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宁静号
2026-08-13 19:58 发布淘说说
呃，除了 $POET 新获得一份 $2.3M 的采购订单外，没什么太有意思的需要等财报电话会。[pt]Papsytwinz： POET 第二季度财报刚发布。顺便说一句，那里有一些非常有趣的事情 ;)[/pt]
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宁静号
2026-08-13 18:17 发布淘说说
好，我来谈谈我对 $POET 的看法，因为显然 subreddit 上的人们在庆祝我建了少量仓位。- 我完全没底。完全没有。他们是怎么说服股东允许他们如此大幅稀释，到了这样的地步：他们现在手上持有约 8.3 亿美元的巨额现金。我的猜测是他们差不多已经完成融资了，因为如果他们还需要更多钱，我会难以置信。所以现在……他们有约 8.3 亿美元可用于业务扩张，比如并购，而且企业价值（EV）最近确实降得很低（例如 12.5 亿美元市值对比 8.3 亿美元在手现金），以至于我觉得冒险一搏是有吸引力的。- 2027 年的年化产能目标是 1200 万只光学引擎/年，这个爬坡速度相当惊人。还需要对 Poet 产品的平均售价（ASP）做更多研究，但也许是 125 到 200 美元？所以按约 150 美元的 ASP 计算，营收上限是 18 亿美元。但他们现在就像反向的 AAOI：没有可见需求来填满所有这些产能。
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宁静号
2026-08-12 16:16 发布淘说说
- 因为更新的 1.6T 光收发器和 CPO 产量还没有爬坡。$SIVE 瞄准所有下一代光转换。这源于对架构转换的误解，如果客户 CPO 规模化部署从 2028 年开始，你不会在 2024 年获得九位数的收入。- $SIVE 有 130 多名员工，如果我没记错的话，四分之一到三分之一是博士。他们所做的大部分是 IP，他们使用 Win Semi 和外部代工厂进行规模爬坡。如果他们像 $FN 或 $COHR 那样做组装，你会看到员工数量膨胀。我不太明白为什么你说一个供应 $JBL, $GFS, Ayar, $POET 以及其他许多超大规模供应商的客户是一个没有希望的公司。这可能是我见过的最独特的公司之一。[pt]Malin ericsson： 为什么 $SIVE 没有订单进来？为什么这家公司这么多年都没有盈利？为什么这家小公司只有 30 名员工？你为什么还持有这个没有希望的公司？[/pt]
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宁静号
2026-08-12 07:03 发布淘说说
不太熟悉 $ANET XPO MSA 的采用情况解读（我知道 $MSFT 一直是最公开支持的）.. 所以无法对 $POET 等其他参与者的影响给出好的回答。[pt]Nicola Russo： Arista Networks 采用 XPO 对更广泛的光子学和光连接生态系统有多重要？这对 SIVE 和 AAOI 具体意味着什么，鉴于 POET Technologies 的光中介层架构，XPO 的采用是否会为 POET Technologies 创造重大机遇？[/pt]
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SemiconPlay
2026-08-11 13:25 发布淘说说
Navitas＜—- gt;英伟达POET＜——- gt;Marvell（过去🥲）$GCTS lt;——- gt;$????
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宁静号
2026-08-10 10:21 发布淘说说
我认为我们已经从$AAOI的财报中获得了太多关于光模块需求供需失衡20-40%的暗示，其中激光器成为瓶颈。而$POET在年度股东大会上表示，三大厂商未来两年产能已完全售罄。我不预测财报的涨跌，因为大多数时候就像抛硬币。但我可以说，除非有非常意外的情况，否则大量定价发生在财报之前。无论如何，我预计$LITE的财报会非常强劲，我主要用它作为了解其他激光器相关公司的参考。[pt]KIM不是kim jong un： 早安，BAI MAO GU SHEN 😆, $LITE 周二财报前，你对它的预期和交易思路是什么？超预期OR 不及预期分别怎么应对？[/pt]
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宁静号
2026-08-07 15:26 发布淘说说
今天早些时候，光学互连公司 Lumilens“从隐形模式中浮现”，估值达 55 亿美元，此前筹集了 7 亿美元资金。回顾一下我早前分享的 $POET / $SIVE LinkedIn 开源情报梳理，Lumilens 曾向排名前三的超大规模客户供货。一个月后我们得到了证实，还有实质性数据表明 Lumilens 有一份“数十亿美元的客户协议”。作为参考，$POET 与 Lumilens 已有合同（5000 万美元采购订单，最高可达 5 亿美元），还与 $SIVE 有合同（取决于产品线）。读完这条新闻后，我实际上再次买入了少量 POET 仓位，因为这终于让 POET 看到了资金极其充裕的超大规模供应商的可见度（除了 Poet 本身非常充裕的资产负债表）。但长话短说：＞ Lumilens 的估值与 Lightmatter/Ayar 类似（甚至更高），比市场认为的更大，且拥有超大规模客户。＞ 上游
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宁静号
2026-07-31 16:57 发布淘说说
现在再想想，$POET 的光学中介层与 $SIVE 的结合，实际上比我原先想的更为重要。之前措辞是计划在2026年底前达到“准备就绪”。但 $POET 升级了用词，明确表示将使用 Sivers 激光器在2026年底前进入“生产”阶段。所以，从 $JBL 到 $POET 的大宗订单应该会在2027年上半年落地。这也有一定道理，因为 Sivers 确实为未来的大规模生产进行了一轮超额认购的机构融资。顺便说一句，真不敢相信已经八月了，离2027年只剩五个月……而这正是我预期的玻璃基板、共封装光学、800V快充以及新架构进入加速期的转折窗口。[pt]Luxara： Did you see POET blogged yesterday mentioning SIVE orders?[/pt]
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宁静号
2026-07-30 15:43 发布淘说说
POET的光学中介层部分实际上是一个非常有趣的更新，并且提到了SIVE。因为对于Sivers和Poet来说，这是一个关于2026年底“生产“的重大时间线升级措辞。回想一下，当Sivers发布他们的公关稿时，说的是“生产就绪“ [pt]Luxara： 你看到POET昨天在博客中提到SIVE的订单了吗？[/pt]
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宁静号
2026-07-30 15:32 发布淘说说
我不认为我（或任何人）能准确判断底部。否则他们如果知道的话，就会直接做周度期权了。不过，很难看到某些股票进一步下探了，比如 $AAOI 市值已接近 1 倍年化预期收入。$POET 跌幅如此之大，以至于现在大约有 8 亿美元现金对应 10.8 亿美元的市值。总的来说，就连 Leopond 也觉得当前估值极具吸引力，所以他正在筹集更多资金以便逢低买入。谁知道呢？但从中长期来看，根据我自己的逻辑，我预计一旦收入预期落实到财报中，这些股票就会实现。我重申 $AAOI 的收入拐点将在 2027 年上半年...... $NBIS 的收入拐点在 2026 年下半年，等等。当然，在这期间会有很多波动。[pt]苏韭： S 神，当前去杠杆的进程到哪个阶段了，如何看待短期后市情况[/pt]
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宁静号
2026-07-20 17:14 发布淘说说
摩根士丹利今日关于CPO的报告。关键参与者包括：- $SIVE、$COHR和$LITE在激光器供应领域- 博通和英伟达在交换平台领域- Lightmatter、Ayar Labs、Marvell/Celestial和POET在光学引擎和光子学领域- $TSM、$GFS和$TSEM在硅光子学领域
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作手长鞍投研
实盘比赛选手
2026-06-10 21:47 跟帖回复
【美股部分光通信股盘初反弹 AAOI涨超7%】美股部分光通信股盘初反弹，AAOI涨超7%，Credo涨近3%，Lumentum、POET涨近2%。
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作手长鞍投研
《[红包]6.10复盘：指数全线走弱题材轮动杀跌，宏观扰动下切勿盲目出手！》
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搬砖人生
2026-06-08 20:17 发布主帖
反弹修复
【摘要】盘前点评：随着以伊军事冲突降级，市场风险情绪得到缓解。另外，强劲的5月就业报告强化了市场对美联储年内可能加息以应对通胀压力的预期，推动政府债券收益率走高，进而打压了股市情绪。虽然市场科技股热度地位目前并没有产生结构性风险，但是强劲的就业数据、升温的加息忧虑以及挥之不去的地缘政治风
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作手长鞍投研
实盘比赛选手
2026-06-08 19:54 跟帖回复
【美股光通信股盘前持续走高 迈威尔科技涨超9%】美股光通信股盘前持续走高，迈威尔科技涨超9%，POET涨超5%，AAOI、Credo涨超4%，康宁涨近3%。
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作手长鞍投研
《[红包]6月8日复盘！惊天跳水！近4600只个股收跌，后市方向已明确！》
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作手长鞍投研
实盘比赛选手
2026-06-02 22:57 跟帖回复
【美股光通信概念股集体走强 英伟达涨超3% Marvell涨超22%】美股光通信概念股集体走强，Marvell涨超22%，Lumentum、POET Technologies涨超7%，AXT Inc涨
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作手长鞍投研
《[红包]6.2复盘：科技暴力反包！冰点共振，主线逻辑硬到没朋友！》
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华而街没有新鲜事
2026-06-02 08:33 发布淘说说
美股映射持续两天1、英伟达PC（ARM，戴尔、英伟达）。2、AI应用（OKTA、SNOW）。1天映射：光通信（应用光电、POET）。2、云（NBIS、甲骨文、IBM）。
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作手长鞍投研
实盘比赛选手
2026-06-01 19:52 跟帖回复
【美股光通信股盘前多数下跌 Lumentum跌超5%】美股光通信股盘前多数下跌，Lumentum跌超5%，公司将2028年到期的0.50%可转换优先票据转换为股权；Coherent跌超4%，AAOI跌
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作手长鞍投研
《[红包]6.1复盘：指数缩量走弱开门红，高低切加剧科技承压》
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作手长鞍投研
实盘比赛选手
2026-05-15 06:25 跟帖回复
光通信概念股POET盘后续涨11%，隔夜涨超43%，此前与AI光互联巨头Lumilens达成供应协议。
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作手长鞍投研
《[红包]5.14复盘｜放量洗盘不改科技主线，核心标的逆势领涨！》
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扶苏人
2025年度新锐原创作者
2026-05-14 20:05 跟帖回复
美股AI光互联龙头POET盘前涨幅扩大至23%。消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。(转)
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扶苏人
《[红包]大A今天一泻千里？这是三十六计里面的那一计？！》
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