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宁静号
2026-09-24 23:35 发布淘说说
在他们完成60亿美元的ATM之后，我会对$IREN的股价表现持更积极的看法（我想他们已经完成了大约41.5%）。我认为，一旦Mirantis收购完成整合，这将实质性改变人们对其相对于$CRWV、$NBIS、Lambda、Tensorwave等公司在集群性能方面排名的看法。我一直说软件这一侧其实是一种护城河（这也印证了Coreweave CEO所说的），而这正是$IREN此前所欠缺的。但通过并购来弥补这一缺口，可能是他们所做的事情中最看多的部分。[pt]Ficha Garcia Pinto： 你现在对Iren的前景怎么看？[/pt]
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宁静号
2026-09-24 23:22 发布淘说说
美好时光，不过我已经与 $IREN 和解了[pt]😎： 大家都得记住这个家伙说过 $NBIS 是骗局 🤣🤦🤡 $IREN[/pt]
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宁静号
2026-09-24 23:06 发布淘说说
哇，$NBIS 的相对强势表现太疯狂了。2025年，我曾写下关于 $IREN 到 $CRWV 的 Neocloud 投资论点。但几个月后，我决定把它全部整合进 Nebius……尽管当时遭到 FinX 的嘲讽。非常有意思的是，即便在板块下跌期间，Nebius 仍上涨了 6%……此前有报道称，如果 Jupiter 项目错过 2028 年的开业时间，甲骨文正在寻求付款保障。关于甲骨文：据路透社报道，“其正通过发出不可抗力通知，设法保护自己免受与新墨西哥州一个大型数据中心项目相关的潜在成本上升影响”。很多新人喜欢在它大涨之后跟风，但在 2025 年，看多的人要少得多。尤其是在去年 12 月那段有大量机构空头做空的时期。我仍然认为，市场可能低估了其分部加总的增长，即便其核心业务在 2027 年及以后会疯狂增长。[pt]Serenity：Nebius [ $NBIS ] 在 86.69 美元，是仅存的
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EvanMKT
2026-09-23 02:50 发布淘说说
迈克尔·伯里今日披露，他增持了对美光$MU、Nebius$NBIS和Palantir$PLTR的空头头寸
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宁静号
2026-09-22 12:05 发布淘说说
好吧，$META 的 Muse 正火热。我仿佛能听到 $AMD、$INTC 和 $ARM 的 CPU 在背景里嗡嗡作响。还有所有浏览器/虚拟机所需的存储与组件（NIC、SSD、DRAM）当我让它做一堆长文本任务时……英特尔 CEO 最近也说，CPU 需求如此强劲，他们只能满足客户需求的一半，所以这里面有一些信号。我也很好奇 $AMZN 或 $NBIS 在运行 Muse 上有多少参与，还是 Meta 全部自建托管。有点像一条 ADHD 式的帖子，但 Meta 这次的发布超出了我的预期。我会继续试用它
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宁静号
2026-09-22 00:13 发布淘说说
$SIVE 和 $AAOI，是的，对应 2027 年的时间框架。微妙之处就在这里。Sivers，你带着 1 亿 CW DFB 激光器产能 + 2 座外部晶圆厂（合计可能 3 亿）登场，而我所有的供应链映射都指向更大的超大规模厂商供应商。AAOI，你带着 4.71 亿美元的收发器收入 + 40 万 ELS 单元，对应 2028 年的时间框架。加上超大规模厂商和需求吃掉了他们的全部产能。只是有一笔 6 亿美元的 ATM，短期内形成压制。$NBIS 已经完成重估，但 2026 年第四季度前景非常正面（尤其是伴随涨价）。像 $ESMT（再加上一些我还没点名的）这样的传统内存，以及三星这类常规内存名字，我确实认为短期内会大幅跑赢。而显然还有 $INTC $AMD $ARM 这类 CPU 名字，就近期的表现而言。[pt]panacea： SIVE 和 AAOI 是你信念度最高的两个持仓吗？还是你有信念
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宁静号
2026-09-21 23:48 发布淘说说
我今天过得不太开心，因为今天生病了。但瓶颈们倒是过得很开心： $AMD +9.13% | $INTC +14.16% | $ARM +14.33%CPU涨疯了$SIVE +10.32% | $AAOI +3.39% | AMS OSRAM +24.61%激光器涨疯了$EWY +4.08% | $DRAM +2.83% | $MU +2.23%存储涨疯了$NBIS +4.7% | $CRWV +5.03% | $IREN +1.73%算力涨疯了大概最重要的进展是CPU:GPU比例的预期，以及CPU需求（来自新发布的AI模型）。 还有ECOC 2026带来的光学方面的进展（从$MRVL的新闻稿及其他公司可以看到）还有很多要补的课。[pt]Serenity：主角二人组$SKHY和三星今天过得很开心。 我仍然做多存储（例如$EWY / $DRAM），因为如果产能协议延长到3-5年……而你们的分析
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宁静号
2026-09-21 07:02 发布淘说说
感谢一直以来的关注！从 $RDDT 到 X 上 100 万粉丝的整个成长历程真是一场过山车。看来我又得开始在 $INTC 或 $NBIS 的走势图上画动漫和英雄联盟角色了。[pt]treethree： 我从 reddit 时期就开始关注你了，那时你还会在自己的论点旁边画图[/pt]
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SemiconPlay
2026-09-19 10:09 发布淘说说
英伟达投资的Nscale在合同价值达到1030亿美元后申请在美国IPO。观点：$NSCL上市成功可能强化$NVDA的GPU需求，并提振$CRWV/$NBIS的市场情绪，不过亏损和52%的客户集中度带来了估值风险。
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天才交易员路飞
2026-09-17 23:02 发布淘说说
📢 $NBIS 最新消息☁️NBIS 云服务涨价将于 10 月 1 日正式生效！AI 算力需求十分旺盛，公司全面上调算力定价：英伟达 H100：3.85 美元 → 4.50 美元英伟达 H200：4.50 美元 → 5.40 美元英伟达 B200：7.15 美元 → 8.50 美元英伟达 B300：7.85 美元 → 9.50 美元🔥$NBIS 的定价能力全面释放
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宁静号
2026-09-17 18:21 发布淘说说
以防你想知道我为什么如此看多利基存储……它们的涨价看起来比 $NBIS 今天报告的 GPU 租赁 +17-21%，或太阳诱电-村田式的 MLCC 涨价要极端得多。下半年预计的涨价幅度：- SLC NAND：下半年较上半年 +120-170%- 高容量 NOR：下半年较上半年 +90-110%- 约 DDR3/DDR4：三季度 +50%- DDR2：三季度 +35-40%- LPDDR：三季度 +20% 或更多- DDR1、较老的 LPDDR 和 PSRAM：也在上涨综合来看……这些很多都是在现有涨幅的基础上叠加的（例如上半年 SLC NAND 涨了 130-150%），所以你会在 2026 年全年看到 +406%-575% 的累计涨幅。这整体上对混合净利润的影响，比上游晶圆销货成本涨价（例如 $PSMC 的 DRAM 晶圆 +45%）更大。所以我预计很多利基存储无晶圆厂公司的三季度业绩会大
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投研荟
2026-09-17 16:35 发布淘说说
NBIS盘前涨了8.7%传闻其算租涨价20%GPT6带来的agi的变革需求还是被市场严重低估了连open ai的卡都不够用只会进一步推高价格
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ParadisLabs
2026-09-17 06:03 发布淘说说
$NBIS 刚刚上调了四年前的老 $NVDA H100 的按需定价……对 Nebius 来说，我不认为这些涨价带来的收入增量有多大。但看到老一代 GPU 的寿命比许多人预期的更长，而且定价也跟上了这一事实，这是非常看多的。总之，我认为 GPU 折旧的看空逻辑现在算是彻底死掉了。尤其是当你考虑到 $CRWV 在财报电话会上宣布，他们签下了一份 A100 合约（2020 年的 GPU），一直延续到 2029 年。[pt]Paradis：$NBIS 上调按需 GPU 费率，10 月 1 日起生效。H100：每 GPU 小时 3.85 美元 -＞ 4.50 美元H200：每 GPU 小时 4.50 美元 -＞ 5.40 美元B200：每 GPU 小时 7.15 美元 -＞ 8.50 美元B300：每 GPU 小时 7.85 美元 -＞ 9.50 美元AMD EPYC Genoa CPU 与内存费率
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ParadisLabs
2026-09-17 05:09 发布淘说说
$NBIS 自10月1日起上调按需GPU价格。H100：每GPU小时 $3.85 -＞ $4.50H200：每GPU小时 $4.50 -＞ $5.40B200：每GPU小时 $7.15 -＞ $8.50B300：每GPU小时 $7.85 -＞ $9.50AMD EPYC Genoa CPU与内存价格也将上调。Intel Ice Lake CPU定价保持不变。
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StockTalk
2026-09-17 05:01 发布淘说说
*NEBIUS将从10月1日起把GPU租赁价格上调约20% $NBIS
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ParadisLabs
2026-09-15 18:15 发布淘说说
完全同意！[pt]Babyfolio： 我同意！我喜欢 $NBIS、$AVGO、$CRDO、$META，因为这些是我立刻想到的。[/pt]
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ParadisLabs
2026-09-15 18:00 发布淘说说
他把我拉黑了 :([pt]Ryuo： 他现在气疯了吧 😂🤣🤣🤣 做空$PLTR和$NBIS[/pt]
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宁静号
2026-09-13 16:11 发布淘说说
虽然是周末，但很惊讶我错过了$ORCL财报中的这一点。对$NBIS到$IREN的影响相当积极，因为：甲骨文表示，所有续约的GPU容量都以较此前合同高出20%的溢价转售。大部分设备机龄在4年以上，且更旧……所以Burry关于GPU快速折旧的论点又输了一局。而$NVDA和Neocloud阵营赢了。
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ParadisLabs
2026-09-11 21:39 发布淘说说
我说过了。*期权市场出现情境意识（Situational Awareness）动向：CNBC援引消息人士“Leopold一直在买入数亿美元计的期权，标的包括$CRWV等”CNBC报道称，在$AMD、$BE、$SNDK等标的上买入了“规模可观”的看涨期权。[pt]Paradis：🚨Leopold/情境意识回归？自上周五以来，在集中配置的AI标的上出现了一连串大额Flex看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元 / delta 11亿美元 / vega 580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，delta 1.98亿美元，vega 104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，delta 1.4亿美元，vega 56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，delt
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ParadisLabs
2026-09-10 17:56 发布淘说说
🚨Leopold/Situational Awareness回归？自上周五以来，在集中的AI标的中出现了一连串大额FLEX看涨期权买入：期权权利金合计3.15亿美元／德尔塔11亿美元／维伽580万美元。持仓：- $SNDK：1月2040/2200看涨期权 - 权利金5700万美元，德尔塔1.98亿美元，维伽104万美元。- $BE：1月250/310看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.4亿美元，维伽56.5万美元。- $INTC：1月105/115看涨期权 - 权利金4800万美元，德尔塔1.85亿美元，维伽87万美元。- $CRWV：1月105/115看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.6亿美元，维伽77万美元。- $DRAM：1月65/70看涨期权 - 权利金4300万美元，德尔塔1.73亿美元，维伽85.5万美元。- $SKHY：1月190/210看涨期权 -
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