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一、昨夜发酵消息精选。

1、电网设备：11月5日，电网设备板块与指数共振，相关个股掀起涨停潮。板块的强势表现并非偶然，其背后有三大核心驱动力共同支撑。（1）AI算力需求引爆电力瓶颈，成为最直接的催化剂。美国AI行业的现状已经明确，AI发展的核心瓶颈已从算力转向电力供应。高盛预计，到2030年，全球数据中心用电量将比现在增加160%以上。这种爆炸式增长正倒逼电网配套升级。大型AI数据中心的耗电量已堪比中小城市，电力短缺甚至导致微软等科技公司GPU闲置。（2）电网投资持续加码为行业提供了坚实支撑。2025年，国家电网与南方电网计划投资总额预计突破8250亿元，创下历史新高。今年1-9月，国家电网完成固定资产投资超4200亿元，同比增长8.1%。特高压建设成为投资重点。2025年特高压投资同比增34%（解决风光大基地外送），配网智能化投资占比超60%，储能投资年增40%。（3）全球电网升级浪潮为中国企业出海创造历史机遇。2025年1-8月，我国变压器出口额达到297.11亿元，同比增长超过50%。欧美电网普遍“老龄化”，美国变压器平均使用寿命远超预期，欧盟也计划投入5840亿欧元推进电网现代化。
概念股：摩恩电气、中能电气、神马电力、博菲电气、特变电工、双杰电气、众智科技、金冠电气、风范股份、三变科技、保变电气、望变电气、宏发股份、西典新能、新能泰山、顺钠股份。

2、固态锂金属电池：清华大学发文《固态电池领域，清华取得新突破！》，其中提到，清华大学深圳国际研究生院康飞宇教授、贺艳兵教授团队联合天津大学杨全红教授团队联合攻关，为固态锂金属电池构建出外柔内刚的梯度结构。如同为锂金属负极表面穿上“塑性铠甲”，为长期困扰行业的固态电池界面失效问题提供了全新解决策略。
概念股：湘潭电化、先导智能、丰山集团、欣旺达、赣锋锂业、大中矿业、东方锆业、翔丰华、容百科技、孚能科技、宁德时代、中一科技、珈伟新能等。

3、储能：东吴证券指出，将上修美国储能2026年预计装机76GWh，同比增近44%，数据中心相关贡献34GWh。同时预计2030年美国储能超350GWh，年复合增长40-60%，对应电池需求近500GWh。储能方向，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦进博会发声：将从五方面抓好新型储能发展工作。
概念股：阳光电源、宁德时代、振华股份、长江电力、特变电工、亿纬锂能、金冠电气、宏发股份、阿特斯、钒钛股份、锦浪科技、科华数据、英维克、先导智能、利元亨、多氟多、华宝新能、科士达等。

4、小鹏机器人：小鹏目标成为中国首个量产高阶人形机器人公司，并于2026年底计划实现规模量产。何小鹏表示汽车现在全球是10万亿美金市场，但机器人会是20万亿美金的市场。
概念股：双林股份、五洲新春、北特科技、中大力德、绿的谐波、汉宇集团、汉威科技、柯力传感、坤维科技、方正电机、兆威机电、恒立液压、光洋股份、拓普集团、广东鸿图等。

5、两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。
概念股：平潭发展、合富中国、厦工股份、罗普斯金、雪人集团等

6、海南自贸港：海南自贸港全岛封关将于2025年12月18日正式启动，实施以“‘一线’放开、‘二线’管住、岛内自由”为基本特征的自由化便利化政策制度。
概念股：海马汽车、海南发展、洲际油气、海峡股份、海汽集团等

7、AI应用：高瓴表示，中国或将率先在AI应用领域取得更多成果。（万兴科技、拓尔思、昆仑万维）

8、存储芯片：SK 海力士将 HBM4 供应价格上调 50%。（江波龙、佰维存储）

9、人形机器人：近日，字节跳动旗下火山引擎团队启动了一项高规格招聘，寻求“操作算法资深专家（具身智能）"，该岗位明确专注于“人形具身机器人”的研发，月薪待遇高达95-120K（即每月9.5万至12万元人民币）。（埃斯顿、绿的谐波）

10、量子科技：第十五届全国运动会开幕式将于11月9日在广州举行，中国电信广州分公司联合南方电网广东广州供电局，以“量子通信+数字电网”双轮驱动，构建起全要素、全场景、全链条的智慧供电通信保障体系。（国盾量子、科大国创）

11、脑机接口：北京拟设立脑机接口专项孵化基金打造中关村（昌平）脑机接口产业集聚区。（创新医疗、三博脑科）

12、无人驾驶：小鹏牵手高德，押宝Robotaxi！ 2026年正式推出三款车型。（四维图新、万马科技）

13、美股三大指数集体收涨，谷歌涨超2%，创历史收盘新高。特斯拉涨超4%，英特尔涨逾3%，Meta涨超1%，苹果、奈飞、亚马逊小幅上涨；微软、英伟达跌超1%。

二、个股新增概念精选。

1、海峡两岸（航天信息、亚翔集成、华厦眼科、圣农发展、延江股份、吉比特）

2、智能电网（华民股份、太湖远大）

3、数字经济（特变电工、伟星新材）

4、脑机接口（雷迪克）

5、新能源汽车（中伟股份）

6、人形机器人（宝馨科技）

7、物联网（特变电工）

8、核电（福建水泥）

9、柔性直流输电（太湖远大）

10、生物质能发电（丰倍生物）