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市场邮差
2026-06-10 08:45 跟帖回复
今日市场上对 CPO 以及更广泛的光学供应链存在不少悲观看法。我们认为对 CPO 实施时间表的忧虑在某种程度上有些过度。作为下一代 AI 规模扩展网络的重要演进路径，CPO 自然需要经历客户验证、系统
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市场邮差
《2026/6/10 周三大A信息差》
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bearwjj
2026-06-03 11:06 跟帖回复
美股COHR,LITE，MRVL大涨。映射国内相关很多A股。结论就是老A就是跟屁虫。
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小宝1105
《6.2ai硬件反弹持续性几何，别太早下定论！》
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华而街没有新鲜事
2026-06-03 07:40 发布淘说说
美股映射，光通信第二天（迈威尔科技，COHR，馒头、康宁，应用光电）
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搬砖人生
2026-05-18 22:22 发布主帖
SpaceX1拆5，投资机率提高
【摘要】早盘点评：美方同意在谈判期间暂时豁免对伊朗的石油制裁，美伊局势现缓和，股市受到提振，三大指数高开，部分科技股开始逐渐反弹上升，市场人气走高。对于宏观方面基本在预料之中，没有过多惊喜地方，但另一方面，要值得留意，SpaceX已正式告知投资者启动1股拆5股的股票拆分计划，此举将下调其
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-05-12 21:37 跟帖回复
M股的预期差玩的6啊，昨天老馒头和COHR新高，应用光电今天补个新高预期差。。。
千里寻你东北玄
：
每次老美开盘都觉得老美低开就是送钱。[牛逼]
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东北玄
《[红包]一文读懂AI硬件逻辑炒作》
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搬砖人生
2026-05-08 01:21 发布主帖
午盘点评
【摘要】经过早盘震荡，市场逐渐走弱，多数投资者选择观望或抛售部分获利筹码。其主要还是考虑到和平协议能否实现有效的结果，其次是明天非农数据的到来，市场提前预留浮动空间，尽管近期高调裁员消息频传，但劳动力市场仍展现出显著韧性。企业解雇活动处于低位，就业市场整体保持稳定。当然通过近期的相关的就
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千杯
2026-04-28 07:54 跟帖回复
早早早发财，美股硬件这里大都在节中公布业绩。达子430盘后，老馒头505盘后，AXT430盘后，晶振的SITM506盘后，PCB的TTMI429盘后，COHR和应用光电在506,507。除了硬件的，软
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小宝1105
《4.27连板产业链开始乱杀，江苏票原形毕露，节前趋势票要多点耐心》
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心态最重要啊
2026-04-22 15:10 跟帖回复
这思路太牛了。01姐真是走一步看三步啊。昨晚看01姐说COHR新高，但是它最后绿了，再加上lumentum大跌。我以为光今天不会那么猛，开盘看了一下才上车。认知能力还是太差了
Shirley01
：
主要是昨晚COHR虽然新高，但是高开低走了，今天我们的光一样。早上一开盘就拉新高，肯定低走啊，ywk还在地板，所以预判商航能承接，就接回博云和西部。
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Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
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新鲜出锅的韭菜
2026-04-22 15:07 跟帖回复
是的，我就是看小姐姐说的这个COHR冲高回落，而且美股光也不算强，开盘这么急着拉，我还是谨慎点吧…怕了
Shirley01
：
主要是昨晚COHR虽然新高，但是高开低走了，今天我们的光一样。早上一开盘就拉新高，肯定低走啊，ywk还在地板，所以预判商航能承接，就接回博云和西部。
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Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
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Shirley01
2026-04-22 15:02 跟帖回复
主要是昨晚COHR虽然新高，但是高开低走了，今天我们的光一样。早上一开盘就拉新高，肯定低走啊，ywk还在地板，所以预判商航能承接，就接回博云和西部。
心态最重要啊
：
嗯嗯，感觉光高潮了，商航可能成为承接资金的好去处。
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Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
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徐半仓
2026-03-25 10:35 跟帖回复
Gμo泰海通一、GTC/OFC 反馈来看，光各个环节都很紧张；当前需求可以持续看到 28 年。二、过去 4 年，推理算力 x32，计算算力 x16，网络 x4；通信成为 AI 基础关键核心变量。三、过
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徐半仓
《星期三》
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搬砖人生
2026-03-10 22:23 发布主帖
继续等待
【摘要】早盘点评：周二，受特朗普释放停暂对话乐观信号影响，三大指数集体高开，看涨节奏温和。但随后市场震荡下行，市场转跌。这一现象，也符合昨天与盘前观点方向，虽然特朗普释放乐观信号，为股市带来反弹契机。这也只是单方面的行为，关键在于当前伊朗的表态与政策走向，因此市场能否延续昨天的尾盘涨势，
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-03-03 13:21 跟帖回复
海外的应用光电、COHR、LITE大涨刺激咱这边的光引擎相关
千里寻你东北玄
：
中旭算是硬件留一个活口吗
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东北玄
《[红包]趋势流VS避险方向——选边站》
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徐半仓
2026-01-06 12:51 跟帖回复
近期ShΙ场噪音较多，聚焦算力中长期基本面及产业趋势---Wilson昨晚Lite、COHR和Ciena等光通信Gμ票调整，ShΙ场拿12月中旬外姿的谨慎报告作为调整的原因，过于牵强，从过往这些Gμ票
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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徐半仓
2026-01-06 12:23 跟帖回复
传出 Google V9 将采用交换机托pαn（Switch Tray），传统上，Google 的 TPU 丛集依赖 OCS（光学电路交换机） 来实xian节点间的互联。如果 v9 转向使用 Swit
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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徐半仓
2025-12-29 10:40 跟帖回复
博主：Jason博文：美股光通信由于都是中小票 先从散户扩散，再到现在机构慢慢加强覆盖 LITE COHR（关键行业龙头都在 A 股他们不太能覆盖）。类似 memory ，超高上游景气度与叙事无关，或
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徐半仓
《星期一 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-29 19:42 跟帖回复
《广发海外电子通信》 博通(AVGOUSBuy)：TPU及网络需求2026年之后持续强劲 维持mǎi入评级，上调目标价至480美元：自我们于10月上调博通目标价至415美元以来，该Gμ已上zhαng1
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-11-20 21:07 跟帖回复
??? ?? 英伟达（由 Harlan Sur 负责）公布了 26 财年第三季度（截至 10 月）业绩和 26 财年第四季度（截至 1 月）营收指引，均超出ShΙ场预期，凸显了人工智能基础设施投姿持续
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徐半仓
《2025-11-20星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-14 19:11 跟帖回复
AI大幅回调怎么看？ 今日美Gμ/日GμAIbαn块大幅回撤，BE-20%，铠侠Kioxia季报pαn后-16%，闪迪-14%，Lite-11%, CLS-13%，CRWV当日-7%，自一个月前高点-
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徐半仓
《2025-11-14星期五 #机构消息》
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庐山阿文
2025-08-17 17:53 跟帖回复
市场梳理：持续穿越的趋势方向：AI硬件（4月初至今）、医药（4月初至今）、机器人（7月初至今）。热点方向：金融、芯片、光伏等等。一、AI硬件相关，CPO、PCB、铜缆、液冷、电源、算力等等。潜在消息面
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庐山阿文
《2020年12月每日复盘与计划》
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