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LIWEITWCapit
2026-10-21 12:22 发布淘说说
没错，所以 WFE 四大巨头即将爆发！！！
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LIWEITWCapit
2026-10-20 21:16 发布淘说说
💯💯
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LIWEITWCapit
2026-10-20 20:54 发布淘说说
$ASML：伯恩斯坦估计来自客户预付款的560亿欧元订单储备客户预付款可能比单季销售额更能揭示未来设备需求。伯恩斯坦10月19日的报告估计2026年第三季度订单储备约为560亿欧元：• 约350亿欧元将在一年内交付• 约210亿欧元在一年以后交付该估算来自合同负债与已披露订单储备之间的历史回归，并应用于该券商估算的当前合同负债。这是伯恩斯坦的推算，并非$ASML公布的订单储备数字。付款条款以及设备与服务义务的组合可能改变这一关系。另外，$ASML在第三季度财报中表示，目前规划的2027年和2028年供给预计将低于客户需求。这支持了可见度讨论，但并未确认560亿欧元的估算。需要跟踪的问题是：这一推断出的需求中有多少会转化为排定交付和确认收入？$ASML $LRCX $AMAT $KLAC
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LIWEITWCapit
2026-10-19 20:20 发布淘说说
$AMAT：设备需求更加强劲，长期利润率持续扩张。到2030年，其目标为约54%的非GAAP毛利率和40%的非GAAP营业利润率。服务业务与设备需求一样值得关注。订阅协议平均期限超过2.5年，续约率约为90%。我的结论：装机量基础的意义不止于最初的工具销售。更多经常性服务收入有望帮助把设备增长转化为更持久的盈利来源。执行层面仍须兑现这些利润率。$AMAT $ASML $LRCX $KLAC 官方幻灯片：［图片］［图片］
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LIWEITWCapit
2026-10-18 23:14 发布淘说说
$ASML：中国台湾省的晶圆厂建设正在体现在销售中伯恩斯坦10月15日的跟踪报告显示，$ASML 2026年第三季度中国台湾省系统销售额为26.9亿欧元，同比增长61%，环比增长36%。中国台湾省占总系统销售额的32%。另外，中国台湾省第三季度光刻设备进口额达到21.3亿欧元，环比增长46%。伯恩斯坦将这一势头与 $TSM 的产能扩张联系起来。这是晶圆厂扩张带来设备支出的证据；它并未量化新增晶圆产量。进口额和已确认销售额衡量的是不同事项，且月度进口数据波动较大。应结合产能爬坡里程碑，跟踪持续的设备交付。$ASML $LRCX $AMAT $KLAC［图片］［图片］
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LIWEITWCapit
2026-10-18 07:58 发布淘说说
$ASML：客户已经表现出对2029年甚至2030年下单的兴趣。LIWEI的行业洞察从不出错。WFE（晶圆制造设备）类个股即将爆发！$ASML $AMAT $LRCX $KLAC
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LIWEITWCapit
2026-10-17 18:16 发布淘说说
$ASML $KLAC $AMAT $LRCX
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赵大野
2026-10-16 11:59 跟帖回复
东方炒的光刻机配件涨价，ASML提价，和冰雪有什么关系？
龙君子
：
野兄，应该不是唯一，东方也算的吧？
来自
赵大野
《10.15 好好活下去！》
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Jukan
2026-10-16 03:34 发布淘说说
AMAT与BESI的合作关系会输给ASML吗？👀👀［图片］
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LIWEITWCapit
2026-10-14 21:24 发布淘说说
你看到ASML今天的财报了吗？呵呵呵？这不是很明显吗？
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投研荟
2026-10-14 20:18 发布淘说说
阿斯麦业绩真硬阿斯麦2026年三季报公司第三季度营收116.62亿欧元，同比+55.16%；净利润49.6亿欧元，同比+133.49%，高于市场预期。毛利率为57.5%。指引Q4收入142~152亿欧元，vs预期139亿。过去两个月ASML在反路演中多次表态要“继续扩产”，这次业绩会上还是定性表态“继续扩产”。
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EvanMKT
2026-10-14 20:16 发布淘说说
$ASML今早公布了财报，并给出了高于预期的前瞻指引
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待会就睡了
2026-10-14 16:32 跟帖回复
别总盯着科技啊 ASML财报出来后外围跌了 其他板块比如st威领都3倍了
yyxxl
：
宝总 发财 和昨天相比今天的盘面为啥不一样！昨天是靠科技，今天科技早盘也挺好！为啥今天下午会走成这样！
来自
小宝1105
《10.14天天逼着头铁，又是被动空仓的一天》
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AI小财神
2026-10-14 16:18 发布主帖
10.24一图读懂 ｜ 阿斯麦净利翻倍，订单供不应求
【摘要】［图片］ ［图片］ ［图片］10月14日，阿斯麦公布2026年三季报：营收略低于市场预期，净利润和毛利率高于预期，全年营收指引下限提高。📊 三季度实际 vs 公司指引 vs 市场预期 - 营收116.62亿欧元，同比＋55.2%。公司此前指引110—120亿欧元；市场预期
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qinbafrank
2026-10-14 14:56 发布淘说说
阿斯麦财报有几个点值得关注：1）营收以欧元计算就是略微低于预期，但是以美元计算就是小幅超预期。Q3每股收益（EPS）超预期幅度高达20.8%，这就说明了三季度的成本控制、高毛利产品占比上提升不少。2）连续第三个季度提升展望，预计四季度净销售额介于142亿至152亿欧元之间，高于分析师此前预期的约139.7亿欧元；也上调了全面的展望；3）部分客户已开始就2029年乃至2030年的设备采购表达订购意向，而该公司现有的2027年和2028年供应计划已无法完全满足市场需求。4）计划继续扩产，官方表示将在此前30%扩产目标的基础上，进一步探索2028年产能提升的可能路径。[pt]潘驴邓晓闲缺一：$ASML Q3财报营收116.62亿欧元，同比增长55%，略低于市场预期，但毛利率达到57.5%，超过此前指引上限，净利润同比增长133%，全年营收指引再次上修。相比单季度的收入偏差，管理层释放的几条信息
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竹藏
2026-10-14 14:26 发布淘说说
果然从14点的ASML开始变得乱七八糟了啊
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竹藏
2026-10-14 13:11 发布淘说说
ASML控股第三季度EPS为14.88美元，超过12.47美元的预期，营收为134亿2100万美元，超过131亿8000万美元的预期。
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何和荷
2026-10-12 20:49 发布主帖
油价被协议预期压着，VLCC 运费却创了历史新高
【摘要】投研×财经周度结算 10.05–10.11备选标题（A/B 测试用）：上周 5 项预测结算 3 中 2 错；本周押注这三件事【阅读指南】（固定栏目，每周保留） ［图片］ · W＝预警登记（周度事件预判）｜H＝中期假设（条件判断，带证伪标准）｜P＝可结算预测（方向/区间，每周结算）
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拉萨军团江苏东路
2026-10-11 21:21 发布主帖
2026年10月11日盘前晚十点汇总
【摘要】2026年10月11日盘前晚十点汇总一、今天国外市场热点1、M国三大指数10月9日集体收涨，道指涨0.83%收51654.95点，纳指涨0.64%收27366.17点，标普500涨0.59%收7811.54点，市场人气从科技股大跌中逐步修复2、M债规模突破41万亿美元，10年期M
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宁静号
2026-09-23 22:14 发布淘说说
来自 $LITE + Win Semi（$SIVE 的代工厂）的最新消息： Lumentum 在 ECOC 2026 与 Stifel 的会议上表示：- $NVDA Spectrum-6 CPO 的 UHP 需求大幅增长。 - NPO 的规模大于 CPO，多波长外置激光器推高 ASP（Sivers 提供多波长 DFB 阵列，对其高价值产品形成利好传导）- UHP 激光器的需求持续超过供给这只是关于光学瓶颈目前进展的一次状态更新（激光器价格上涨，需求超过供给）。 Digitimes 今天还报道称，Win Semi（$SIVE 的代工厂）正在为 CW 激光器扩产。- “CW 产品……预计将在 2026 年下半年逐步出现”，有意义的收入贡献可能要到 2027 年和 2028 年才会到来。- Win 已加强对 InP 衬底的库存管理，同时推进 6 英寸 InP 晶圆用于持续的工艺测试。目前依赖
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