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ZN地平线
2026-08-22 16:22 发布主帖
A股盘前全球重大事件报告（2026-08-22）
【摘要】### 1. 国务院部署新一代通信网络、清欠、空气质量与电力安全事件摘要与新增信息。 8月21日晚，国务院常务会议听取新一代通信网络建设发展情况汇报，要求以应用为牵引，适度超前部署基础网络、空间网络、国际网络和融合网络，拓展智能终端、智慧城市、智能制造等高价值场景，并加强用地、用
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大盘少女芯
2026-08-17 09:03 跟帖回复
全球疯抢磷化铟，上了百度热搜榜。据经济观察报报道，Lumentum表示，磷化铟供需缺口已超DRAM和NAND，订单排至2028年。市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底需求将达260
大盘少女芯
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［图片］ 周一早上好，点赞签到，收获涨停板开门红！！！
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大盘少女芯
《这牛来了，周末结束了》
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铁杆老韭菜
2026-08-17 07:36 跟帖回复
全球疯抢磷化铟全球疯抢磷化铟，上了百度热搜榜。据经济观察报报道，Lumentum表示，磷化铟供需缺口已超DRAM和NAND，订单排至2028年。市场研究机构Yole的信息显示，2026年全球磷化铟衬底
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铁杆老韭菜
《反弹修复来到了？》
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徐半仓
2026-08-16 20:58 跟帖回复
存储专家（CX） 存储系列12：LTA是存储过渡成长级的前置指标0816，周更新3 1 #2026年以来长协价格涨幅：通用DRAM：2026年1.2季度累计涨幅超110%-120%，3季度预计涨幅约3
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徐半仓
《星期日》
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SemiconPlay
2026-08-12 11:53 发布淘说说
根据摩根士丹利，AI HBM 消费量到 2027 年将高达 500 亿 GB。我们非常需要 HBM...$DRAM $MU $EWY $SKHY
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成都大白
2026-08-11 19:26 发布主帖
人无远虑，必有近忧（存储年底回头看这篇）
【摘要】人无远虑，必有近忧（存储年底回头看这篇）8月11日,下午,茶馆之周三见序:千人同茶不同味,只因万人同道不同心终不是那八面玲珑的人，讨不了四海八荒之喜只落得围一炉寂静的烟火，与独处相安，与万事言和195000开的碳酸锂，还在，赚钱了（未平）沪银继续持有INGLPG移仓继续，原油和燃
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天才交易员路飞
2026-08-10 00:31 发布淘说说
📑美光科技公司（MU.O）‑中期季度更新：FMS 大会后下调目标价🤝在参加未来内存与存储（FMS）大会，并与内存供应链及第三方专家会面之后，我们调整 DRAM/NAND 的定价假设。📉我们将美光目标价从 1400 美元下调至 1150 美元，基于 8 倍市盈率，此前为 10 倍市盈率，乘以调整后的 C27 每股收益，以此反映混合内存行业业绩带来的市场倍数下行。📊从基本面来看，我们预计未来四个季度 DRAM 以及 NAND 价格环比增速放缓，价格将在明年第二季度见顶。⚠️尽管如此，我们预计美光的毛利率将从当前接近 80% 的高位回落，明年维持在 70% 中段，原因是价格从高位回落，同时约 40% 的 DRAM 晶圆将受到长期协议定价约束。✅维持买入评级。🔧调整 DRAM/NAND 定价假设📈我们将 8 月、11 月、2 月、5 月的 DRAM 季度环比价格预测，源头内容加微DYX
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徐半仓
2026-08-09 19:31 跟帖回复
三星在 HBM4 市场上实现了 80%的回收率，正在增加供应量。 根据韩国的媒体报道，三星已将 HBM4 的收益率提升至 80%。在二月份开始大规模生产初期，该收益率还低于 60%，因此这在短短六个月
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徐半仓
《星期日》
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天才交易员路飞
2026-08-07 00:35 发布淘说说
高盛：内存 总体市场趋势（2027 年与 2026 年相比）：虽然 DRAM 和 HBM 市场的供需状况预计将比 NAND 略微趋紧——特别是在 2027 年——但 NAND 市场本身在 2027 年相对于 2026 年也预计将出现更大的供应紧张。 2027 年峰值紧张度：所有三个细分市场的供应紧张度通常在 2027E 年达到峰值，显示出最负的供需百分比：DRAM：在 2027E 年达到峰值紧张度 -5.9%（高于 2026E 年的 -5.0%）。HBM：在 2027E 年达到峰值紧张度 -6.0%（高于 2026E 年的 -5.4%）。NAND：在 2027E 年达到峰值紧张度 -4.6%（高于 2026E 年的 -4.4%）。 2025 年起始基准：2025 年，各市场的紧张度整体相对较低，HBM 为 -3.4%，DRAM 为 -1.4%，NAND 的紧张度最低
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骑着猪去兜风
2026-08-06 21:57 跟帖回复
@黑狱断肠歌
长电尾盘三档开扫都没扫到，服了，不知道是不是我的显示器刷新率有问题还是怎么了！！！这个明天估计几个点有的，美DRAM短缺
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黑狱断肠歌
《炸板大亏》
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股木天
2026-08-06 21:08 跟帖回复
台积电据悉为应对苹果A20 Pro处理器的需求，正全力拉升2nm产能，但因DRAM短缺，堆积了价值10亿美元的苹果处理器，需等待DRAM到货后才能完成最后封装。 先进封装
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晋王殿下
《老龙二波 光纤优先》
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天才交易员路飞
2026-08-05 00:29 发布淘说说
两个月前受供应不足影响，NV 服务器机架 DRAM 配置出现削减，如今 HBM 品类再次出现同类情况：客户要求将英伟达 Rubin Ultra GPU 的 12 层堆叠调整为 8 层，进而实现 HBM 硬件减配。我的观点十分明确，如果这类减配方案成为行业主流，下一代产品的 token 处理效率将不及上一代产品，届时该产品将失去市场购买吸引力。当前正处于明年 HBM 年度合约价格谈判的拉锯阶段，本次客户提出减配需求的时间节点具备很强的市场解读价值。本次多家客户联合施压推出减配版本，背后主要存在两类核心原因：当前 HBM 供货总量确实紧缺，将 12 层堆叠改为 8 层堆叠，能够有效提升整体可供应产品数量。以此向三家 HBM 供应公司施压，用于明年长期供货合约的价格谈判；若落地 12 层改 8 层的产品型号，三家供应公司股价会承压，属于谈判阶段主动打出的显性筹码。即便行业最终推出这类减配版本，也
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宁静号
2026-08-04 10:34 发布淘说说
SK海力士、美光（$MU）和三星的2027年DRAM/HBM产能已经售罄。闪迪（$SNDK）、三星、美光当前的年度NAND产能也已售罄，而铠侠和SK海力士预计将在2026年8月前完成分配。- 客户目前只能获得最初申请量的60–70%- 业内人士指出，2027年将进入存储短缺最严重的时刻- 分配数量大多已确定，但最终出货价格将在临近交付时再决定来源：Digitimes，援引业内消息。当产能已经全部售罄时，很难再看到那些在2027年中前期提出存储“供过于求”的说法。
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首板侠客888
2026-08-04 08:58 跟帖回复
本复盘及资讯仅为个人的股市总结梳理，非荐股，请勿跟票如果文章能助您开阔看盘思路，节约复盘时间，请将此文推送给身边每一位热爱学的朋友！No.1 盘前热点事件一、昨日热点股权变更：欣天科技、德龙汇能、高争
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首板侠客888
《7 月 15 日 A 股市场复盘》
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主业做T副业打板
2026-08-03 09:11 跟帖回复
影响韩国股市走势的，有可能还是这条消息：英伟达砍HBM配置之前SemiAnalysis 在给机构版的报告里提到，Vera Rubin NVL72 机架里的 SOCAMM，此前已经从 55TB 下调到
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主业做T副业打板
《0803盘前消息最全面汇总》
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光神涅槃
2026-08-02 23:33 跟帖回复
AI服务器DRAM搭载量为传统服务器8-10倍，全球存储迈入AI驱动景气周期
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光神涅槃
《硬件端锚定：长鑫科技DRAM是算力的粮食，AI服务器带来存储需求爆发。》
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光神涅槃
2026-08-02 23:20 发布主帖
硬件端锚定：长鑫科技DRAM是算力的粮食，AI服务器带来存储需求爆发。
【摘要】算力基建向上，应用价值兑现，当下科技两条清晰主线：长鑫科技（存储底座）+ AI商业化应用核心梯队。长鑫科技，国内唯一DRAM IDM龙头，打破海外巨头长期垄断。AI服务器DRAM搭载量为传统服务器8-10倍，全球存储迈入AI驱动景气周期；海外大厂持续倾斜产能至HBM，通用存储供给
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heoilikj
2026-08-02 10:33 发布淘说说
$DRAM[pt]Jukan：CXMT已被添加至$DRAM。[/pt]
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天才交易员路飞
2026-07-30 00:01 发布淘说说
有人说长鑫达到了海力士60%的市值，却只有海力士约25%的DRAM份额，20%的营收，以及差距巨大的HBM。 先说这个数据，显著低估了长鑫的营收，也就低估了长鑫的利润，长鑫的利润会大幅高于现在几乎所有人的预期。 首先份额上，长鑫扩产显著更快，份额确定的持续增长；我们这里是举国之力扶持长鑫，郭嘉是后盾，巨大市场是源泉。韩国呢？份额在萎缩、材料被限制，全世界科技巨头都在跟韩国2巨头“谈判”，互相拉扯… 其次技术上，长鑫+长存的技术差距和韩国在快速缩小，这是典型的举国之力办大事。 最后看估值，长鑫的估值组成里包括未来5年（包括2026）的趋势： （1）大国国力和主权溢价，；（2）份额快速增长，抢占日韩份额；（3）技术快速进步，差距快速缩小；（4）规模效应持续显现，利润超预期释放； 海力士 vs 长鑫的估值，给多少溢价不讨论，但一定是几倍于海力士。从这个角度，海外市场，美光，包括今晚的格罗方德、I
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guitar
2026-07-29 22:19 发布主帖
0729看图
【摘要】［图片］ 高盛先后邀请长鑫、三星原厂专家交流存储行业，原厂信息比渠道代理商更靠谱。AI算力带动内存严重缺货，现货涨价远超机构前期预判，三季度DRAM涨幅上调至20%左右，四季度仍继续上涨，明年均价还能再涨两到三成HBM高端内存涨幅预期甚至达到150%。行业规则大变，过去只签短期
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