周一热点事件

一、昨日热点

实控人变更：天普股份

空芯光纤：长飞光纤

半导体：通富微电

消费：会稽山

稀土：中国稀土

固态电池：国轩高科

二、阿里巴巴Capex超预期 股价上涨12.9%

8月29日晚间，阿里巴巴在最新季度财报电话会上释放关键信号，旗下云计算业务阿里云实现外部商业化营收同比增长26%，达到333.98亿元，增速创三年来新高。财报显示，本季度，阿里对AI+云的Capex投资达386亿元，同比增长220%，主要用于数据中心建设和AI产品研发。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元。（周五做了前瞻，阿里AI概念盘中基本都是下跌的，这就考验你的判断力了）

据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。

阿里AI：数据港、润建股份、杭钢股份、科华数据、旋极信息、宏景科技

北交所+阿里AI：派诺科技、雅达股份

三、赵长鹏详谈稳定币 香港议员敦促尽早完成稳定币发行人发牌工作

在香港加密金融论坛上，全球最大数字资产交易平台币安创始人赵长鹏系统阐述了他对行业未来发展的前瞻性思考。赵长鹏重点围绕五个主题展开讨论：稳定币的演进与美元战略地位、RWA 的监管与流动性瓶颈、去中心化交易所的潜力、加密资产财库(DAT)模式为传统投资者提供的投资新方向，以及 AI 与 Web 3.0 融合将带来的交易模式变革。区块链技术本质上是一种账本技术，其首个应用场景就是金融，因此稳定币是区块链技术的天然应用。目前我们只看到美元稳定币发展较为成熟，其他国家货币的稳定币还尚未崛起，这意味着这一赛道未来的增长空间极其巨大。现在，每个国家都想发展稳定币业务，每个国家至少应该拥有几个稳定币产品。

香港稳定币条例草案法案委员会委员及立法会议员黄俊硕敦促监管机构在经过完善严谨审查后尽早完成持牌稳定币发行人发牌工作并公布名单。

稳定币概念：东信和平、恒宝股份、中科金财、京北方、四方精创、新国都、科创信息

四、美国撤销三星、SK海力士、英特尔在华VEU豁免

美国8月29日已决定撤销三星电子、SK海力士在中国业务的验证最终用户授权。这一政策变动将于公告发布后120天生效，旨在进一步限制获取先进芯片制造技术，或将加剧全球半导体供应链的紧张局势。

存储芯片：兆易创新、大为股份、好上好、德明利

设备：中微公司、北方华创、拓荆科技、盛美上海

五、《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》

记者获悉，近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》并下发各省相关部门，有信源表示，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。

钢铁：盛德鑫泰、柳钢股份、重庆钢铁、八一钢铁

六、章建平半年报持股

七、行业要闻

1、科创50指数样本调整：调出奇安信，调入生益电子。

2、同花顺新增阿里巴巴概念：荣信文化。

3、同花顺新增液冷概念：骄成超声、东微半导。

4、谷歌近期发布最新图片模型Gemini 2.5 flash image（nano banana）出圈。（虹软科技）

5、四部门联合发布的《人工智能生成合成内容标识办法》将于9 月1日起正式施行，所有 AI 生成的文字、图片、视频等内容都要亮明身份。（汉邦高科、汉仪股份）

6、全国首个低空经济共保体8月29日在重庆成立。（宗申动力、万丰奥威）

7、国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》，研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。

8、中央汇金资产大举加仓股票ETF，6月末持有的股票ETF数量是去年底的1.58倍。（汇金股份、国源科技）

No.2 公告精选

一、日常公告

汇金股份：拟现金收购库珀新能20%股权 预计构成重大资产重组

嘉元科技：拟投资5亿元获取恩达通部分股权 本次投资涉及光模块行业

海油工程：中标卡塔尔能源公司“BH”项目两个标段 中标金额约40亿美元

航天宏图：与客户A签署卫星及地面系统采购合同 合同总价款为9.9亿元

特变电工：中标沙特电力公司超高压、高压电力变压器及电抗器本地化采购项目

智洋创新：拟2000万元设立全资子公司智洋灵动 推动具身智能技术创新

国轩高科：拟不超40亿元投建新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目

万邦德：石杉碱甲控释片II/III期临床试验完成首例受试者入组

天宇股份：子公司制剂产品首次获得美国FDA批准文号

泽璟制药：注射用ZG005与注射用ZGGS18联用的临床试验申请获得FDA批准

贵州茅台：控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票

二、停复牌

华虹公司：复牌，拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权

泰凌微：复牌，拟收购磐启微100%股权

中芯国际：停牌，筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权

三、地雷阵

高能环境：股东拟减持3.00%股份

品渥食品：股东拟减持3.00%股份

赛意信息：股东拟减持3.00%股份

恒光股份：股东拟减持2.99%股份

纳微科技：股东拟减持2.67%股份

通达创智：股东拟减持1.11%股份

辰欣药业：股东拟减持1.00%股份

气派科技：股东拟减持1.00%股份

科汇股份：股东拟减持1.00%股份

奥精医疗：股东拟减持1.00%股份

华胜天成：股东拟减持0.99%股份

杭可科技：股东拟减持0.99%股份

本周解禁市值：福田汽车39亿、富特科技28亿、益诺思24亿

四、异动公告

思泉新材：目前公司的液冷散热产品正处于送样测试阶段

长飞光纤：空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响

吉视传媒：公司目前主营业务为5G通讯等业务 不涉及相关热门概念