今日操作：[淘股吧]
宜宾纸业，开盘往上半路介入，暂时盈利2个点，一方面竞价重组概念有做修复预期，一方面资金做反包结构的抱团行为逻辑判断，即赚钱效应的模仿，最典型的就是永安药业和丽人丽妆，盘中回过头思考了下按复盘计划介入中毅达会更好一些，毕竟情绪变化较快中毅达的日内溢价会高一些，其次复盘说过若延续抱团资金离不开的个股就是中毅达。


盘面感受：
盘面虽然迎来了复盘预期的修复行情，但呈现普涨多板块轮动行情，意味着板块轮动具有随机性，比较难有锚定信号去判断且较好的参与点，要么平铺多个板块等待轮动冲高就兑现做套利，要么等待市场选择了方向，有持续性题材出现才参与。

轮动行情的难点在确定性，一方面是板块是否具有轮动预期差的确定性，一方面是个股频繁大长腿，无法用正常逻辑去判断强度确定性，这种行情只有锚定板块内最强的辨识度个股，以相对唯一性原则去锚定选股逻辑，等待轮动。

回顾梳理下盘面，看下是否有符合你预期的信号出现！

竞价阶段-
核聚变，融发核电竞价开101亿竞价仅大高开，王子新材深水开，中洲特材低开，重点是尚纬股份竞价开126亿结束24亿，直接锚定尚纬股份判断核聚变强度会有所偏差，尚纬股份有股权变更公告利好，而核聚变周末有消息面利好刺激，整体竞价偏分歧预期。

医药，海森药业竞价开28亿结束仅高开，昨日反包的海辰药业低开无溢价，按照复盘说的重点锚定医药唯一性的三生国健，开盘无修复走弱，直接判断今日GG。

重组概念，中国科传一字板，海光信息和中科曙光重组的实控人中科院，同样是科传实控人，慧博云通爆量小高开，宜宾纸业高开，身位板的滨海能源高开，重组有资金做修复信号。

竞价有个小细节，遥望谷竞价开出来无封单突然封单逐渐加大至2亿到9.20前又撤单，9.20资金重新加大封单顶死一字板，遥望谷是IP经济+网络安全概念，这种不是热点题材个股竞价这种表现，一般情况都发生在资金实在找不到能聚焦板块的弱势行情阶段，侧面反馈今日仍有轮动行情预期。

竞价整体反馈出来信息还是无持续性。

开盘阶段-
9.30云内动力涨停，无人物流+机器人概念，某方面基于中邮科技的无人物流属性补涨逻辑，在弱势抱团行情中，所有的补涨都当做套利看待，不要过多预期，聚焦每个板块相对唯一性的领涨个股。

9.31融发核电涨停，随后锡装股份，长城电工，哈焊华通，雪人股份，百利电气等涨停，核聚变爆发，剧本有点类似于之前的军工板块，竞价先分歧开盘做修复抢筹，至于能否成功需要看是否有其他板块抢夺资金流动性。

核聚变要参与的话中洲特材低吸相对有博弈机会，中洲昨日进监控资金要做高度突破绕不开，而王子新材昨日就是跟风，今日竞价更弱一筹要突破需要消耗大量做多动能，这种成交量资金接力难度较大。

9.32会稽山涨停，新型消费概念，都独立行情，锚定资金行为即可，某种程度看算是跟抱团效应。

9.32中超控股涨停，机器人概念，这几日算走多波结构的抱团行为，机构资金强力控盘个股，连续缩量后获利资金兑现后还有承接，大概率还有溢价。

9.34保变电气，重组+核聚变概念，涨停逻辑更多是核聚变属性加持。
注意细节，开盘阶段重组概念身位板滨海能源下杀，大资金战场的慧博云通往下走弱，宜宾纸业逆向拉升，走的是丽人丽妆这种断板反包结构的抱团行为，保变电气作为被淘汰个股逆势拉升，资金为什么不选择更有辨识度的滨海能源，侧面反馈保变电气不是跟随重组情绪。

9.44瑞贝卡涨停，随后深纺织涨停，基于苏州龙杰等纺织逻辑的首板补涨，轮动行情。

9.44莱绅通灵涨停，新型消费概念，更多是反包结构的抱团行为，抱团除了资金绕不开的中毅达，先阶段主升浪的永安药业，其他都是内部交替轮换，昨日相对强势的丽人丽妆，王子新材等，切换至滨海能源，安纳达等。

竞价和开盘阶段盘面情绪锚定个股：永安药业，滨海能源，王子新材。

其中永安药业和滨海能源维持红盘上方震荡，王子新材深水震荡拉升，整体盘面偏做多积极的情绪。

9.51金鸿顺涨停，重组概念，随后长青集团涨停，轮动行情的套利预期，锚定的慧博云通和滨海能源反馈，若没有正向反馈资金切换做大面积修复概率较低。

9.55中科信息，重组概念，同样的实控人中科院，在海光信息跟中科曙光没有复牌前资金去做相关的套利，其实变相的透支了预期，即使复牌不会有太大行情预期。

10.05中邮科技涨停，无人物流+机器人概念，主要还是无人物流的独立行情逻辑，后面资金还做了同属性补涨的智莱科技。

10.00通达电气，无人驾驶概念，随后锦江在线涨停，萝卜快跑自动驾驶订单超过140万次 同比增长75%消息面刺激，轮动行情看待。

10.28凯美特气涨停，至纯科技，新莱应材走强，光刻胶概念，轮动轮动行情，注意的是红宝丽辨识度最高的红宝丽左侧有支撑位，若后续有轮动可能会助攻红宝丽做突破结构。

10.33同为股份涨停，随后会畅通讯涨停，ISP视觉概念，周末豆包视频通话功能上线，包括视觉中国的走强，局部轮动题材，暂时按套利看待。

10.35高股息权重带动指数下跌，指数跟情绪同向震荡走弱，资金开始切换回流做抱团行情。

10.47诺普信涨停，农药一品证逻辑，小众题材的趋势逻辑，里面最强的是利民股份的强趋势，同样尾盘有资金去拉了美邦股份。

开盘阶段复盘预期内的做修复行情，不过盘面呈现多板块轮动的修复，包括新型消费，化工，机器人，核聚变，重组，抱团，纺织，无人驾驶，传媒游戏，光刻胶等，这种多板块轮动抢夺了核聚变的流动性资金，因此核聚变才会早盘一波拉升后就熄火。

午盘阶段-
13.14合锻智能涨停，随后金利华电，永鼎股份，中核科技，中广核技涨停，注意最应该涨停的是中洲特材做突破结构，其他板块冲高回落走弱资金回流核聚变方向，反而震荡回落，侧面反馈有资金提前兑现，对于明日核聚变降低预期。

14.10鸿博股份涨停，宏景科技，潍柴重机等走强，算力概念，前两日涨停炸板今日资金再次尝试做多，后续若资金回流切换至算力方向，注意鸿博有可能走二波结构。

午盘后除了稍微强势的核聚变，依旧延续多板块轮动，PEEK，算力，电力，重组等。

上述总结盘面仍呈现多板块轮动行情，除了核聚变稍微强势一些，其他板块基本都是核心个股走独立行为，某种程度演变成了抱团行为逻辑。

数据回顾：
今日两市成交量10099亿，上涨个股3797家，下跌个股1432家，今日两市成交量增量-1456亿。
全盘情绪感受：普涨轮动
涨停板家数61家，昨天涨停板家数41家
20厘米涨停家数9个，昨天涨停家数8个
连扳股家数10个，昨日连扳股家数10个
跌停家数1家，昨日跌停家数9家
今日炸板率27.3%，昨日炸板率37.9%
今日首板晋级成功率 19.3%，昨日首板晋级成功率25.9%

今日大面股
无
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
昆仑万维
宜宾纸业

全局连板梳理：
汇得科技4（化工，电池，机器人）加速一字板
京华激光3（IP经济，新消费）放量换手板
尚纬股份3（核聚变，重组并购）加速一字板
中超控股3（机器人）放量换手板
永冠新材2（化工）放量换手板
苏州龙杰2（化工）加速一字板
哈焊华通2（核聚变）放量换手板
雪人股份2（核聚变）放量换手板
融发核电2（核聚变）放量换手板
新金路2（石英，化工，芯片）放量换手板

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

盘面分析：
一.情绪周期及节点分析：
数据观察，涨停连板10家，对比昨日持平，高度板4板，板块连续压制，涨停板61家，中位区间，跌停板0家低位区间，炸板率中位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.4，中高位区间，数据判断当下属于混沌周期试错阶段。

明日盘面情绪锚定个股：
永安药业，滨海能源，中毅达
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及是否极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

二.连板接力方向分析：
如图所示，连板指数缩量阳线结构，说明资金开始试错连板接力，弱势行情某种程度连板接力也算是抱团行为，既然如此若高位无极端负反馈情况，是资金继续试错中位标的节点，不过暂时连板高度压制在6板。

汇得科技，化工+电池+机器人概念，多个热点题材万金油属性，若明日抱团延续强度，晋级晋级概率增大。

京华激光，IP经济+新型消费，量化资金控盘个股，每日拉振幅结构，无法通过逻辑判断预期，全看量化资金行为。

尚纬股份，核聚变，今日板块继续强势，作为情绪标叠加重组并购加分项，明日延续一字板预期，若开盘则意味着板块大分歧。

中超控股，机器人+军工概念，机构资金控盘个股，龙虎榜观察今日不少游资来接力，也有资金资金在里面锁仓，仍有继续晋级预期，不过这种结构容易一波到顶结束。

三.核聚变板块分析：
今日核聚变爆发迎来了阶段性高潮，怎么判断其强度？

首先周末利好消息竞价阶段延续分歧信号，开盘抢筹做修复跟之前军工一样，但后续盘面演绎就完全不同，军工修复是抢筹后日内完全压制其他板块延续强度，最明显就是容量票中航成飞的反包涨停，而核聚变抢筹修复后，反而被其他板块抢夺了资金流动性从而回落。

其次从板块辨识度个股走势预期锚定强度，核聚变空间高度个股是王子新材和中洲特材，王子新材作为容量票连续两日拉振幅结构，场内全部是量化或者做T资金，一旦弱势就容易给资金抛弃，中洲特材作为进入监控池个股，若能继续突破才有领涨性，才有空间给资金做补涨预期，而实际盘面上王子新材被板块反推拉升，中洲特材也没有主动性做突破。

由此可见尽管核聚变从板块效应来说强势，实际盘面细节推敲是构不成板块持续性预期。

最后重点在于午盘过后核聚变的二次爆发，既然早盘没有爆发延续强势，做横盘震荡结构也未必不行，尾盘的爆发直接就把次日预期透支，中洲特材作为空间高度个股里面的资金都是聪明资金提前兑现侧面也反馈这种信号。

记住，在混沌周期行情中慢即是稳，快则虚！

综上分析核聚变阶段性高潮情绪且无持续性预期，是否意味着结束呢？不一定，之前复盘提过多次核聚变是有不断消息面刺激的板块，具有反复性，不过参与点是在埋伏低吸并非做接力。

明日分歧预期，重点锚定几个信号判断强度：
1.尚纬股份必须继续大单一字板且竞价封单在20亿以上。
2.竞价一字板必须3个或以上。
3.空间高度个股王子新材，中洲特材，合锻智能其中一个必须继续强势晋级或反包结构。
3.北交所的瑞奇智造作为情绪外溢必须有溢价且能在红盘上方震荡。
满足条件则意味着板块延续强势信号，若不满足则注意分歧，混沌周期不接一致性高潮。

四.抱团分析：
最近老一批的抱团个股逐渐走弱淘汰，比如渝三峡，迎丰股份，华纺股份等，迎来的是新一批个股的抱团效应，而新一批抱团个股跟之前抱团不同点在于内部无固定地位和延续性，除了资金绕不开的龙头中毅达跟当下主升的永安药业，抱团个股基本强势2日左右回调或淘汰阶段，其他中位标替换交替位置抱团，形成了这种轮换交替的新抱团行情。

新抱团行情最大的特征就是相对唯一性，即各个板块题材里面具有领涨相对唯一性的个股才会吸引资金聚焦成为抱团行为，比如IP经济的京华激光，新消费的莱绅通灵，纺织的苏州龙杰，化工的安纳达，医药的永安药业，重组的宜宾纸业，机器人的中超控股。

本质上是弱势存量资金博弈，无增量资金做板块效应，从而资金集中聚焦于最头部个股形成抱团。

基于这种判断如果要参与抱团，除了龙头外重点在于选股，判断板块谁具有领涨且相对唯一性。

明日抱团重点锚定两个信号判断情绪：
1.永安药业，作为现阶段主升浪抱团领涨个股，类似于之前渝三峡，红宝丽等地位，若是负反馈补跌意味着抱团有一波分歧情绪，亏钱效应增大。
2.中毅达，作为抱团总龙头尾盘没有直接抢涨停是好事，不过尾盘抢筹也透支了部分预期，若明日还能小低开走强意味着抱团还没有大分歧，若补跌则要重点注意大分歧风险信号。

五.整体行情及指数预期：
盘面连续性轮动跟抱团是相互关联影响，在无持续性题材或者新题材出现前，大概率延续弱势行情，抱团行为仍是现阶段重点观察的参与机会，等出现风险信号或者有新题材爆发才有重新聚焦新周期的机会。
如图所示，今日指数跟情绪背离走势，主要是高股息权重下跌回调和冰点情绪修复错位匹配形成，而指数在没有破两个跳空缺口3320左右的支撑位前都无风险，继续做震荡结构为主，关注情绪节点判断即可，目前的观察重点是两市量能缩量至万亿，若进一步缩量则意味着板块轮动的强度越来越弱，对应资金集中与个股抱团行为预期增加。

当下阶段仍是混沌周期小行情，若要等待较大的情绪转折节点大行情机会，根据以下信号判断：
1.连板接力有个股出现打破板块压制晋级6板。
2.两市量能放量站上1.5万亿流动性资金安全线。
3.十年国债ETF及30年国债ETF出现回调信号。
4.某日上证指数中阳线放量共振突破向上。
5.某日出现一个题材大面积发酵涨停板且满足板块持续性四要素。
6.大金融板块作为指数正相关性板块放量且与指数共振向上。
目前仅满足第3条件，满足前面4点是稳健型选手加仓出手节点，若全部满足意味着有新一波大周期行情机会。

六.明日观点及应对策略：

根据上述分析，弱势混沌周期多板块轮动行情，要么参与埋伏等待轮动，要么参与辨识度个股做抱团，方向上核聚变阶段性高潮明日没有参与点，除非是做领涨相对唯一性辨识度做抱团行为，重点仍关注抱团赚钱效应的参与机会。

一周操作回顾：
周一：宜宾纸业，半路介入，暂时盈利2个点。

明日潜在观察目标：
合锻智能（平开小高开往上介入，突破结构做题材领涨唯一性抱团，注意是否有卡位竞争关系个股出现）
中毅达（小低开或平开往上加小仓位做T，延续抱团行为资金绕不开逻辑）
舒泰神（平开有承接往上介入，资金做趋势结构博弈弱势行情资金回流小药箱防守逻辑）
以上皆是盘前静态选股且相对激进，市场永远处在动态变化中，仅作个人思路预案推演，仅供参考，不构成任何投资建议，据此买卖，盈亏自负！

「盘后思考」
1. 你认为抱团是否仍有预期？满足什么条件信号你认为还能参与，备选计划是什么？
2. 近几日有资金做AI方向切换，若出现什么信号有进一步回流可能性，你会选择参与吗？备选计划是什么？
各位战友，你们认为呢？欢迎在评论区分享你的思路和晒出你的交易计划！剧本无标准答案，重点是思考过程，共同探讨和进步。

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