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早盘摘要
2026-05-10 13:29 发布主帖
每日必看及主线梳理
【摘要】
爱出者爱返，福往者福来。
点赞聚财运，关注抓涨停，
加油迎主升，一路伴君行！一、4连板（共1只）1. 福达合金所属大类：算力科技 + 新能源车 + 储能/电力 + 周期/资源 + 大消费涨停原因：风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增核心概念：数据中心、储
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深圳弟
2026-04-10 12:56 发布主帖
对于美伊冲突和未来预期的思考！
【摘要】地缘政治定价框架与资产配置策略深度思考一、宏观环境：从尾部风险峰值到波动率衰减通道的范式切换当前地缘冲突的市场定价应置于边际效用递减与适应性预期的分析范式下审视。行为金融学研究表明，地缘政治冲击对风险资产的冲击呈现显著的非线性特征与记忆衰减效应——即初始冲击造成的波动率溢价与风险
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只做热点的道士
2023年度人气原创作者
2026-04-10 08:21 跟帖回复
铁粉：相关活跃品种：英维、大元、航天、川环液冷需求的核心弹性来源技术价值：OCS 通过光信号直接传输，替代 “光 - 电 - 光” 转换，吞吐量 + 30%、功耗 - 40%、CAPEX-30%；部署
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只做热点的道士
《4 年 10 倍爆发！2026年错过“ 光纤 ”别再错过液冷，龙头85亿订单！》
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girnews33
2026-03-31 15:48 发布主帖
全球MEMS时钟元件市场规模、企业排名、市场占有率及前景分析报告（2026-20
【摘要】全球市场MEMS时钟元件最新分析报告发布！MEMS时钟元件报告内容概要：第1章：MEMS时钟元件行业界定与市场总览本章明确MEMS时钟元件的产品定义、特性与行业统计口径，系统介绍其主流产品分类、关键应用领域，并呈现全球市场的总体规模及未来展望。第2章：MEMS时钟元件核心企业深度
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闲庭信步论市
2026-02-02 08:52 发布淘说说
核心主线明确：AI算力成科技与资本双重风口 当前科技产业与资本市场的核心主线，非AI算力赛道莫属。Meta与谷歌两大科技巨头的业绩表现与技术布局，正为该赛道注入强确定性增长动能，其动作背后的产业逻辑与投资机遇，值得深度拆解。 Meta业绩超预期，算力基建加码释放明确信号 Meta 2025年四季度业绩交出亮眼答卷：营收599亿美元同比大增24%，运营利润率高达41.3%，广告收入占比超97%。核心增长引擎来自AI算法赋能的点击转化类广告，美国WhatsApp相关业务同比激增50%，强劲表现推动高盛两度上调其2026年营收预期至2511亿美元，增速有望达25%。 业绩高增的核心逻辑清晰：AI驱动的广告需求无瓶颈，广告主预算与用户时长形成双重支撑，而行业增长的唯一卡点在于算力供给。为此，Meta果断加码算力基建，将2026年资本开支上调至1150-1350亿美元，较2025年大增近83%，重点
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建元
2026-01-12 20:21 跟帖回复
行星环境模拟：全资子公司卓立汉光中标“行星极端环境模拟与生命信号原位无损检测系统”项目，提供核心传感模块，适配火星车等航天器极端环境力学参数监测场景。航天传感技术：军用MEMS冲击传感器、导弹状态监
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建元
《沸腾纪》
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老牛爱投资A
2026-01-02 21:14 发布淘说说
财经知识扩展：聚焦光通信板块核心标的！注：以下数据仅供参考研究，不作任何的投资建议！一、光芯片领域1. 仕佳光子：聚焦光集成芯片及光电芯片研发与生产2. 源杰科技：专注光芯片的研发与制造，核心产品性能领先3. 长华光芯：深耕光芯片领域，布局高附加值产品赛道4. 中际旭创：光模块绝对龙头，同时延伸布局光芯片业务，实现协同发展5. 光库科技：主营光隔离器，叠加谷歌概念，业务兼具技术与市场双重优势6. 赛微电子：依托MEMS-OCS技术，深度切入光通信核心产业链二、CPO+光模块领域1. 天孚通信：布局1.6T光引擎，核心产品光隔离器市占率居前2. 新易盛：CPO技术与光模块产品双轮驱动，紧跟行业前沿需求3. 太辰光：聚焦CPO+光器件，产品覆盖光通信多个核心环节4. 华工科技：CPO技术储备充足，光通信业务板块协同性强5. 光迅科技：兼具CPO+光芯片双重属性，全产业
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米开朗基瑞
2025年度人气原创作者
2025-12-31 09:06 跟帖回复
2025年12月31日盘前纪要 一、盘前热点事件 （一）昨日热点板块 股东变更公告相关个股有锋龙股份、嘉美包装；机器人板块涉及天奇股份、新时达；商业航天领域有大业股份；数字人民币板块包含御银股份；Ma
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米开朗基瑞
《[红包]12.30：航天发展相城大道无惧回调，作手新一做T福龙马迎马年》
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乔美美炒股
2025-12-31 08:32 跟帖回复
隆盛科技的“叠动科技”专注于MEMS视触觉电子皮肤，其公开资料提到需要“柔性可拉伸基材”来实现类人触感，方案正是TPU。
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乔美美炒股
《隆盛科技：“人形机器人（T链）+商业航天” 量双巨大！T链新方案确定性核心！难得双双低位！！》
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徐半仓
2025-12-30 20:02 跟帖回复
【招商汽车】隆盛科技：机器人、商业航天业务持续推进，与尼得科已就谐波减速器的技术研发、产能扩张及加工业务协作达成合作升级共识＃机器人（1）已成功对接海外知名客户的核心Tier1供应商，历经多轮送样、深
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徐半仓
《星期二 #机构消息》
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慢慢来829
2025-12-27 20:53 跟帖回复
今天，该账户浮亏391元。全年还是盈亏持平状态。储能板块，今天暴涨。商业航天，继续上攻。光模块+AI算力+AI电源，开始回调。赛微电子，今天做了一个全仓对倒的滚动。后续，若出现行业利空（如半导体周期下
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慢慢来829
《2025年，专注主流核心》
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ygl8866
2025-12-24 20:49 跟帖回复
No_1_航天1、5板_002361神剑股份(商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国企)公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品；孙公司中星伟业主要经营北斗导
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ygl8866
《20251224复盘》
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alanwu
2025-12-22 08:58 跟帖回复
@十年
本周开始商业航天板块2149考虑高抛 分批离场，6330首次跌破10日线 应全补，周一高抛 当日回补，至于跑出量 回补量如何配比 要开盘后综合分析。自动驾驶 （概念较多，激光雷达 控制器
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alanwu
《2025新一季A股策略》
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粤E心生
2025-12-22 04:35 发布淘说说
谷歌TPU供应链重构下的中国产业机遇：算力爆发驱动全链条价值升级 2025年12月，谷歌在亚洲区域密集推进的供应链审厂工作进入关键落地阶段，这场围绕TPU（张量处理单元）等核心AI芯片构建的全新供应链体系已现雏形。此次审厂精准聚焦液冷散热、光通信、电力供应及核心材料四大关键环节，不仅是谷歌应对全球AI算力激增需求的战略布局，更标志着中国企业正式深度融入全球顶级AI算力基础设施建设核心圈层，相关产业链正迎来业绩确定性极高的爆发周期，成为全球算力竞争格局中的重要增长极。 一、谷歌供应链审厂的战略价值与产业影响 （一）技术迭代催生刚性需求，重构产业核心逻辑 AI芯片性能的持续突破推动算力需求呈指数级增长，谷歌TPU芯片的技术迭代尤为显著——第七代TPU（TPU v7）单颗峰值功耗已达980W，远超传统风冷散热极限，使得液冷散热从“优化选项”跃升为“强制标配”，直接确立了液冷及上游配套环节在AI算
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米开朗基瑞
2025年度人气原创作者
2025-12-18 09:01 跟帖回复
2025年12月18日盘前纪要 一、盘前热点事件 （一）昨日热点板块及相关个股 - AI硬件：飞龙股份、通鼎互联- 锂电：金圆股份、天际股份- 商业航天：盛洋科技- 消费：百大集团、利群股份- 数字人
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米开朗基瑞
《[红包]12.17：平潭发展跌停海峡结束？AI能否撑起指数开出新周期？》
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langtanhua
2025-12-14 21:40 跟帖回复
@高不在山
赛牛有那么厉害吗？我感觉比天孚通信还差点呢，不是说它收购的子公司已卖了么。 赛微电子是一家专注于MEMS领域的半导体企业，近年来处于战略转型期，以下是对它的综合分析：### 财
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高不在山
《1212复盘推演，继续高抛低吸赛牛+红相公，备选:雪美JT+西施CL》
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粤E心生
2025-12-14 01:37 发布淘说说
燕麦科技（688312.SH）投资价值深度研报报告人：李景晟 一、公司核心概况 燕麦科技2012年成立，2020年登陆科创板，是智能制造测试设备领域的领军企业，专注于为多行业提供定制化自动化测试系统解决方案 。公司以精密机械及测试测量技术为核心，业务覆盖消费电子、汽车电子、半导体等核心领域，在全球布局3个研发中心与5个工厂，研发投入常年保持在20%以上 。2024年收购新加坡AxisTec后快速切入硅光测试赛道，形成传统FPC测试业务稳盘、半导体测试等新兴业务发力的双轮驱动格局，同时通过越南子公司、泰国工厂（2025年11月起接单）及新加坡并购平台加速全球化布局 。 二、行业环境与发展机遇 （一）政策助力智能制造与国产替代 国家《“十四五”智能制造发展规划》等政策为行业奠定长期发展基础，工信部相关行动还提供政策补贴，地方也出台设备购置补助等政策降低产业协同成本 。而半导体测试设备作为“卡脖
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徐半仓
2025-12-13 16:04 跟帖回复
$芯动联科(SH688582)$ 与$赛微电子(SZ300456)$ MEMS惯性传感器对比分析芯动联科：高性能惯性传感器技术引领者赛微电子：MEMS 芯片代工首选，惯性传感器非核心今日为大家推广，低
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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徐半仓
2025-12-13 16:01 跟帖回复
【风口研报·公司】谷歌TPU的OCS主要采用MEMS方案，公司手握其核心部件，更是世界上最早实现批量生产的供应商之一，相关产品在OCS领域将大有可为#福晶科技
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徐半仓
《#机构消息 总有一条适合你》
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加油迎主升，一路伴君行！一、4连板（共1只）1. 福达合金所属大类：算力科技 + 新能源车 + 储能/电力 + 周期/资源 + 大消费涨停原因：风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增核心概念：数据中心、储
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