这里市场真正强的个人认为是AI应用这一块，也就是一体机，ERP，政务，国资云这一块。

昨天市场其实真正强的也不是上游，而是是拓维，是一体机，也就是应用。

昨天的盘面分为两个部分，第一个部分是华铁（上游算力）的一字带动的ds板块高开，然后兑现，第二个部分是拓维带动板块回流。

从两个核心的状态我们很容易得出结论：华铁没带动性，拓维有带动性。

其中应用是在华铁一字绝大多数走兑现时候率先走强的。