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cgyw2007
2026-08-20 12:50 发布主帖
苹果产业链核心梳理
【摘要】苹果概念核心梳理核心观点苹果是全球消费电子行业的标杆，其产品创新周期直接影响A股数千亿果链企业的景气度。2026年以来，苹果产业链迎来多重催化：Apple Intelligence中国落地（2026年7月15日Apple智能首次上榜国内端侧AI备案名单，由阿里千问提供AI能力，集
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宁静号
2026-07-31 16:39 发布淘说说
我的想法是$XFAB 可能像早期的 $TSEM，拥有实际的 SiC/MEMS 代工能力，能在他们发展光子学部门的同时弥补差距。他们确实重申了对CPO的敞口，2028年的时间线还没有被纳入任何营收模型（这也是我喜欢的一点）。或许还稍微早了点，但我们正接近2026年下半年，财报电话会上的表述非常有帮助。[pt]jim： 谢谢！[/pt]
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冰川688
2026-06-21 09:12 发布主帖
20260621《主线分野：科技赛道的择路与思悟》
【摘要】上一篇文章各板块过了一下个人看多的，这一篇聚集一些，优先看第一梯队，其次是看第二梯队；以下内容仅供参考，不构成投资建议，盈亏自负，不建议无脑冲进去！短线盯好中际旭创，金安国际，宝鼎科技的走势很重要，这三个决定了科技的走势；短线盯好中际旭创，金安国际，宝鼎科技的走势很重要，这三个决
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早盘摘要
2026-05-10 13:29 发布主帖
每日必看及主线梳理
【摘要】
爱出者爱返，福往者福来。
点赞聚财运，关注抓涨停，
加油迎主升，一路伴君行！一、4连板（共1只）1. 福达合金所属大类：算力科技 + 新能源车 + 储能/电力 + 周期/资源 + 大消费涨停原因：风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增核心概念：数据中心、储
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深圳弟
2026-04-10 12:56 发布主帖
对于美伊冲突和未来预期的思考！
【摘要】地缘政治定价框架与资产配置策略深度思考一、宏观环境：从尾部风险峰值到波动率衰减通道的范式切换当前地缘冲突的市场定价应置于边际效用递减与适应性预期的分析范式下审视。行为金融学研究表明，地缘政治冲击对风险资产的冲击呈现显著的非线性特征与记忆衰减效应——即初始冲击造成的波动率溢价与风险
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-04-10 08:21 跟帖回复
铁粉：相关活跃品种：英维、大元、航天、川环液冷需求的核心弹性来源技术价值：OCS 通过光信号直接传输，替代 “光 - 电 - 光” 转换，吞吐量 + 30%、功耗 - 40%、CAPEX-30%；部署
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只做热点的道士
《4 年 10 倍爆发！2026年错过“ 光纤 ”别再错过液冷，龙头85亿订单！》
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girnews33
2026-03-31 15:48 发布主帖
全球MEMS时钟元件市场规模、企业排名、市场占有率及前景分析报告（2026-20
【摘要】全球市场MEMS时钟元件最新分析报告发布！MEMS时钟元件报告内容概要：第1章：MEMS时钟元件行业界定与市场总览本章明确MEMS时钟元件的产品定义、特性与行业统计口径，系统介绍其主流产品分类、关键应用领域，并呈现全球市场的总体规模及未来展望。第2章：MEMS时钟元件核心企业深度
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闲庭信步论市
2026-02-02 08:52 发布淘说说
核心主线明确：AI算力成科技与资本双重风口 当前科技产业与资本市场的核心主线，非AI算力赛道莫属。Meta与谷歌两大科技巨头的业绩表现与技术布局，正为该赛道注入强确定性增长动能，其动作背后的产业逻辑与投资机遇，值得深度拆解。 Meta业绩超预期，算力基建加码释放明确信号 Meta 2025年四季度业绩交出亮眼答卷：营收599亿美元同比大增24%，运营利润率高达41.3%，广告收入占比超97%。核心增长引擎来自AI算法赋能的点击转化类广告，美国WhatsApp相关业务同比激增50%，强劲表现推动高盛两度上调其2026年营收预期至2511亿美元，增速有望达25%。 业绩高增的核心逻辑清晰：AI驱动的广告需求无瓶颈，广告主预算与用户时长形成双重支撑，而行业增长的唯一卡点在于算力供给。为此，Meta果断加码算力基建，将2026年资本开支上调至1150-1350亿美元，较2025年大增近83%，重点
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建元
2026-01-12 20:21 跟帖回复
行星环境模拟：全资子公司卓立汉光中标“行星极端环境模拟与生命信号原位无损检测系统”项目，提供核心传感模块，适配火星车等航天器极端环境力学参数监测场景。航天传感技术：军用MEMS冲击传感器、导弹状态监
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建元
《沸腾纪》
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老牛爱投资A
2026-01-02 21:14 发布淘说说
财经知识扩展：聚焦光通信板块核心标的！注：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！一、光芯片领域1. 仕佳光子：聚焦光集成芯片及光电芯片研发与生产2. 源杰科技：专注光芯片的研发与制造，核心产品性能领先3. 长华光芯：深耕光芯片领域，布局高附加值产品赛道4. 中际旭创：光模块绝对龙头，同时延伸布局光芯片业务，实现协同发展5. 光库科技：主营光隔离器，叠加谷歌概念，业务兼具技术与市场双重优势6. 赛微电子：依托MEMS-OCS技术，深度切入光通信核心产业链二、CPO+光模块领域1. 天孚通信：布局1.6T光引擎，核心产品光隔离器市占率居前2. 新易盛：CPO技术与光模块产品双轮驱动，紧跟行业前沿需求3. 太辰光：聚焦CPO+光器件，产品覆盖光通信多个核心环节4. 华工科技：CPO技术储备充足，光通信业务板块协同性强5. 光迅科技：兼具CPO+光芯片双重属性，全产业
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乔美美炒股
2025-12-31 08:32 跟帖回复
隆盛科技的“叠动科技”专注于MEMS视触觉电子皮肤，其公开资料提到需要“柔性可拉伸基材”来实现类人触感，方案正是TPU。
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乔美美炒股
《隆盛科技：“人形机器人（T链）+商业航天” 量双巨大！T链新方案确定性核心！难得双双低位！！》
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徐半仓
2025-12-30 20:02 跟帖回复
【招商汽车】隆盛科技：机器人、商业航天业务持续推进，与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识＃机器人（1）已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商，历经多轮送样、深
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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慢慢来829
2025-12-27 20:53 跟帖回复
今天，该账户浮亏391元。全年还是盈亏持平状态。储能板块，今天暴涨。商业航天，继续上攻。光模块+AI算力+AI电源，开始回调。赛微电子，今天做了一个全仓对倒的滚动。后续，若出现行业利空（如半导体周期下
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慢慢来829
《2025年，专注主流核心》
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ygl8866
2025-12-24 20:49 跟帖回复
No_1_航天1、5板_002361神剑股份(商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国企)公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品；孙公司中星伟业主要经营北斗导
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ygl8866
《20251224复盘》
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alanwu
2025-12-22 08:58 跟帖回复
@十年
本周开始商业航天板块2149考虑高抛 分批离场，6330首次跌破10日线 应全补，周一高抛 当日回补，至于跑出量 回补量如何配比 要开盘后综合分析。自动驾驶 （概念较多，激光雷达 控制器
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alanwu
《2025新一季A股策略》
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粤E心生
2025-12-22 04:35 发布淘说说
谷歌TPU供应链重构下的中国产业机遇：算力爆发驱动全链条价值升级 2025年12月，谷歌在亚洲区域密集推进的供应链审厂工作进入关键落地阶段，这场围绕TPU（张量处理单元）等核心AI芯片构建的全新供应链体系已现雏形。此次审厂精准聚焦液冷散热、光通信、电力供应及核心材料四大关键环节，不仅是谷歌应对全球AI算力激增需求的战略布局，更标志着中国企业正式深度融入全球顶级AI算力基础设施建设核心圈层，相关产业链正迎来业绩确定性极高的爆发周期，成为全球算力竞争格局中的重要增长极。 一、谷歌供应链审厂的战略价值与产业影响 （一）技术迭代催生刚性需求，重构产业核心逻辑 AI芯片性能的持续突破推动算力需求呈指数级增长，谷歌TPU芯片的技术迭代尤为显著——第七代TPU（TPU v7）单颗峰值功耗已达980W，远超传统风冷散热极限，使得液冷散热从“优化选项”跃升为“强制标配”，直接确立了液冷及上游配套环节在AI算
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