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顺势为王1986
2026-05-05 18:30 跟帖回复
《广发海外电子通信》 Lumentum (LITE US Buy): 业绩前瞻：前景更具确定性维持买入评级，目标价上调至1,174美元：我们预计FY3Q/4Q26分别为8.4/10.2亿美元，vs c
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顺势为王1986
《[红包]节后开启新主升，中报预期是下一个中线方向，5月低位正当时……》
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南有乔木123
2026-05-05 13:41 跟帖回复
@东北玄
上周说增加CPU这个方案是不是证伪了，是不是后续不用堆CPU，改用ASIC方案了？
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东北玄
《[红包]一文读懂AI硬件逻辑炒作》
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顺势为王1986
2026-05-03 12:37 跟帖回复
野村证券：胜宏科技（300476.SZ/2476.HK）研究报告发布时间：2026年4月30日行业：科技｜股票评级：维持买入｜目标价：上调至417元人民币，潜在涨幅24.9%核心观点胜宏科技于4月28
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顺势为王1986
《[红包]节后开启新主升，中报预期是下一个中线方向，5月低位正当时……》
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明远投研
2026-04-20 08:21 发布主帖
脱水研报：液冷系统性放量、谷歌TPU应用拓宽、文旅景气前置、能繁母猪调减
【摘要】一、液冷：从技术博弈转向系统性交付阶段算力基础设施演进推动温控技术跨越功率阈值，液冷正逐步摆脱单一技术路线选择，迈入由算力平台迭代与云服务商资本开支共振驱动的放量节点。随着英伟达GB200等高功率机柜进入规模交付期，整柜功率跃升至130kW乃至更高区间，液冷已作为底层刚需标准被写
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WXW8046
2026-04-14 16:21 跟帖回复
PCB就是光的一部分，不要搞混ASIC服务器主板PCB的单台价值量显著高于同代GPU服务器，材料升级和工艺精进共同推动了PCB价值的跃升 随着光模块速率升级和CPO技术商业化的提速，对PCB的结构设计
多肉丸子
：
老大，今天PCB的强度高于光了，是因为补涨吗？这次回调下来可以入了吗？胜宏、双生益之类[鲜花][心动]
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WXW8046
《在市场噪音中聆听趋势的回声--兼论目前市场生态中的应对方式！》
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短线忍者
2024年度新锐原创作者
2026-04-08 09:24 跟帖回复
之前原油大涨的时候，全球科技成长股持续承压，今天原油大跌的时候，全年科技成长股理应领涨修复，结合近期催化，从超跌里面找反弹，继续看好国产算力华为昇腾链国产ASIC、先进制程前道自主可控与后道测试通胀、
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短线忍者
《[红包]戒掉“靠感觉做事”，让人生开始有确定性。用原则替代直觉，用系统对抗人性》
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顺势为王1986
2026-03-15 19:35 跟帖回复
博通通过和CSP合作开发ASIC/XPU，打破了英伟达“GPU+infiniband”的闭合垄断体系，其“开放解耦”网络生态在csp主导capex的时代具有重要意义，利好博通产业链。
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顺势为王1986
《[红包]下周重要变盘日+一季度业绩炒作即将开启，寻找26年的“中际旭创”》
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东北大萝卜
2026-02-27 07:53 发布主帖
英伟达大跌背后的思考
【摘要】一、大跌概况（2026-02-26） - 英伟达（NVDA）收 184.89美元，单日大跌 -5.46%，市值蒸发约 2400亿美元。- 背景：财报超预期（Q1指引780亿美元，远超预期727.8亿），但股价反向大跌 。 二、大跌核心原因（5点） 1️⃣ 预期打满，利好兑现即利
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徐半仓
2026-02-26 09:05 跟帖回复
1、美国贸易代表贾米森·格里尔2月25日表示，美国对部分国家加征的“全球进口关税”税率将从新近实施的10%升至15%或更高，但他未透露任何具体的贸易伙伴或其他细节。2、津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原
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徐半仓
《2026年02月26日，星期四》
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tyno1
2026-02-24 20:16 跟帖回复
通达信可以写指标公式，可以写选股公式，可以标记股票，想要的信息在分时或分析图上可以看到。通达信不好的地方是公式不能像BASIC语言那样写出分支，想模拟出来很是麻烦。
溜刘柳六
：
海贼兄，想问你个问题，你为什么选择通达信呢？我也是想换到通达信，目前都充了值但是通达信还不太会用。所以想听听你的建议。
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股海贼王
《》
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明越16
2026-02-22 22:45 发布主帖
关于储存芯片。
【摘要】中信证券财富管理与中信里昂研究观点一致。根据中信里昂研究在2026年2月12日发布的题为《Pricing strengthsustainable》的报告，由AI需求驱动的存储超级周期持续推高存储价格，且涨幅超出预期。鉴于结构性供应限制，中信里昂预计强劲盈利势头将延续至2028财年
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鱼鹰
2026-01-20 11:28 跟帖回复
还是要长期主义原则。永远不要忘记长期主义原则。长期都没戏的东西，短期只是逢场作戏。赌场里谁也不比谁更傻。也不会更聪明。精力集中在长期有戏的东西上，短期波动要看淡。两个核电的确定性其实是安全垫极高。首先
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鱼鹰
《30年纪念》
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主业做T副业打板
2026-01-06 00:24 跟帖回复
今天梳理一些可能影响到明后两日的题材跟公司，大家可以留意一下。题材一、光伏铜浆驱动事件：1月5日，光伏龙头隆基绿能发布投资者关系活动记录称，上游硅料和白银等原材料价格近期大幅上涨，部分组件厂商已开始上
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主业做T副业打板
《1005：指数开门红，但没拿到红包》
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一夜擒龙
2026-01-02 00:36 跟帖回复
2026手札：1.02 节奏及重点方向思考（含重点个股）归纳起来，2026年可概括为：4条主线+13个高频赛道4条主线——科技创新：AI仍是产业级风口，海内外算力、模型、端侧应用形成上下游共振。——周
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一夜擒龙
《2026手札》
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徐半仓
2026-01-01 18:35 跟帖回复
【风口研报·公司】受益AIASIC与交换机速率升级，公司不仅在服务器领域开发了亚马逊在内的大客户，高端交换机产品也完成多家顶尖企业认可，分析师认为当前估值未反映增长弹性#生益电子
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-30 20:25 跟帖回复
：【中信建投科技前瞻】Scale-up打开光互连ShΙ场新空间[礼物]Scale-up采用光互连，核心还是解决传输距离的痛点。随着Scale-up的范围越来越大，GPU/ASIC之间的连接距离变长，光
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-30 11:03 跟帖回复
【Gμo信电子|被动元件更新推荐】原材料暴zhαng迫使zhαng价传导，仍需关注供给端变化和结构性机会风华再发zhαng价函，上游材料飞zhαng，成本压力向下传导，多品类被动元件普zhαng。可以
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-29 20:10 跟帖回复
英诺激光（301021）提问， 贵司的M9激光钻孔设备进度如何，有订单了没。公司回答表示，尊敬的投姿者，您好！公司已完成对 M9 等材料的初步打样工作，xian正发挥超快激光钻孔设备能力，针对新一代算
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徐半仓
《星期一 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-29 10:39 跟帖回复
博主：Jason博文：从技术和业务角度，两个启发：1. 推理负载未来是很多样的，一定有部分是“延时敏感型”负载，这部分 Groq 的速度快出天际。但因为 SRAM 昂贵成本和难以继续 scaling，
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徐半仓
《星期一 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-28 23:12 跟帖回复
?????????? 谷歌、OAI 为代表的大模型厂商升级迭代，全球 Token 调用量水zhαng船高。??? 以谷歌为代表的北美科技大厂开启 ASIC 自研芯片浪潮。????? O、DCI 等新兴
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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