圆小二
淘股吧原创
2026-02-01 23:26
【2.1小圆黄金屋】首先蓝色的减持事情，这种以后少问，你们心里咋想的都会被量化给捕捉到成为语料，做好应对计划就行，你也改变不了股东减持的事实，你能管住他啊？有操作我会在【实解】跟踪。包括白银的暴跌发酵，他们都被按住了，对于其他板块也不是多好的事，流动性释放不出来，这样就还是轮动。
周末发酵的是元宝，早上醒来群里都是瓜分资本10亿的链接，服务器被搞崩了，这个发酵对应的是腾讯系的算力租赁，主板是利通电子，这种直接就走情绪溢价了，腾讯系的AIDC有一个票是科华数据，AIDC/算力这块后面的催化还有很多，而且我记忆当中，已经连续有几年春节前后都会炒一炒算力。
另外对应的是海外云大厂提价，谷歌上调全球数据传输服务价格，北美地区涨幅最大，翻了一倍，所以关注算力涨价线条是说得通的，再往下顺逻辑就是光纤领域的涨价情况，最屌的是长飞，亨通和中天次之。
本周谷歌是要发财的对应的是OCS+AI应用也是催化的一环，还有一个大会具体名字我记不清了，都是在这周三。
【多圆化】茂莱光学，写几个逻辑的关键句，至于这种票怎么去应对，直播讲的很清楚了，不做推荐，谁买谁赔钱，只分享其内在逻辑。
一是这个公司在国内处于极度稀缺的光刻机光学+量检测光学模组双料行业前排位置；
二是光刻侧在成套曝光物镜镜片组领域是国内唯一商业化量产供应商；
三是市场对于他目前有两个预期差，第一是以外他只是光学元件厂，没有把他当作国产光刻机核心子系统供应商，第二是如果按当下利润给PE，而未充分将未来5-8年的DUV+高端量检测的价值量提升和国产化提速纳入模型。这两个预期差的推导过程我看过了，不做阐述了，太长太长了。
以上逻辑仅供参考，没了，股价不便宜我看，还是688的，目前偏左侧。
其他的明天早盘再说，周末看的一段话挺好的，分享给大家，股市放大了人的贪婪，也放大了人的恐惧。有人把它当成翻身的捷径，结果跌入了更深的深渊;有人把它当成认知的博弈，最终实现了财富自由，认知决定了你最终的高度，共勉。
春节快到了，我也给部分粉丝准备了一些礼物，下周会让平台的工作人员找你们，所以你们多点赞，多互动！
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