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SemiconPlay
2026-09-19 10:09 发布淘说说
英伟达投资的Nscale在合同价值达到1030亿美元后申请在美国IPO。观点：$NSCL上市成功可能强化$NVDA的GPU需求，并提振$CRWV/$NBIS的市场情绪，不过亏损和52%的客户集中度带来了估值风险。
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EvanMKT
2026-09-17 22:11 发布淘说说
CoreWeave $CRWV 今早宣布计划发行30亿美元可转换优先债券
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ParadisLabs
2026-09-17 07:05 发布淘说说
如果CRWV签下了延续到2029年的A100合约，那谁知道更新的GPU能用多久。不过要我说，会超过十年。[pt]Durinn： 排除GPU供应过剩以及GPU算力出现重大阶跃式提升的情况，H100（或更老的NVDA型号）的预计使用寿命是多少？在我看来至少可能有十年。[/pt]
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ParadisLabs
2026-09-17 06:03 发布淘说说
$NBIS 刚刚上调了四年前的老 $NVDA H100 的按需定价……对 Nebius 来说，我不认为这些涨价带来的收入增量有多大。但看到老一代 GPU 的寿命比许多人预期的更长，而且定价也跟上了这一事实，这是非常看多的。总之，我认为 GPU 折旧的看空逻辑现在算是彻底死掉了。尤其是当你考虑到 $CRWV 在财报电话会上宣布，他们签下了一份 A100 合约（2020 年的 GPU），一直延续到 2029 年。[pt]Paradis：$NBIS 上调按需 GPU 费率，10 月 1 日起生效。H100：每 GPU 小时 3.85 美元 -＞ 4.50 美元H200：每 GPU 小时 4.50 美元 -＞ 5.40 美元B200：每 GPU 小时 7.15 美元 -＞ 8.50 美元B300：每 GPU 小时 7.85 美元 -＞ 9.50 美元AMD EPYC Genoa CPU 与内存费率
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美研芒格君
2026-09-16 10:40 发布淘说说
我个人认为这个大方向一定是对的。GPT-6 降智和 OpenAI 取消暂停 200 刀会员申请，绝对是一个没有被市场充分 price in 的信号，因为它刚刚发生，还没有传导开但个股依然值得钻研，难以下一致的结论，我也打算深挖一下这个方向[pt]OpenA\： 我今天在想OPENAI暂停了 200 美元的会员申请这个事情是不是说明短期算力价格有可能进一步暴涨。相比于$ORCL，我觉得$CRWV上行空间是不是更大? CRWV 市场一直担心的是利息会把利润吃光。但如果算力价格真的持续上行,它的债务杠杆反而会放大利润。[/pt]
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宁静号
2026-09-15 08:41 发布淘说说
我今天看到吉姆·克莱默的言论，他在支持那些做空Leopold所谓“胡说八道”的$SNDK / $DRAM / SK海力士类押注的对冲基金。同时克莱默还把$CRWD称为“必买”。我不确定吉姆·克莱默是不是看到一家市值2410亿美元、被贴上“网络安全”标签的公司，就认为它很安全……而忽视了它的全部基本面。但就CrowdStrike而言，这是一家FY2028预期市盈率约145倍、营收同比增长26%的公司。克莱默却认为它“必买”。然后你再看看Leopold重仓的AI资本开支受益主题。比如$SKHY / $DRAM中的三星……按分析师预测，两者FY2027预期市盈率都只有约2.8-3倍。-＞ 三星的长期协议签到2031年（占产能70%），以增强持久性…… -＞ SK海力士提供最低价格下限、没有价格上限类型的合同。-＞ 未来一年内存短缺要严重得多。-＞ DRAM/NAND占超大规模云厂商资本开支的比重
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EvanMKT
2026-09-14 22:34 发布淘说说
他们真的等到 Leopold 重新入场之后才开始谈论 AI 放缓 😅[pt]Evan：快讯：据报道，Leopold Aschenbrenner 的 Situation Awareness 一直在期权市场活跃，一直在买进如下这些股票的“大量”持仓：CoreWeave $CRWV Sandisk $SNDK Bloom Energy $BE $AMD[/pt]
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EvanMKT
2026-09-12 04:57 发布淘说说
摩根大通在AI亏损后切断了Situational Awareness的贷款 - 金融时报[pt]Evan：最新消息：据报道，Leopold Aschenbrenner的Situational Awareness一直在期权市场活跃，并一直在买入如下标的的“大量”持股：CoreWeave $CRWV Sandisk $SNDK Bloom Energy $BE $AMD[/pt]
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EvanMKT
2026-09-12 03:23 发布淘说说
Leopold Aschenbrenner的对冲基金Situational Awareness已与Clear Street建立主经纪商关系——彭博[pt]Evan：最新消息：据报道，Leopold Aschenbrenner的Situation Awareness一直活跃于期权市场，并一直在买入如下公司的大量股份：CoreWeave $CRWVSandisk $SNDKBloom Energy $BE$AMD[/pt]
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宁静号
2026-09-11 23:16 发布淘说说
看起来“局势感知”又回来了：消息人士称利奥波德买入了 $AMD、$BE、$CRWV 和 $DRAM 的期权。并且他还活跃于其他股票，如 $SKHY 和 $SNDK。考虑到全市场期权隐含波动率都相当高，这有点令人意外。
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EvanMKT
2026-09-11 21:47 发布淘说说
利奥波德·阿申布伦纳 现在 [pt]Evan：最新消息：据报道，利奥波德·阿申布伦纳的 Situation Awareness 一直活跃于期权市场，并一直在买入以下股票的“大量”股份：CoreWeave $CRWV Sandisk $SNDK Bloom Energy $BE $AMD [/pt]
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ParadisLabs
2026-09-11 21:39 发布淘说说
我说过了。*期权市场出现情境意识（Situational Awareness）动向：CNBC援引消息人士“Leopold一直在买入数亿美元计的期权，标的包括$CRWV等”CNBC报道称，在$AMD、$BE、$SNDK等标的上买入了“规模可观”的看涨期权。[pt]Paradis：🚨Leopold/情境意识回归？自上周五以来，在集中配置的AI标的上出现了一连串大额Flex看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元 / delta 11亿美元 / vega 580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，delta 1.98亿美元，vega 104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，delta 1.4亿美元，vega 56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，delt
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EvanMKT
2026-09-11 21:36 发布淘说说
最新消息：Leopold Aschenbrenner的Situation Awareness据报道已在期权市场活跃，并一直在买入“大量”股份，标的包括CoreWeave $CRWVSandisk $SNDKBloom Energy $BE$AMD
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ParadisLabs
2026-09-10 17:56 发布淘说说
🚨Leopold/Situational Awareness回归？自上周五以来，在集中的AI标的中出现了一连串大额FLEX看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元／德尔塔11亿美元／维伽580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，德尔塔1.98亿美元，维伽104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.4亿美元，维伽56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.85亿美元，维伽87万美元。- $CRWV：1月105/115看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.6亿美元，维伽77万美元。- $DRAM：1月65/70看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.73亿美元，维伽85.5万美元。- $SKHY：1月190/210看涨期权 -
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EvanMKT
2026-09-09 22:33 发布淘说说
迈克尔·伯里刚刚表示，他正在平掉部分空头仓位，并缩减对英伟达 $NVDA 和 CoreWeave $CRWV 的做空押注
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冰川688
2026-08-19 23:30 跟帖回复
CRWV［图片］［图片］
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冰川688
《260819尊重市场资金的选择，等止跌信号！》
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-08-18 16:02 跟帖回复
这几天轮动，真不好猜第二天涨哪个方向，说白了现在这种震荡，就是量化的拿手菜，平铺后，拉哪个就砸哪个。M的算租是NBIS、CRWV
天天涨停380
：
算租对标美股哪个公司，今天尾盘去了利通，不知是对是错，玄师
来自
东北玄
《心若在，梦就在》
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冰川688
2026-08-14 08:50 跟帖回复
云南纸业昨天晚上美股的磷化烟跌了 1.3 个点；算力租赁 CRWV 和 NBIS 分别跌了 1.34 和 1.6 个点，也没看出来很有态度
画家梓豪
：
冰川哥，老美软件大涨，我的引力，利通，云南，今天有救吧[发财了]？
来自
冰川688
《260813大A还是大A，随缘即可！》
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-08-12 22:02 跟帖回复
2020年的老卡都租到2029年了，缺卡涨价，海外CRWV和NBIS都是大涨
葡萄BB
：
老师，为什么都在说算租？又有什么消息了？
来自
东北玄
《心若在，梦就在》
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宁静号
2026-08-12 20:46 发布淘说说
自去年以来，与$NBIS和其他新云相比，我一直相当明确地看空$CRWV。需求并不是什么大问题，他们有超过1000亿美元的积压订单，收入加上59%的调整后EBITDA利润率看起来不错。但背后的融资方式真的很糟糕...Coreweave的债务利息（例如，第二季度利息支出达到6.4亿美元），这过多地侵蚀了自由现金流...作为参考，这个数字大约是Coreweave 15.1亿美元调整后EBITDA的42%。[pt]R42t0r： 你持有$CRWV的头寸吗？你认为$NBIS比$CRWV有更好的机会吗？[/pt]
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