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宁静号
2026-07-29 06:25 发布淘说说
我个人认为这是极端的短期去杠杆化，导致很多个股被过度抛售。- $BE 到 $TER 公布了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的同比营收增长 + 不断扩大的利润率 + 上调了 2026 年指引... Teradyne 报告了 104% 的同比营收增长，每股收益增长超过 300%。你们中国领先的光学玩家公布了惊人的初步收益 + 对西方光子学板块有极强的指引意义。我认为财报季往往会提醒市场 AI 加速发展仍在继续。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士，以及行业龙头的财报将延续这一趋势。但确实感觉市场更多地是在奖励现有的加速增长，而不是像对 $AMKR 那样，根据近期修正去奖励一年后的未来增长。但长话短说，对于我正在追踪的主题来说，情况看起来非常积极。- 然后是 $GOOGL 将资本支出提高到 1950 亿至 2050 亿美元，这通常是从超大规模云厂商发出的最强 AI 需求信
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成都大白
2026-07-28 17:12 发布主帖
今天为什么跌？认真看
【摘要】今天为什么跌？7月28日,下午,茶馆之周三见序:千人同茶不同味,只因万人同道不同心终不是那八面玲珑的人，讨不了四海八荒之喜只落得围一炉寂静的烟火，与独处相安，与万事言和195000开的碳酸锂，还在，赚钱了（未平）沪银继续持有INGLPG移仓继续，原油和燃油平了苯乙烯没有做上空单，
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munic
2026-07-24 16:21 发布主帖
实盘-433落地前夕
【摘要】情绪周期：光周期的中分歧。整体中分歧。收盘中阴。投机端：中分歧趋势端：中分歧红利端：强分歧近期情绪：-2.86 前值-1.89资金接力：下。流动性：19444-2650y 罕见的近期的极致地量水平，资金完全不敢动。指数层面：各大指数准备伸出第二支脚走回踩。锚定还是上次gjd造出的
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宁静号
2026-07-23 04:47 发布淘说说
$GOOGL 现在拥有9.5亿月度Gemini用户，每分钟处理220亿API token。相比二月份的7.5亿，增长惊人，几个月内增加了2亿多用户。这多少解释了为什么他们算力耗尽，然后削减了对$META及其他公司的分配。鉴于此，AI资本开支不太可能放缓。
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宁静号
2026-07-20 17:12 发布淘说说
DRAM下季度涨幅20%以上，$SNDK与$META签订长期协议，$MU 16+长期协议。市场：开始抛售内存。800G收发器修订大幅上调？激光器完全售罄至2029年初？市场：抛售光子学和激光公司。
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宁静号
2026-07-20 17:12 发布淘说说
目前还没有关于苹果（$AAPL）正在收购哪些公司的消息。不管怎样，我猜测在$GOOGL + $META和OpenAI的事件之后，他们正试图变得更加自主。这将意味着AI资本开支增加，而市场显然对像苹果这样的公司没有这种预期。
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宁静号
2026-07-20 17:10 发布淘说说
META 正在洽谈以 100 亿美元的交易向 Anthropic 租赁算力。看来他们看到了 $SPCX 450 亿美元算力交易有多赚钱。但这恰恰验证了像 $NBIS、$IREN 等新云业务模式，如果超大规模厂商都在抄作业的话。来源：纽约时报
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成都大白
2026-07-20 15:17 发布主帖
大跌三天，今天第二天，多久抄底？
【摘要】大跌三天，今天第二天，多久抄底？7月20日,下午,茶馆之周二见序:千人同茶不同味,只因万人同道不同心终不是那八面玲珑的人，讨不了四海八荒之喜只落得围一炉寂静的烟火，与独处相安，与万事言和195000开的碳酸锂，还在，赚钱了（未平）沪银继续持有INGLPG移仓继续，原油和燃油平了苯
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彩虹光芒
2026-07-14 08:17 跟帖回复
META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心 将该数据中心扩展至5GW的计算容量ai才是当下 更是未来， 一搏科技 有价值挖掘爆发大机会
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彩虹光芒
《科技是核心 ，今晚披露看PCB行业景气度最确定，，科技大反弹无疑》
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时空艺术
2026-07-13 17:56 跟帖回复
【META宣布将追加400亿美元投资路易斯安那州数据中心 将该数据中心扩展至5GW的计算容量】［图片］
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时空艺术
《2026年7月13日交易记录：量化杀疯了！》
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渔跃远方
2026-07-06 13:47 跟帖回复
［图片］算力牛B，记得我是怎样分析“国外META公司出售算力”的实际内幕吗？如果有两家农田主，赶忙种田下种子，好赶上秋收卖个好价格，突然有一间农田主说，唉，不想种田，我要把种子倒卖了，听说粮食过剩了。
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渔跃远方
《差之毫厘，谬以千里！——寄语“东方”老师：附昨天东方、天娱的逻辑》
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天誉年
2026-07-02 21:43 跟帖回复
今天如果没外围META利空消息的话，科技和老登早上是要对抗一下的。单边下杀了就导致咱们直接破位了
摸鱼的八万
：
后悔没听天哥昨天的建议。幻想指数能在五日线附近调整，找机会突破。结果指数借着meta的消息来了个大的，今天吃了大面。那每天如果先不杀跌，在今天这种情况下直接大幅修复也是小概率事件，大概率也是冲高回落。
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天誉年
《[红包]7.01：大局观‖一鲸落，万物生，大科技冲高回落，题材再起烽烟》
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羊咩咩1
2026-07-02 19:09 跟帖回复
科技这轮暴跌还是因为META出售过剩算力引起市场担忧，有点风吹草动就引起集体利润兑现了。长期来看科技还是会涨回来吧
南山游龙
：
他不是怪，他是不懂，他不知道什么时候能反弹，也不知道能反弹多少，觉得etf弹性很小，可能就涨一两个点，这个etf不比大部分股票弹性大，调整到位是可以吃一波反弹的，但是前提得调整到位，我以为调整20%左
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南山游龙
《[红包]7.1：主线缩容，分歧择强，聚焦核心》
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界岙村
2026-07-02 17:11 跟帖回复
META股吧一片骂声，真是一己之力干翻整个科技圈
老猪炒股
：
是的 尸横遍野
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老猪炒股
《虽尸横遍野，依看好复活。-7.2复盘》
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炒家万叔
2026-07-02 16:39 发布主帖
送只票，给有缘人...！—（趋波为王）07.03
【摘要】市场 核心 摘要［图片］［图片］［图片］大局观/点评：1).今日盘面：七月算是，天崩开局了昨话说，大A不知道什么时候开始看韩日脸色了，且有过之而无不及晚由于META出租算力，导致美股科技崩塌主要逻辑是：市场担心算力过剩，那么上下游高增长神话就要破灭所以早盘科技恐慌低开，然后恐慌下
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doubleV
2026-07-02 15:26 发布淘说说
META算力服务释放带来的需求再平衡，也不能说市场过度敏感，加上高位，北美链本身有走弱迹象。
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稳定的微利
2026-07-02 15:09 跟帖回复
一个META小作文，干翻整个科技股，过两天又是市场误读的解释来了。完全是信息战加上心理战。不管人信不信，量化机器先相信，就是一窝蜂地跑。
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深圳老哥
《AI主线炒作的细分汇总》
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ZheeeeLiam
2026-07-02 11:15 跟帖回复
要是META晚上来句：只是我司模型不好，所以需要出售多余的算力。其余优秀大模型仍然需要建设大量的算力基础设施和硬件，这就很搞笑了。
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小宝1105
《7.1科技需要恐慌吗，老登会有机会吗？》
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天誉年
2026-07-02 09:13 跟帖回复
怎么能只看一个股，来感知我们大势呢。YY了。 META是说他算力用不完，要进入云计算领域，所以造成大跌，事实上是他自己模型不行。但是市场还是解读为利空
萧山超家
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师傅 ai应用meta涨的可以 A股有没有希望啊
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天誉年
《[红包]7.01：大局观‖一鲸落，万物生，大科技冲高回落，题材再起烽烟》
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九尾北极猫
2026-07-01 21:50 跟帖回复
盘后大空头，META说要出售过剩的算力。吓得美股Ai全线大跌，晚点对预期做调整，先看看老美如何表演在做计划。20:59:40【算力租赁商Nebius和CoreWeave盘前跌超9%】7月1日电，算力租
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九尾北极猫
《明天北向回来砸老登救小凳？》
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