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宁静号
2026-09-11 15:03 发布淘说说
是的，尽管宏观环境如此，我个人对 AI 交易（尤其是光子学/存储）有高度信念。- $NVDA 给出的超大规模数据中心资本开支预测为 1.3 万亿美元（比 BofA 分析师的预期高出 1000 多亿美元）- 富国银行对 $SPCX 2027 年的预测约为 2630 亿美元。- 来自内部投资者文件（WSJ）显示，2027 年 Anthropic/OpenAI 模型训练 + 推理的支出为 1270 亿美元。- 甚至五角大楼（美国政府）也在寻求为 AI 建设提供资金，可能向 Fluidstack 投入 50 亿美元。我认为资本开支最猛烈冲击哪些板块？光子学 + 存储。例如 TrendForce 估计 2027 年 DRAM 和 NAND 将占超大规模数据中心资本开支的 68%。所以当所有这些存储采购支出落到 $MU、$SNDK、三星、$SKHY 的资产负债表上时，毛利率可达 70-80% 以上。我
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安心猿
2026-09-09 23:41 跟帖回复
META Musemeta新出的手机龙虾muse小爆，发布24小时不到登上App Store免费版第四。meta盘前+5%Muse具备自主执行能力，能够代表用户独立完成网上购物、撰写和发送电子邮件、规
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安心猿
《最挣钱风格！首板提示：周日中京电子+5%华康股份！你看到了吗？》
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渔子酱
2026-09-09 22:57 跟帖回复
一切的一切都是控回撤！节点不对，地位不牛！越努力越亏钱！￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥梯队强度决定节点长度！梯队前排人气股决定主线板块强
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渔子酱
《实盘从巨亏开始》
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林cy初一
2026-09-02 23:46 发布淘说说
美股软件是走弱，不过也不能看美股炒股 // 回复
@划船不靠桨全靠浪
美股META涨三个多点，谷歌一个多点
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新港大强
2026-09-02 22:22 发布淘说说
别的软件股都是绿 // 回复
@划船不靠桨全靠浪
美股META涨三个多点，谷歌一个多点
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搬砖人生
2026-09-02 01:21 发布主帖
午盘点评
【摘要】劳工统计局公布的数据显示，7月份职位空缺数量小幅上升，这表明近几个月来对劳动力的需求总体保持稳定。这份报告表明，劳动力市场仍处于过去几年典型的“低招聘、低裁员”环境中。在地缘政治不确定性和持续通胀的背景下，雇主在扩大员工规模方面可能较为谨慎，但他们同样也不愿轻易解雇现有员工。职位
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gir176
2026-08-17 11:13 发布主帖
2026年舷内快艇市场报告：全球规模与产业链格局全拆解
【摘要】全球领先的市场报告出版商环洋市场咨询（Global Info Research）最新发布【2026年全球市场舷内快艇总体规模、主要生产商、主要地区、产品和应用细分研究报告】。本报告聚焦全球舷内快艇市场，开展全方位、多维度调研分析。研究内容涵盖全球总体市场规模、重点区域与国家市场表
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亿百万实盘
2026-08-16 15:20 跟帖回复
市场和板块下跌的时候，我们做抗跌的辨识度左侧小仓。然后市场板块好的时候选择做共振板块个股的中仓右侧。这句没错的。你把7月和1月的航天应用比起来差异为何这么大，主要原因是指数结构和全球宏观面不同。1月的
北的极限
：
还有一个，就是在市场和板块下跌的时候，我们做抗跌的辨识度左侧小仓。然后市场板块好的时候选择做共振板块个股的中仓右侧。那7月这种行情，穿越的崩盘大面，抗跌的补跌。这种是怎么来判断呢？我感觉1月航天和ai
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亿百万实盘
《反弹能否持续？什么方向弹性大？》
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Trumoo
2026-08-14 15:27 发布淘说说
$META 算是即谷歌之后第二家公司支持和共同开发闪迪的HBF标准的大公司。
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东北玄
2025年度人气原创作者
2026-08-13 11:34 跟帖回复
1.6T扩产的消息，之前传的是给META备货用的，临近午盘有传是给英伟达备货的
无敌可爱大元宝
：
剑桥发啥疯了
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东北玄
《心若在，梦就在》
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宁静号
2026-08-12 19:44 发布淘说说
$AEHR 再次获得 2200 万美元的追加订单，用于 AI 处理器晶圆级老化测试系统。来自他们领先的 AI 处理器客户。看到这家小公司在多个垂直领域（存储器、硅光子等）成长如此之快，真是令人欣慰。消息发布后，盘前上涨 +5.39%。 [pt]Serenity：$AEHR 在约 11 亿美元市值下看起来极具前景。Aehr 开始让我想起早期的 $TER，夹杂着业绩公布前的 $AAOI。如果我们看看时间线和推测的客户：2 月 11 日：为超大规模客户的 AI ASIC 处理器赢得 Sonoma 生产订单。（可能是 $GOOGL、$AMZN、$META）。- 或许是谷歌？Aehr 收购了 Incal，据推测 Incal 曾被谷歌用于其 TPU。2 月 26 日：来自 AI 领先客户的 1400 万美元订单（可能是 $AMD、$NVDA）- 这里的 $AMD 可能是针对 Instinct MI30
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heoilikj
2026-08-12 13:19 发布淘说说
$META Meta Platforms长期看涨期权买入优势✔ 当前价格：599.12美元（前日上涨0.7%）✔ 核心：8月11日到期为27年12月，行权价660·670的看涨期权出现买入扫单。一笔660看涨期权总金额约453万美元，其中买方资金约317万美元，加上670看涨期权约136万美元，长期看涨押注合计约589万美元✔ 分析师目标价：买入评级，640~820美元（花旗、Evercore、高盛、贝雅等）✔ 短期观点：这是个人意见。当前价599美元对比660~670行权价是偏向上方的押注。由于到期日长，这似乎是押注结构性上涨而非短期业绩的资金
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gir176
2026-08-11 11:05 发布主帖
胎纹深度扫描仪专精特新小巨人专项报告：细分市场占有率、企业收入、排名与出口规模
【摘要】全球领先的市场报告出版商环洋市场咨询（Global Info Research）最新发布【2026年全球市场胎纹深度扫描仪总体规模、主要生产商、主要地区、产品和应用细分研究报告】。本报告聚焦全球胎纹深度扫描仪市场，开展全方位、多维度调研分析。研究内容涵盖全球总体市场规模、重点区域
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Trumoo
2026-08-10 20:01 发布淘说说
电脑就能装的小模型来了，$META 发布了Muse Spark 1.2模型精简版，参数规模只有300亿，RTX 3090 24GB规格以上的单显卡都能安装这个模型。
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宁静号
2026-08-09 02:27 发布淘说说
今天我写一篇周末指南，教大家如何在做空 $NBIS 时进行尽职调查：首先，你去看超大规模云厂商的财报，了解AI云业务的情况： ＞ $GOOGL：财报显示AI云需求、积压订单和利润率均创纪录增长＞ $AMZN：财报显示AI云需求、积压订单和利润率均创纪录增长＞ $META：财报显示可用算力的价格高于预期现在，来看Nebius：-＞ $NBIS：ARR正以百分之几百的速度增长，预计Q4达到70-90亿美元。利润率在提升，并指引已签约电力超过4GW-＞ 看到Uber/Waymo分拆，将更多重心转向Avride-＞ 看到Clickhouse每个季度都在快速增长看起来糟透了！但下一步，你需要一个对冲？-＞ 哇！一位 $NIKE 品牌高管，在股价过去五年下跌75%后，跳槽去 $LULU 挽救那个品牌？Lululemon看起来不错。结论：做空Nebius，同时做多 $LULU
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Trumoo
2026-08-03 21:44 发布淘说说
伟大的川沐给韭菜指明了方向，$META 市值翻转开始了，都高估和恐惧市场波动的时候，低估资产就成了救命稻草，meta是美版腾讯，全球社交统治者。[pt]川沐｜Trumoo🐮：$META 相比于 $APPL 利润实际非常接近甚至如果meta像apple不搞巨额ai投入，meta利润大概率超过苹果。市值meta只有1万亿，apple4万亿。长期80%的毛利率，营收一直在增长。算美股巨头里面最有性价比的了。[/pt]
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Trumoo
2026-08-03 10:23 发布淘说说
$META 与 $APPL 相比利润其实非常接近，甚至如果Meta像苹果那样不进行巨额AI投入，Meta的利润大概率会超过苹果。市值方面，Meta只有1万亿，苹果4万亿。长期80%的毛利率，营收持续增长。算是美股巨头里最有性价比的了。
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宁静号
2026-07-31 18:10 发布淘说说
本周简而言之：媒体：超大规模计算设施建设过度，正在出售过剩算力。-＞ $GOOGL、$MSFT、$META 和 $AMZN：算力需求远超产能。资本支出激增。机构：紧急加息或三次加息，一切都结束了。-＞ Kevin Warsh：不加息。零售/媒体：AI正在崩溃，因为这是一个泡沫。-＞ Citadel 正寻求购买AI杠杆对冲基金头寸：👀Jim Cramer：卖掉你所有的杠杆数据中心股票。-＞ 韩国人：SK海力士 +30%，三星 +26.81%
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张起
2026-07-30 15:52 发布主帖
坏了，全是“好”消息！
【摘要】昨晚，微软公布截至6月30日的2026财年第四财季业绩，第四财季营收900.07亿美元，高于市场预期的876亿美元，同比增长18%；GAAP净利润同比增长31%至357.66亿美元；非GAAP摊薄后每股收益4.74美元，同比增长23%，高于市场预期的4.24美元。盘后股价大涨8%
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宁静号
2026-07-29 06:25 发布淘说说
我个人认为这是极端的短期去杠杆化，导致很多个股被过度抛售。- $BE 到 $TER 公布了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的同比营收增长 + 不断扩大的利润率 + 上调了 2026 年指引... Teradyne 报告了 104% 的同比营收增长，每股收益增长超过 300%。你们中国领先的光学玩家公布了惊人的初步收益 + 对西方光子学板块有极强的指引意义。我认为财报季往往会提醒市场 AI 加速发展仍在继续。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士，以及行业龙头的财报将延续这一趋势。但确实感觉市场更多地是在奖励现有的加速增长，而不是像对 $AMKR 那样，根据近期修正去奖励一年后的未来增长。但长话短说，对于我正在追踪的主题来说，情况看起来非常积极。- 然后是 $GOOGL 将资本支出提高到 1950 亿至 2050 亿美元，这通常是从超大规模云厂商发出的最强 AI 需求信
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