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qinbafrank
2026-08-09 21:23 发布淘说说
高盛已经持有NBIS的10.5%的股份了么？其实不然。看到很多人在传这张图，根据最新的13G文件高盛持有了10.5%的$NBIS 股份，需要明确一点的是：高盛是一家投行和券商，这应是高盛代表其客户持有的$NBIS的股份，并不是高盛纯粹的自营持股（即完全用高盛自有资金、风险自担的仓位）。如果是高盛自有账户的纯自营仓，通常不会有这种针对“客户账户”的标准免责语言，也不会强调投资顾问（IA）身份和共享权力。当然好消息是，6月30日高盛披露的13G文件里对$NBIS的持股比例是7.2%，过了一个多月13G文件持股增加到了10.5%。说明高盛的客户们还是很看好$NBIS[pt]qinbafrank：聊聊CRWV和NBIS为何本周走势分化？同是NeoCloud的代表，Crwv和nbis本周走势分化还是很值得关注的：CRWV涨了26%，NBIS本周先涨后跌。这跟两者在过去一年走势差别很大：CRWV一直在
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SemiconPlay
2026-08-09 09:16 发布淘说说
自我开始每天发帖（从我开始休陪产假时起）已经四个月了，我对在 FinX 上建立的联系感激不尽。我想花点时间列出我密切关注的人。X 只允许我添加 50 个，因此这绝非一份详尽的名单。最佳宏观解读及前 1% 的波段交易者我的瓶颈兄弟们：最佳选股、最有价值的论文、精彩的 substack 文章，而且一起相处很有趣。我在 Edelbridge 的伙伴们帮我抵御围绕 AI 交易的 FUD我最喜欢的选股达人在这个应用里AI 领域的祖父们（刚入驻 X，正在崛起中的账号）基于技术分析的内容我的 $NBIS 多头同伴们优秀的导师我最喜欢的 AI 新闻来源最佳全能内容创作者未经雕琢的钻石这儿唯一在破裂的泡泡，是前 1% 的散户正在产出高质量的阿尔法。继续保持 ⚡️
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宁静号
2026-08-09 07:02 发布淘说说
这是一则关于Michael Burry做多$LULU做空$NBIS交易的讽刺，如果你没get到这个梗（请不要当真）。[pt]mylad： 哈哈总有人会当真的[/pt]
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宁静号
2026-08-09 02:27 发布淘说说
今天我写一篇周末指南，教大家如何在做空 $NBIS 时进行尽职调查：首先，你去看超大规模云厂商的财报，了解AI云业务的情况： ＞ $GOOGL：财报显示AI云需求、积压订单和利润率均创纪录增长＞ $AMZN：财报显示AI云需求、积压订单和利润率均创纪录增长＞ $META：财报显示可用算力的价格高于预期现在，来看Nebius：-＞ $NBIS：ARR正以百分之几百的速度增长，预计Q4达到70-90亿美元。利润率在提升，并指引已签约电力超过4GW-＞ 看到Uber/Waymo分拆，将更多重心转向Avride-＞ 看到Clickhouse每个季度都在快速增长看起来糟透了！但下一步，你需要一个对冲？-＞ 哇！一位 $NIKE 品牌高管，在股价过去五年下跌75%后，跳槽去 $LULU 挽救那个品牌？Lululemon看起来不错。结论：做空Nebius，同时做多 $LULU
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冰川688
2026-08-06 12:56 跟帖回复
这个问题不是盘前说了吗？美股的 NBIS 和 CRWN 跌了两三个点，所以这边就弱一些
苏州edison
：
川哥行云怎么这么弱呢，还没动
来自
冰川688
《260806量化反其道而行，发财！》
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宁静号
2026-07-31 02:31 发布淘说说
城堡投资真的刚刚清算了“情景意识”吗……然后第二天就拉起了整个市场？$NBIS +26.25%$IREN +25.96%$SHAZ +22.82%$SNDK +23.98%$BE +23.67%$SKHY +16.98%$INTC +12.16%还有其他许多。这绝对是我见过的最疯狂的清算之一。
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宁静号
2026-07-30 15:32 发布淘说说
我不认为我（或任何人）能准确判断底部。否则他们如果知道的话，就会直接做周度期权了。不过，很难看到某些股票进一步下探了，比如 $AAOI 市值已接近 1 倍年化预期收入。$POET 跌幅如此之大，以至于现在大约有 8 亿美元现金对应 10.8 亿美元的市值。总的来说，就连 Leopond 也觉得当前估值极具吸引力，所以他正在筹集更多资金以便逢低买入。谁知道呢？但从中长期来看，根据我自己的逻辑，我预计一旦收入预期落实到财报中，这些股票就会实现。我重申 $AAOI 的收入拐点将在 2027 年上半年...... $NBIS 的收入拐点在 2026 年下半年，等等。当然，在这期间会有很多波动。[pt]苏韭： S 神，当前去杠杆的进程到哪个阶段了，如何看待短期后市情况[/pt]
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宁静号
2026-07-29 06:25 发布淘说说
我个人认为这是极端的短期去杠杆化，导致很多个股被过度抛售。- $BE 到 $TER 公布了爆炸性的业绩，Bloom 报告了 166% 的同比营收增长 + 不断扩大的利润率 + 上调了 2026 年指引... Teradyne 报告了 104% 的同比营收增长，每股收益增长超过 300%。你们中国领先的光学玩家公布了惊人的初步收益 + 对西方光子学板块有极强的指引意义。我认为财报季往往会提醒市场 AI 加速发展仍在继续。我预计 $LITE、$SNDK / SK 海力士，以及行业龙头的财报将延续这一趋势。但确实感觉市场更多地是在奖励现有的加速增长，而不是像对 $AMKR 那样，根据近期修正去奖励一年后的未来增长。但长话短说，对于我正在追踪的主题来说，情况看起来非常积极。- 然后是 $GOOGL 将资本支出提高到 1950 亿至 2050 亿美元，这通常是从超大规模云厂商发出的最强 AI 需求信
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宁静号
2026-07-25 04:22 发布淘说说
以上就是，据英国《金融时报》报道，$GOOGL 旗下 Waymo 将探讨与 $UBER 分道扬镳。我去年就认为，Uber 与 Waymo 合作是个糟糕的选择……因为 Uber 只会充当谷歌在扩张过程中所需的分销渠道。而 $NBIS Avride、其他中立参与方或垂直整合才是最优路径。现在，他们曾经的合作伙伴 Waymo 看起来将成为 Uber 最强大的颠覆者。
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宁静号
2026-07-22 01:42 发布淘说说
哇，历史性的单日反弹。$SIVEF +30.89%$IQEF +28.6%$AEHR +26.53%$CIFR +17.82%$NBIS +17.3%$AAOI +15.6%$LPK +14.48%$AXTI +14.12%$MU +12.54%$SNDK +12.8%$SOI +11.1%$TSEM +10.39%$LITE +9.25%$INTC +8.22%$AMD +8.11%$MRVL +7.27%
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宁静号
2026-07-21 16:16 发布淘说说
来自铠侠的存储股收盘飙升17.18%。三星上涨6.15%。光网络股$SIVE、$LITE和$AAOI显示出复苏迹象，均上涨4%以上。新云从$NBIS到$IREN盘前均上涨4%以上。$INTC到$AMD到$MRVL都上涨4%以上。克莱默效应对整个AI交易有效吗？
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宁静号
2026-07-21 05:42 发布淘说说
如果您好奇为什么 $NBIS 盘后上涨。$NVDA 通过 SEC 文件披露其持有 Nebius 9.3% 的实益所有权。这并不算太新，因为英伟达现有的股票头寸可追溯到 119 万股加上 20 亿美元、约 2100 万股的预付认股权证。但英伟达成为这家 Neocloud 领导者的大股东，对市场情绪来说是极好的。
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宁静号
2026-07-20 17:14 发布淘说说
$NBIS 与 Reflection AI 签署了超过 10 亿美元的计算协议，以获得截至 2029 年的 GB300 访问权限。Reflection 此前还与 $SPCX 签署了数十亿美元的协议。有趣的是，今天 Nebius 因该消息下跌了 5%。另外……交易对手方以完成此事
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宁静号
2026-07-20 17:10 发布淘说说
META 正在洽谈以 100 亿美元的交易向 Anthropic 租赁算力。看来他们看到了 $SPCX 450 亿美元算力交易有多赚钱。但这恰恰验证了像 $NBIS、$IREN 等新云业务模式，如果超大规模厂商都在抄作业的话。来源：纽约时报
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Shirley01
2026-06-06 00:00 跟帖回复
NBIS这个跌法，周一算租大概率会继续难受
Shirley01
：
什么小作文以及真假都不重要，太频繁了感觉是有意为之，其实就是觉得算租涨太多了，要提前释放一下风险。要记住我们的家长风格。
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Shirley01
《科技革命、能源重构与量化环境下的投资逻辑重塑》
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华而街没有新鲜事
2026-06-02 08:33 发布淘说说
美股映射持续两天1、英伟达PC（ARM，戴尔、英伟达）。2、AI应用（OKTA、SNOW）。1天映射：光通信（应用光电、POET）。2、云（NBIS、甲骨文、IBM）。
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黄风怪打怪
2026-05-29 00:30 跟帖回复
美股盘中：1）SMCI今天涨这么猛是因为与Verda合作+AI基础设施，NVIDIA Blackwell 加速的机架级系统，是否可以理解为间接利好液冷供应商立敏达及其持股公司LYZ某呢？只不过利好幅度
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Shirley01
《今天你很棒》
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搬砖人生
2026-05-18 22:22 发布主帖
SpaceX1拆5，投资机率提高
【摘要】早盘点评：美方同意在谈判期间暂时豁免对伊朗的石油制裁，美伊局势现缓和，股市受到提振，三大指数高开，部分科技股开始逐渐反弹上升，市场人气走高。对于宏观方面基本在预料之中，没有过多惊喜地方，但另一方面，要值得留意，SpaceX已正式告知投资者启动1股拆5股的股票拆分计划，此举将下调其
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徐半仓
2025-12-11 15:16 跟帖回复
Oracle 业绩-11%意味着什么？shυ据中心Delay与Stall将成为26年关注重点【天风海外李泽宇】在周思考中，我们详细讨论了shυ据中心Delay带来的算力租赁厂们的估值变化，原因也相对较
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徐半仓
《2025-12-11星期四 #机构消息》
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徐半仓
2025-11-14 19:11 跟帖回复
AI大幅回调怎么看？ 今日美Gμ/日GμAIbαn块大幅回撤，BE-20%，铠侠Kioxia季报pαn后-16%，闪迪-14%，Lite-11%, CLS-13%，CRWV当日-7%，自一个月前高点-
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徐半仓
《2025-11-14星期五 #机构消息》
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