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宁静号
2026-09-22 21:36 发布淘说说
我觉得传统的“价值投资”进入了冬眠。以前是寻找像 $UPWK 或 $PYPL、Dominoes、Pepsi 这样 10 倍到 12 倍市盈率的公司。甚至是低于账面价值的便宜日本公司。然后只是享受缓慢增长，但通过其现金流获得回购/分红带来的增值。现在你可以找到像 $ESMT 这样按当前运行率计算仅 1.8 倍市盈率的公司，其营收同比增长 605.24%。而你需要争论的主要问题是久期。或者一家 16.2 倍滚动市盈率的 Sumitomo，尽管在 AI 领域从光纤到激光器拥有过多超大规模客户的长期协议。AI 创造了更大的中期异常，即“价值投资”转向了高增长、“深度价值”公司。
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宁静号
2026-09-22 00:13 发布淘说说
$SIVE 和 $AAOI，是的，对应 2027 年的时间框架。微妙之处就在这里。Sivers，你带着 1 亿 CW DFB 激光器产能 + 2 座外部晶圆厂（合计可能 3 亿）登场，而我所有的供应链映射都指向更大的超大规模厂商供应商。AAOI，你带着 4.71 亿美元的收发器收入 + 40 万 ELS 单元，对应 2028 年的时间框架。加上超大规模厂商和需求吃掉了他们的全部产能。只是有一笔 6 亿美元的 ATM，短期内形成压制。$NBIS 已经完成重估，但 2026 年第四季度前景非常正面（尤其是伴随涨价）。像 $ESMT（再加上一些我还没点名的）这样的传统内存，以及三星这类常规内存名字，我确实认为短期内会大幅跑赢。而显然还有 $INTC $AMD $ARM 这类 CPU 名字，就近期的表现而言。[pt]panacea： SIVE 和 AAOI 是你信念度最高的两个持仓吗？还是你有信念
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宁静号
2026-09-21 13:40 发布淘说说
我个人认为$ESMT应该高得多，因为7月净利润高得离谱（约$111M，不到7月年化RR的2倍）。从7月到8月，收入环比增长约16.5%也高得离谱。 而且我确实追踪了他们的产品，这些产品对涨价有很高的敏感度……（涨价在下半年被高度预期）市场并不总是有效的，也许只需要在Q3财报后提醒一下。
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宁静号
2026-09-17 18:32 发布淘说说
传统内存价格的涨幅比《盾之勇者》还猛
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宁静号
2026-09-14 16:46 发布淘说说
我的意思是，$ESMT 仅7月这一个月就实现了约1.11亿美元的净利润，而其市值只有25亿美元。而且从Trendforce的新数据来看，他们的核心产品价格在下半年将会大幅上调。在我看来，这波抛售显得很荒谬，不过大家尽可自行判断。
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宁静号
2026-09-14 16:15 发布淘说说
NOR闪存“严重供应短缺”，高密度产品下半年继续上涨90-110%。我想知道谁同时销售高密度NOR和SLC NAND？*咳咳，$ESMT*上半年涨幅：NOR：+100–120%SLC NAND：+130–150%下半年涨幅：高密度NOR：下半年90-110%SLC NAND：约70–75%。显然还有Winbond / Macronix / Gigadevice等其他公司，但我的想法和持仓是，ESMT相对其规模而言是这轮短缺的最大受益者。（他们销售NOR：＞256Mb）温和看空的部分在于： “对于128Mb及以下的中低容量产品，来自中国供应商的额外产能正逐步上线。因此，消费级产品的涨价预计会放缓”不过，这一更新对传统存储厂商的盈利而言是压倒性利好。让ASP涨价的游戏继续吧。
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宁静号
2026-09-11 15:03 发布淘说说
是的，尽管宏观环境如此，我个人对 AI 交易（尤其是光子学/存储）有高度信念。- $NVDA 给出的超大规模数据中心资本开支预测为 1.3 万亿美元（比 BofA 分析师的预期高出 1000 多亿美元）- 富国银行对 $SPCX 2027 年的预测约为 2630 亿美元。- 来自内部投资者文件（WSJ）显示，2027 年 Anthropic/OpenAI 模型训练 + 推理的支出为 1270 亿美元。- 甚至五角大楼（美国政府）也在寻求为 AI 建设提供资金，可能向 Fluidstack 投入 50 亿美元。我认为资本开支最猛烈冲击哪些板块？光子学 + 存储。例如 TrendForce 估计 2027 年 DRAM 和 NAND 将占超大规模数据中心资本开支的 68%。所以当所有这些存储采购支出落到 $MU、$SNDK、三星、$SKHY 的资产负债表上时，毛利率可达 70-80% 以上。我
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宁静号
2026-09-09 00:13 发布淘说说
老兄，我花那么多时间找 DDR2 ESMT 价格并把它映射到市场上那些随机摄像头，不是为了让你毫无理由地告诉我群联更好
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宁静号
2026-08-31 12:28 发布淘说说
ESMT (3006) 按7月盈利年化计算的市盈率为1.9倍。最新净利润为：7月净利润1.09亿美元，年化约13亿美元。净现金约3.959亿美元，库存约2.496亿美元。市值扣除净现金和库存后相当于：约17个月的7月盈利。而库存的变现将受益于存储价格上涨。根据其他分析师报告，其平均售价上调预期上季度环比为+105–113%。DDR2/DDR3、NOR Flash、SLC NAND 价格预计下半年继续上涨。主要问题是持续时间，但我个人认为2027年全年利基DRAM/NAND短缺将持续收紧。其他人可能不同意。其他分析师如Huanan认为，力积电（PSMC）的晶圆涨价主要是转嫁（下半年见分晓）。大多数人认为2028年远期市盈率约20倍的公司很有吸引力……但对我来说，当前年化市盈率1.9倍似乎是个异类。这是我对这家公司/利基存储主题的看法，至于是否被低估，我会让其他人/市场去判断。[pt]捞的嘛就
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宁静号
2026-08-30 05:20 发布淘说说
好吧，简单来说：有一个很能吃的家伙叫 $NVDA。英伟达(Nvidia)只想从农民手里收购高价土豆。一个土豆农民 $MU，之前是卖胡萝卜的……现在把农田改种土豆。英伟达(Nvidia)因为能吃太多，引发了一场土豆大饥荒。于是其他种胡萝卜的，比如 SK海力士(SK Hynix) 和三星(Samsung)，都把农田产能转去种土豆。但是……人们仍然需要吃饭。而胡萝卜是他们日常饮食中健康的一部分。现在除了像 “ESMT” 这样的传统胡萝卜农民，几乎没有胡萝卜了。所以现在，因为大家都从 ESMT 那里买胡萝卜，就出现短缺，价格上涨。所以 ESMT 需要更多胡萝卜种子（来自 PSMC）。但 PSMC 种植胡萝卜的种子也快用完了。所以 PSMC 向 ESMT 收取更高的种子价格。但 ESMT 出售胡萝卜的价格，远高于 PSMC 上调后的种子价格。现在……ESMT 靠卖胡萝卜赚得够多，按 7 月盈利计算，
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铁杆老韭菜
2025-11-13 09:08 跟帖回复
好上好综合型电子元器件分销商；公司目前销售的存储芯片主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice （兆易创新）、Giantec（聚辰）、ISSI、江波龙（Longsys
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铁杆老韭菜
《各种涨价吹爆了》
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铁杆老韭菜
2025-11-13 09:08 跟帖回复
好上好综合型电子元器件分销商；公司目前销售的存储芯片主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice （兆易创新）、Giantec（聚辰）、ISSI、江波龙（Longsys
来自
铁杆老韭菜
《算力基建爆催存储芯片》
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淘PWu
2025-11-12 16:33 跟帖回复
1、香农芯创：国产企业级存储龙头，已具备数据存储器、控制芯片、模组等电子元器件产品提供能力；手握AMD经销商资格，结合SK海力士、联发科等顶级厂商资源，形成了以算力+存力为核心的完整解决方案。其客户涵
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淘PWu
《20251112复盘：》
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满足鱼儿上岸的小愿望
2025-06-30 15:39 跟帖回复
［图片］ ［图片］ ［图片］ ［图片］ ［图片］ 中心思想：等待明确的信号出现。出手必赢，不做模棱两可的选择。 年前/(机器人，大消费，重组，数据中心）2月（ DEEP ,东数西算，软件，人工
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满足鱼儿上岸的小愿望
《2025年复盘总结》
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2025-06-19 22:00 跟帖回复
公司方面，德明利主营业务及技术布局主要集中于通用型存储芯片及解决方案的研发与产业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。好上好目前销售的存储芯片主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giant
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只做热点的道士
《章盟主+机构10亿扫货PCB！供需缺口扩大至 20%，4000字深度研究报告！》
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