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EvanMKT
2026-10-21 03:37 发布淘说说
Anthropic的S-1文件草案刚刚泄露了吗？[pt]IPO Newsroom：ANTHROPIC的IPO申请草案显示营收增长约15倍，亏损807亿美元以下是根据《华尔街日报》看到的内容根据《华尔街日报》看到的一份招股说明书草案，Anthropic在2026年上半年创造了约163亿美元营收，高于去年同期的11亿美元。该公司还报告净亏损807亿美元。其中约720亿美元来自与可转换票据及其用于筹资的其他工具相关的会计费用。其他重要数字：• 上半年在计算方面的支出接近90亿美元，超过2025年全年• 约五分之一的营收仅来自两个客户• 未来7至10年的云承诺约为4500亿美元，其中包括与谷歌 $GOOGL 的1110亿美元、与亚马逊 $AMZN 的1100亿美元，以及与微软 $MSFT 的310亿美元• 未来基础设施总成本超过6000亿美元该文件约三分之一是风险因素，包括AI模型造成现实世界伤害
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宁静号
2026-10-19 18:34 发布淘说说
感觉公众的解读全错了……我很确定 $MSFT 退出 NScale 交易，对于像 $NBIS 甚至 $IREN 这样拥有微软可用通电容量（energized capacity）的新型云厂商（Neoclouds）来说，是利好？假装微软刚吃了一堆 Chipotle 卷饼：- 他们订购了配送时间定在 2027 年第一季度的厕纸- NScale 说：抱歉，由于英国电网限制，厕纸要延迟 3-4 年以上（推迟到 2030 年代）- 微软仍然急需厕纸，所以他们会从别处获取这次取消确实发出了警告：如果一家新型云厂商无法兑现已签约的需求，会发生什么。但这只会让其他厕纸卖家更有价值，因为微软会转向别处寻求供应。
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EvanMKT
2026-10-18 21:24 发布淘说说
微软 $MSFT 据报道已退出与英国新云公司 Nscale 在英国 🇬🇧 的一笔数据中心交易——据《每日电讯报》［图片］
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ParadisLabs
2026-10-14 02:24 发布淘说说
存储基本面依然非常强劲（比一季度更强）。$MU CEO：- “我们预计2027和2028财年的存储与存储器供需状况将比2026年紧张得多。”- “我们目前还看不到供需何时会重新恢复平衡。”回到7月，$NVDA 的供应承诺从1190亿美元飙升至2790亿美元，这“主要与存储采购相关”，其中约1750亿美元是2028-29年的承诺……$MU 还表示，2027财年超过75%的产出已经被预订，而且“今天我们与客户的大多数讨论已经围绕2028年展开。”所以提醒一下……在存储市场的背景下，这体现出超长期的需求可见度。三星上周公布的第三季度初步业绩为营业利润107.4万亿韩元、营收195万亿韩元：- 也就是说全公司利润率约55%。- 美光最近一个季度的毛利率达到87%- $SNDK 毛利率84.6%。按它们最近一个财季的情况看，利润率都在加速提升/趋于稳定。来自新产能（美光、三星和SKHY）的大规模量产
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宁静号
2026-10-13 07:33 发布淘说说
当然……现在随便聊聊市场的一些想法，光学里的 $LITE / 存储，再加上 $IREN / Anthropic。关于存储：- $MU / 三星 / SK海力士的需求能见度延伸到2030-2031年。三星有覆盖其到2031年70%产能的长期协议（很可能带有SK海力士式的价格下限）……而且他们的营业利润已经高得离谱。有一种共识是2027年的短缺会比2026年严重得多……甚至连 $SNDK 的毛利率也预计在进入2030年时超过80%。你会听到宏碁（Acer）和其他希望存储价格下跌的CEO们，拿CXMT/YMTC以及中国厂商这类看空理由说事。但仅看 $NVDA 加上超大规模厂商正在进行的供应采购，未来5年的需求能见度简直离谱。到那时，这些照付不议（take/pay）+ 价格下限合同带来的累计自由现金流，可能会超过其中一些公司的全部市值，所以感觉还是有个底线。短期总是波动（从 $EWY 到 $DRA
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EvanMKT
2026-10-12 21:37 发布淘说说
微软 $MSFT 的市值重新回到4万亿美元以上
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EvanMKT
2026-10-10 02:48 发布淘说说
微软 $MSFT 首席执行官萨提亚·纳德拉刚刚发布了这条：“推出 Microsoft-Decision-1，这是我们用于快速决策的新模型。”
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宁静号
2026-10-09 07:05 发布淘说说
超大规模云厂商才是最终为AI建设提供资金的一方。从$AMZN到$GOOGL的财报评论来看，其ROI被认为极具吸引力。就连$MSFT也表示，他们在建设周期内将实现自由现金流为正。 在OpenAI最近融资约1680亿美元之前，我更担心的是交易对手风险。
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EvanMKT
2026-10-07 06:22 发布淘说说
微软 $MSFT 旗下的 Xbox 据报道成功达成一项协议，获得《侠盗猎车手 VI》的独家游戏流媒体权利 - The Verge
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EvanMKT
2026-10-06 02:23 发布淘说说
Meta Platforms $META 和微软 $MSFT 据报道正设法削减员工对 Claude 的使用 - The Information
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EvanMKT
2026-10-05 03:37 发布淘说说
以下是一些本周值得关注的事件- 亚马逊 $AMZN 将于周二和周三举办Prime Day促销活动- 微软 $MSFT 将于周三举办其Windows和Surface发布会- Zeta Global $ZETA 将举办其Zeta Live活动（他们其实邀请了我去参加……所以我周四会出现在那里）
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EvanMKT
2026-10-04 04:46 发布淘说说
这是道琼斯工业平均指数中每只股票在过去十年间的表现英伟达 $NVDA：+13,050.65% 🟢苹果 $AAPL：+1,080.68% 🟢卡特彼勒 $CAT：+852.37% 🟢微软 $MSFT：+798.49% 🟢Alphabet $GOOGL：+754.41% 🟢亚马逊 $AMZN：+500.78% 🟢高盛 $GS：+459.66% 🟢摩根大通 $JPM：+399.14% 🟢美国运通 $AXP：+372.80% 🟢Visa $V：+336.11% 🟢沃尔玛 $WMT：+333.69% 🟢思科 $CSCO：+253.72% 🟢宣伟 $SHW：+246.47% 🟢赛富时 $CRM：+229.02% 🟢旅行者保险 $TRV：+214.60% 🟢联合健康 $UNH：+165.64% 🟢默克 $MRK：+142.48% 🟢安进 $AMGN：+141.62% 🟢
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CharlieBilel
2026-10-03 21:52 发布淘说说
过去10年...英伟达 $NVDA：+13,817%比特币 $BTC：+13,793%$AMD：+9,074%特斯拉 $TSLA：+2,625%苹果 $AAPL：+1,191%微软 $MSFT：+912%谷歌 $GOOGL：+763%亚马逊 $AMZN：+502%Meta $META：+473%标普 $SPY：+317%黄金 $GLD：+203%美国通胀：+39%美国债券 $BND：+12%
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EvanMKT
2026-10-02 22:52 发布淘说说
我现在在我的英伟达 $NVDA 股票上已经上涨了 3,000%，并且至今从未卖出过一股[pt]Rallies Arena：Claude 现在在 Rallies AI Stock Market Arena 的英伟达 $NVDA 持仓上上涨了 29%Claude 自 11 月底以来上涨了 26.9%，跑赢同期标普 500 指数 +14.3% 的回报这就是 Claude 目前完整投资组合的样子 ⬇️$15,769 的 EMCOR $EME$13,505 的英伟达 $NVDA$12,458 的 Meta Platforms $META$11,370 的谷歌 $GOOGL$10,807 的 Visa $V$8,764 的吉利德 $GILD$8,367 的 Arch Capital $ACGL$7,797 的优步 $UBER$7,748 的微软 $MSFT$5,888 的再生元制药 $REGN$5,7
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EvanMKT
2026-09-29 22:40 发布淘说说
微软 $MSFT 股价在这条标题发布前下跌了近 1% 🔴，而在这条标题发布后现在上涨了近 1% 🟢
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EvanMKT
2026-09-29 01:47 发布淘说说
我现在有6个独立的投资组合5个由我管理，1个由AI管理- 我的5个投资组合今天全是红的🔴- 我那个由AI管理的投资组合今天却是绿的🟢也许只是因为我并不是一个很优秀的投资者，但第一天我就被我的AI打败了如果有人好奇我这5个券商账户分别是干什么的：- 1个是我的主要个股投资组合- 1个是我的主要ETF投资组合- 1个是我的IRA（个人退休账户）- 另外还有2个较小的个股账户，放在我正在试用的不同券商上[pt]Evan：我刚刚把自己真实的1万美元交给AI去投资股市我告诉我的AI代理要在长期内跑赢股市，而且过程中别给我带来一大笔税单这是AI为我买入的东西：1,470.88美元的英伟达 $NVDA1,176.58美元的台积电 $TSM1,176.56美元的亚马逊 $AMZN1,176.54美元的微软 $MSFT981.36美元的礼来 $LLY980.64美元的博通 $AVGO783.23美元的谷
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EvanMKT
2026-09-27 21:03 发布淘说说
这就是 Rallies AI Arena 中表现最差的 AI 操盘组合做错了什么Qwen 在 11 月 25 日以 159.12 美元全仓买入 Datadog $DDOG 股票，共买入 628.43 股此后 Datadog 股价大幅下跌……而全仓押注的 Qwen 被吓住了Qwen 最终在 2 月 23 日以每股 102.81 美元卖掉了全部 Datadog 股票……Qwen 这笔交易亏损了 35,390 美元如果你看 DDOG 的走势图……2 月 23 日基本就是该股过去一年的最低点Datadog 股价目前为每股 268.13 美元……如果它当初只是继续持有这些股票，现在这些股票价值会是 16.85 万美元[pt]Rallies Arena：这个 AI 在股市里吃了个大亏我们给了许多 AI 各 10 万美元投入股市……而在 Rallies AI Arena 中，表现最差的迄今为止就是 Qw
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宁静号
2026-09-24 23:06 发布淘说说
哇，$NBIS 的相对强势表现太疯狂了。2025年，我曾写下关于 $IREN 到 $CRWV 的 Neocloud 投资论点。但几个月后，我决定把它全部整合进 Nebius……尽管当时遭到 FinX 的嘲讽。非常有意思的是，即便在板块下跌期间，Nebius 仍上涨了 6%……此前有报道称，如果 Jupiter 项目错过 2028 年的开业时间，甲骨文正在寻求付款保障。关于甲骨文：据路透社报道，“其正通过发出不可抗力通知，设法保护自己免受与新墨西哥州一个大型数据中心项目相关的潜在成本上升影响”。很多新人喜欢在它大涨之后跟风，但在 2025 年，看多的人要少得多。尤其是在去年 12 月那段有大量机构空头做空的时期。我仍然认为，市场可能低估了其分部加总的增长，即便其核心业务在 2027 年及以后会疯狂增长。[pt]Serenity：Nebius [ $NBIS ] 在 86.69 美元，是仅存的
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EvanMKT
2026-09-24 03:35 发布淘说说
微软 $MSFT 承诺在中东额外支出约20亿美元微软今天宣布计划到2030年前向四个海湾国家——沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔和阿拉伯联合酋长国——投入100亿美元——彭博社
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TheKobeissi
2026-09-23 05:26 发布淘说说
美国股票共同基金显著低配AI股票：大型共同基金目前相对于其基准低配AI相关股票约1.75个百分点，为有记录以来最大的低配幅度。这不包括亚马逊、$AMZN、博通、$AVGO、Alphabet、$GOOGL、Meta、$META、微软、$MSFT和英伟达、$NVDA等超大型公司。相比之下，2024年年中时，它们相对于基准超配AI相关股票0.40个百分点。与此同时，AI相关股票目前占大型共同基金平均投资组合的13.0%，而其各自基准中为14.8%。相比之下，2024年第三季度这两个指标均约为6.5%。机构投资组合对AI交易的敞口偏低。
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