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munic

2026-09-04 16:03 发布主帖

实盘-493不禁想问，光之子，cww，太空人还好吗

【摘要】情绪周期：光周期的弱修复，整体情绪冰点。收盘大阴。投机端：弱修复趋势端：中分歧红利端：中修复近期情绪：-2.47 前值0.3资金接力：中下。流动性：20510+2708y指数层面：继续震荡，没什么花头。融资融券：26567 9-3，26610 9-2。涨跌停：41:9 前值46:

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heoilikj

2026-09-04 10:51 发布淘说说

分析师在上调目标价，股价却在下跌。$AVGO：09-03 盘中临近到期 350 看涨期权在 ask 侧被扫货。权利金 220 万美元，成交量是未平仓量的 119 倍，可以确定是新建仓位。但收盘下跌，盘前再跌 4.2%。相对于平均目标价，上方空间还打开着 +42%。买入看涨期权的一方立刻被套。方向是向上，但进场点被卡住了。

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宁静号

2026-09-04 00:15 发布淘说说

这是看到 $SIVE 披露超过1亿只 CW DFB 惊人产能时的正确反应。为了提供一些背景，TrendForce 7月数据指出全球 CW/EML 产能约为每年6.084亿只（年化约每月5070万只）。其中 $AVGO、$LITE 和住友合计约占每年3.35亿只。到2027年第四季度，这些厂商中的许多很可能再次大幅扩产，博通称同比增速达3倍。（另外产能并非1:1对应，因为许多产线被分配给 EML 或 UHP CW 等。）但这一产能目标将使 Sivers 进入全球一线激光器供应商行列。如果将其混合2:1制造模式考虑在内，Sivers 的全球激光器市场份额可能达到低两位数。这一新披露来自一家一向保守的公司，非常令人兴奋。并且进一步解释了为什么 $MRVL 高级副总裁在谈到激光器供应链采购时，将欧洲列为主要地区。[pt]Jordan Orsak：卧槽[/pt]

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搬砖人生

2026-09-03 20:15 发布主帖

非农前夕，多空双方趋于谨慎

【摘要】盘前点评：油价冲高回落后涨势暂歇，通胀预期随之降温，10年期国债收益率从盘中高位回落，戴尔订单创纪录，AI硬件集体走强，推动着股市迎来短暂反弹。虽然科技股未出来普涨，持久反弹动力无法形成，至少情绪方面得到缓解。尤其是非农前夕，就业市场持续降温，8月ADP新增私人就业仅3.7万人，

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munic

2026-09-03 16:47 发布主帖

实盘-492力竭了

【摘要】情绪周期：光周期的弱分歧。整体弱修复。收盘小阳。投机端：强分歧。趋势端：弱修复红利端：弱分歧近期情绪：0.3 前值-1.25资金接力：下。流动性：17802-401y 指数层面：依旧要死不活融资融券：26610 9-2，26665 9-1涨跌停：46:16 前值54:8大盘=小盘

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宁静号

2026-09-03 07:01 发布淘说说

如果你不像 $NVDA 或 $AVGO 那样受产能限制且年增长 70-100%，显然你会在财报后被抛售。稍后会看一下 $CRDO 的财报，要跟踪的公司相当多。 [pt]panacea：对 $CRDO 的财报和今天的下跌有什么看法？[/pt]

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宁静号

2026-09-03 06:37 发布淘说说

00亿美元。实际需求甚至超出这一展望，博通将努力改善供应。这远远高于华尔街预期，类

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宁静号

2026-09-03 05:25 发布淘说说

$180B。需求实际上超过了这一展望，博通将努力改善供应。这远高于华尔街预期，类似

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munic

2026-09-02 19:09 发布主帖

实盘-491被砸晕了

【摘要】情绪周期：光周期的强分歧。整体中分歧，收盘中阴。投机端：弱分歧趋势端：中分歧红利端：中分歧近期情绪：-1.25 前值-1.91资金接力：下。流动性：18203-2316y指数层面：指数再次跳空跌破年线，有点无语。。。融资融券：26665 9-1，26647 8-31涨跌停：54:

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heoilikj

2026-08-27 21:52 发布淘说说

00:05:06 英伟达(NVDA)00:06:45 美光(MU)00:07:48 博通(AVGO)00:09:56 赛富时(CRM)00:11:28 Alphabet (GOOGL)00:13:34 特斯拉 (TSLA)00:14:34 苹果(AAPL)00:16:17 微软(MSFT)00:17:57 Palantir(PLTR)00:18:59 期权市场流向00:19:14 内部人交易：阿里巴巴(BABA)

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路亿

2026-08-25 10:27 发布主帖

全球运输模拟测试系统头部厂商市场占有率、竞争格局与市场规模分析报告

【摘要】.5 三木最新发展动态 13.10 莱博通 13.10.1 莱博通基本信息 1

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今日灼见

2026-08-17 07:30 发布主帖

8月17日A股盘前早报｜通信独大、存储狂飙，科技主线能否扛住茅台双雷？

【摘要】股存储链（兆易创新、江波龙、佰维存储等）；博通暴跌反映市场对AI融资风险的审视，CPO

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heoilikj

2026-08-13 23:59 发布淘说说

英伟达这边看涨看跌期权双向资金分散，而博通则只有看涨期权在累积。$AVGO 430看涨期权，27年到期，ask侧以每次200万美元反复两次挂单，合计380万美元。属于长期看涨期权布局，并非眼前急迫的图景，看起来是底部埋伏的资金。收盘价416美元，平均目标价529美元的话有27%空间。52周高点495下方，上方也打开着。现在买入短线5~10%？概率偏高。9/2财报前需考虑波动性。

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宁静号

2026-08-12 19:44 发布淘说说

$AEHR 再次获得 2200 万美元的追加订单，用于 AI 处理器晶圆级老化测试系统。来自他们领先的 AI 处理器客户。看到这家小公司在多个垂直领域（存储器、硅光子等）成长如此之快，真是令人欣慰。消息发布后，盘前上涨 +5.39%。 [pt]Serenity：$AEHR 在约 11 亿美元市值下看起来极具前景。Aehr 开始让我想起早期的 $TER，夹杂着业绩公布前的 $AAOI。如果我们看看时间线和推测的客户：2 月 11 日：为超大规模客户的 AI ASIC 处理器赢得 Sonoma 生产订单。（可能是 $GOOGL、$AMZN、$META）。- 或许是谷歌？Aehr 收购了 Incal，据推测 Incal 曾被谷歌用于其 TPU。2 月 26 日：来自 AI 领先客户的 1400 万美元订单（可能是 $AMD、$NVDA）- 这里的 $AMD 可能是针对 Instinct MI30

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宁静号

2026-08-12 15:54 发布淘说说

这就是我目前对 $SIVE 和 CW DFB 激光器瓶颈的看法。来自光通信财报：1. $LITE：对 UHP CW 激光器有意外需求和供需失衡。- 能够提高激光器的平均售价。- CPO 规模量产按计划推进，2027 年下半年出货，称任何关于 CPO 规模化延迟的传言都是噪音。Lumentum 确认了时间表（Sivers 等 CPO 玩家此前因 mislead 报告而被抛售）、高利润，以及合格 CW 激光器的极度需求。2. $AAOI：由于光收发器需求过大，没有足够的 CW 激光器产能。- 未实质性参与第一代 CPO 部署，$MTSI 似乎也并未参与，而是聚焦于 NPO。$SMTC 在收购 HieFo 后也未见太多进展。- 称激光器是瓶颈，收发器存在 20-40% 的需求失衡。- 表示每周都有客户找上门要求供货并催促加快速度。AOI 确认了需求失衡和激光器瓶颈。并且我们看到第一代 CPO 玩

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heoilikj

2026-08-12 12:21 发布淘说说

$AVGO 博通大型看涨期权强劲押注流入✔ 当前价：416.08美元（前日下跌1.5%）✔ 核心：8/11盘中，聪明钱反复大量买入2027年12月到期的看涨期权。仅420执行价一笔sweep，权利金约640万美元（多数为主动买入），加上410、430执行价看涨期权，一天内看涨期权押注合计约1300万美元✔ 分析师目标价：买入建议485~535美元（UBS、美银、瑞穗等）✔ 短期视角：股价受压但期权押注向上。似乎是9/2财报前的逢低买入性质

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宁静号

2026-08-07 20:55 发布淘说说

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宁静号

2026-08-07 13:46 发布淘说说

Wow, $AAOI 财报中藏着一条又一条对 $SIVE 及其他激光器玩家的利好解读。1. AAOI 没有实质性参与 CPO 第一代部署。“我们无法生产足够的 [CPO 激光器] 来参与他们当前的第一代 [CPO] 部署，因为产能实在不够。我们必须优先保证为自己的收发器生产激光器。”因此，第一代 CPO 激光器部署甚至可能进一步收窄至 $SIVE、$LITE、$AVGO 和 $COHR 等西方玩家。而且，如果 $AAOI 不得不推掉更多客户，独立 CPO CW 激光器产能就变得更有价值了……还记得 Trendforce 在谈 $AMD 签署 CW 长期协议吗？$COHR / $LITE 有产能签给了 $NVDA ……我原本以为是 $AAOI，但他们可能已被排除在外。$MTSI 在早期 CPO 参与方面看起来也不太重要（比如，除 NPO 外，财报电话会未提及，且已从 Ayar 网站移除）。所

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SemiconPlay

2026-08-07 11:21 发布淘说说

博通也非常棒[pt]股票战士：博通博通[/pt]

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AI小财神

2026-08-04 18:27 发布主帖

英伟达CPO进入量产，产业链价值向哪里迁移？

【摘要】和维护难度上升。🚀 两套代表性系统- 博通 Bailly：51.2 Tbps，8

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