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EvanMKT
2026-09-18 00:56 发布淘说说
NVIDIA $NVDA 承诺向 BROOKFIELD AI 基金投入 20 亿美元
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路亿
2026-09-14 09:12 发布主帖
三维动画软件市场份额、收入、价格、增长率分析报告-路亿市场策略
【摘要】2025年全球三维动画软件市场规模大约为363百万美元，预计2032年达到557百万美元，2026-2032期间年复合增长率（CAGR）为6.3%。路亿市场策略最新发布了【全球三维动画软件增长趋势2026-2032】，报告揭示了三维动画软件行业当前的生产力状态，并通过详尽的数据分
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美研芒格君
2026-09-11 12:41 发布淘说说
分享一份最近收集的 AI Infra 入门阅读清单，建议收藏，慢慢看AI 已经可以生成很多很好的内容，解释概念、翻译论文、整理资料，都越来越方便。但在这个时代，能静下心来，把一篇好文章认真读完，把没懂的地方再琢磨一遍，我觉得更加难能可贵这次整理的材料，主要集中在大模型推理这一块。从 KV Cache、显存管理，到请求调度、推理加速，再到怎么判断性能有没有真正变好做工程的朋友，可以顺着往源码和实验里走。平时看 AI 产业、算力和存储的朋友，也可以先把原理读明白读文章，挑值得反复读的。1. 如果只选一篇，我会选 Inside vLLM。Inside vLLM: Anatomy of a High-Throughput LLM Inference System，作者 Aleksa Gordić把很多零散的概念串进了一个真实系统：一个请求进来，怎么排队，怎么分配 KV Cache，怎么执行，最后又
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天才交易员路飞
2026-09-11 01:21 发布淘说说
Lumentum Holdings (LITE) 出席花旗 2026 全球 TMT 会议 纪要整理参会人员：Wupen Yuen — 全球业务部门总裁Kathryn Ta — 投资者关系副总裁Papa Sylla — 花旗美国光网络分析师（主持）一、AI 与光互连需求总体判断需求远超供给，且缺口仍在扩大。AI 处于极早期阶段。举例：Anthropic 一年内签署了 5170 亿美元算力协议；AI 需求远超供给，预计未来至少几年内不会改变。与以往光通信周期（面向基础设施 / 通信）不同，本轮需求面向 “智能的产生与服务”，需求强度极高。每代 GPU/TPU 带宽持续增长，铜互连逼近物理极限，光互连在 XPU 互联中的比重不断提升。光带宽量级框架（Kathryn）：以 DCI / 电信市场为 1x 基准：Scale-out（横向扩展）：约 10xScale-up（纵向扩展，2027 年下半年
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Trumoo
2026-09-07 11:59 发布淘说说
黄仁勋也称AGI来了。ai模型迭代速度越来越快，4年发展成这样子，4年后会发生什么？如果真agi，那么肯定有更快的自进化速度，更大的token消耗量，更多的存储需求，更大的计算需求。AI对全球各类产业的底层结构替代来临。[pt]黄仁勋： GPT-6 Astra，在约100K+ NVIDIA Grace Blackwell NVLink72 上训练。从 ChatGPT 到 o1 再到 Astra 用了4年。AGI 已经到来。祝贺 团队。接下来400K个GPU将上线。[/pt]
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天才交易员路飞
2026-08-28 01:44 发布淘说说
【英伟达财报速览：Q2营收962亿美元，调整后EPS 2.22美元，毛利率75%；Vera Rubin已全面投产；2028财年营收展望大超市场预估】1、英伟达2027财年Q2业绩：营收962亿美元，同比增长106%；调整后EPS2.22美元，同比增长120%。数据中心收入达890亿美元，比去年同期增长117%，市场预估为858.6亿美元。边缘计算收入为72亿美元，比上一季度增长13%，比去年同期增长27%。该季度GAAP和非GAAP毛利率均为75.0%。2、Q3业绩展望：英伟达预计Q3营收为1080亿美元，上下浮动2%，市场预估1051.5亿美元；GAAP和非GAAP毛利率预计为74.0%，上下浮动50个基点；GAAP和非GAAP运营费用预计分别约为92亿美元和90亿美元，市场预估89.7亿美元。英伟达预计2027财年全年GAAP和非GAAP税率将在16.0%至18.0%之间，不包括任何特
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赵大野
新锐榜Top1
2026-08-27 08:32 跟帖回复
【英伟达财报速览：Q2营收962亿美元，调整后EPS 2.22美元，毛利率75%；Vera Rubin已全面投产；2028财年营收展望大超市场预估】1、英伟达2027财年Q2业绩：营收962亿美元，同
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赵大野
《我对节点的理解》
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静思者
2026-08-27 07:19 跟帖回复
05:02:07【英伟达财报速览：Q2营收962亿美元，调整后EPS 2.22美元，毛利率75%；Vera Rubin已全面投产；2028财年营收展望大超市场预估】1、英伟达2027财年Q2业绩：营收
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静思者
《聚焦主线板块，聚焦核心个股--2025重生》
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盘前消息
2026-08-26 07:24 发布主帖
8.26盘前：液冷散热、医药、自动驾驶、核聚变、数据要素、光伏、机器人等相关核心概念梳理
一、盘前消息▶题材发酵事件液冷散热近期机构持续关注液冷板块，全球AI算力芯片功耗持续攀升，风冷散热已接近性能上限，数据中心加速向液冷架构演进，服务器液冷泵作为核心动力部件有望进入放量周期。英维克半年报业绩超预期；华WMate 90即将发布，主动散热方案成为主要看点之一。英W达官微
协鑫集成
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SemiconPlay
2026-08-19 12:29 发布淘说说
我也同意这一观点。Cerebras 是高速解码必需品的定位。我认为它不可能成为 HBM 的完美替代品[pt]Papa Johns：我强烈不同意凯西·伍德关于内存股的观点。Cerebras $CBRS 和 Groq（通过 NVIDIA $NVDA）不是完整的解决方案。它们无法完全取代以 GPU 为中心的体系。只要 GPU 仍是主导计算平台，HBM 需求就会保持结构性强劲。把部分推理工作负载拆分到片上架构并不会降低整体 HBM 依赖——反而常常推动 GPU 侧算法更加依赖高带宽内存。“工程师会绕过瓶颈”这种想法在理论上听起来很巧妙。作为工程师，我的经验不同：当你解除一个约束时，你不会把路径留空。你会再次把它填满——通常是用更多的需求。这就是为什么我集中投资于这三者：NVIDIA、Cerebras 和内存。部分替代方案不会让 HBM 消失。它们也不会让内存价格崩盘。[/pt]
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天才交易员路飞
2026-08-18 00:52 发布淘说说
0817-CPO NPO 更新1，NVIDIA Spectrum-X CPO交换机(Scale-out)8月14日宣布量产，出货维持100k台(2027E)。2，TSMC扩产CPO测试设备3，亚马逊Trainium 4明确采用并部署NPO4，Scale-up NPO OE的出货量将从2027年的 1100万个，猛增至2028 年的4000万个。
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juseschrist
实盘比赛选手
2026-08-17 16:16 发布主帖
a股是不是比美股难炒的多a股到底哪里出了问题
【摘要】是。如果你说的难，是指一个普通个人投资者想在几年时间里稳定获得超额收益，我认为A股整体确实比美股难，而且难点不是简单的公司基本面，而是市场结构本身。但有一个关键误区：不是中国公司比美国公司更难研究，而是A股的定价机制、资金结构和参与者行为，让短中期股价更难预测。我把A股的问题拆开
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qinbafrank
2026-08-12 20:27 发布淘说说
不出意外，NBIS财报也很爆，Q2营收5.82亿美元，同比大增454%；调整后净亏损3320万美元，同比收窄64%；AI云业务营收大涨514%，达到5.75亿美元；调整后EBITDA利润率提升至50%；上调 2026 年度签约电力容量指引至 5 吉瓦，并预计自 2027 年起，每年落地超 1 吉瓦。大空头的做空仓位还好么？🤔 [pt]qinbafrank：关于CRWV二季度财报，个人角度看就是“需求与定价出现正向拐点”。 1、CRWV此前对Q2收入的指引为24-26亿美金，实际收入25.75亿美金，接近指引上限，略高于华尔街约25.6亿美金bn的一致预期。财报真正的亮点是： 1）调整后营业利润达到1.28亿美金，高于此前指引上限9000万美金； 2）一季度利润率约1%、2季度利润率5%，经营利润率刚刚开始从极低水平回升； 3）利息支出6.4亿美金，略低于此前6.5-7.3亿美金的指引；
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qinbafrank
2026-08-12 08:51 发布淘说说
关于CRWV二季度财报，个人角度看就是“需求与定价出现正向拐点”。 1、CRWV此前对Q2收入的指引为24-26亿美金，实际收入25.75亿美金，接近指引上限，略高于华尔街约25.6亿美金的一致预期。财报真正的亮点是： 1）调整后营业利润达到1.28亿美金，高于此前指引上限9000万美金； 2）一季度利润率约1%、2季度利润率5%，经营利润率刚刚开始从极低水平回升； 3）利息支出6.4亿美金，略低于此前6.5-7.3亿美金的指引； 4）新合同定价和贡献利润率明显改善，全年收入与营业利润指引进一步上调。 市场在重新定价单位经济性和利润率路径 2、第三和第四季度指引很强劲 1）Q3收入指引中点约35.25亿美金、环比增长约37%； 同比25年第三季度增长约158%。Q3调整后营业利润中点为2.3亿美金，对应利润率约6.5%，高于Q2的5%，说明公司预计经营杠杆继续改善。 2）第四季度指引很
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乔美美炒股
2026-08-11 14:22 跟帖回复
VideoCardz等媒体发现英伟达已悄悄上调了Jetson全系列产品价格（包括开发者套件和量产模组），官方未发布正式公告，新价格直接出现在NVIDIA开发者网站FAQ和官方商店中。 其中，Jets
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乔美美炒股
《马斯克的新挑战：给光刻机“换束光”》
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冰川688
2026-08-07 23:31 跟帖回复
哪个什么，我能修改一下不刚才渠道的消息传过来了我看了一下只能给高溢价了6G传闻被驳斥了英伟达否认进入电信运营商市场，不寻求中国的基站合作伙伴，英伟达：“该报道毫无根据，关于我们在该地区活动的描述也不属
kkk大魔王来
：
看到小作文说关他收购的那个公司都值2千亿［图片］
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冰川688
《20260807世局已变，勿以旧势度今时》
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偶特慢慢
2026-08-02 21:50 发布主帖
[红包]悟道神贴之十金龙节点法则——节点分类与龙头连板的秘密（上）
【摘要】全淘股吧能把“节点龙头战法”玩明白的，可能也就是慢神了吧！冰点找龙头，回暖上龙头，主升满龙头，分歧T龙头，退潮卖龙头——慢神心法 ［图片］玩趋势龙战法，和连板龙战法，本质上是同一套情绪资金流战法的不同表现形式。别说科技牛市看逻辑，我早就把AI应用到AI端侧到上游原材料6大梯队20
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blazingbees
2026-07-29 01:18 发布淘说说
今天KOSPI和KOSDAQ甚至触发了熔断机制，经历了大幅下跌的一天，大家都应该很累很辛苦。在这种情况下，如果还特意发一些关于收益之类的帖子，可能会让大家更感到疲惫，对此感到抱歉。但是，我本想安慰大家说市场虽然困难但要加油，结果却发现有人一直在散布谣言，说我因为市场下跌，账户肯定受损，订阅者也会减少，以后只能啃草皮过日子，在背后一直骂我，这让我实在无法忍受。今天再次对毫无根据的谣言、指责、散布虚假事实和妨碍业务进行了警告，从明天起会努力在时间线上发布好的内容。大家可能都已经睡了，晚安。_____26.7.28 周二 订阅内容更新列表1. 20260728 NXT 盘前资金流向2. 20260728 NVIDIA暴跌、Apple上涨相关评论3. 指数位置相关波动性及反向ETF补充评论4. 股票市场中的定型化与公式化5. 20260729 今日暴跌及本周事件相关
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SemiconPlay
2026-07-28 12:51 发布淘说说
我认为NVIDIA的时代正在全面开启。现在AI的竞争力不仅在模型本身，还转移到了谁拥有并能够运营更多计算资源上。例如，价值数千万韩元的GPU服务器和开源模型，在特定业务中已经可以大幅提升多个人的生产力，甚至替代部分工作的时代已经到来。最终，AI的瓶颈不是软件，而是计算基础设施。Kimi等开源模型的扩散，并不仅仅是新模型的出现。这意味着从消费API的时代，转向直接拥有并运营AI的时代。这会进一步加速对GPU、HBM、服务器、网络、电力等AI基础设施全领域的投资竞争。未来的竞争，很可能是做出更好模型的竞争，同时也是确保更多计算资源的竞争。
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大辉哥谈股说金
2026-07-07 11:03 发布主帖
三星电子财报发布与市场大跌点评
【摘要】1. 三星电子2026年第二季度营业利润达89.4万亿韩元（YoY +1810.3%、QoQ +56.2%）。若将上半年约19万亿韩元的绩效奖金计提因素还原，实际营业利润已实质突破100万亿韩元。2. 本次财报优于市场预期的84.8万亿韩元，不仅超过市场一致预期，更以单季度营业利
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