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益田路吴彦祖
2025-06-05 12:06 发布淘说说
📈算力预期到了哪里？0605🚀英伟达（NVIDIA）业绩预期显著修复与潜在超预期空间：💥至暗时刻已过：一季度曾因RE（推测为Retrieval-Augmented Generation或其他技术）带来的算力通缩预期、CSP砍单传闻、H20禁售等因素，股价承压。🌈四月下旬迎来转机：需求端：四大CSP厂商（谷歌、亚马逊、Meta、微软）Q1财报释放乐观的资本开支展望；五月中旬美国AI芯片出口限制的放宽（“AI扩散法则废除”）更多可加微Macro_Guru进一步打开市场空间。📦供给端：GB200机柜组装良率提升，3月开始发货，4月逐步上量；ODM厂商（如广达、鸿海）4月营收强劲，提振市场信心。🚀全年出货预期强劲：GB200机柜：全年预期5万台（2万台GB200 + 3万台GB300）。B200芯片：对应约440万颗（来自GB200机柜约360万颗 + HGX200服务器约80万颗）。
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