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guitar
2026-07-29 22:19 发布主帖
0729看图
【摘要】［图片］ 高盛先后邀请长鑫、三星原厂专家交流存储行业，原厂信息比渠道代理商更靠谱。AI算力带动内存严重缺货，现货涨价远超机构前期预判，三季度DRAM涨幅上调至20%左右，四季度仍继续上涨，明年均价还能再涨两到三成HBM高端内存涨幅预期甚至达到150%。行业规则大变，过去只签短期
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东方异朽阁阁主
2026-07-29 02:35 跟帖回复
夜报：亚股负反馈续到美股！美光、闪迪、海力士、AMD、Intel、康宁、ASML、台积电集体新低，空头大胜。亚跌美跌成负循环，加光刻机/英伟达担保鬼故事。康宁中报好但Q3指引没超预期，-15%。美股疯
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东方异朽阁阁主
《东方异朽阁主：7.28操作计划》
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成都大白
2026-07-28 17:12 发布主帖
今天为什么跌？认真看
【摘要】今天为什么跌？7月28日,下午,茶馆之周三见序:千人同茶不同味,只因万人同道不同心终不是那八面玲珑的人，讨不了四海八荒之喜只落得围一炉寂静的烟火，与独处相安，与万事言和195000开的碳酸锂，还在，赚钱了（未平）沪银继续持有INGLPG移仓继续，原油和燃油平了苯乙烯没有做上空单，
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观浪生
2026-07-27 23:29 跟帖回复
看到了。这条消息最早是外媒报道。不过现在还处在「小批量试制+交付客户验证」的阶段，离晶圆厂产线稳定跑通的成熟量产还有不小距离，设备的良率、长期可靠性、工艺适配性，和ASML的成熟机型比仍有明显差距。网
来时路侠客
：
生哥，晚间有一条利好消息，China DUV 光刻机即将量产，据说对岸那边科技跌跟这个有关系
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观浪生
《长鑫1412亿创历史！我看到三个被绝大多数人忽略的信号》
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徐半仓
2026-07-19 19:07 跟帖回复
领导好，近期科技很苦涩，也有人担心泡沫，我们近期也进行了很极限的思考与一些重要的调研，就行业与投zi聊聊自己的想法：首先模型迭代依旧迅速，KIMI率先证明了自己在模型参数3T时代的能力，非常顶。1T时
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徐半仓
《星期日》
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搬砖人生
2026-07-15 20:17 发布主帖
盘前点评
【摘要】市场延续通胀数据低于预期，叠加AI交易带来热情，再加上财报数据利好加持，看涨乐观情绪符合预期。尽管科技与金融板块表现亮眼，能源市场的紧张态势仍令投资者不安。中东局势持续升温为市场复苏蒙上阴影，特朗普对伊朗发出进一步军事威胁，美国同日恢复对伊朗船只的霍尔木兹海峡封锁。同时能源价格走
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圆方抄手
2026-07-13 08:04 发布主帖
7/13时讯收集
【摘要】📊 每日股市早报 | 2026年7月13日 周一🔹 大盘表现A股（上周五7/10）- 全A指数跌2.88%，市场放量调整- 科创50逆势涨4.52% | 上证50涨0.83%- 创业板指、中证1000跌幅靠前- 风格：金融微涨0.16%，周期-4.96%、成长-3.23%-
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哈哈牛牛
2026-07-04 09:27 发布主帖
三星、SK 海力士 10 万亿韩元级存储扩产：设备、材料、新技术全拆解
【摘要】# 三星、SK海力士10万亿韩元级存储扩产：设备、材料、新技术全拆解本次千亿级投资**全部倾斜AI高端存储**，核心产线为1c先进DRAM、超高堆叠3D NAND、HBM4/HBM4E/HBM5堆叠+先进封装，普通DDR、低端NAND占比极低；HBM工艺耗材、设备用量是传统内存2
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Jasonk
2026-06-23 16:29 跟帖回复
看美股盘前的走势，明天科技股又少不了一场腥风血雨啊！英伟达盘前跌3.2%，台积电跌近6%，美光科技跌9.3%，AMD跌6.5%，英特尔跌8.6%，ASML跌7.5%，ARM跌8%，闪迪跌近10%。
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树大招风111
《26年6月23日，情绪指数背离！》
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搬砖人生
2026-06-08 20:17 发布主帖
反弹修复
【摘要】盘前点评：随着以伊军事冲突降级，市场风险情绪得到缓解。另外，强劲的5月就业报告强化了市场对美联储年内可能加息以应对通胀压力的预期，推动政府债券收益率走高，进而打压了股市情绪。虽然市场科技股热度地位目前并没有产生结构性风险，但是强劲的就业数据、升温的加息忧虑以及挥之不去的地缘政治风
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guitar
2026-05-26 21:12 跟帖回复
是韬还是套，今晚ASML走势会给出答案，参考当时DS出来，把英伟达吓得拉托大。
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狼王行千里
《5.26 主观周期复盘贴 惊弓之鸟 美股救命》
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Joe30
2026-05-26 16:12 跟帖回复
盘前只有ASML小绿，NV、TSM、AMD都是红的，ASML感觉也要红呀，老美好像对τ不太感冒哈。
Shirley01
：
美股昨晚休息，大家看不到对方的市场反应，但几家大的美媒路透、彭博、CNBC、华尔街日报等都进行了报道和社评，核心调子一致：长期风险＞短期冲击：短期业绩影响有限，但估值逻辑要重估。今晚重点看什么：英伟达
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Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
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炒股养老5198
2026-04-22 11:13 发布主帖
卡塔尔俄罗斯氦气出口中断的影响与核心受益品种
【摘要】事件催化：俄氦限令持续发酵，终端恐慌性囤货。由于行业供给的85%（卡+俄）目前都处于不可控状态，氦气短缺趋严。部分气体公司发布涨价函，氦气正快速进入有价无市阶段，继续看好本来扰动带来的利润弹性！附：40L瓶装气经销商拿货价3月29日 550元3月31日 700元，+27%清明节前
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浦东美洲豹
2026-04-15 08:55 跟帖回复
阿斯麦［图片］
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浦东美洲豹
《一条线》
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徐半仓
2026-04-14 14:24 跟帖回复
转~【反域外管辖条例下Gμo产半导体设备思考】4月13日，Gμo务院公布《反外Gμo不当域外管辖条例》，自公布之日起施行。一句话说清楚：以前美Gμo搞长臂管辖制裁中Gμo企业，日本荷兰韩Gμo跟着跑，
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徐半仓
《星期二》
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搬砖人生
2026-03-27 01:14 发布主帖
午盘点评
【摘要】在美伊谈判“无果”影响中，市场再次出现回踩走弱，与昨天看涨行情形成明显反差表现，显示出市场在外交拉扯过程中对股市的主导性质。但无论后续如何，至少本周行情结构基本确定，不存在破位大跌，这一点对于当前投资者来讲是一个不错信号。截至发稿，道指跌0.67%，标普500跌1.08%，纳指跌
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