对等关税将导致进口成本上升，股市利好板块。内需防御型板块如食品饮料、农业、旅游酒店等受益于“促消费”政策，抗跌性强。政策对冲型板块如大金融、地产链、高股息资产等因低估值和稳定分红成为避险选择。此外，国产替代和科技硬件板块如中芯国际、北方华创等，在“去美化”加速和政策扶持下，长期空间明确。尤其是大豆、重点关注（北大荒 600598 ，拥有1158万亩耕地，其中大豆种植面积占比约30%，是国内高油大豆