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LIWEITWCapit

2026-10-12 23:40 发布淘说说

好險我早不玩光了，光只剩$MRVL..也是有業界大佬跟我說，中國那邊產能溢出，除了LITE跟COHR，其他都要完⋯原本以為OCP可以炒一波，結果超爛😡

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LIWEITWCapit

2026-10-10 11:18 发布淘说说

早就跟你说过六月底要减仓光子学了，不是吗？你能不能把我当初警告大家降低光学敞口的那条帖子调出来？我现在唯一仍然推荐的光子学标的是 $MRVL、$LITE、$COHR 其他光学标的面临被中国竞争对手追上的风险。

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美研芒格君

2026-10-10 00:54 发布淘说说

我在硅谷看得最清楚的一件事情，就是软件开发已经被 AI 蚕食得差不多了。如果让我选择当前最有价值的一个方向，那就是去做后训练算法或者数据，不论是学，还是投资，后训练都值得你了解和认识我们理解大模型的后训练，如果只学一个算法，我希望你了解的是 GRPO，现在是工业界最主流的 LLM 强化学方式之一这个方法是 DeepSeek 团队在 2024 年提出的。用大白话说，就是让模型对同一道题自己尝试多次，再比较这些尝试的结果，通过更新模型参数，让表现更好的生成行为更容易出现。论文：看完这个帖子，你会明白，那这个“自己学”，到底是怎么发生的？模型做错了一个问题，下一次怎样才有机会写得更好？为什么这个过程非常消耗算力？1/ 先让模型自己尝试我们先准备好任务，以及判断结果好坏的评分规则。这里还是用写代码为例，市面上的所有任务，无论是文科还是理科，都是这个道理举个假设的例子：亚马逊购物车为空时，程序会报错

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小道无间

2026-10-09 08:50 发布主帖

开盘必读

【摘要】、美光科技、SK海力士跌超4%，AMD、迈威尔科技跌超3%。大型科技股多数下跌，博通、Sp

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老鸿头1988

2026-10-09 07:23 发布主帖

10月9日盘前隔夜全球资讯汇总及市场情景推演与情绪操作思路

光科技、SK 海力士跌超 4%，AMD、迈威尔科技跌超 3%；大型科技股多数下跌，博通、S

新华传媒 | 收益： --

美研芒格君

2026-10-07 02:47 发布淘说说

其实应该谢谢你自己的，我只是传播知识

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美研芒格君

2026-10-06 22:37 发布淘说说

09/06 $MRVL 投资者日如期到来。今天又涨了7%，不知不觉又到 300$ 了，恭喜各位坚定的投资者！如果你是 AI 的使用者，那你应该知道，我们整个方向在于提高 GPU 和 memory 的使用率，在于更快的推理，所有的答案都指向了 MRVL答案其实一直都在，你愿意相信吗？今天晚上打算吃个沙县庆祝一下[pt]美研芒格君：$MRVL 是我最看好的标的之一，如果你打算投资MRVL任何一美元，我都推荐你回看我之前的文章和关注我把我的各种利好和催化剂记日历，已经在帖子中说得很明确了。Marvell官方都觉得很赞，足以证明很多人买，可能都不知道 Marvell 是做什么的。建议回看我之前的帖子和文章很多人误解了我今天说卖出 Marvell 的短线。我的持仓分为长期持仓和短线：1. 短线：获利了结，卖出，不贪心，持有现金，让我游刃有余2. 长线：永远保持不动，除非我发现基本面发生了变化在上个月

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SemiconPlay

2026-10-06 22:33 发布淘说说

博通的支配力中呈现出的保守的从容凭借光学技术试图成为新架构支配者的美满电子的进攻性步伐真有意思。

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EvanMKT

2026-10-06 21:43 发布淘说说

Marvell $MRVL 股价目前在盘前交易中上涨近 10%🟢🟢🟢🟢🟢

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EvanMKT

2026-10-06 21:28 发布淘说说

MARVELL $MRVL CEO MATT MURPHY 刚刚表示- 我们看到 Marvell 到2030年的总可寻址市场约为4000亿美元

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美研芒格君

2026-10-06 01:29 发布淘说说

熟悉我的朋友都知道，我最喜欢的机会就是市场的错杀今天做了两个操作：1. 把上周五 Cerebras 的短线获利了结了一部分，长线继续持有。这部分是有赌的成分在，所以我不贪心2. 买入部分了4 天后到期，行权价 252.5的MRVL put。对冲大量的正股

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美研芒格君

2026-10-05 23:58 发布淘说说

如果你会 AI，但是不投资，那就有点亏大了不论是投资 $MRVL $AMD 等一众算力互联标的，还是 AI Infra学，收藏搞懂我这篇帖子，对你帮助都一定会很大算力发展远远不足，早点搞懂，就能早点把握住机会。不信你看下去为什么OpenAI 想要提供快的推理速度，就得牺牲订阅额度上限，这个帖子是我认真整理的内部流程，看懂了它，你会更加得心应手。1/ 我先来说两个指标＞ TTFT (Time to First Token)，它来衡量你发出一条消息之后，OpenAI 多久响应吐出第一个字。＞ TPOT（Time per Output Token），这个来衡量你总体的体感速度，以及什么时候完成？你总的等待时间约等于 TTFT 加 n 乘以 TPOT，n 就是你的 Token output总量，就是 AI 给你回了多少话你可以大致粗略地记一句话。1 个 GPU 如果只给一个用户用，那么两者的速度都

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LIWEITWCapit

2026-10-04 21:24 发布淘说说

摩根士丹利认为AI光收发器TAM将从2025年到2028年扩大超过4倍。另外，其预测CPO交换机出货量在2024-2030年间以144%的年复合增长率增长。在其光收发器模型中。#Winway $COHR $LITE $AAOI $MRVL

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LIWEITWCapit

2026-10-03 19:52 发布淘说说

都是好选择，干得漂亮！

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宁静号

2026-09-29 06:22 发布淘说说

所有人都在问“Serenity在哪里“或者“Serenity是谁“。但没人问……“Serenity还好吗“？我确实看到了$AMD以82亿美元收购World Labs的消息……但我现在感觉相当不舒服，所以要稍微休息一下。我记得很久以前就说过，物理AI + 世界模型会带来重大转变，所以也许我当时应该投资那些私营公司……除此之外……还有其他有意思的新闻：- 来自ECOC的一些渠道调研显示，$NVDA显然锁定了$LITE格林斯伯勒UHP激光产能的50%？而且据巴克莱称，可能还有允许他们锁定剩余产能的合同。那是50亿美元的激光（年产能）……所以看到英伟达这样做、把行业其他玩家卡住脖子，实在有点好笑。但这反而给其他商用激光供应商带来了更多战略价值，也让Lumentum获得了更高的关注度。这有点像围绕分配的博弈论，因为如果你把HBM、激光等都锁定，就无意中让竞争对手更难扩大他们的项目规模。- 然后还有英

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冰川688

2026-09-27 23:03 跟帖回复

日，美光Q4财报、特斯拉10月6日，迈威尔科技10月8日凌晨02:00，美联储将公布9

小千16：川哥愉快。我个人感觉，节前正常会有资金抢筹，这里在跌也是企稳预期。这笔偏左侧吧，不管后面有没有行情这里确实得给修复。弱修复概率大，（毕竟周四砸穿所有均线，跳空低开，一路砸到收盘，这里态度很差，所以偏

来自冰川688 《260927临近国庆长期，资金做多意愿有限，依旧局部行情为主；》

宁静号

2026-09-21 23:48 发布淘说说

我今天过得不太开心，因为今天生病了。但瓶颈们倒是过得很开心： $AMD +9.13% | $INTC +14.16% | $ARM +14.33%CPU涨疯了$SIVE +10.32% | $AAOI +3.39% | AMS OSRAM +24.61%激光器涨疯了$EWY +4.08% | $DRAM +2.83% | $MU +2.23%存储涨疯了$NBIS +4.7% | $CRWV +5.03% | $IREN +1.73%算力涨疯了大概最重要的进展是CPU:GPU比例的预期，以及CPU需求（来自新发布的AI模型）。还有ECOC 2026带来的光学方面的进展（从$MRVL的新闻稿及其他公司可以看到）还有很多要补的课。[pt]Serenity：主角二人组$SKHY和三星今天过得很开心。我仍然做多存储（例如$EWY / $DRAM），因为如果产能协议延长到3-5年……而你们的分析

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安心猿

新锐榜Top2

2026-09-21 22:37 跟帖回复

22:02:45财联社9月21日电，美股光通信股走高，Astera Labs涨超7%，Credo涨超6%，Lumentum涨超5%，康宁涨近4%，Coherent涨近3%，迈威尔科技涨超2%。(来自财

来自安心猿《周末选华发华媒新华制药！感谢大V@米开朗基瑞认可！9.21复盘！》

作手长鞍投研

实盘比赛选手

2026-09-21 22:06 跟帖回复

康宁涨近4%，Coherent涨近3%，迈威尔科技涨超2%。

来自作手长鞍投研《[红包]0921复盘：4500家上涨的普涨日，医药霸榜，我尾盘清了一只票》

作手长鞍投研

实盘比赛选手

2026-09-21 21:43 跟帖回复

iena涨4.93%，博通跌0.50%，迈威尔科技涨3.07%。

来自作手长鞍投研《[红包]0921复盘：4500家上涨的普涨日，医药霸榜，我尾盘清了一只票》

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