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2021-11-03 07:35 发布淘说说
中国基金报记者 天心在今日沪深两市整体表现欠佳的情况下，军工集体爆发，一批公司收获涨停板，板块表现格外抢眼。不过，在这突出的行情背后，有着非常亮眼的业绩做支撑。刚刚结束的上市公司三季报显示，军工行业整体表现不俗，规模效应凸显，行业高景气度进一步得到验证。值得一提的是，对于军工板块，公募基金早已“亮剑”。基金三季报显示，公募基金对军工行业的配置有明显提升，重仓规模再度创历史新高，显示出机构对于军工行业的发展信心。另据上市公司三季报和基金三季报显示，朱少醒、冯明远、赵诣、谢治宇、杨锐文、梁浩等一批明星基金经理对于军工股青睐有加，在他们管理的基金中，有的前十大重仓股中出现军工股身影，有的现身军工股前十大流通股东名单。在基金经理们看来，随着行业景气度和业绩确定性越来越明确，军工行业进行长期成长阶段,市场对于军工的态度也开始回归到关注高景气基本面，未来该板块的优质个股投资机会仍然
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越来越股
2021-08-04 07:54 发布淘说说
【一半海水一半火焰，不同赛道上的基金（经理）怎么选？】行业（赛道）回报大不同在近几年并不稀奇，刚过去的7月份不同行业间回报差巨大（详见下表），有色金属与中国互联在当月回报差达到夸张的56.28%，热门赛道与冷门赛道单月回报差在20-50%的并不鲜见，说明行情极致分化继续推进。“宁指数”高歌猛进，“茅指数”风光不在，“傻指数”自甘堕落。也许极致分化终将结束，但不同行业齐涨共跌行情应该很难出现了。好在结构性牛市似乎一直都在，而且很有可能成为未来数年的常态。主动基金想在这种震荡分化行情中持续稳定获利并不容易，方法和策略也各有不同。第一种策略是重仓甚至全仓热门赛道。这种方式的典型特征是基金业绩能够短期爆发，像白酒和新能源这种景气时间足够长、空间足够广阔的赛道，几乎还能创造“神话”。这种策略的代表人物及基金有：赵诣，农银新能源主题；蔡嵩松，诺安成长混合（芯片半导体）；张坤，易方达蓝筹精选混合；葛兰，
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公子说股
2021-08-04 07:10 发布淘说说
【三连板！这些基金经理的冷门重仓股有点热】种种迹象表明，多位基金经理已开始另辟蹊径，寻找细分行业龙头，二季度重仓多只基金冷门个股，个别公司股价表现颇为亮眼。例如，百亿基金经理冯明远管理的信达澳银新能源产业基金二季度持有的英维克，已经连续三个交易日涨停。多只冷门股表现亮眼短短五个交易日时间，英维克股价大涨45.53%，8月3日，英维克发布公告称，目前A股市场对储能概念关注度较高，公司2020年1-12月储能应用相关营业收入近1亿元，2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元，占公司总营业收入约15%，相关订单金额未达到法定披露标准。［图片］苦熬了两个季度的冯明远终于可以长舒一口气。今年一季度，冯明远管理的信达澳银新能源产业杀入英维克的前十大流通股东，持股数量为347.43万股，截至今年二季度末，信达澳银新能源产业持股数量未发生变化。从股价表现来看，截至6月底，英维克今年以来股价涨幅为
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用逻辑聊投资
2021-07-31 10:41 发布淘说说
【鸿星尔克发紧急通知系统崩溃恳请退款；茅台集团原副总刘大能；武汉将凭“房票”买房】［图片］- 热点聚焦 -1.【华为P50系列手机正式亮相，不搭载5G技术，只提供4G版本】P50 Pro将于7月30日开启预售，8月12日10:08正式开售，起售价5988元。P50将于9月正式开售，起售价4488元。P50系列为华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。余承东表示，鸿蒙升级用户已突破4000万，相当于“每秒8个用户升级”。（证券时报）解读 关于P50不搭载5G详细介绍，可翻看市界昨晚文章《为什么华为P50只能用4G？》2.【证监会核发IPO批文，中国电信披露招股意向书】本次拟公开发行股票数量不超过103.9亿股，全部为公开发行新股，不设老股转让。将在2021年8月9日（T日）进行网上和网下申购。(财联社)3.【鸿星尔克发紧急通知求大家退款】鸿星尔克表示，由于近期订单大量涌入，导致
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股市佬A
2021-07-30 07:31 发布淘说说
【保险股“信仰“彻底坍塌？公募持仓降至历史冰点…】保险板块继续被抛弃？今年以来，保险板块跌跌不休。截至7月28日收盘，中证保险指数在年内已经下跌28.24%，二季度单季度下跌21.79%。个股层面，中国平安A股、H股年内分别回调37.8%、29.35%，中国太保A股、H股年内分别下跌28.06%、25.65%。受此牵连，保险指数基金今年的业绩也十分惨淡。据Wind数据统计，截至7月27日，方正富邦中证保险、天弘中证证券保险A、鹏华中证800证券保险等三只基金年内跌幅均超过了15%，其中方正富邦中证保险今年收益为-21.33%，最新单位净值为0.7930元。在这一背景下，基金延续了2020年一季度以来对保险板块的低配态势，而且继续大规模减配。基金大规模减配保险板块，持仓占比触五年新低据兴业证券经济与金融研究院统计，2021年二季度，主动型基金低配保险板块，持股市值占比为0
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股市万花筒
2021-07-30 07:26 发布淘说说
【持仓降至历史冰点！保险股“信仰“彻底坍塌，公募持仓平安、太保市值骤降八成】［图片］保险板块继续被抛弃？今年以来，保险板块跌跌不休。截至7月28日收盘，中证保险指数在年内已经下跌28.24%，二季度单季度下跌21.79%。个股层面，中国平安A股、H股年内分别回调37.8%、29.35%，中国太保A股、H股年内分别下跌28.06%、25.65%。受此牵连，保险指数基金今年的业绩也十分惨淡。据Wind数据统计，截至7月27日，方正富邦中证保险、天弘中证证券保险A、鹏华中证800证券保险等三只基金年内跌幅均超过了15%，其中方正富邦中证保险今年收益为-21.33%，最新单位净值为0.7930元。在这一背景下，基金延续了2020年一季度以来对保险板块的低配态势，而且继续大规模减配。基金大规模减配保险板块，持仓占比触五年新低据兴业证券经济与金融研究院统计，2021年二季度，主动型基金低配保险板块，持
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带妳看股市
2021-07-20 07:35 发布淘说说
【这波操作，董承非把自己“套”进去了……】今年年初，百亿基金经理董承非颇为谨慎，一季度重点加仓了金融地产板块。二季度以来，董承非悄悄加仓了多只食品股，但从今日收盘股价来看，董承非加的仓悉数被套。董承非加仓食品股在高瓴资本不断减持良品铺子，公司股价跌跌不休的情况下，董承非悄然入场“抄底”。数据显示，截至7月6日，董承非管理的
兴全趋势
投资成为良品铺子新晋前十大股东，持股数量为632.68万股。［图片］梳理发现，一季度末，良品铺子第十大股东持股数量为393.94万股，
兴全趋势
投资并未出现在公司前十大流通股东，这意味着，二季度以来，董承非至少加仓了200多万股。从股价表现来看，良品铺子股价持续下行并创出近一年新低，截至7月19日，二季度以来股价跌幅接近25%。如若董承非持有至今不卖出，加仓的股数基本被套。［图片］除了加仓良品铺子外，董承非管理的另一只基金
兴全趋势
投资也加仓了食品板块的另一个标的妙可
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股界红人
2021-07-03 08:23 发布淘说说
【1%的收益带来100%的差距？长期投资的“误区”你中招了吗】老生常谈的“长期投资”到底有多重要？从你涉足基金圈开始，或多或少就听过“长期投资” 的“传说”。最近招商银行发布了一则报告《时间的价值——2021年长期价值投资发现报告》，报告根据客户在2020年的基金投资行为，将所有公募基金投资客户分为了四大类：全年无调仓客户、坚持定投客户、追涨客户和疫情初期抛售的客户。报告指出，在招行，全年无调仓客户平均收益率高达39％，坚持定投客户的收益率亦达到32％，高于公募基金投资客户均值。［图片］数据来源：《招商银行2021年长期价值投资发现报告》不仅如此，从资产管理端来看，基金经理在投资研究时，更多的会通过分析企业的基本面，力争获取企业成长的收益，而从短期来看，市场容易受到情绪的影响，长期更可能赚到企业成长的钱。长期投资也有“误区”？既然长期投资的重要性如此突出，在实际操作中有
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投资大时代
2021-06-18 11:15 发布淘说说
【今年以来业绩垫底的基金你敢买吗？】都说基金投资亏损的主因之一便是追涨杀跌，那我就改变方法：基金跌下来后，我买；涨到热火朝天的时候，我卖。可是，当基金真跌下来的时候，我们真敢买吗？或者，再弱弱地问一句：不是敢不敢，关键是它能不能买？比如，今年以来业绩垫底的那些基金，我们就来数一数。一、军工指数和主题基金截至6月11日，跌幅最大的是各种军工指数和军工主题基金，今年以来的跌幅在12-16%，而今年以来最大跌幅曾经达到约25%。军工指数应该是全市场波动最大的指数之一，2015年中证军工指数最高达到3040点，此后一路震荡下跌，2018年10月创下804点新低后一路反弹，到2019年4月初达到阶段高度1244点后反身向下，然后在1000点左右横盘一年多，2020年7月初开始上涨，到2021年1月7日达到本轮行情高点2050点后又反身向下。6月11日的收盘点位1548点，刚好是2015年5月27日最
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90小生看股
2021-06-15 07:37 发布淘说说
【顶级基金经理董承非，择时失败了？】作者：大马哈投资我看了下
兴全趋势
2021年以来的收益，仅上涨1.57%，业绩在全市场排名处于很靠后的位置，这不由得让我想起了今年一二月份月份他被传得沸沸扬扬的减仓操作。事后来看这一减仓并没有给他带来什么超额收益，反而随着近期市场回暖，他因为仓位不足而备受质疑。看董承非管理的
兴全趋势
和兴全新视野的股票仓位，可发现董承非早在去年下半年就开始看空市场了。他管理的兴全新视野在去年四季度就大幅降低了仓位（90%降低至69%），他的
兴全趋势
投资在去年三季度就开始逐季连续减仓。可这期间沪深300指数在去年三季度上涨10.17%，去年四季度上涨13.6%，今年一季度沪深300仅下跌3.13%，今年4月份以来沪深300指数又重新录得正收益，显然如果仅仅以沪深300的表现论择时对错的话，显然董承非看错了市场。其实他此前减仓的理由也好理解，就是现在的成长股
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用逻辑聊投资
2021-06-04 08:21 发布淘说说
【聊聊最近被嫌弃的
兴全趋势
】金钱的世界里果然没有真爱。在今年二三月份股市大跌中，因提前做好防守而备受追捧的兴全大佬董承非，在紧随而来的四五月份股市反弹中被啪啪打脸，马上被基民嫌弃到不行。有说“廉颇老矣”的，有骂
兴全趋势
就是“兴全去世”的，还有“整个五月被董贼戏耍了”的；因为“涨没有你，跌从没例外”而要“团结起来，要求解雇老董”的；这位基民更形象，说“兴全（趋势）就像99岁的老头子，迈一小步喘三口气，锤一锤背抖一抖脚，再迈一小步摔个狗抢趴一星期休养还恢复不了。”
兴全趋势
似乎是一口气喘不上来马上就要“嗝屁”的架势。我在基金吧随便截了几个图放在下面。不能不说这届基民不仅很有文化还有那么点儿幽默，我都忍不住笑抽了。［图片］
兴全趋势
真有那么不堪吗？还真不是。截至6月2日，今年以来
兴全趋势
仍然上涨1.57%，以微弱的优势战胜了沪深300的1.51%。当然，因为近三个月业绩不佳，今年
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我Love股市
2021-05-31 07:56 发布淘说说
【一只基金表现落后时我们要抛弃它吗？】作者：懒人养基来源：雪球开车的朋友恐怕都有过这样的经历：我在一条车道走着，总感觉我走的车道慢慢腾腾的，没有旁边车道跑得快，于是并道到旁边车道去；走一段后发现，还是原来的车道更快，又在别人的白眼中变换车道。折腾来折腾去，发现自己冒着剐蹭的风险、厚着脸皮加塞变换车道，结果并没有比别的车跑得快，甚至还落后了。基金投资大体上也是这样的。新基民眼里，市场涨得好的永远是“别人的基金”，而自己持有的基金却像蜗牛一样爬的慢。一番抱怨后“果断”赎回原来持有的基金，去申购那些涨得快的基金。过一段时间，可能又发现原来赎回的那只基金涨得更好。当然，肯定还有更好的基金。新入市的投资者免不了“一顿操作猛如虎”，不经意间已经买卖了几回。对！频繁操作，持有期过短就是这么来的。我在另外的文章里写过，这是基民“负行为差”的主要来源，直接后果就是基金赚钱，基民不赚钱。其
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美股360问
2021-05-30 07:53 发布淘说说
【2021年，楼市又一次警示来临！失落的房地产，落幕的基金经理】［图片］2021年，房地产赚钱效应越来越弱了，开发商卖房子的，赚钱能力甚至不如卖水的，不如卖文具的……在前几天的时候，更有地产商老总爆料“利润仅剩两个点“了！这实在是令外界讶异。2021年，在全国22城集中供地之后，大家都不敢相信地产行业利润率会变得这么低。卖房真的不如卖水了？［图片］房企太难了，被迫高地价，活下去真不容易！2021年以来地产成了A股最弱板块之一，地产股年初至今就蒸发了3000亿，就连600亿基金经理兴全基金董承非也扛不住了！重仓持有地产股的投资者，最近有点崩溃。2020年被“茅资产”吊打，2021年又被周期股“蹂躏”。2020年地产股经历了“至暗时刻”，中证房地产指数全年累计下跌近13%，进入2021年，截止收盘，年初至今指数累计跌幅为-3.39%，仍明显跑输沪深300指数(+2.11%)。［图片］市场资金对
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公子说股
2021-05-28 09:27 发布淘说说
【
兴全趋势
走势萎靡，是走是留？】今年年初，董承非的
兴全趋势
火了一把。在2月份的时候，董承非的一段讲话提到了今年基金不好做，要做好防守和风险控制。在随后的回撤中，
兴全趋势
因为靠着防守，在2月到4月的下跌行情中回撤仅有12%，在主动基金中名列前茅。但是自从4月后半段到现在，
兴全趋势
走势萎靡，反弹乏力。尤其在最近一个月的反弹行情中，还跑输了沪深300指数，近一个月涨幅，仅有0.03%，这还是在昨天大涨的情况下的成绩，着实有点令人失望。我们先分析一下
兴全趋势
业绩不佳的原因，首先看一下持仓从持仓上面来看，着重是地产，信息技术，医药卫生，消费和原材料。PE很低，ROE也不错。董承非在1季报中是这么阐述的：重点强调了要注意基本面和估值，另外还降低仓位：直接把仓位降低到了7成左右。这也是为什么
兴全趋势
在这一轮回撤中能够获得比较好的成绩的原因：1、配置低估值，基本面好的股；2、降低仓位到了7成。而最近一段时
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luanma6
2021-05-14 12:06 跟帖回复
兴全趋势
和兴全模式，楼主觉得比合宜合润估值更合理一些么？
CQ麦穗
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中国互联场外没有额度啦，与它同类的除了中概互联，还有513330 ，而且估值更低~ @雄湛定投兴全合宜是楼主整个组合基金中唯一一只LOF基金，而且可投港股。谢治宇经理的确有穿越牛熊的水平和经验，唯一不
来自
雄湛定投
《定投指数基金734天，为什么你要期盼股市下跌，而不是上涨？》
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美股灯辉
2021-04-29 10:58 发布淘说说
【】［图片］作者|张贺来源|野马财经在易方达张坤、兴全谢治宇仓位提高的同时，同为兴全王牌投资经理的董承非却降低了仓位，一增一减的不同选择，反映了怎样的投资理念？逆向而行，知行合一，减仓应对“我觉得2020年非常特殊，上天其实对于这一年，给我们这个行业太多的厚爱。”这是今年1月4日，兴证全球基金（兴业证券与全球人寿保险国际公司分别持股51%和49%）“开门红”视频中，15年投资老将、
兴全趋势
投资（LOF）（简称
兴全趋势
）和兴全新视野基金经理董承非说的一句话。2月24日，正值市场大跌，董承非1月25日的内部交流会议纪要流传出来。纪要中，董承非对2021年整体偏谨慎，认为又到了可以做择时的时候，并称已经在做防御性动作，宁愿少赚不多亏。对于惯逆向思维、以稳健著称的董承非来说，这番话其实并不意外。数据显示，
兴全趋势
投资（LOF）一季度净值增长1.13%，自成立以来增长24.79倍。董承非知行合一，
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准点股市
2021-04-22 17:39 发布淘说说
【】1200亿的坤坤大家好，我是初善君。不管你们是否承认，公募基金是我们A股市场最重要的参与力量，过去五年核心资产牛市的推手就是公募和港资。刚刚，基金公司们披露了一季度的持仓，我们赶紧看看，大佬们都买了啥，有没有抄作业的可能呢？大家好，我是初善君。不管你们是否承认，公募基金是我们A股市场最重要的参与力量，过去五年核心资产牛市的推手就是公募和港资。刚刚，基金公司们披露了一季度的持仓，我们赶紧看看，大佬们都买了啥，有没有抄作业的可能呢？数据显示，目前股票型和混合型基金规模最大的是易方达蓝筹精选，规模高达880亿，基金经理就是大家喜欢的坤坤。前十八只基金产品规模合计超过6000亿，也难怪没有基金公司光顾的上市公司，股价大概率是萎靡不振的。张坤的易方达蓝筹和易方达中小盘分别是第一大和第七大规模的基金，两只产品的规模接近1200亿，难怪坤坤可以破圈。截止2021年一季报，易方达蓝筹前十大持仓是五粮液
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财大时代
2021-04-22 15:16 发布淘说说
【】中国基金报记者 方丽 陆慧婧又到了基金2021年一季报披露的高峰期，“顶流”明星基金经理们的一季度投资动向也随之曝光。晚间，广发、兴证全球、鹏华、华夏、嘉实等基金披露旗下基金的2021年一季报，让刘格菘、董承非等基金经理的一季度投资情况出炉。面对一季度复杂的经济政治环境，这些基金经理都积极调仓换股应对，刘格菘一季度以面板、光伏、动力电池、炼化、钛白粉、芯片等制造业以及医疗服务等行业为主；董承非一季度将股票仓位下调了11个百分点；谢治宇继续大举增持银行板块；而王宗合一季度更多配置港股。董承非：一季度大幅降低股票仓位果真减仓！今年2月末董承非在一场内部交流分享会议纪流传出来，字里行间显露出的“偏谨慎”态度一度引发市场关注，从董承非所管的
兴全趋势
混合基金最新一季报看，董承非“知行合一”一季度将股票仓位下调了11个百分点。董承非在季报中称，
兴全趋势
混合基金维持去年年报中的观点，在一季度随着市场
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股怪大叔
2021-04-21 11:26 发布淘说说
一季度末，
兴全趋势
投资混合的前十大重仓股分别为紫金矿业、三安光电、万科A、海康威视、美年健康、保利地产、中国平安、北新建材、欧派家居和宋城演艺。对比去年年底，三一重工、顺丰控股滑出前十大重仓股之列，欧派家居、海康威视新进前十大股东序列。
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交易老手98
2021-04-21 08:15 跟帖回复
董承非一季度又减仓了，刚刚公布的一季报显示，
兴全趋势
的股票仓位已经降至67.53%，而去年底这一数字还是79.63%，顺丰控股和三一重工均退出了前十大持仓。董承非的上次择时还是在2015年，当时股票仓
来自
交易老手98
《游资大佬葛卫东的投资心法（老手点评）》
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