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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-05 12:33 跟帖回复
【中富电路】铂科新材等芯感方案配套商，谷歌+AWS TPU电源模块PCB核心标的 [红包]【电源模块核心PCB供应商】：公司给谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块。1个TPU要20-40个整合m
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徐半仓
《2025-12-05星期五 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-05 12:28 跟帖回复
【天风通信】天孚通信大zhαng点评 [太阳]事件：由于Marvell拟以32.5亿没有收购Celestial AI，带动Gμo内CPO/光IO映射标的天孚通信大zhαng，对此点评如下。 [庆祝]A
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徐半仓
《2025-12-05星期五 #机构消息》
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主业做T副业打板
2025-12-05 02:13 跟帖回复
天孚通信连续放量上涨的背后逻辑深度解析：一、高盛将天孚通信目标价从72元调整至160元①业绩与目标价：预计2026年天孚通信1.6T光引擎加速放量，基于2025-2027年净利润复合年增长率43%的预
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主业做T副业打板
《1204：空仓避劫》
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EchoLam
2025-12-04 21:44 跟帖回复
【国联民生电子】摩尔上市，把握国产算力底部机遇领导好，摩尔将于明日上市，在此我们梳理公司基本面并对国产算力板块持续推荐如下：# 摩尔产品：国产全功能GPU，基于自研MUSA架构，最新S5000FP32
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不动明王
《《孙子别裁》》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-04 21:24 跟帖回复
【广发通信】2026光互联年度策略：聚焦Scale Up，聚焦龙头 8月份我们提出了光模块上市公司估值提升路径：# 柜外守的住、柜内有增量，获得了部分投资者的认可；展望2026年，# 研究上需要聚焦在
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徐半仓
《2025-12-04星期四 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-04 21:17 跟帖回复
根据我们的全球服务器模型预测，2025-2027 年人工智能芯片需求量分别为 1000 万颗、1400 万颗、1700 万颗，其中 ASIC 出货量占比将逐步提升至 38%、40%、45%。
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徐半仓
《2025-12-04星期四 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-04 21:15 跟帖回复
【天风通信】天孚通信大zhαng点评 [太阳]事件：由于Marvell拟以32.5亿没有收购Celestial AI，带动Gμo内CPO/光IO映射标的天孚通信大zhαng，对此点评如下。 [庆祝]A
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徐半仓
《2025-12-04星期四 #机构消息》
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SF0078
2025-12-04 17:23 跟帖回复
1.6T将是光模块后面的核心驱动力，重点在于未来的增量1.6T光模块在今年下半年已经开始起量，预计2026年会进入加速出货期这主要得益于生成式AI对硬件规格升级的刚需，以及芯片端向ASIC多样化发展带
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SF0078
《对未来核心资产的战略抉择，是我们实现财富梦想的终极之道！》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-04 12:48 跟帖回复
【招商电新】新雷能、禾望电气更新20251204 ?近期新雷能、禾望Gμ价表xian波动较大，我们认为核心原因是： 短期两家公司均受明确事件催化，且因调研时间提前公开，吸引大量短线姿金提前埋伏。根本原
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《A股午评》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-04 12:07 跟帖回复
【宏和科技交流更新】 1、CTE 玻璃布：2025 年 11 月产量 18 万平米（30%-40% 供英伟达等），12 月预估超 20 万，2026 年目标月均 40-50 万、ShΙ占率超 40%；
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徐半仓
《A股午评》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-03 22:38 跟帖回复
【Gμo联民生】工业富联交流更新+坚定推荐? [玫瑰]领导好，今日我们组织了工业富联dsz交流，公司针对前期ShΙ场传言进行了回应，并且对AI服务器供应展望乐观，为您更新基本面如下：?NV目前毛利率7
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徐半仓
《2025-12-04星期四 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-03 18:24 跟帖回复
奎芯科技：严重低估的IP厂商，AIchip核心团队#初创5年的豪华大厂团队公司创始人及团队大多人均出自AIchip，CTO拥有海思芯片设计服务经验，可同时对接TSMC和中芯国际的先进制程产能，对面临制
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徐半仓
《2025-12-04星期四 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-03 15:41 跟帖回复
烟花烟花谷歌未平，亚马逊又起，务必注意下一个前瞻大叙事：APPLE X GOOGLE（霸王组合） 旺柴大胆前瞻1：在幕后，今天GB300优秀，明天TPU优秀，后天亚马逊的ASIC优秀，硬件总是你追我赶
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徐半仓
《2025-12-04星期四 #机构消息》
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粤E心生
2025-12-03 03:56 发布淘说说
亚马逊第三代自研芯片落地：算力三足鼎立格局成型，短期却陷电商业务拖累困局 近日，亚马逊正式推出第三代自研芯片Trainium3，标志着其在算力芯片领域的技术布局再迈关键一步，全球云厂商自研算力芯片“三足鼎立”的竞争架构已基本成型。不过，这一技术突破并未在美股市场引发超预期反馈，亚马逊股价呈现纠结震荡走势，其核心掣肘源于电商业务的阶段性承压。 从芯片技术落地的市场预期来看，此次Trainium3的推出并非突发性利好——早在数月前亚马逊便已对该款芯片的研发进展与核心性能进行过预告，市场已提前完成预期消化，技术面的“惊喜效应”大幅减弱。而更深层的压制因素，则来自其核心电商业务在黑五促销季的惨淡表现。今年黑五期间，海外版拼多多等新兴电商平台凭借极致的价格策略强势突围，在全球消费市场掀起“性价比优先”的购物浪潮，大量消费者为价格让利放弃对品牌与品质的执念，直接导致亚马逊等传统头部电商用户规模大幅流失
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-02 13:01 跟帖回复
谷歌TPU拉动Intel存储需求，关注半导体封装新材料 （1）谷歌TPU真实需求与CoWoS产能存在较大gap，除台积电外、有明确引入Intel封装的诉求：目前台积电CoWoS能给到谷歌26-27年的
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《A股午评》
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mkchina
2025-12-01 22:27 跟帖回复
2025-12-02-上证早知道 -（星期二）【今日导读】 gt;豆包手机助手开启落地进程 端侧产业链掀涨停潮 gt;大摩上调谷歌TPU产量预测 产业链迎发展机遇 gt;供需改善 稀土价格
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mkchina
《2025-12-2 股市早报 （星期二）》
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幸运宠儿
2025-12-01 22:25 跟帖回复
2025-12-02-上证早知道 -（星期二） 【今日导读】＞豆包手机助手开启落地进程、端侧产业链掀涨停潮＞大摩上调谷歌TPU产量预测、产业链迎发展机遇＞供需改善、稀土价格集体上涨＞拓普集团拟发行H股
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幸运宠儿
《记录于牛市起点，欢迎老师们多发好逻辑给我，希望牛市和老师们一起暴富！》
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幸运宠儿
2025-12-01 22:23 跟帖回复
2025-12-02-上证早知道 -（星期二）【今日导读】＞豆包手机助手开启落地进程、端侧产业链掀涨停潮＞大摩上调谷歌TPU产量预测、产业链迎发展机遇＞供需改善、稀土价格集体上涨＞拓普集团拟发行H股、
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幸运宠儿
《记录于牛市起点，欢迎老师们多发好逻辑给我，希望牛市和老师们一起暴富！》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-01 12:36 跟帖回复
【主题前瞻】EMIB→英特尔先进封装技术 【逻辑】事件驱动类型 据TrendForce 报道，谷歌已经决定在 2027 年的 TPU v9 AI 芯片上试用英特尔的 EMIB 先进封装技术，Meta
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徐半仓
《2025-12-1星期一 #机构消息》
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徐半仓
实盘比赛选手
2025-12-01 12:32 跟帖回复
?【天风电新】AI芯片迭代推动VPD持续渗透，电源 液冷链充分受益-1130 ——————————— 1、AI芯片性能提升，推动VPD替代Power Block 随着GPU、ASIC功耗与制程提升，三
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徐半仓
《2025-12-1星期一 #机构消息》
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