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星星爱打板
2026-06-05 08:46 发布主帖
MLCC，最正宗的10家公司
【摘要】高盛在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC（多层陶瓷电容）已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量“MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值
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市场邮差
2026-06-04 10:58 跟帖回复
【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期回答近期投资人关注的几个问题： 关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配
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市场邮差
《2026/6/4 信息差》
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冰川688
新锐用户
2026-06-04 09:04 跟帖回复
二代电子布行业核心情报（2026.6.4） 核心结论：二代布需求10倍爆发，供给端存在织布机物理硬约束，2026年供需缺口超4000万米，价格与盈利进入加速上行通道，PTFE无布方案利空已基本证伪。
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冰川688
《20260603继续科技局部？》
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Me射手座
2026-06-02 21:41 跟帖回复
计算设备制造商龙头慧与科技（HPE）美股盘前涨超29%。公司预计未来18个月服务器需求增长强劲。高盛研报指出，AI服务器物料清单中，MLCC成本已升至第三位，仅次于GPU与存储；核心瓶颈在紧邻GPU/
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Me射手座
《股市稳定盈利的核心，不在题材，不在短线，不在情绪，而在……》
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股债基龙哥
2026-05-22 23:54 发布主帖
一文看懂大摩拆解英伟达Rubin:PCB成本大涨233%MLCC成本涨幅182%，MLCC概念梳理
【摘要】大摩拆解英伟达Rubin机架：AI产业链价值从GPU向全硬件环节扩散摩根士丹利最新研报通过对英伟达下一代Vera Rubin（VR200 NVL72）机架的全面物料清单（BOM）拆解，披露了行业超预期的零部件价值重构趋势。新一代Rubin机架售价较上一代GB300近乎翻倍，但成本
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顺势为王1986
2026-05-22 20:37 跟帖回复
大摩对英伟达业绩报拆解观点，认为AI服务器产业的价值分配正出现明显转变，过去市场普遍认为，AI硬件的核心价值几乎全集中在GPU，但摩根士丹利最新拆解英伟达下一代Vera Rubin AI机架后发现，最
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顺势为王1986
《[红包]冲高调整推演，又应验！下周开启年中新周期，寻找下一个“北方华创”！》
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Tina嘉嘉
2026-05-13 15:36 发布主帖
远离不合规外盘！正规国际期货科普指南
【摘要】随着全球金融市场的融合，国际期货因其品种丰富、交易灵活的特点，逐渐受到投资者关注。但市场中充斥着各类不合规外盘平台，不少投资者因缺乏辨别能力误入陷阱，蒙受资金损失。为此，小编本文整理正规国际期货核心科普知识，帮助大家认清合规边界，远离非法交易风险。一、明确合规边界：认清合法参与渠
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-05-09 14:24 跟帖回复
双引擎增长，以前是单一英伟达独大不稳定因素，现在是导入谷歌、AWS/META等等多家ASIC大客户，同时ASP发生成倍甚至呈指数级别的增长。
0914
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昨天晚上胜宏科技的会议纪要有超预期的东西呢？玄师
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东北玄
《[红包]一文读懂AI硬件逻辑炒作》
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顺势为王1986
2026-05-05 18:30 跟帖回复
《广发海外电子通信》 Lumentum (LITE US Buy): 业绩前瞻：前景更具确定性维持买入评级，目标价上调至1,174美元：我们预计FY3Q/4Q26分别为8.4/10.2亿美元，vs c
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顺势为王1986
《[红包]节后开启新主升，中报预期是下一个中线方向，5月低位正当时……》
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南有乔木123
2026-05-05 13:41 跟帖回复
@东北玄
上周说增加CPU这个方案是不是证伪了，是不是后续不用堆CPU，改用ASIC方案了？
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东北玄
《[红包]一文读懂AI硬件逻辑炒作》
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顺势为王1986
2026-05-03 12:37 跟帖回复
野村证券：胜宏科技（300476.SZ/2476.HK）研究报告发布时间：2026年4月30日行业：科技｜股票评级：维持买入｜目标价：上调至417元人民币，潜在涨幅24.9%核心观点胜宏科技于4月28
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顺势为王1986
《[红包]节后开启新主升，中报预期是下一个中线方向，5月低位正当时……》
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明远投研
2026-04-20 08:21 发布主帖
脱水研报：液冷系统性放量、谷歌TPU应用拓宽、文旅景气前置、能繁母猪调减
【摘要】一、液冷：从技术博弈转向系统性交付阶段算力基础设施演进推动温控技术跨越功率阈值，液冷正逐步摆脱单一技术路线选择，迈入由算力平台迭代与云服务商资本开支共振驱动的放量节点。随着英伟达GB200等高功率机柜进入规模交付期，整柜功率跃升至130kW乃至更高区间，液冷已作为底层刚需标准被写
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WXW8046
2026-04-14 16:21 跟帖回复
PCB就是光的一部分，不要搞混ASIC服务器主板PCB的单台价值量显著高于同代GPU服务器，材料升级和工艺精进共同推动了PCB价值的跃升 随着光模块速率升级和CPO技术商业化的提速，对PCB的结构设计
多肉丸子
：
老大，今天PCB的强度高于光了，是因为补涨吗？这次回调下来可以入了吗？胜宏、双生益之类[鲜花][心动]
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WXW8046
《在市场噪音中聆听趋势的回声--兼论目前市场生态中的应对方式！》
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短线忍者
2024年度新锐原创作者
2026-04-08 09:24 跟帖回复
之前原油大涨的时候，全球科技成长股持续承压，今天原油大跌的时候，全年科技成长股理应领涨修复，结合近期催化，从超跌里面找反弹，继续看好国产算力华为昇腾链国产ASIC、先进制程前道自主可控与后道测试通胀、
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短线忍者
《[红包]戒掉“靠感觉做事”，让人生开始有确定性。用原则替代直觉，用系统对抗人性》
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顺势为王1986
2026-03-15 19:35 跟帖回复
博通通过和CSP合作开发ASIC/XPU，打破了英伟达“GPU+infiniband”的闭合垄断体系，其“开放解耦”网络生态在csp主导capex的时代具有重要意义，利好博通产业链。
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顺势为王1986
《[红包]下周重要变盘日+一季度业绩炒作即将开启，寻找26年的“中际旭创”》
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东北大萝卜
2026-02-27 07:53 发布主帖
英伟达大跌背后的思考
【摘要】一、大跌概况（2026-02-26） - 英伟达（NVDA）收 184.89美元，单日大跌 -5.46%，市值蒸发约 2400亿美元。- 背景：财报超预期（Q1指引780亿美元，远超预期727.8亿），但股价反向大跌 。 二、大跌核心原因（5点） 1️⃣ 预期打满，利好兑现即利
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徐半仓
2026-02-26 09:05 跟帖回复
1、美国贸易代表贾米森·格里尔2月25日表示，美国对部分国家加征的“全球进口关税”税率将从新近实施的10%升至15%或更高，但他未透露任何具体的贸易伙伴或其他细节。2、津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原
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徐半仓
《2026年02月26日，星期四》
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tyno1
2026-02-24 20:16 跟帖回复
通达信可以写指标公式，可以写选股公式，可以标记股票，想要的信息在分时或分析图上可以看到。通达信不好的地方是公式不能像BASIC语言那样写出分支，想模拟出来很是麻烦。
溜刘柳六
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海贼兄，想问你个问题，你为什么选择通达信呢？我也是想换到通达信，目前都充了值但是通达信还不太会用。所以想听听你的建议。
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股海贼王
《》
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明越16
2026-02-22 22:45 发布主帖
关于储存芯片。
【摘要】中信证券财富管理与中信里昂研究观点一致。根据中信里昂研究在2026年2月12日发布的题为《Pricing strengthsustainable》的报告，由AI需求驱动的存储超级周期持续推高存储价格，且涨幅超出预期。鉴于结构性供应限制，中信里昂预计强劲盈利势头将延续至2028财年
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鱼鹰
2026-01-20 11:28 跟帖回复
还是要长期主义原则。永远不要忘记长期主义原则。长期都没戏的东西，短期只是逢场作戏。赌场里谁也不比谁更傻。也不会更聪明。精力集中在长期有戏的东西上，短期波动要看淡。两个核电的确定性其实是安全垫极高。首先
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鱼鹰
《30年纪念》
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