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EvanMKT
2026-10-15 23:58 发布淘说说
衡量 CoreWeave 的 $CRWD 信用风险的一项指标今日升至新高——彭博［图片］
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宁静号
2026-10-13 07:33 发布淘说说
当然……现在随便聊聊市场的一些想法，光学里的 $LITE / 存储，再加上 $IREN / Anthropic。关于存储：- $MU / 三星 / SK海力士的需求能见度延伸到2030-2031年。三星有覆盖其到2031年70%产能的长期协议（很可能带有SK海力士式的价格下限）……而且他们的营业利润已经高得离谱。有一种共识是2027年的短缺会比2026年严重得多……甚至连 $SNDK 的毛利率也预计在进入2030年时超过80%。你会听到宏碁（Acer）和其他希望存储价格下跌的CEO们，拿CXMT/YMTC以及中国厂商这类看空理由说事。但仅看 $NVDA 加上超大规模厂商正在进行的供应采购，未来5年的需求能见度简直离谱。到那时，这些照付不议（take/pay）+ 价格下限合同带来的累计自由现金流，可能会超过其中一些公司的全部市值，所以感觉还是有个底线。短期总是波动（从 $EWY 到 $DRA
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乔美美炒股
2026-09-29 06:38 跟帖回复
昨晚，美股网络安全PANW、CRWD、OKTA 都逆市大涨。［图片］
来自
乔美美炒股
《揭秘大盘暴跌：AI安全！按下暂停键、AI大跌！尤其AI智能体安全！》
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EvanMKT
2026-09-25 03:22 发布淘说说
所有这些股票今天都曾在某个时点创下52周新高Meta Platforms $META AMD $AMD
CrowdStrike
$CRWDCloudflare $NETSentinelOne $SOkta $OKTAEverpure $PDynatrace $DTFortinet $FTNTHewlett Packard $HPEIllumina $ILMNAgilent $AMettler-Toledo $MTDNatera $NTRARepligen $RGENBBB Foods $TBBBThermo Fisher $TMOTwilio $TWLOTwist Bioscience $TWST10x Genomics $TXGVEON $VEONWaters $WATXometry $XMTR
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宁静号
2026-09-15 08:41 发布淘说说
我今天看到吉姆·克莱默的言论，他在支持那些做空Leopold所谓“胡说八道”的$SNDK / $DRAM / SK海力士类押注的对冲基金。同时克莱默还把$CRWD称为“必买”。我不确定吉姆·克莱默是不是看到一家市值2410亿美元、被贴上“网络安全”标签的公司，就认为它很安全……而忽视了它的全部基本面。但就
CrowdStrike
而言，这是一家FY2028预期市盈率约145倍、营收同比增长26%的公司。克莱默却认为它“必买”。然后你再看看Leopold重仓的AI资本开支受益主题。比如$SKHY / $DRAM中的三星……按分析师预测，两者FY2027预期市盈率都只有约2.8-3倍。-＞ 三星的长期协议签到2031年（占产能70%），以增强持久性…… -＞ SK海力士提供最低价格下限、没有价格上限类型的合同。-＞ 未来一年内存短缺要严重得多。-＞ DRAM/NAND占超大规模云厂商资本开支的比重
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EvanMKT
2026-09-15 04:32 发布淘说说
CrowdStrike
$CRWD今天收盘上涨超过13%
CrowdStrike
股价今日创下历史新高
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SemiconPlay
2026-09-15 00:21 发布淘说说
$CRWD 看来会成为首选标的
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qinbafrank
2026-08-28 07:40 发布淘说说
这个可能性绝对是有的、保持冗余嘛
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qinbafrank
2026-08-27 23:49 发布淘说说
今晚最强板块还是安全SaaS，催化剂是CRWD与OktaO今天都交出超预期的二季度成绩单，叠加此前FTNT上调全年指引后的强势表现，市场对AI网络安全这一细分赛道的关注度正在快速升温。1、
CrowdStrike
：净新增ARR创纪录，AI检测业务环比近三倍CRWDQ2营收14.7亿美元（+26%），调整后每股收益0.31美元，均超出预期；季度净新增ARR（年化经常性收入） 3.33亿美元（+51%），创公司历史新高；管理层同步上调全年指引。2、OktaRPO扩至486亿美元，年内二度上调全年指引身份安全龙头OKTAQ2营收8.05亿美元（+11%）、调整后EPS 1.05美元，均超市场预期；剩余履约义务（RPO）达48.6亿美元，同比增长17%，反映长期订阅合同的韧性，预计全年营收目标区间为32.16亿-32.26亿美元（本财年第二次上调）。还是年初就一直聊到的逻辑，AI时代安全的需求是越来
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heoilikj
2026-08-12 12:27 发布淘说说
[知名人士·机构新披露]政治家Josh Gottheimer (美国民主党众议员)，8月11日披露，确认新买入13只个股。全部金额在1,001~15,000美元区间。买入：$PANW 买入，交易日 7月16日$CRWD 买入，交易日 7月15日$MNST 买入，交易日 7月17日$NICE 买入，交易日 7月20日$SAIL 买入，交易日 7月20日$GOOGM 买入，交易日 7月24日 (Alphabet C类股)$GOOGN 买入，交易日 7月24日 (Alphabet C类股)$GOOGN 买入，交易日 7月23日 (Alphabet C类股)卖出：$IBM 卖出，交易日 7月16日$IBM 卖出，交易日 7月15日$CCI 卖出，交易日 7月23日$GTLS 卖出，交易日 7月17日$FN 卖出，交易日 7月14日基于披露的数据（交易后最多延迟45天，机构13F仅限美国上市股），仅
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-08-04 11:57 跟帖回复
微软、亚马逊、谷歌、Meta、CRWD等等
White96044
：
老师，美股的应用锚定哪些
来自
东北玄
《心若在，梦就在》
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2025-07-15 15:29 跟帖回复
摩根士丹利将其对网络安全公司
CrowdStrike
(CRWD.US)的股票评级从“增持”下调至“持股观望”，但将对该股的目标价从490美元上调至495美元。
来自
只做热点的道士
《硅料价格触底反弹，光伏 “去产能” 提速，这波行情要冲？》
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