2025年7月2日复盘记录
以下内容仅作为记录和分享，不构成任何建议！
情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天震荡调整，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。成交1.38万亿,较上个交易日缩量891亿，1857只上涨，3106只下跌。板块概念方面，海洋经济、光伏、钢铁、代糖等板块涨幅居前，半导体、军工、PCB、量子科技等板块跌幅居前。60只板，连板12只，16只封板未遂，封板率79%。
盘面上，海洋经济概念逆势大涨，神开股份、巨力索具、东方海洋等近20股涨停。光伏板块集体反弹，通威股份、欧晶科技、赛伍技术等十余股封板。钢铁板块午后拉升，柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停。下跌方面，军工集体调整，北方长龙等跌超10%。
短线数据上60只涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股8只，上一交易日共15只连板，连板晋级率53.33%。市场超3200只下跌，高位持续退潮，爱建集团、安妮股份、楚天龙、内蒙一机、弘业期货等人气股跌停，北方长龙跌超10%，建设工业、长城军工跌超7%，翠微股份、雄帝科技、拉卡拉跌超6%。前期热门题材呈现资金加速出逃的情形，老师们做好高低切，或者等待新周期的开始。
【今日投资热点】
1）海洋经济：第六次会议，研究海洋经济高质量发展等问题。会议指出，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会Z本积极参与发展海洋经济；要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业；推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，推动海运业高质量发展；要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合。
2）光伏：据上海有色网(SMM)消息，近日部分光伏玻璃企业共同协商市场后续走势，原定减产规模仅有10％左右。此规模尚不能解决当前供需矛盾，故在原有基础上，头部企业计划增大减产量，预计使得本轮减产规模达到30％，预估7月玻璃供应量将减少至45 GW左右。
3）钢铁：唐山市场7月4日-15日的减排限产措施。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。
4）食品添加剂：审评机G组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料，氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种，月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。
5）苏超：江苏城市足球联赛成功收获群众的关注度与美誉度。赛事影响力与刺激消费互促共振。赛事经济撬动消费，成为激发城市消费活力的新引擎，超八成(80.4%)居民感受到赛事对日常生活和消费带来的积极影响。近九成(88.7%)居民感受到赛事对经济发展带来的积极影响，如“拉动餐饮、住宿行业消费增长”(选择占比74.9%)，“吸引外地游客，促进旅游业发展”(选择占比70.2%)等。
6）水电：7月2日，全球首台单机容量最大500兆瓦、转轮尺寸最大6.23米的冲击式水轮机核心部件——转轮研制成功并发运，标志着我国在高水头、大容量冲击式水轮机组核心装备领域实现历史性突破。该转轮由哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司自主研制，将应用于西藏扎拉水电站。
7）游戏：7月2日，西山居原创科幻射击游戏《解限机》开启公测，并首发登陆官网PC、Steam、Xbox Series X|S平台。
8）水泥：7月1日中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》
2：轮动热点：海洋经济，光伏，钢铁
情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复（反包)→退潮
1：今日概况：市场全天震荡调整，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。成交1.38万亿,较上个交易日缩量891亿，1857只上涨，3106只下跌。板块概念方面，海洋经济、光伏、钢铁、代糖等板块涨幅居前，半导体、军工、PCB、量子科技等板块跌幅居前。60只板，连板12只，16只封板未遂，封板率79%。
盘面上，海洋经济概念逆势大涨，神开股份、巨力索具、东方海洋等近20股涨停。光伏板块集体反弹，通威股份、欧晶科技、赛伍技术等十余股封板。钢铁板块午后拉升，柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停。下跌方面，军工集体调整，北方长龙等跌超10%。
短线数据上60只涨停，连板股总数12只，其中三连板及以上个股8只，上一交易日共15只连板，连板晋级率53.33%。市场超3200只下跌，高位持续退潮，爱建集团、安妮股份、楚天龙、内蒙一机、弘业期货等人气股跌停，北方长龙跌超10%，建设工业、长城军工跌超7%，翠微股份、雄帝科技、拉卡拉跌超6%。前期热门题材呈现资金加速出逃的情形，老师们做好高低切，或者等待新周期的开始。
【今日投资热点】
1）海洋经济：第六次会议，研究海洋经济高质量发展等问题。会议指出，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会Z本积极参与发展海洋经济；要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业；推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，推动海运业高质量发展；要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合。
2）光伏：据上海有色网(SMM)消息，近日部分光伏玻璃企业共同协商市场后续走势，原定减产规模仅有10％左右。此规模尚不能解决当前供需矛盾，故在原有基础上，头部企业计划增大减产量，预计使得本轮减产规模达到30％，预估7月玻璃供应量将减少至45 GW左右。
3）钢铁：唐山市场7月4日-15日的减排限产措施。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率确实有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。
4）食品添加剂：审评机G组织专家对D-阿洛酮糖等5种物质申请作为新食品原料，氨基肽酶等9种物质申请作为食品添加剂新品种，月桂酸铵等6种物质申请作为食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。
5）苏超：江苏城市足球联赛成功收获群众的关注度与美誉度。赛事影响力与刺激消费互促共振。赛事经济撬动消费，成为激发城市消费活力的新引擎，超八成(80.4%)居民感受到赛事对日常生活和消费带来的积极影响。近九成(88.7%)居民感受到赛事对经济发展带来的积极影响，如“拉动餐饮、住宿行业消费增长”(选择占比74.9%)，“吸引外地游客，促进旅游业发展”(选择占比70.2%)等。
6）水电：7月2日，全球首台单机容量最大500兆瓦、转轮尺寸最大6.23米的冲击式水轮机核心部件——转轮研制成功并发运，标志着我国在高水头、大容量冲击式水轮机组核心装备领域实现历史性突破。该转轮由哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司自主研制，将应用于西藏扎拉水电站。
7）游戏：7月2日，西山居原创科幻射击游戏《解限机》开启公测，并首发登陆官网PC、Steam、Xbox Series X|S平台。
8）水泥：7月1日中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》
2：轮动热点：海洋经济，光伏，钢铁
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
