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AI小财神
2026-08-04 18:27 发布主帖
英伟达CPO进入量产，产业链价值向哪里迁移？
【摘要】7 月的最新消息显示，英伟达CPO产品已向部分合作伙伴小量出货，并计划在下半年扩产。此前 5 月，英伟达确认 Spectrum-X 以太网光子交换机进入生产；再结合博通 Bailly 此前完成客户交付和商业出货，两巨头的进展前后接续，表明CPO 正从样机验证进入首轮量产导入。 ?
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彭祖说
2026-08-04 09:28 发布淘说说
为什么这个位置的云是简单题之前压在云上面的一座大山是，云厂商是AI时代出钱修路的人，最后却可能只变成闭源模型的基础设施供应商：云厂商投入巨额资本购买GPU、建设数据中心，但如果绝大部分任务都必须调用少数几家闭源模型，那么模型厂商掌握需求入口和定价权，云厂商承担重资产投入，增量利润却可能被模型层拿走。现在这个格局开始变化。开源模型越来越强、越来越便宜，虽然最强闭源模型在复杂推理和高价值任务上仍有溢价，但它已经没有必要成为所有任务的默认选择。未来的AI调用会从“一个模型解决所有问题”，转向分层路由：最难的任务调用最强模型，普通任务调用便宜的小模型或开放模型，稳定的大规模工作负载由云厂商自行部署，并通过自研ASIC进一步降低推理成本。这对云厂商的意义很大。模型之间越可替代，云厂商越能掌握路由权、客户入口和定价权。过去闭源模型是云上游的收费站；未来模型更像云平台可以自由调度的一种计算资源。云厂商既
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徐半仓
2026-07-24 10:10 跟帖回复
【广发通信】27年可插拔光模块需求更新??可插拔光模块：-800G：维持1.3亿支需求的判断，但终端客户可能会有少许overbooking-1.6T：上调需求，从7500万至9000万，来自nv和cs
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徐半仓
《星期五》
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徐半仓
2026-07-23 10:45 跟帖回复
[礼物]谷歌业绩会要点和观点[太阳]Google Cloud收入同比 82%至248e，#超预期（vs买方预期75%，一致预期64%），运营利润增至88e，margin在35.6%，环比 3.4pct
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徐半仓
《星期四》
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金山大器晚成
2026-07-13 08:32 发布淘说说
【黄仁勋回应Rubin延期传闻：明年如期出货 英伟达季度收入逼近千亿美元且增速还在加快】黄仁勋亲自上阵，在摩根士丹利投资者路演上传递了一个核心信息：增长不仅没有见顶，而且正在加速。周末，摩根士丹利在加州举办英伟达非交易路演（NDR）。英伟达CEO黄仁勋、CFO及投资者关系负责人亲自出席，与多位机构投资者会面。高管团队亲身参与，本身就是一个信号——公司希望正面回应市场对产品进度、ASIC竞争和增长可持续性的疑问。据摩根士丹利分析师报告称，此次会议“气氛积极”，英伟达以“增长加速”定调当前阶段。英伟达CEO黄仁勋在与机构投资者交流时表示，公司季度收入正在逼近1000亿美元，且增速仍将继续提升。此外在路演前，市场流传Rubin Ultra可能推迟至2028年出货。黄仁勋在会议上直接否认了这一说法，并确认将于明年按计划出货。此外，公司透露，一家此前主要依赖ASIC的头部AI模型客户，目前约一半算力
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金山大器晚成
2026-07-11 08:29 发布淘说说
CoWoS先进封装7月1日，全球封测龙头日月光宣布再度调涨先进封装报价，CoWoS和FoCoS等品类最高涨幅超过20%。这是日月光2026年内第三次涨价，累计涨幅已达30%至50%。日月光年度资本开支从往年的约20亿美元直接飙升至2026年的85亿美元，扩产速度前所未有，但订单能见度已排到2027年以后。涨价潮的背后，是CoWoS先进封装产能的持续紧缺。随着AI芯片从“单颗算力”走向“集群算力”，先进封装正在成为继先进制程之后，AI产业链上最关键的瓶颈环节。一、CoWoS是什么？为什么AI芯片离不开它？CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）是台积电独步全球的2.5D先进封装技术。它的核心逻辑是通过硅中介层（Silicon Interposer）在同一封装基板上实现多颗芯片的高密度互连——把GPU/HBM等不同制程、不同功能的芯片平铺在一起，靠硅中介层内部数万条微
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追龙纪要
2026-07-05 19:26 发布主帖
【广发机械】联动科技更新
【摘要】【广发机械】联动科技更新：收购Northstar Technologies，补齐存储+加强逻辑测试业务$联动科技(SZ301369)$#收购Northstar Technologies Limited。公司、香港联动与 Renaissance Maverick Corp.签订《S
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冰川688
2026-06-12 08:04 跟帖回复
这篇2026年6月12日的产业研报核心结论：覆铜板（CCL）提价已从成本推涨彻底切换为需求定价，上游电子布、高端铜箔全面紧缺，全产业链量价齐升，且提价天花板极高，后续涨价确定性极强。 核心产业数据与预
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冰川688
《20260612 祖训 xxxx！》
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市场邮差
2026-06-10 08:45 跟帖回复
【美股光通信板块回调点评】今晚美股光通信板块下跌可能和semianalysis发的看空CPO文章有关，文章刚发，大致意思就是Rubin Ultra对应的800VDC推迟 + Scale-out CPO
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市场邮差
《2026/6/10 周三大A信息差》
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量子蝴蝶
2026-06-10 08:45 发布主帖
全网首发！利好/利空核心标的清单|AI算力基建路线大重构：英伟达800VDC全面
【摘要】［图片］全网首发！利好/利空核心标的清单|AI算力基建路线大重构：英伟达800VDC全面推迟、CPO良率崩盘延后至2029，±400VDC与NPO重塑行业格局！【核心摘要】AI 算力基建产业路线重构核心摘要，行业重磅纪要落地，AI 算力基建迎来史诗级路线重构：英伟达 800VDC
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星星爱打板
2026-06-05 08:46 发布主帖
MLCC，最正宗的10家公司
【摘要】高盛在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC（多层陶瓷电容）已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。竞争格局方面，针对AI服务器中紧邻GPU/ASIC的“低压高容量“MLCC，技术迭代正朝着“在极端受限的PCB板空间内实现极致微型化与超高容值
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市场邮差
2026-06-04 10:58 跟帖回复
【HTDZ】MLCC紧缺程度远超预期，继续看好全容值涨价超级周期回答近期投资人关注的几个问题： 关于AI需求：目前服务器单机柜内需要30-60万颗MLCC，不含涨价预期的价值量约4-8万元人民币，加配
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市场邮差
《2026/6/4 信息差》
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冰川688
2026-06-04 09:04 跟帖回复
二代电子布行业核心情报（2026.6.4） 核心结论：二代布需求10倍爆发，供给端存在织布机物理硬约束，2026年供需缺口超4000万米，价格与盈利进入加速上行通道，PTFE无布方案利空已基本证伪。
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冰川688
《20260603继续科技局部？》
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Me射手座
2026-06-02 21:41 跟帖回复
计算设备制造商龙头慧与科技（HPE）美股盘前涨超29%。公司预计未来18个月服务器需求增长强劲。高盛研报指出，AI服务器物料清单中，MLCC成本已升至第三位，仅次于GPU与存储；核心瓶颈在紧邻GPU/
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Me射手座
《股市稳定盈利的核心，不在题材，不在短线，不在情绪，而在……》
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股债基龙哥
2026-05-22 23:54 发布主帖
一文看懂大摩拆解英伟达Rubin:PCB成本大涨233%MLCC成本涨幅182%，MLCC概念梳理
【摘要】大摩拆解英伟达Rubin机架：AI产业链价值从GPU向全硬件环节扩散摩根士丹利最新研报通过对英伟达下一代Vera Rubin（VR200 NVL72）机架的全面物料清单（BOM）拆解，披露了行业超预期的零部件价值重构趋势。新一代Rubin机架售价较上一代GB300近乎翻倍，但成本
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顺势为王1986
2026-05-22 20:37 跟帖回复
大摩对英伟达业绩报拆解观点，认为AI服务器产业的价值分配正出现明显转变，过去市场普遍认为，AI硬件的核心价值几乎全集中在GPU，但摩根士丹利最新拆解英伟达下一代Vera Rubin AI机架后发现，最
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顺势为王1986
《[红包]冲高调整推演，又应验！下周开启年中新周期，寻找下一个“北方华创”！》
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Tina嘉嘉
2026-05-13 15:36 发布主帖
远离不合规外盘！正规国际期货科普指南
【摘要】随着全球金融市场的融合，国际期货因其品种丰富、交易灵活的特点，逐渐受到投资者关注。但市场中充斥着各类不合规外盘平台，不少投资者因缺乏辨别能力误入陷阱，蒙受资金损失。为此，小编本文整理正规国际期货核心科普知识，帮助大家认清合规边界，远离非法交易风险。一、明确合规边界：认清合法参与渠
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-05-09 14:24 跟帖回复
双引擎增长，以前是单一英伟达独大不稳定因素，现在是导入谷歌、AWS/META等等多家ASIC大客户，同时ASP发生成倍甚至呈指数级别的增长。
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昨天晚上胜宏科技的会议纪要有超预期的东西呢？玄师
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东北玄
《[红包]一文读懂AI硬件逻辑炒作》
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顺势为王1986
2026-05-05 18:30 跟帖回复
《广发海外电子通信》 Lumentum (LITE US Buy): 业绩前瞻：前景更具确定性维持买入评级，目标价上调至1,174美元：我们预计FY3Q/4Q26分别为8.4/10.2亿美元，vs c
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顺势为王1986
《[红包]节后开启新主升，中报预期是下一个中线方向，5月低位正当时……》
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南有乔木123
2026-05-05 13:41 跟帖回复
@东北玄
上周说增加CPU这个方案是不是证伪了，是不是后续不用堆CPU，改用ASIC方案了？
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东北玄
《[红包]一文读懂AI硬件逻辑炒作》
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