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宁静号
2026-10-10 21:46 发布淘说说
我认为我2025年关于$AXTI的论点几乎全部得到了验证？从AXT在磷化铟(InP)衬底瓶颈中的地位……有能力威胁到超大规模云厂商的建设(据路透社)……$IQE一直把这一点标记为重大风险，VPEC和中国台湾省的外延片代工厂也一直在为磷化铟衬底瓶颈叫苦。而且甚至有AXT直接确认与$LITE和$COHR作为磷化铟衬底供应商的合作关系。AXT还表示，到2027年底磷化铟收入产能将达到每季度1.3亿美元(年化约5.2亿美元)，所以与之前相比这是一次巨大的收入拐点。现在……最大的问题是：AXT能涨价多少？他们生产的衬底只占BOM(物料清单)中极小的一部分……但却能通过光学器件威胁到超大规模云厂商的建设。所以如果他们能成功把价格涨到$SNDK闪存(NAND)那样的程度(他们有能力做到)，那么我认为AXT从这里起可能会被大幅重估。但如果他们最终像日本ABF供应商那样不太愿意滥用自身地位，那就是另一回事了
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LIWEITWCapit
2026-10-09 12:32 发布淘说说
所有东西都卖光了如今的数据中心零部件就像新冠疫情期间的卫生纸和纸巾激光器（$AAOI $LITE $COHR $SIVE $AVGO）、内存（$MU $SKHY $DRAM $SNDK）、冷却器、冷水机组、电工、电力……全部卖光了AI 正像海啸一样袭来
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宁静号
2026-10-06 00:20 发布淘说说
$AAOI……终于……完成了……随着他们6亿美元的ATM计划，算下来平均价格约为105.36美元。我确实认为AOI会跑赢$LITE，只要他们停止申报这些ATM计划。仅凭他们放量的惊人规模——每月4.71亿美元的光收发器收入 + 即将到来的每月40万只ELSFP。[pt]Serenity：$AAOI已在4月完成5亿美元的ATM……6月完成6亿美元的ATM。然后在8月又申报了另外6亿美元。如果管理层想滥用这种垃圾般反复的ATM结构，那不在我的控制范围内。他们反而可以像$AXTI那样采用LTA预付款，并用这些资金来支持产能建设。或者像$NVDA + Nebius那样进行20亿美元的私募配售，并用这些资金来支持产能建设。又或者发行溢价40%的可转换债券。如果在100美元、150美元或200美元这些位置存在6亿美元的抛压（而且可能还有对未来ATM的预期），股价真的很难突破。我对$IREN那60亿美元
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ParadisLabs
2026-09-26 02:38 发布淘说说
刚刚收到了新的原创内容奖励计划（Original Content Rewards）的第一笔款项！提醒一下——我从X赚到的钱，永远会有双倍捐给慈善机构，而不是投入到 $NBIS、$INTC 或 $SNDK 股票中。如果你有能力的话，请向英国癌症研究院（Cancer Research UK）捐款！❤️我很感激能够分享我的想法/观点……也感激大家愿意花时间阅读。这对我来说真的意义重大。—— 发这条不是为了炫耀。而是想说明，这个有趣的小小副业也能带来一些好事。同时也是对我最初开始在X上发帖时所作承诺的持续履行。
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宁静号
2026-09-24 23:58 发布淘说说
$AAOI 在4月完成了5亿美元的ATM.. 6月完成了6亿美元ATM。然后在8月又提交了另一笔6亿美元。如果管理层想要滥用这种垃圾般反复的ATM结构，那不在我的控制之内。改为关注像 $AXTI 这样通过LTA预付款、并用其来为扩产提供资金的公司。或者采取像 $NVDA + Nebius 那样的20亿美元私募配售，并用其来为扩产提供资金。又或者是溢价40%的可转债。如果在100美元、150美元或200美元这些价位上存在6亿美元的抛压（也许还有对未来ATM的预期），这只股票真的很难突破。我对 $IREN 也有同样的批评，他们搞了60亿美元的ATM，这就是它半年来一直区间震荡的原因。对我自己看好的标的，我也会说同样的话。我认为 $AAOI 在经营层面2027年非常看多，光模块收入达到每月4.71亿美元。进入2028年，ELSFP月出货量将达到40万只。这样的收入爬坡简直离谱，可以把前瞻市盈率压
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heoilikj
2026-09-23 08:50 发布淘说说
$SNDK 看涨期权资金正在集中。昨天一天看涨期权权利金达13亿美元，约为看跌期权的1.3倍。反复在卖价上扫入1800~1900美元区间的看涨期权，到期日集中在10月以内，做得很短。现价1887美元，平均目标价2269美元，意味着还有+20%的空间。内存行业景气，营收同比+175%，基本面也有支撑。只是这是在今天已经上涨6.8%的位置上追的看涨期权，追高有负担。以现价买入一次为基准，短期5~10%的概率：偏高。建议先确认今天涨幅的回调一次后再进场。
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LIWEITWCapit
2026-09-21 12:10 发布淘说说
Jason Chen的战绩
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LIWEITWCapit
2026-09-21 11:52 发布淘说说
事实证明，今年几乎每次Jason Chen评论内存板块，存储股第二天都会上涨？🤣🤣$MU $SNDK $SKHY
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宁静号
2026-09-17 07:04 发布淘说说
我认为 $IQE、VPEC 以及你最近关于外延片代工类公司的评论，在战略上非常看多 $AXTI。这份鸿海（Foxconn）的笔记没有明确说明磷化铟（InP）衬底。接下来最关键的是，AXT 能否凭借其市场份额实现 $SNDK 式的涨价
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宁静号
2026-09-15 08:41 发布淘说说
我今天看到吉姆·克莱默的言论，他在支持那些做空Leopold所谓“胡说八道”的$SNDK / $DRAM / SK海力士类押注的对冲基金。同时克莱默还把$CRWD称为“必买”。我不确定吉姆·克莱默是不是看到一家市值2410亿美元、被贴上“网络安全”标签的公司，就认为它很安全……而忽视了它的全部基本面。但就CrowdStrike而言，这是一家FY2028预期市盈率约145倍、营收同比增长26%的公司。克莱默却认为它“必买”。然后你再看看Leopold重仓的AI资本开支受益主题。比如$SKHY / $DRAM中的三星……按分析师预测，两者FY2027预期市盈率都只有约2.8-3倍。-＞ 三星的长期协议签到2031年（占产能70%），以增强持久性…… -＞ SK海力士提供最低价格下限、没有价格上限类型的合同。-＞ 未来一年内存短缺要严重得多。-＞ DRAM/NAND占超大规模云厂商资本开支的比重
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EvanMKT
2026-09-14 22:34 发布淘说说
他们真的等到 Leopold 重新入场之后才开始谈论 AI 放缓 😅
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EvanMKT
2026-09-12 04:57 发布淘说说
摩根大通在AI亏损后切断了Situational Awareness的贷款 - 金融时报
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EvanMKT
2026-09-12 03:23 发布淘说说
Leopold Aschenbrenner的对冲基金Situational Awareness已与Clear Street建立主经纪商关系——彭博
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宁静号
2026-09-11 23:16 发布淘说说
看起来“局势感知”又回来了：消息人士称利奥波德买入了 $AMD、$BE、$CRWV 和 $DRAM 的期权。并且他还活跃于其他股票，如 $SKHY 和 $SNDK。考虑到全市场期权隐含波动率都相当高，这有点令人意外。
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EvanMKT
2026-09-11 21:47 发布淘说说
利奥波德·阿申布伦纳 现在
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ParadisLabs
2026-09-11 21:39 发布淘说说
我说过了。*期权市场出现情境意识（Situational Awareness）动向：CNBC援引消息人士“Leopold一直在买入数亿美元计的期权，标的包括$CRWV等”CNBC报道称，在$AMD、$BE、$SNDK等标的上买入了“规模可观”的看涨期权。[pt]Paradis：🚨Leopold/情境意识回归？自上周五以来，在集中配置的AI标的上出现了一连串大额Flex看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元 / delta 11亿美元 / vega 580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，delta 1.98亿美元，vega 104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，delta 1.4亿美元，vega 56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，delt
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EvanMKT
2026-09-11 21:36 发布淘说说
最新消息：Leopold Aschenbrenner的Situation Awareness据报道已在期权市场活跃，并一直在买入“大量”股份，标的包括CoreWeave $CRWVSandisk $SNDKBloom Energy $BE$AMD
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宁静号
2026-09-11 15:03 发布淘说说
是的，尽管宏观环境如此，我个人对 AI 交易（尤其是光子学/存储）有高度信念。- $NVDA 给出的超大规模数据中心资本开支预测为 1.3 万亿美元（比 BofA 分析师的预期高出 1000 多亿美元）- 富国银行对 $SPCX 2027 年的预测约为 2630 亿美元。- 来自内部投资者文件（WSJ）显示，2027 年 Anthropic/OpenAI 模型训练 + 推理的支出为 1270 亿美元。- 甚至五角大楼（美国政府）也在寻求为 AI 建设提供资金，可能向 Fluidstack 投入 50 亿美元。我认为资本开支最猛烈冲击哪些板块？光子学 + 存储。例如 TrendForce 估计 2027 年 DRAM 和 NAND 将占超大规模数据中心资本开支的 68%。所以当所有这些存储采购支出落到 $MU、$SNDK、三星、$SKHY 的资产负债表上时，毛利率可达 70-80% 以上。我
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ParadisLabs
2026-09-10 17:56 发布淘说说
🚨Leopold/Situational Awareness回归？自上周五以来，在集中的AI标的中出现了一连串大额FLEX看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元／德尔塔11亿美元／维伽580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，德尔塔1.98亿美元，维伽104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.4亿美元，维伽56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.85亿美元，维伽87万美元。- $CRWV：1月105/115看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.6亿美元，维伽77万美元。- $DRAM：1月65/70看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.73亿美元，维伽85.5万美元。- $SKHY：1月190/210看涨期权 -
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宁静号
2026-09-05 16:11 发布淘说说
既然 $MU 到 $SNDK 已经完成了大幅回升。值得再提醒一下，存储瓶颈并没有改变！CW 激光器……衬底……或其他环节也一样。但短期情绪（取决于价格/宏观）常常会变。我认为很多供需失衡会比人们预期的更严重：——今天《日经》里有一些日本分销商说，存储需求缺口已达到40%-60%（比供应高出67%-150%）。到年底整体价格还将上涨50%。——$SPCX 没有被计入 1.3 万亿美元的超大规模数据中心资本开支数据（我认为富国银行等估算的 AI 资本开支约 2630 亿美元），因此总资本开支数字可能会让人意外。——$SNDK 预计80%的毛利率将持续到2030年……（欢迎加入标普100）——而且你现在再一次拥有像三星电子这样的公司一直到2031年的长期可见性存储确实真的非常波动……我的一些仓位已经上涨了270%以上，所以我发现在波动期更容易拿得住。但无论如何，经营基本面并不总是与短期价格走势一
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