日互动易，凝胶项目已取得生产许可证，水光针项目处于技术审评阶段；据2025年5月6日机构调研记录，公司正组建医美营销团队推进商业化。25年6月16日互动易，聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症Ⅲ期临床已于2024年启动入组，脑胶质瘤Ⅱ期及乳腺癌Ⅱ期临床推进顺利，为长效抗癌1类创新药。
62、海普瑞：25年7月18日盘后公告，公司自主研发的创新候选药物注射用 H1710I期临床试验已完成首例受试者入组及首次给药。H1710具有高效高选择性的乙酰肝素酶抑制剂，目前全球范围内尚无同一分子机制的同类产品上市。
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