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东北大萝卜
2026-02-27 07:53 发布主帖
英伟达大跌背后的思考
【摘要】一、大跌概况（2026-02-26） - 英伟达（NVDA）收 184.89美元，单日大跌 -5.46%，市值蒸发约 2400亿美元。- 背景：财报超预期（Q1指引780亿美元，远超预期727.8亿），但股价反向大跌 。 二、大跌核心原因（5点） 1️⃣ 预期打满，利好兑现即利
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徐半仓
2026-02-26 09:05 跟帖回复
1、美国贸易代表贾米森·格里尔2月25日表示，美国对部分国家加征的“全球进口关税”税率将从新近实施的10%升至15%或更高，但他未透露任何具体的贸易伙伴或其他细节。2、津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原
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徐半仓
《2026年02月26日，星期四》
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tyno1
2026-02-24 20:16 跟帖回复
通达信可以写指标公式，可以写选股公式，可以标记股票，想要的信息在分时或分析图上可以看到。通达信不好的地方是公式不能像BASIC语言那样写出分支，想模拟出来很是麻烦。
溜刘柳六
：
海贼兄，想问你个问题，你为什么选择通达信呢？我也是想换到通达信，目前都充了值但是通达信还不太会用。所以想听听你的建议。
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股海贼王
《》
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明越16
2026-02-22 22:45 发布主帖
关于储存芯片。
【摘要】中信证券财富管理与中信里昂研究观点一致。根据中信里昂研究在2026年2月12日发布的题为《Pricing strengthsustainable》的报告，由AI需求驱动的存储超级周期持续推高存储价格，且涨幅超出预期。鉴于结构性供应限制，中信里昂预计强劲盈利势头将延续至2028财年
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鱼鹰
2026-01-20 11:28 跟帖回复
还是要长期主义原则。永远不要忘记长期主义原则。长期都没戏的东西，短期只是逢场作戏。赌场里谁也不比谁更傻。也不会更聪明。精力集中在长期有戏的东西上，短期波动要看淡。两个核电的确定性其实是安全垫极高。首先
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鱼鹰
《30年纪念》
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主业做T副业打板
2026-01-06 00:24 跟帖回复
今天梳理一些可能影响到明后两日的题材跟公司，大家可以留意一下。题材一、光伏铜浆驱动事件：1月5日，光伏龙头隆基绿能发布投资者关系活动记录称，上游硅料和白银等原材料价格近期大幅上涨，部分组件厂商已开始上
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主业做T副业打板
《1005：指数开门红，但没拿到红包》
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一夜擒龙
2026-01-02 00:36 跟帖回复
2026手札：1.02 节奏及重点方向思考（含重点个股）归纳起来，2026年可概括为：4条主线+13个高频赛道4条主线——科技创新：AI仍是产业级风口，海内外算力、模型、端侧应用形成上下游共振。——周
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一夜擒龙
《2026手札》
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徐半仓
2026-01-01 18:35 跟帖回复
【风口研报·公司】受益AIASIC与交换机速率升级，公司不仅在服务器领域开发了亚马逊在内的大客户，高端交换机产品也完成多家顶尖企业认可，分析师认为当前估值未反映增长弹性#生益电子
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-30 20:25 跟帖回复
：【中信建投科技前瞻】Scale-up打开光互连ShΙ场新空间[礼物]Scale-up采用光互连，核心还是解决传输距离的痛点。随着Scale-up的范围越来越大，GPU/ASIC之间的连接距离变长，光
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-30 11:03 跟帖回复
【Gμo信电子|被动元件更新推荐】原材料暴zhαng迫使zhαng价传导，仍需关注供给端变化和结构性机会风华再发zhαng价函，上游材料飞zhαng，成本压力向下传导，多品类被动元件普zhαng。可以
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-29 20:10 跟帖回复
英诺激光（301021）提问， 贵司的M9激光钻孔设备进度如何，有订单了没。公司回答表示，尊敬的投姿者，您好！公司已完成对 M9 等材料的初步打样工作，xian正发挥超快激光钻孔设备能力，针对新一代算
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徐半仓
《星期一 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-29 10:39 跟帖回复
博主：Jason博文：从技术和业务角度，两个启发：1. 推理负载未来是很多样的，一定有部分是“延时敏感型”负载，这部分 Groq 的速度快出天际。但因为 SRAM 昂贵成本和难以继续 scaling，
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徐半仓
《星期一 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-28 23:12 跟帖回复
?????????? 谷歌、OAI 为代表的大模型厂商升级迭代，全球 Token 调用量水zhαng船高。??? 以谷歌为代表的北美科技大厂开启 ASIC 自研芯片浪潮。????? O、DCI 等新兴
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《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-28 23:12 跟帖回复
????一、AI 服务器设计迎来根本性结构转变??TrendForce 最新研究指出，AI 服务器设计正在经历根本性的结构转变。??从英伟达 Rubin 平台采用的完全无线架构，到超大规模计算厂商自研
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《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-27 19:28 跟帖回复
【ZX航空航天】商业航天核心标的调研更新251226---------近两天对航天产业链上下游调研，以下公司逻辑得到验证，可以得出结论，卡位好绝对核心。信科移动：＃民用低轨通信卫星最核心载荷。星载基站
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《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-27 19:17 跟帖回复
【中泰电子】建滔CCL 12月再zhαng价，关注CCLzhαng价大周期建滔集团再发zhαng价函：由于目前铜价暴zhαng，玻璃布供应紧张。迫于成本压力，对所有材料价格上调10%，此为建滔本月第二
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《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-27 19:01 跟帖回复
????【ZX航空航天】商业航天核心标的调研更新251226-----近两天对航天产业链上下游调研，以下公司逻辑得到验证，可以得出结论，卡位好绝对核心。??信科移动：＃民用低轨通信卫星最核心载荷。星载
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-27 18:57 跟帖回复
【中泰电子】建滔CCL 12月再zhαng价，关注CCLzhαng价大周期[庆祝]建滔集团再发zhαng价函：由于目前铜价暴zhαng，玻璃布供应紧张。迫于成本压力，对所有材料价格上调10%，此为建滔
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《#机构消息 总有一条适合你》
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深山一株草
2025-12-27 15:44 跟帖回复
【ZX航空航天】商业航天核心标的调研更新251226---------近两天对航天产业链上下游调研，以下公司逻辑得到验证，可以得出结论，卡位好绝对核心。🚀信科移动：＃民用低轨通信卫星最核心载荷。星载
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深山一株草
《小作文汇总1226》
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徐半仓
2025-12-26 10:42 跟帖回复
【风口研报·洞察】GPU+ASIC渗透加速，液冷市场规模再添增量，分析师预计2026年数据中心液冷市场空间有望达到165亿美元，本土有望诞生具备国际竞争力的液冷龙头厂商；2026年更可能“低斜率慢牛”
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徐半仓
《星期五 #机构消息》
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