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宁静号
2026-08-28 16:20 发布淘说说
所以… 回到存储这边我们现在有：$SKHY CEO 表示: “我们预计[存储]短缺将持续到 2030 年底”$SNDK 表示: “我们看到直到 2030 年，NAND 都存在结构性的巨大需求”非 GAAP 毛利率将维持在约 80%.$NVDA 表示 供应承诺从 1,190 亿美元增加到 2,790 亿美元，主要由存储采购推动…与此同时, 存储定价处于“极端”水平 而且还在继续上涨.Winbond 正在与多家客户就延伸至 2029-2030 年的配额展开讨论.我之前就说过, 存储需求看起来是结构性的, 而现在从传统 DRAM 到 HBM，需求可见度已经延伸到了未来数年..所以我确实认为, 整个板块的远期 p/e 倍数都有进一步上升的机会.
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宁静号
2026-08-18 22:20 发布淘说说
$AAOI 其实是我希望回到 80 美元以便我能买入更多的那只股票。激光器类股票到 2027 年的需求可见度相当惊人……这对像 $NBIS 这样的新云厂商或像 $SNDK 这样的存储类股票来说也是如此。[pt]Abby Su： 这些天应该能买到更便宜的 $AAOI[/pt]
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宁静号
2026-08-18 15:11 发布淘说说
日本公司试图与行业价格水平保持一致，但不会像环比70%那样激进提价...依我看，行业里只需要有一个 $SNDK 来引领方向，也许三星在这里可以更积极[pt]Yaroslaw Rancic： 你对日本不涨价的价格文化有何看法？就 Taiyo Juden 而言。他们还会因此获利吗，还是有更好的公司？谢谢[/pt]
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宁静号
2026-08-18 11:18 发布淘说说
我不知道该怎么跟人们说……但即便 $SNDK、村田或 $AXTI 股价下跌，NAND/MLCC/磷化铟的瓶颈也不会消失。同一群人只看财报发布时的价格波动来判断好坏。或许更好的是去看实际财报或实际正在发生的事情……[pt]darkseidz： 嗯 … [/pt]
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heoilikj
2026-08-18 10:36 发布淘说说
闪迪一天涨了 +8.88% 后仍在继续扫入看涨期权。$SNDK 10/16到期 1640看涨期权买方 348万美元，9/18 2000看涨期权买方 162万，8/28 1785看涨期权未平仓4、成交量476，实际上算新开。8/21 1900看跌期权卖方129万，在下方垫底。也有反方向：8/21 1800看涨期权卖方104万。现价 1,786.85美元，目标均价 2,230.88，空间24.9%。摩根大通 8/14恢复买入 2250，韦德布什 2000，Evercore 2800，对比 RBC 持有1600、富国银行持有1550。现价进场的话短期5~10%概率偏高。不过经过一天9%急涨之后，先确认一次回踩更重要。
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宁静号
2026-08-17 18:03 发布淘说说
呃，我个人主要是增加了MLCC仓位，而不是NAND敞口。由于MLCC价格/紧缺情况类似于NAND早期的涨价周期……如果你们的被动元件玩家想要跟随$SNDK的路径。我只是说它显示出相似性，但我不确定我们是否会出现那么极端的情况。还需要等一两个季度。[pt]Berlinergy： 你有没有增加其中任何一个的仓位，Serenity？[/pt]
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宁静号
2026-08-17 16:16 发布淘说说
这只是给 $SNDK、$SKHY、$MU、Kioxia 以及你们的 NAND 厂商带来更多供需失衡的可见性。Phison CEO：“2027年产能约束将比2026年更加严重。”“上游供应商从工厂建设和设备投资到实际生产，最长需要4年时间。在需求爆发式增长而供给扩张受限的情况下，NAND短缺很可能持续多年。”我并不太认同那些声称存储行情已经结束的人，尤其是2026年的NAND瓶颈……
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Trumoo
2026-08-17 11:38 发布淘说说
闪迪真是强的可怕，正儿八经伟大的机会显而易见随时上车。那天发100%回购新闻的时候盘面都没有瞬间大幅爆拉一步到位，而是几天时间持续不断的拉盘。 [pt]川沐｜Trumoo🐮：利好都来了，闪迪 $SNDK 将把超额收益100%返还给股东。 [/pt]
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宁静号
2026-08-14 21:20 发布淘说说
我的存储股仓位相当重，谢谢关心。只是出于好奇，你认为与$MU达成的16+份长期协议，以及$SNDK到2030财年的80%毛利率预测，是周期性商品吗？（他们的长期协议已经覆盖了2028年的大部分产量）。如果你问我的话，这是一个相当长的周期……
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Trumoo
2026-08-13 23:11 发布淘说说
利好都来了，闪迪 $SNDK 将把超额收益100%返还给股东。
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heoilikj
2026-08-13 22:51 发布淘说说
$SNDK 看涨期权吸筹，这个值得关注。8/28 到期 1300 看涨期权有 1,167万美元权利金全部以买入成交。9/18 1440 看涨期权 398万美元，正在持续扫货近月看涨期权。当前价 1,344美元，处于较52周高点 -43% 的位置，但期权只在上方布局。分析师平均目标价 2,165美元，上行空间 +61%。RSI 47，也不算过热。
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BBA过去式
2026-08-06 11:38 发布淘说说
数据中心需求极度旺盛美东时间周三盘后，
闪迪公司
管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数
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宁静号
2026-08-04 10:34 发布淘说说
SK海力士、美光（$MU）和三星的2027年DRAM/HBM产能已经售罄。闪迪（$SNDK）、三星、美光当前的年度NAND产能也已售罄，而铠侠和SK海力士预计将在2026年8月前完成分配。- 客户目前只能获得最初申请量的60–70%- 业内人士指出，2027年将进入存储短缺最严重的时刻- 分配数量大多已确定，但最终出货价格将在临近交付时再决定来源：Digitimes，援引业内消息。当产能已经全部售罄时，很难再看到那些在2027年中前期提出存储“供过于求”的说法。
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宁静号
2026-08-01 07:17 发布淘说说
他的想法无论如何都会以$SNDK或$BE实现，即使没有任何散户知道他的存在。散户不会改变NAND短缺或超大规模数据中心对Bloom的需求。将这一点贬低为只是散户效仿他也很糟糕。[pt]▄︻テ══━一： 如果散户没有被说服买入他的策略然后蜂拥而至来拉高他持有的股票，他能赚多少？能赚多少？[/pt]
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宁静号
2026-08-01 06:52 发布淘说说
媒体对 Leopold 的报道框架以及 X 上的反应都令人震惊。把他从 $SNDK 到 $BE 的成功多年论断，描绘成“崩溃”或“失败”。在七月令人意外的暴跌之后，又对他进行人身攻击，实在可悲。仿佛所有人都在为别人的倒下而欢呼。没错，七月的暴跌暴露了 SA 在杠杆、流动性管理和对冲方面的问题。但他今年的 YTD 表现仍高达 +80%，在对冲基金中名列前茅。而且他在这之后仍然持有公开市场股票（只是去掉了杠杆）。我认为他在做着与众不同的事，同时还很成功。而这就招来了别人的嫉妒。
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宁静号
2026-07-31 02:31 发布淘说说
城堡投资真的刚刚清算了“情景意识”吗……然后第二天就拉起了整个市场？$NBIS +26.25%$IREN +25.96%$SHAZ +22.82%$SNDK +23.98%$BE +23.67%$SKHY +16.98%$INTC +12.16%还有其他许多。这绝对是我见过的最疯狂的清算之一。
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宁静号
2026-07-29 06:25 发布淘说说
我个人认为这是极端的短期去杠杆化，导致很多个股被过度抛售。- $BE 到 $TER 公布了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的同比营收增长 + 不断扩大的利润率 + 上调了 2026 年指引... Teradyne 报告了 104% 的同比营收增长，每股收益增长超过 300%。你们中国领先的光学玩家公布了惊人的初步收益 + 对西方光子学板块有极强的指引意义。我认为财报季往往会提醒市场 AI 加速发展仍在继续。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士，以及行业龙头的财报将延续这一趋势。但确实感觉市场更多地是在奖励现有的加速增长，而不是像对 $AMKR 那样，根据近期修正去奖励一年后的未来增长。但长话短说，对于我正在追踪的主题来说，情况看起来非常积极。- 然后是 $GOOGL 将资本支出提高到 1950 亿至 2050 亿美元，这通常是从超大规模云厂商发出的最强 AI 需求信
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munic
2026-07-24 16:21 发布主帖
实盘-433落地前夕
【摘要】情绪周期：光周期的中分歧。整体中分歧。收盘中阴。投机端：中分歧趋势端：中分歧红利端：强分歧近期情绪：-2.86 前值-1.89资金接力：下。流动性：19444-2650y 罕见的近期的极致地量水平，资金完全不敢动。指数层面：各大指数准备伸出第二支脚走回踩。锚定还是上次gjd造出的
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宁静号
2026-07-23 12:49 发布淘说说
$INTC 和 $AMD 将与中国客户签署用于 AI 数据中心的 CPU 长期协议（路透社）。- 据消息来源，自年初以来，中国部分 CPU 产品价格已上涨超过 40%。- 部分产品环比涨幅超过 10%由于 AI 推理所需的 CPU 比例，CPU 早已成为瓶颈……但更广泛的长期协议趋势似乎出现在：- 内存方面，$MU、三星、$SNDK 和 SK 海力士签署了 DRAM/NAND 长期协议。- 光子学方面，$LITE、$COHR 签署了 EML 长期协议。而最近 TrendForce 报道称 $AMD 和超大规模客户现在正在寻求 CW 长期协议。而且我确信还有更多，从 MLCC 一直到基板。对瓶颈投资者来说 +1……如果你有多年期的照付不议需求，就很难成为“破裂的泡沫”。
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宁静号
2026-07-22 01:42 发布淘说说
哇，历史性的单日反弹。$SIVEF +30.89%$IQEF +28.6%$AEHR +26.53%$CIFR +17.82%$NBIS +17.3%$AAOI +15.6%$LPK +14.48%$AXTI +14.12%$MU +12.54%$SNDK +12.8%$SOI +11.1%$TSEM +10.39%$LITE +9.25%$INTC +8.22%$AMD +8.11%$MRVL +7.27%
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