恭喜发财！

首板

算力金属

黄河旋风，锌业股份，四方达，株治集团

东江环保，云南锗业，兴发集团，东方钽业

有研新材，罗平锌电，锡业股份，新金路

豫光金铅，驰宏锌储，恒生能源，五矿发展

力量钻石，恒林股份，中兵红箭，高能环境

金钼股份，永杉锂业，中金岭南，厦门钨业

焦作万方，华钰矿业，振华股份，中钢天源

首封时间

1热点刺激，材料端发力，一字板引流开局。

2只能当算力补涨看待，毕竟走的细分材料。

3接力角度有身位，首板并非唯一性。

4持续性角度看，硬件回流时小心会让辨识度。目前日内板块效应第一，查阅基本面做加速计划。

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算力硬件

特发信息，三孚股份，长飞光纤，康盛股份

崇德科技，长江通信，远东股份，平安电工

剑桥科技，超声电子，东方电子，富信科技

博杰股份，京泉华，长源东谷

首封时间

1续光，结果是光纤，有点点低于预期，我以为是光模块做拉升。

2个股角度均没有亮点出现，没有眼前一亮的共振指数辨识度，处于吃老本中。

3指数拉升，多少都会涨点吧，埋伏等待轮动即可。

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芯片

凯盛科技，三安光电，宿迁联盛，正川股份

南玻A，京华激光，多氟多，巨化股份

永和股份，长电科技，雅克科技，宏昌电子

首封时间

1啥细分都有，属于杂牌军组织。

2算力萎靡，可以平替补涨，但是算力回流，该让还是会让。

3芯片要么爱国，要么技术突破，你记死了。

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物理ai

工大高科，京基智农，正和生态，创力集团

达实智能，康力电梯，红豆股份，东安动力

首封时间

1和芯片同级别，但是吸金能力不是一个档次的。需要机器人配合。

2涨跌都很难影响谁，可买可不买。

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化工

川发龙蟒，红星发展，金浦钛业，澄星股份

浙江龙盛，百合花，闰土股份，瑞丰高材

天原股份，龙佰集团，六国化工，桐昆股份

粤桂股份，云天化，云图控股，利尔化学

首封时间

1理论上是有色亲戚，属于人家量能外溢。

2涨价+缺货+算力材料，才是王道，注意基本面选股。

3持续性预期受有色影响。

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电网

柘中股份，新联电子，中国西电，万盛智能

首封时间

1指数拉升后停止发酵，只能是避险思路。

2避险走不通，你走算电嘛，何必和科技杠。

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Ai应用+算力租赁

三人行，利通电子，掌阅科技

首封时间

1零星发酵，无法给与评价。

2无真家伙说事，我感觉不认。

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金融

中科金财，广发证券，银之杰，长江证券

新华保险，越秀资本，汇金科技，中信建投

大智慧，财通证券

首封时间

1指数功臣，略猛。

2有过抗伤掩护的接盘黑历史，观察中。

3突发一字板才叫预期差。

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科技指引

华旺科技，科新发展

首封时间

1大概就这意思，懂就行。

2既然主控在这个时间段就知道指数或者情绪会回流，你看看时间段选股即可，也是一种思路。起码分清了主动性强弱，比气氛组还慢的品种，多少不是见风使舵呢。

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房地产

京能置业，天振股份，名雕股份

首封时间

1你说香江发酵也可以，无法证伪。

2庄股自嗨板块，需要跟庄。

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其余形式独苗

新大洲A，D，或者煤炭=金刚石。

花园生物，浙江医药，H。

豪尔赛，北京，H。

龙蟠科技，拉升节点偏化工锂电，不排除是动物。

天马科技，不排除是动物。

庄园牧场，或许真是动物。

中际联合，高空安全作业，高位安全。

博迈科，油气，拉升原因不明。

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首板总结

1独苗多指引为主，等待连板聚焦。

2算力产业链发酵，有色+化工是主要力量。硬件有畏高情绪出现，发酵不积极。

3金融新增，指数大阳。

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二板晋级

中钨高新、江钨压制，无解。

长江材料、长江蹭长江。

黑猫股份，理论上被江钨压制。

东方锆业、细分材料硬度票，D。

博云新材、吃金刚石量能，不具备发散能力。

天娱数科，浑水摸鱼。

共达电声、隐藏D现身。

兴业科技、差点点成为第一量能，可能宿迁把预期差先吃了。

丰元股份，理论上是山东陪跑。

翔鹭钨业、江钨压制中，无解。

中瓷电子、跑单，抗压能力一般。

世名科技，实际三板，接力性价比低。

爱迪特、D陪跑。

香江控股、和天娱数科同主控概率大，非主流里当庄。

祥龙电业，哎，就是玩。没看见逻辑在哪。X角度去理解也行。

海欣股份、只能用H或者X角度去理解。

北自科技、机器人，也是天娱数科同批。

长裕集团，山东锆，为了共达，陪着演了。

三祥新材，3在锆里。

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三板晋级

冰轮环境，打击金融，防止过热，但是没用。

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四板晋级

江钨装备，图形有发散模仿。pcb钻针角度预估高度有限，今天蹭吃有色量能嫌疑。

艾华集团，pcb电容膜，预估高度有限，午后情绪回流却有跑单，不应该演戏。

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五板晋级

旭光电子，经历周末三天讨论，开出来一字板那就是认了呗。目前唯一的问题是东方不是唯一的大单，我怕二板重新选人了。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察旭光溢价表态情况，做材料方面的买卖计划。

3观察金融是否超预期行为，金融也是吸金的。

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高标情绪

1各种材料一字板，旭光获得量能，晋级成功。

2兴业一字板，科技二板得拿一个去做pk。

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竞价最优解

1兴业一字板，首板是机器人，那么二板做机器人跟随套利也可以，但是脱离重组芯片本质。芯片角度磷化铟有宿迁，有云锗等等也能套利。

2黄河一字板，玄学对位长江。

3黄河一字板，液冷最高溢价是冰轮。金刚石角度还不如直接排黄河呢，都一个掉样。

4东方一字板，D字最高溢价是共达电声。

5。。。。太多了，跳过。

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气质股

1旭光，续光成功，材料属性最高板，指数大阳最高板。激进一点，只能是一字板开局。

2金融，除非算力整体溢价不高，不然不考虑。

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思考题

1二板鱼龙混杂，谁具备预期差？回顾当初光华发酵一大堆H，结果不是活到最后一个。

2兴业和东方有量能冲突吗？对旭光有何影响？二板科技里谁最需要兴业一字板当硬度。

3旭光明日不是一字板，是风险还是捡漏？旭光断板假设能不能继续接着趋势？你的思考是什么？

4pcb每天都有涨停或者连板，为何诺德和光华突然不做反包了？

5金融为何发力怎么猛？金融和科技是掩护关系还是平替过渡关系？