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宁静号

2026-08-19 23:49 发布淘说说

$MRVL 给予 $GOOGL 购买该公司价值 122 亿美元股份的期权。“Marvell-谷歌协议涵盖与 TPU 一起使用的广泛技术，包括运行 AI 模型的处理器、管理数据存储以及在网络中移动信息。”这可能转化为到 2033 年约 1200 亿美元的收入。Marvell 在收购 Celestial 之后还与 $AMZN 有单独的认股权证（用于购买光子织物）。还记得 Jensen 曾说 Marvell 会成为下一家万亿美元级公司的美好时光吗？似乎英伟达知道 Marvell 正通过认股权证以“网络化”的方式进入所有超大规模企业。

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徐半仓

2026-08-15 14:52 跟帖回复

【伯克希尔·哈撒韦第二季度增持谷歌】财联社8月15日电，伯克希尔·哈撒韦在第二季度清仓了星座品牌（STZ）；减持了克罗格（KR）、第一资本金融（COF）、纽柯钢铁（NUE）、Ally金融（ALLY）、

来自徐半仓《星期六》

宁静号

2026-08-12 19:44 发布淘说说

$AEHR 再次获得 2200 万美元的追加订单，用于 AI 处理器晶圆级老化测试系统。来自他们领先的 AI 处理器客户。看到这家小公司在多个垂直领域（存储器、硅光子等）成长如此之快，真是令人欣慰。消息发布后，盘前上涨 +5.39%。 [pt]Serenity：$AEHR 在约 11 亿美元市值下看起来极具前景。Aehr 开始让我想起早期的 $TER，夹杂着业绩公布前的 $AAOI。如果我们看看时间线和推测的客户：2 月 11 日：为超大规模客户的 AI ASIC 处理器赢得 Sonoma 生产订单。（可能是 $GOOGL、$AMZN、$META）。- 或许是谷歌？Aehr 收购了 Incal，据推测 Incal 曾被谷歌用于其 TPU。2 月 26 日：来自 AI 领先客户的 1400 万美元订单（可能是 $AMD、$NVDA）- 这里的 $AMD 可能是针对 Instinct MI30

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宁静号

2026-08-09 02:27 发布淘说说

今天我写一篇周末指南，教大家如何在做空 $NBIS 时进行尽职调查：首先，你去看超大规模云厂商的财报，了解AI云业务的情况：＞ $GOOGL：财报显示AI云需求、积压订单和利润率均创纪录增长＞ $AMZN：财报显示AI云需求、积压订单和利润率均创纪录增长＞ $META：财报显示可用算力的价格高于预期现在，来看Nebius：-＞ $NBIS：ARR正以百分之几百的速度增长，预计Q4达到70-90亿美元。利润率在提升，并指引已签约电力超过4GW-＞看到Uber/Waymo分拆，将更多重心转向Avride-＞看到Clickhouse每个季度都在快速增长看起来糟透了！但下一步，你需要一个对冲？-＞哇！一位 $NIKE 品牌高管，在股价过去五年下跌75%后，跳槽去 $LULU 挽救那个品牌？Lululemon看起来不错。结论：做空Nebius，同时做多 $LULU

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宁静号

2026-07-31 18:10 发布淘说说

本周简而言之：媒体：超大规模计算设施建设过度，正在出售过剩算力。-＞ $GOOGL、$MSFT、$META 和 $AMZN：算力需求远超产能。资本支出激增。机构：紧急加息或三次加息，一切都结束了。-＞ Kevin Warsh：不加息。零售/媒体：AI正在崩溃，因为这是一个泡沫。-＞ Citadel 正寻求购买AI杠杆对冲基金头寸：👀Jim Cramer：卖掉你所有的杠杆数据中心股票。-＞韩国人：SK海力士 +30%，三星 +26.81%

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宁静号

2026-07-29 06:25 发布淘说说

我个人认为这是极端的短期去杠杆化，导致很多个股被过度抛售。- $BE 到 $TER 公布了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的同比营收增长 + 不断扩大的利润率 + 上调了 2026 年指引... Teradyne 报告了 104% 的同比营收增长，每股收益增长超过 300%。你们中国领先的光学玩家公布了惊人的初步收益 + 对西方光子学板块有极强的指引意义。我认为财报季往往会提醒市场 AI 加速发展仍在继续。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士，以及行业龙头的财报将延续这一趋势。但确实感觉市场更多地是在奖励现有的加速增长，而不是像对 $AMKR 那样，根据近期修正去奖励一年后的未来增长。但长话短说，对于我正在追踪的主题来说，情况看起来非常积极。- 然后是 $GOOGL 将资本支出提高到 1950 亿至 2050 亿美元，这通常是从超大规模云厂商发出的最强 AI 需求信

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宁静号

2026-07-29 02:48 发布淘说说

@wannabepanacea 我最近没怎么关注，刚刚从两轮手术中恢复。下跌确实令人意外，尤其是考虑到 $GOOGL 上周刚刚上调了资本支出指引。需要再查一下加息概率，不过我猜测只是去杠杆而已。(全文)

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宁静号

2026-07-25 04:22 发布淘说说

以上就是，据英国《金融时报》报道，$GOOGL 旗下 Waymo 将探讨与 $UBER 分道扬镳。我去年就认为，Uber 与 Waymo 合作是个糟糕的选择……因为 Uber 只会充当谷歌在扩张过程中所需的分销渠道。而 $NBIS Avride、其他中立参与方或垂直整合才是最优路径。现在，他们曾经的合作伙伴 Waymo 看起来将成为 Uber 最强大的颠覆者。

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munic

2026-07-24 16:21 发布主帖

实盘-433落地前夕

【摘要】情绪周期：光周期的中分歧。整体中分歧。收盘中阴。投机端：中分歧趋势端：中分歧红利端：强分歧近期情绪：-2.86 前值-1.89资金接力：下。流动性：19444-2650y 罕见的近期的极致地量水平，资金完全不敢动。指数层面：各大指数准备伸出第二支脚走回踩。锚定还是上次gjd造出的

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自己的沙场

2026-07-23 09:14 跟帖回复

7月23日，受油价上涨承压，美股三大指数全线收跌，特斯拉(TSLA.US)、谷歌(GOOGL.US)盘后公布财报后双双走低。据介绍，谷歌母公司Alphabet二季度实现营收1198亿美元，同比增长24

来自渔跃远方《是谁造就了这么多的“跳水分时”“地天板”？雅克科技、太极实业、长电科技。。。。。。》

heoilikj

2026-07-23 07:37 发布淘说说

转发 @InTheAssembly: 谷歌的自由现金流首次变为负数。$ GOOG $ GOOGL (全文)

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宁静号

2026-07-23 04:52 发布淘说说

@4intheflames $ GOOGL 股价下跌了坚实的 -0.079%。 (全文)

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宁静号

2026-07-23 04:47 发布淘说说

$GOOGL 现在拥有9.5亿月度Gemini用户，每分钟处理220亿API token。相比二月份的7.5亿，增长惊人，几个月内增加了2亿多用户。这多少解释了为什么他们算力耗尽，然后削减了对$META及其他公司的分配。鉴于此，AI资本开支不太可能放缓。

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宁静号

2026-07-23 04:31 发布淘说说

$GOOGL 今天公布了财报：每股收益：实际 $9.11，预期 $2.91 —— 散户对每股收益大幅超预期的反应有点像会计噪音，因为 $SPCX、Anthropic 等可能是主要贡献者。营收：实际 $1197 亿，预期 $1169.8 亿谷歌云营收：$247.7 亿，同比增长 82%，对比预期 63-65%（$222-$226 亿）—— 这是一个非常大的超出，也是目前最重要的部分。云业务运营利润：约 $88.1 亿，意味着利润率 35.6%，而第一季度为 32.9%。资本支出：$449.2 亿，对比约 $441.5 亿（基本符合预期）。所以初步解读是，谷歌云加速增长且利润率扩大，这对 AI 需求来说是真正的利好。他们此前 1800-1900 亿美元的资本支出指引已经非常巨大，只要在财报电话会议和前瞻预测中我们得到大约这些数字……对 $LITE 和其他光通信/网络交易来说应该没问题。（例如上

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徐半仓

2026-07-22 23:40 跟帖回复

谷歌（GOOGL）披露时间：美国东部时间 7 月 22 日周三下午 4:30 指标 1：2026 年第二季度搜索业务增速买方机构预期：披露口径同比增速约 17% 公司指引：无公开指引市场一致预

来自徐半仓《星期三》

Trumoo

2026-07-21 14:22 发布淘说说

祖传u买入了谷歌 $GOOGL 和 $GGLL，成本分别为356和111.9。云厂商或许是AI的最终赢家，无论哪个模型今天厉害，AI需求激增都会让云厂商大赚特赚。

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宁静号

2026-07-20 17:12 发布淘说说

目前还没有关于苹果（$AAPL）正在收购哪些公司的消息。不管怎样，我猜测在$GOOGL + $META和OpenAI的事件之后，他们正试图变得更加自主。这将意味着AI资本开支增加，而市场显然对像苹果这样的公司没有这种预期。

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金敦敦

2026-05-16 16:18 跟帖回复

幅加码谷歌。其中，增持3640.37万股谷歌A类股，还新建仓358.52万股谷歌C类股。增

时空艺术：但斌解读后巴菲特时代的伯克希尔［图片］［图片］

来自时空艺术《2026年5月15日交易记录：量化牛市直接转量化熊市，关注抱团、超跌、次新三大方向！》

sam木木

2026-04-12 22:43 发布主帖

胜率碾压华尔街？手把手教你挖出美股“国会山股神”的绝密交易单

【摘要】在美股市场，有一群投资者的平均收益率常年碾压华尔街顶级基金经理，他们就是掌握着立法权和政策底牌的美国国会议员。通过追踪他们依据《股票法案》（STOCK Act）提交的 PTR（定期交易报告），散户可以提前预判宏观政策风向与行业红利。然而，官方披露的 PDF 文件极其碎片化。本文将

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徐半仓

2025-12-03 15:41 跟帖回复

烟花烟花谷歌未平，亚马逊又起，务必注意下一个前瞻大叙事：APPLE X GOOGLE（霸王组合）旺柴大胆前瞻1：在幕后，今天GB300优秀，明天TPU优秀，后天亚马逊的ASIC优秀，硬件总是你追我赶

来自徐半仓《2025-12-04星期四 #机构消息》

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