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宁静号
2026-09-17 02:27 发布淘说说
让人想起 $NVDA 与 $LITE + $COHR：富士康目前正考虑进行联合投资，以避免上游材料短缺。富士康互连董事长指出，CW 激光器与光纤是光子学领域最大的瓶颈。很有意思的是，这两个主题在行业评论中被反复提及。几乎就像 X 上某位动漫角色在 CW 激光瓶颈问题上的判断是对的。[pt]Serenity：花旗 TMT：“激光器和光纤正被定位为‘下一个 HBM’。我从 2025 年起就一直在谈论像 $LITE / $AAOI 这样的激光器……以及向 CW 的架构转变，领先于当前行业共识。完全同意 Lightmatter/花旗。仅供参考：激光器方面：$LITE / $SIVE / $AAOI / $COHR / $MTSI / 古河 / 住友 是较为知名的几家。光纤方面：$GLW / 古河 / 藤仓 / 住友 是更广为人知的敞口（供应链中显然还有更多）*披露，我个人在该主题上有敞口并补充评论
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宁静号
2026-09-03 19:25 发布淘说说
是啊？我在今年第一季度就写了关于$IQE的论点，早于$MTSI、$TSEM和其他重大事件的出现。 [pt]哈立德： 你是否投资了IQE？[/pt]
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宁静号
2026-08-27 04:28 发布淘说说
我知道现在所有人都在盯着 $NVDA 财报……但你知道 Landmark 刚和美国客户签了一份为期 4 年的连续波（CW）协议，以确保“充足供应”吗？所以现在的局面是：- $LITE（产能已售罄）- $COHR（产能已售罄）- Landmark（产能已被锁定）- $AAOI（有收发器产能）- $MTSI（尚未上线）- $SMTC（产能有限）我记得今年早些时候说过，连续波激光器将是光学领域的下一次变革，并且会被英伟达严重卡脖子？看着这一切展开很有意思，各玩家已经在签至 2030 年的长期协议（意味着其他玩家可获得的供应会更少）。对 $SIVE / 稳懋（Win Semi）的影响非常重大，因为它们是少数仍有产能的连续波激光器商业供应商之一（+ CPO 级激光器）。看看他们执行得如何。
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宁静号
2026-08-25 07:04 发布淘说说
好问题，主要是围绕 $SIVE 的第三方评论和行动。Ayar 最让我觉得说明问题的是，他们从网站的供应链板块中移除了 $LITE / $MTSI，然后只把 Sivers 单独列为激光器供应商。Ayar 的一位副总裁还说 Sivers 是……“为我们光 I/O 解决方案供电的关键”，这是相当高信号的评论。然后还有 $JBL，在选择 Sivers 之后做出了 1.6T LRO，这非常罕见。并在一次炉边谈话中夸耀了自己的技术护城河。然后是 $GFS 也选择 Sivers 作为参考激光器，并在其演示中展示它们……感觉所有领先企业都出于某种原因在与 Sivers 继续推进？我猜想这些领先公司做了尽职调查[pt]MeatusMaximus： 只是好奇，是什么让你对管理层执行路线图和TAM扩张的能力有如此信心？[/pt]
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宁静号
2026-08-25 07:04 发布淘说说
我认为市场只需让大厨 $SIVE 发挥。从其他财报来看，大家似乎都在外出接洽像 $MTSI 或 $AAOI 这样的公司以达成协议。所以，Sivers 获得一些新资质或共同开发的可能性似乎相当高。[pt]adiradir： 我们需要本周看到一份强劲的 SIVE 财报[/pt]
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宁静号
2026-08-21 01:24 发布淘说说
非常积极。我的看法是，最近从 $AAOI 到 $SIVE 的光通信板块表现不佳是荒谬的。需求可见度……简直高得离谱。AOI：“即使把 AOI、Coherent 项目合并在一起，未来3年仍然很难满足客户需求”（2029年）Elazr 总经理：“整个光通信供应链都面临严重短缺。”“短缺将持续到未来几年”Sivers CEO 对 InP 激光器未来3-5年需求失衡也说了同样的话。我可以继续说 $LITE、$MTSI 和其他公司的评论。我们甚至还没有触及 1.6T、NPO、CPO 的规模扩展/升级，以及光学与内存结合（如 SK Hynix 所示）的拐点。然而行业已经在 EML/CW 以及所有其他上游组件——PD/TIA/DSP、光模块，以及很快 CPO 规模化时的 FAU 等——上遇到瓶颈……我个人非常安心地看着这一切发展，只是有点困惑市场怎么就不会算未来一两年的账。[pt]stekkerauto
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宁静号
2026-08-13 19:08 发布淘说说
我不确定是不是只有我这样，但我现在看到巨大的 CW 需求失衡（感谢 $NVDA）。而这还是在扩产升级和其它 1.6T 爬坡到来之前。然后你有 $AAOI 和 $SIVE 出现，带着稀缺、独立的 CW 激光器或光模块产能……这通常会导致你的其他主要参与者，比如 $AMD 和超大规模云厂商，去关注它们。$MTSI 表示他们的产能要到 H2 2027 才上线，而客户已经在急切地接洽他们……CW 激光器是我现在最喜欢的瓶颈之一。[pt]Suly： $SIVE 和 $AAOI 真的是你最喜欢的代码.. 我很好奇它们什么时候会开始兑现..[/pt]
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宁静号
2026-08-12 15:54 发布淘说说
这就是我目前对 $SIVE 和 CW DFB 激光器瓶颈的看法。来自光通信财报：1. $LITE：对 UHP CW 激光器有意外需求和供需失衡。- 能够提高激光器的平均售价。- CPO 规模量产按计划推进，2027 年下半年出货，称任何关于 CPO 规模化延迟的传言都是噪音。Lumentum 确认了时间表（Sivers 等 CPO 玩家此前因 mislead 报告而被抛售）、高利润，以及合格 CW 激光器的极度需求。2. $AAOI：由于光收发器需求过大，没有足够的 CW 激光器产能。- 未实质性参与第一代 CPO 部署，$MTSI 似乎也并未参与，而是聚焦于 NPO。$SMTC 在收购 HieFo 后也未见太多进展。- 称激光器是瓶颈，收发器存在 20-40% 的需求失衡。- 表示每周都有客户找上门要求供货并催促加快速度。AOI 确认了需求失衡和激光器瓶颈。并且我们看到第一代 CPO 玩
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宁静号
2026-08-07 21:27 发布淘说说
好问题！这是逐年的事情，无法真的从2026年预测到2030年的短缺，但这绝对是一个结构性的多年需求周期。我想要指出的是，看起来激光器在未来2-3年内特别可能出现极端短缺，至少在CPO规模扩大的过程中是这样。例如，CPO激光市场需要产能“比今天大8到10倍”，并补充说，“我认为……完全没有影响，因为需求远大于全球产能。”至于InP衬底，$AAOI 表示他们在2027日历年是没问题的，但希望组建合资企业，因为这可能之后至关重要。$AXTI 看起来他们只是在年复一年地倍增产能，这取决于你问谁..一些中国台湾省的外延片厂商表示InP衬底极度短缺，当他们为你们的激光器厂商供货时。你们的激光器厂商如 $AAOI 和 $MTSI 表示他们没问题。无论如何，我们看到这转化成了AXTI的营收拐点（到2027年约1.3亿美元/季度），但我预计在整个过程中，ASP会因他们的市场地位而上调。[pt]SF_pasa
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宁静号
2026-08-07 20:55 发布淘说说
从$AAOI财报中摘录的更多TLDR要点：- 他们还提到了DSP和TIA的瓶颈问题，这对像$MXL，然后是$SMTC和$MTSI这样的公司来说，是一个积极的行业解读。- 关于营收增长，他们预计第四季度营收将超过5亿美元，这是一个惊人的增长速度。供参考：第二季度：1.919亿美元第三季度：约2.55亿至2.9亿美元第四季度：5亿美元以上到2027年中：约14.1亿美元的季度营收运行率总是对这些光学厂商的营收爬坡速度印象深刻。[pt]Serenity：哇，$AAOI的财报中对于$SIVE + 其他激光器厂商的解读来说，亮点一个接一个。1. AAOI没有实质性地参与第一代CPO部署。“我们就是无法制造足够多的它们[CPO激光器]来参与他们当前的第一代[CPO]部署，因为产能根本不够。我们必须优先保证为我们自己的收发器制造激光器的能力“因此，第一代CPO激光器部署，甚至可能进一步缩小到像$SIVE
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宁静号
2026-08-07 13:46 发布淘说说
Wow, $AAOI 财报中藏着一条又一条对 $SIVE 及其他激光器玩家的利好解读。1. AAOI 没有实质性参与 CPO 第一代部署。“我们无法生产足够的 [CPO 激光器] 来参与他们当前的第一代 [CPO] 部署，因为产能实在不够。我们必须优先保证为自己的收发器生产激光器。”因此，第一代 CPO 激光器部署甚至可能进一步收窄至 $SIVE、$LITE、$AVGO 和 $COHR 等西方玩家。而且，如果 $AAOI 不得不推掉更多客户，独立 CPO CW 激光器产能就变得更有价值了……还记得 Trendforce 在谈 $AMD 签署 CW 长期协议吗？$COHR / $LITE 有产能签给了 $NVDA ……我原本以为是 $AAOI，但他们可能已被排除在外。$MTSI 在早期 CPO 参与方面看起来也不太重要（比如，除 NPO 外，财报电话会未提及，且已从 Ayar 网站移除）。所
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宁静号
2026-08-07 07:41 发布淘说说
$MTSI 业绩电话会记录：“客户因磷化铟 DFB 激光器普遍供应短缺而紧急找我们”强调“紧迫性”、“连续波 DFB 激光器”、“找我们”。连续波 DFB 激光器相关股票，如 $SIVE 和 $LITE，应该会因为这种激光器瓶颈得到验证而感到高兴。
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