一、大盘思路

周一市场高开高走，深成指涨超1%，创业板指涨超2%。沪深两市成交额2.05万亿，较上一个交易日放量3127亿。

成交量出现了明显的放大，最好的消息是时隔20个交易日两市成交额再度突破2万亿元，2万亿是重返牛市的门槛量。

昨天指数看着不错，收盘时上涨个股虽然超3400只，但涨跌中位数仅为0.46%，很多人又是没跑赢指数。

技术面看，上证回补缺口之后震荡走高，但遇到30天均线的压制，略有回落，最终收涨21个点。沪指再度重回60天均线之上，60天均线是牛熊分界线，线上线下意义不一样。由于是放量站上的，这次站上大概率是有效站上，当然进一步确认还需要观察3天

对于今天，成交量是检验这波反弹成色的关键指标。但今天的预期应该还会延续反弹，因为就算遇到上方压力，也会尝试去突破，哪怕说遇阻，至少会先试盘再回落。同时要注意，连续反弹后，短期兑现压力增大，量能维持不住的话，就要谨防冲高回落。操作上，拉升+，回落-，会更舒服。

二、板块思路

1、算力硬件，光隔离器按照生产和供货来梳理：生产方面按关联度排名依次为：东田微，福晶科技，长盈通，光迅科技，腾景科技供货方面按市占率排名：光库科技（全球超60%)，光迅科技（全球约18.7），东田微，天孚通信，波长光电等

相关个股：青山ZY，兆龙HL，波长GD

2、芯片半导体，有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。

相关个股：BJ君正，G科微

3、情绪抱团这块，昨天一些中位及跟风尾盘出现跳水。按照情绪周期来看，这是典型的中位挡刀。要注意，中位挡刀之后，就是高位开始倒下。这一两天要谨慎去追高标。

三、昨日热点

商业航天：龙洲股份

福建：安记食品

海南：海南发展

金融：瑞达期货

医药：瑞康医药

机器人：骏亚科技

光模块：汇绿生态、天孚通信

四、主题前瞻

1、日本海域地震
中国地震台网正式测定：12月08日22时15分在日本本州东部附近海域（北纬41.00度，东经142.35度）发生7.5级地震，震源深度50千米。

核污染防治：北化股份、捷强装备、中金辐照

渔业：中水渔业、国联水产

光刻胶：国风新材、彤程新材、凯美特气、佳先股份

 2、T链审厂推进
12月7日-12月13日T国内审厂，此次审厂与前几次季度审厂不同，主要涉及生产的终端流程审核。预计12月到26年Q1，供应链订单陆续落地。

特斯拉机器人：五洲新春、浙江荣泰、万向钱潮、三花智控、拓普集团

 3、义乌冰雪产品爆单 有企业滑雪板订单排到明年3月
目前，滑雪板线的生产订单排到了2026年3月份。 (央视财经)

冰雪经济：雪人集团、晶雪节能、冰山冷热、长白山

五 、互动平台和投资者关系活动记录

中国中免：海口离岛免税新政拉动购物金额同比增34.86%（海南）

拓日新能：太阳能电池曾供“开拓一号”卫星使用

顺灏股份：参股公司轨道辰光已完成第一代试验星研制 目前尚未发射

瑞 芯 微：公司与宇树科技、云深处科技等客户合作人形机器人等产品

亨通光电：可提供从10G到400G全系列AOC产品以及高速光模块产品

超捷股份：已实现批量交付壳段、整流罩等火箭箭体结构件产品 订单充足

国光电气：公司霍尔电推进器核心部件已成功应用于载人航天工程 商业航天小卫星领域已实现小批量销售

 六、行业要闻

1、谷歌首款搭载Gemini的AI眼镜将于2026年推出。（立讯精密、龙旗科技）

2、智元第5000台人形机器人下线，黄晓明现场提货。（上纬新材）

3、英法德乌举行会谈，就对乌安全保障等达成共识。（北新路桥、北方国际）

4、IBM以110亿美元收购Confluent，加速云计算发展，Confluent股价上涨29%。（延华智能）

5、政治局会议：坚持内需主导，建设强大国内市场。