首页
淘股论坛
淘股论坛
社区总版
精华加油
淘说说
网友点赞
婷婷春蕾
研股
淘县院子
投资策略
投资策略
行情中心
视频
视频
直播
我的关注
我的关注
我的股票
我的收藏
极速快讯
极速快讯
vip栏目
实盘比赛
登录
/
注册
发帖
CoherentCorp.
(
COHR
)
加关注
CoherentCorp.股吧
全部讨论
研股
复盘
实盘
方法论
其他
机构调研
资讯
公告
最新
最热
Qui发财
2026-08-14 15:12 跟帖回复
原本博一把美股COHR财报重仓进入昨天没抗住，今天就这样表现
无缘财［图片］
行舟观止
：
2026年8月14日持仓又到了波动反复考验逻辑的时候，算力租赁就这么卖飞了，降低预期，保住盈利～［图片］
来自
行舟观止
《2026趋势交易实盘总结》
赞(
0
)
评论
宁静号
2026-08-13 15:58 发布淘说说
如果你看看 $LITE 和 $COHR 的财报，这实际上就是 CPO 开始上量、早期体量最早的时间窗口。而给出那个具体时间窗口其实极度看涨。[pt]XT90%手续费返佣： 2027年才量产这个时间跨度确实拉得有点长了[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-08-13 05:44 发布淘说说
是的，正在看$COHR的财报，对潜在影响相当兴奋，很快会发布内容[pt]LightLogix： 你们碰巧看了 COHR 的财报吗？[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-08-12 16:16 发布淘说说
- 因为更新的 1.6T 光收发器和 CPO 产量还没有爬坡。$SIVE 瞄准所有下一代光转换。这源于对架构转换的误解，如果客户 CPO 规模化部署从 2028 年开始，你不会在 2024 年获得九位数的收入。- $SIVE 有 130 多名员工，如果我没记错的话，四分之一到三分之一是博士。他们所做的大部分是 IP，他们使用 Win Semi 和外部代工厂进行规模爬坡。如果他们像 $FN 或 $COHR 那样做组装，你会看到员工数量膨胀。我不太明白为什么你说一个供应 $JBL, $GFS, Ayar, $POET 以及其他许多超大规模供应商的客户是一个没有希望的公司。这可能是我见过的最独特的公司之一。[pt]Malin ericsson： 为什么 $SIVE 没有订单进来？为什么这家公司这么多年都没有盈利？为什么这家小公司只有 30 名员工？你为什么还持有这个没有希望的公司？[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-08-12 15:54 发布淘说说
这就是我目前对 $SIVE 和 CW DFB 激光器瓶颈的看法。来自光通信财报：1. $LITE：对 UHP CW 激光器有意外需求和供需失衡。- 能够提高激光器的平均售价。- CPO 规模量产按计划推进，2027 年下半年出货，称任何关于 CPO 规模化延迟的传言都是噪音。Lumentum 确认了时间表（Sivers 等 CPO 玩家此前因 mislead 报告而被抛售）、高利润，以及合格 CW 激光器的极度需求。2. $AAOI：由于光收发器需求过大，没有足够的 CW 激光器产能。- 未实质性参与第一代 CPO 部署，$MTSI 似乎也并未参与，而是聚焦于 NPO。$SMTC 在收购 HieFo 后也未见太多进展。- 称激光器是瓶颈，收发器存在 20-40% 的需求失衡。- 表示每周都有客户找上门要求供货并催促加快速度。AOI 确认了需求失衡和激光器瓶颈。并且我们看到第一代 CPO 玩
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
5
)
宁静号
2026-08-12 04:16 发布淘说说
$LITE 财报出炉，非常强劲的财报：营收：10.1亿美元，环比增长24.5%，同比增长109.3%预期约9.846亿美元调整后每股收益：3.23美元 vs 预期约2.95美元毛利率（非通用会计准则）：50.4% / 营业利润率（非通用会计准则）36.6%2027财年第一季度指引可能更重要：营收：12.25–12.75亿美元 vs 预期约11.6亿美元调整后每股收益：4.05–4.35美元 vs 预期约3.63美元营业利润率（非通用会计准则）39.5% - 40.5%要点方面：公司表示：“超高压CPO激光器需求增加，收到ELS模块的初始订单”- 对其他CPO参与者如 $SIVEF、$COHR 等是极好的产业印证。（可能不包括 AAOI，因为他们错过了第一代部署）- “NPO项目的广泛开展是最早的信号，表明光学器件开始渗透到机架内连接，大幅提升了我们的光学总可寻址市场”- 营收预测“比预期提
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
1
)
qinbafrank
2026-08-11 14:08 发布淘说说
昨天光板块跌主因可能是这个小作文：“所谓中国光模块禁令，并不会真的落地，仅会小幅收缩设备准入标准并不会出台光模块全面禁令。大概率只是川普在9月访美前的谈判筹码，而非真会落地的政策”。这其实跟我说在上周三这里聊的一致，禁令是谈判筹码、中国有InP上有资源和产能优势、美国真的要全面禁止自己也会非常难受（因为短期根本没产能）那为什么会导致跌呢？之前禁令出来大家会认为CSP把给中国光模块厂商的订单转移到Lite、cohr和aaoi上，上周美股光这么强势一部分也是地缘政治风险带来订单转移溢价。昨晚跌、也是把这个溢价给抹掉了。其实对光领域理解足够深的话，很清楚欧美光互连产能是远远不够的。上周这里AAOI管理层还说“美国真要禁掉中国的光模块、它自己也接不了大单、因为现有产能已经卖到27年第二季度去了。”我最早在8月4号早上禁令消息出来之前这里写看好光互联的逻辑：CPO交换机开始交付、上游短缺、光互连是最
赞(
1
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-08-07 20:55 发布淘说说
从$AAOI财报中摘录的更多TLDR要点：- 他们还提到了DSP和TIA的瓶颈问题，这对像$MXL，然后是$SMTC和$MTSI这样的公司来说，是一个积极的行业解读。- 关于营收增长，他们预计第四季度营收将超过5亿美元，这是一个惊人的增长速度。供参考：第二季度：1.919亿美元第三季度：约2.55亿至2.9亿美元第四季度：5亿美元以上到2027年中：约14.1亿美元的季度营收运行率总是对这些光学厂商的营收爬坡速度印象深刻。[pt]Serenity：哇，$AAOI的财报中对于$SIVE + 其他激光器厂商的解读来说，亮点一个接一个。1. AAOI没有实质性地参与第一代CPO部署。“我们就是无法制造足够多的它们[CPO激光器]来参与他们当前的第一代[CPO]部署，因为产能根本不够。我们必须优先保证为我们自己的收发器制造激光器的能力“因此，第一代CPO激光器部署，甚至可能进一步缩小到像$SIVE
赞(
1
)
浏览(
0
)
评论(
1
)
宁静号
2026-08-07 14:01 发布淘说说
我非常看好$AAOI，它是我持仓最多的股票之一？但当AOI表示他们不参与第一代CPO部署，因为产能不足时，有很多事情需要拆解。1. 独立CW DFB产能甚至比市场想象的还要少。2. 合格的CPO激光器玩家甚至比市场想象的还要少。3. 我记得Rosenblatt曾认为$AAOI会是$AMD的首个CPO客户，但现在可能不再是了...由于$LITE和$COHR在$NVDA阵营且未来两年已售罄...其他一些CPO玩家可能比其他人想的更有价值。[pt]KIM不是kim jong un： 🥲现在你还在持有 $AAOI 吗？[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
宁静号
2026-08-07 13:46 发布淘说说
Wow, $AAOI 财报中藏着一条又一条对 $SIVE 及其他激光器玩家的利好解读。1. AAOI 没有实质性参与 CPO 第一代部署。“我们无法生产足够的 [CPO 激光器] 来参与他们当前的第一代 [CPO] 部署，因为产能实在不够。我们必须优先保证为自己的收发器生产激光器。”因此，第一代 CPO 激光器部署甚至可能进一步收窄至 $SIVE、$LITE、$AVGO 和 $COHR 等西方玩家。而且，如果 $AAOI 不得不推掉更多客户，独立 CPO CW 激光器产能就变得更有价值了……还记得 Trendforce 在谈 $AMD 签署 CW 长期协议吗？$COHR / $LITE 有产能签给了 $NVDA ……我原本以为是 $AAOI，但他们可能已被排除在外。$MTSI 在早期 CPO 参与方面看起来也不太重要（比如，除 NPO 外，财报电话会未提及，且已从 Ayar 网站移除）。所
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
3
)
宁静号
2026-08-01 14:24 发布淘说说
$LITE 首席执行官 Michael Hurlston 在 RAISE 峰会上警告，用于 AI 数据中心的 InP 激光器供应缺口：正面临比存储器更严重的供应链危机。而且，由于 Lumentum 拥有 5 座 InP 晶圆厂，发货量将比客户需求低 30% 以上。这在 EML 上已尤为明显，但正扩展到 CW 激光器，尤其是随着 CPO 的加速发展。我一直看好 $AAOI、$SIVE、$LITE 和 $COHR 的激光瓶颈/卡脖子逻辑。很高兴看到这一主题开始获得验证。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
2
)
宁静号
2026-07-30 06:51 发布淘说说
$AXTI 早前与 $COHR 签订了长期供应协议，包含 2230 万美元的预留付款。同样，今天与 $LITE 也签订了一份长期供应协议，总额 8700 万美元（4350 万 + 4350 万美元），再次用于预留产能。考虑到这两家都是领先的光学厂商，这似乎是一个积极信号。合同的实际细节（如定价）尚不清楚，我们将继续关注。[pt]Puget Sound Growth： 对明天财报有什么预期吗？$axti[/pt]
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
munic
2026-07-24 16:21 发布主帖
实盘-433落地前夕
【摘要】情绪周期：光周期的中分歧。整体中分歧。收盘中阴。投机端：中分歧趋势端：中分歧红利端：强分歧近期情绪：-2.86 前值-1.89资金接力：下。流动性：19444-2650y 罕见的近期的极致地量水平，资金完全不敢动。指数层面：各大指数准备伸出第二支脚走回踩。锚定还是上次gjd造出的
赞(
0
)
浏览(
186
)
评论(
0
)
宁静号
2026-07-24 08:54 发布淘说说
@Thomus0x
嗯，Rosenblatt 6月30日的报告指出AMD可能是$AAOI 共封装光学(CPO)的首个客户。我不认为它们离得还很远。$LITE / $COHR / $SIVE 看起来是目前摩根士丹利报告中关于CPO激光可见度方面的前三名。
(全文)
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
3
)
宁静号
2026-07-23 12:49 发布淘说说
$INTC 和 $AMD 将与中国客户签署用于 AI 数据中心的 CPU 长期协议（路透社）。- 据消息来源，自年初以来，中国部分 CPU 产品价格已上涨超过 40%。- 部分产品环比涨幅超过 10%由于 AI 推理所需的 CPU 比例，CPU 早已成为瓶颈……但更广泛的长期协议趋势似乎出现在：- 内存方面，$MU、三星、$SNDK 和 SK 海力士签署了 DRAM/NAND 长期协议。- 光子学方面，$LITE、$COHR 签署了 EML 长期协议。而最近 TrendForce 报道称 $AMD 和超大规模客户现在正在寻求 CW 长期协议。而且我确信还有更多，从 MLCC 一直到基板。对瓶颈投资者来说 +1……如果你有多年期的照付不议需求，就很难成为“破裂的泡沫”。
赞(
2
)
浏览(
0
)
评论(
3
)
宁静号
2026-07-20 17:14 发布淘说说
摩根士丹利今日关于CPO的报告。关键参与者包括：- $SIVE、$COHR和$LITE在激光器供应领域- 博通和英伟达在交换平台领域- Lightmatter、Ayar Labs、Marvell/Celestial和POET在光学引擎和光子学领域- $TSM、$GFS和$TSEM在硅光子学领域
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
爱你躺的那条路
2026-07-16 15:35 跟帖回复
老馒头、COHR的订单外溢+涨价。目前订单排到28年了，转自玄师
天誉年
：
东山不知道有什么特别逻辑，我一会问问朋友。美股映射走的最硬的
来自
天誉年
《[红包]7.14：指数再现大阳反弹‖美股映射取代国产替代|持续性如何？》
赞(
0
)
评论
宁静号
2026-07-14 22:55 发布淘说说
感觉算法经常漏掉$SIVE，在$LITE/光学板块在CPI数据公布后小幅复苏之后。尤其是因为它是在某个随机的瑞典交易所交易，但会在某些日子上涨。话虽如此，它确实在机构雷达上，特别是自从摩根士丹利昨天将它与$LITE和$COHR并列为三大CPO激光公司之后。只是等待事情发展，股票不会每天都直线上涨。
赞(
0
)
浏览(
0
)
评论(
0
)
ZDAS
2026-07-08 11:52 跟帖回复
COHR最近是不是跟索尔斯有合作消息，米师不是关注东山了
云成长
：
COHR
来自
米开朗基瑞
《[红包]7.7：明牌机器人龙头，周三指数修复用科技还是机器人？》
赞(
0
)
评论
鲁南李超越
2026-07-07 13:51 跟帖回复
下午好像是因为这个消息：东山三季度接入nv，叠加Oracle，绑定大厂和云厂带动的是长期确定性，为产能找好出路，抢抓扩产窗口期，届时看看到底哪家掉队。同时Coherent(COHR)的100G EML
炜彭
：
下杀有没有捞？
来自
Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
赞(
0
)
评论
点击加载更多
正在载入...
正在载入...
正在载入...
正在载入...
发表新帖
CoherentCorp.
相关概念
更多...
CoherentCorp.讨论被赞最多
大家都在搜
股票
当前价
涨跌幅
桃仙专题助手
无缘财［图片］
正在载入...
