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alpworks
2026-08-31 20:42 发布主帖
新业务高速爆发、AI技术兑现，曾经的“海外直播巨头”该重估了
【摘要】导语：在AI商业化全面落地的浪潮下，全球互联网企业迎来新一轮的估值重构，资本市场正在重新筛选具备真实技术落地能力与多元增长能力的全球化科技标的。 ［图片］过去几年，市场对欢聚集团（JOYY.US，下称“欢聚”）的理解，更多停留在“海外直播巨头”这一旧叙事框架中，普遍认为其增长依赖
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知见财经
2026-08-17 11:00 发布主帖
业绩理想对前景审慎，长和小心驶得万年船
【摘要】［图片］长和公布上半年基本盈利为125.92亿港元，以呈报货币及IFRS 16前基准计算，按年增长6%；基本EBITDA及EBIT亦分别上升6%及5%。中期股息每股0.7455港元，按年增加5%。业绩符合预期，各主要业务增长理想。据闻集团主席李泽钜仍特别叮嘱同事代为强调，今年下半
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宁静号
2026-08-12 20:46 发布淘说说
自去年以来，与$NBIS和其他新云相比，我一直相当明确地看空$CRWV。需求并不是什么大问题，他们有超过1000亿美元的积压订单，收入加上59%的调整后EBITDA利润率看起来不错。但背后的融资方式真的很糟糕...Coreweave的债务利息（例如，第二季度利息支出达到6.4亿美元），这过多地侵蚀了自由现金流...作为参考，这个数字大约是Coreweave 15.1亿美元调整后EBITDA的42%。[pt]R42t0r： 你持有$CRWV的头寸吗？你认为$NBIS比$CRWV有更好的机会吗？[/pt]
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宁静号
2026-08-12 20:23 发布淘说说
$NBIS 前景再次相当疯狂。收入 5.823 亿美元（同比增长 454%，环比增长 46%），调整后 EBITDA 利润率约 50%（AI 云）。手头现金 80.4 亿美元。重申财务指引（2026 年收入：30-34 亿美元2026 年末 ARR：70-90 亿美元），我曾希望上调，但已是巨大增长。其实重点不在本季度财务数据，而在以下信号：- “以目前条件，我们现在就能卖出全部 2027 年产能。“ 需求可见性极强- “4 份客户协议平均每份合同价值超 10 亿美元“- Q2 约 70% 的交易包含客户预付- 签约电力指引再次上调，从超 4+ GW 升至 5 GW（过去这曾是与 $IREN 争论的担忧点，但 Nebius 的电力指引持续飙升）- 预计 2026 年预付金超 90 亿美元，并称有超 400 亿美元的承诺- 每兆瓦年合同价值持续暴涨（Q3 短期产能交易超过 4000 万美元/
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徐半仓
2026-07-24 10:09 跟帖回复
海外CXO业绩速报近日多家海外龙头CXO公司发布财报，其中medpace、THERMO超预期，LONZA、三星生物也表现强劲。昨晚MEDP大涨14.71%，TMO涨8.71%。海外CXO公司业绩维持恢
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徐半仓
《星期五》
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徐半仓
2026-07-23 13:37 跟帖回复
【AI缺电】：GEV Q2财报再超预期，电气化业务利润率创新高至18.4%，有机EBITDA率达19.1%，全年收入指引再度上修，继续重点推荐北美AI缺电！1、 GEV今晚发布2026Q2财报：电气化
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徐半仓
《星期四》
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港湾商业观察
2026-07-22 18:12 发布主帖
智享生物累亏6.74亿：赎回负债压顶，商业化产能爬坡能否兑现盈利路径
【摘要】《港湾商业观察》徐慧静2026年6月，智享生物（苏州）股份有限公司（以下简称，智享生物）向港交所递交上市申请，独家保荐人为东兴证券（香港）。据天眼查及招股书显示，智享生物成立于2018年，是一家以生产为驱动的全生命周期CDMO（合同开发及生产组织），致力于生物制剂。根据弗若斯特沙
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徐半仓
2026-06-30 09:19 跟帖回复
公司消息【涉嫌操纵DRAM价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼】随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已
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徐半仓
《星期二》
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顺势为王1986
2026-05-13 22:23 跟帖回复
Nebius 2026年Q1业绩总结2026年5月13日，AI云服务商Nebius发布Q1财报，核心数据大超预期，盘前股价暴涨超16%。一、核心财务数据（超预期）• 营收：3.99亿美元，同比+684
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顺势为王1986
《[红包]高手周五盯着分歧低吸，CPU+自主可控+PCB持续应验，明天怎么看？》
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David投资记
2026-04-21 15:55 发布主帖
美团跌到 85 港元了,还能抄底吗?
【摘要】2026 年 4 月 20 日收盘,美团报 HKD 85.50,距离 2021 年 2 月历史高点 460 港元已经跌去 81%。 ［图片］ 这段时间朋友总问我:“85 港元了,这回总能抄底了吧?“我的答案可能有点失望:当前 85.5 港元的美团,不是黄金坑,是合理偏低的观察位
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David投资记
2026-04-16 16:34 发布主帖
BitGo（$BTGO）深度投研：当市场把$12亿的公司标价$8.86亿，你该恐惧还是贪婪？
【摘要】全球唯一上市的联邦特许数字资产基础设施公司，IPO两个月暴跌69%，13位分析师无一给出“卖出“。这是2026年加密领域最被误解的股票。以下是我花了超过100小时完成的BitGo（NYSE: BTGO）全方位深度投研。数据截至2026年3月28日。所有结论均经多源交叉验证。这不是
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坐在金矿上
2026-04-04 10:18 跟帖回复
穆迪预警：垃圾贷款“最后防线”正在失守，保护条款名存实亡华尔街见闻2026-04-02 23:32上海华尔街见闻官方账号已关注听全文约4分钟激烈的竞争正在瓦解垃圾贷款市场的最后一道保护屏障。随着贷款
坐在金矿上
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知名分析师：信贷周期已逆转，现金为王，黄金看到10000美元！ 华尔街见闻2026-4-321:56华尔街见闻官方账号 头条精选作者289 人听过听全文AI播客全球信贷市场正出现令人警惕的裂缝。华尔
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坐在金矿上
《狼，这次真的来了！》
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徐半仓
2026-03-18 23:57 跟帖回复
中东战火点燃化工涨价链！巴斯夫再发提价公告 部分产品涨幅达30% 中东漫天飞舞的导弹和无人机，对全球物价的影响正在快速显现。 全球化工巨头巴斯夫（BASF）周三发表声明称，将对其在欧洲地区的家用护理、
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徐半仓
《收盘点评》
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搬砖人生
2026-02-20 21:11 发布主帖
数据密集的一天
【摘要】盘前点评：特朗普加大了对德黑兰的施压力度，意在迫使其就核计划达成协议。虽然此前有关军事行动的报道一度冲击了风险资产，但市场目前押注任何潜在的冲突都将是短暂且有限的，尚未对基本面构成长期威胁。在消化地缘政治消息的同时，市场正屏息以待即将出炉的第四季度GDP数据以及美联储最青睐的通胀
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巴菲特投资中心
2026-02-16 17:30 跟帖回复
74. 用PE、PB、PS、EV/EBITDA辅助估值
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巴菲特必擒妖笔记
《[红包]2026年金马迎春至，祥瑞满乾坤！巴菲特家族2026年再登股市巅峰！》
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舒舒的粉
2026-01-30 12:52 跟帖回复
炒股高手的核心经验可归纳为长期视角、严格纪律、风险优先和心态管理四大维度，具体包括聚焦趋势跟随、分散持仓、设定止损止盈及避免情绪化操作等关键实践。以下从核心理念、实战方法、风险控制及心态修炼展开系
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舒舒的粉
《不再炒股，重新做人》
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一粒浮尘而已
2026-01-20 22:49 发布主帖
中国中免收购DFS核心资产：核心利好与潜在风险极简清单
【摘要】一、交易核心信息（一眼看懂）标的：DFS大中华区核心资产（澳门7家+香港2家核心门店、DFS Cotai 100%股权、大中华区无形资产/品牌/会员/IP）[__LINK_ICON]对价：≤3.95亿美元（约27.5亿人民币），自有资金支付[__LINK_ICON]配套：向LVM
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徐半仓
2025-12-13 17:41 跟帖回复
《广发海外电子通信》博通(AVGOUSBuy)：营收超预期，AIBacklog低于预期维持mǎi入评级及目标价480美元：第四财季营收达180亿美元，同比增长28%，EBITDA121亿美元，均高于指
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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主业做T副业打板
2025-12-13 14:13 跟帖回复
对美股黑色星期五的一篇解读：昨天，全球资本市场再次上演“黑色星期五”。 科技股雪崩，纳指重挫近400点，黄金突然高台跳水、比特币血洗，11万人瞬间爆仓，尸横遍野。很多人问：到底发生了什么？牛市结束了吗
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主业做T副业打板
《1212：今天有点可惜》
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徐半仓
2025-12-11 15:18 跟帖回复
【建投海外】Q4程序化广告表xian超预期，行业Beta来自于转换率的提升，电商打开行业成长空间，建议重视“AI+广告”的行业Beta【建投海外】行业优质公司前瞻深度覆盖：1）AppLovin（202
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徐半仓
《2025-12-11星期四 #机构消息》
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