数据回顾：[淘股吧]
今日两市成交量19039亿，上涨个股1308家，下跌个股4058家，两市成交量比昨日-1326亿。
全盘情绪感受：情绪分歧
涨停板家数53家，昨天涨停板家数74家
20厘米涨停家数5个，昨天涨停家数7个
连扳股家数17个，昨日连扳股家数26个
跌停家数7家，昨日跌停家数2家
今日炸板率30.2%，昨日炸板率27.4%
今日首板晋级成功率20.8%，昨日首板晋级成功率32.2%

今日大面股
太龙药业-14
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
浪潮信息/华勤技术/宝胜股份

全局连板梳理：
6板：安记食品（消费，福建）
5板：骏亚科技（PCB，机器人），龙洲股份（福建，商业航天）
4板：舒华体育（福建）
3板：东百集团（消费，福建），昇兴股份（福建），厦门港务（福建）
2板：再升科技（商业航天），大业股份（机器人），威帝股份（汽车），永辉超市（消费，福建），厦门空港（福建），南京商旅（消费），中瓷电子（光芯片），达华智能（福建，商业航天），安妮股份（股权转让）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数减少低位区间，连板股减少中高区间，炸板率提高，跌停板增加中位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.31中低位区间，从数据观察均有所降低，情绪修复后的分歧调整阶段，连板接力没有大幅度降低和跌停板增加同时出现，说明情绪分歧的同时存在风险信号，重点注意亏钱效应是否延续形成退潮。

情绪温度：情绪40中等偏弱

明日盘面超短情绪锚定个股：
海欣食品，合富中国，平潭发展
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

二.资金分析：
亏钱效应-
板块，无明显亏钱效应，局部分布小金属，贵金属等资源类方向，代表防守避险方向的资金撤退切换信号。
位置与结构，无明显亏钱效应，局部分布在不同结构。

赚钱效应-
板块，局部分布在商业航天，算力，福建，消费方向，代表近期老热点题材和科技线之间缠打对抗。
位置与结构，局部分布在中位和趋势结构，以航天机电，胜宏科技为代表中超等为代表。

资金流向总结-
超短资金继续围绕着抱团为主的老题材在缠打，主要集中在中低位做补涨轮动，部分机构资金在科技线内部切换至PCB，液冷，算力电源做轮动，整体观察超短资金和机构资金代表的板块仍处在角力阶段，需要进一步观察切换信号。

三.板块分析

商业航天（军工）-
处在趋势周期第二阶段。
第一阶段无领涨核心，各个中位标轮动交替领涨。
第二阶段航天发展领涨，各小弟跟随。

今日商业航天容量核心航天发展横盘震荡强抗跌性，身位板的龙洲股份突破5板打破之前4板连板压制，跟板块趋同性的航天动力继续震荡趋势向上，板块没有强分歧走弱比预期更强势一些。

同样昨日最强的反包板通宇通讯走弱，加速板顺灏股份冲高回落，昨日调整的航天机电反包，商业航天除了最核心的航天发展和趋同性的航天动力之外，延续昨日强次日不一定强，昨日弱今日可能反包的规律，还是内部交替轮动行情。

按照昨日复盘锚定判断不管是龙洲股份，航天发展都表现抗跌性表现，侧面反馈不少资金继续在商业航天缠打，大概率还有回流预期，至于明日商业航天是否回流修复趋势向上存在不确定性，毕竟板块延续分歧再杀一波恐慌筹码的可能性，重点观察龙洲股份，航天发展，航天动力几个核心是否良性分歧结构判断。

福建（抱团）-
处在趋势周期第四阶段。
第一阶段由平潭发展，海峡创新领涨，各小弟跟随。
第二阶段由合富中国领涨，平潭发展，海峡创新等跟随。
第三阶段由平潭发展领涨，各小弟跟随。
第四阶段由合富中国领涨，平潭发展，海峡创新跟随。

今日福建板块由于合富中国再次进入监控竞价直接大低开影响抱团情绪，导致同样高位的平潭发展，海峡创新等都负反馈表现，其次比较积极的信号是后排中低位没有收到影响，延续大面积发酵涨停板维持热钱效应。

今日抱团方向要注意有几个重要的信息点：

1. 龙洲股份（福建+航天），达华智能（福建+航天+算力），永辉超市（消费+福建）等资金做补涨的个股都叠加福建属性，说明后续只要抱团高位核心平潭和合富没有结束前，不管哪个板块轮动叠加福建属性都是较大加分因素，最明显的就是海欣食品震荡向上，同身位的海王生物跌停负反馈。

2. 海欣食品之前都是避开异动选择尾盘上板并不是主动性体现，同时最后砸盘没能控制异动进入监控，若明日极端负反馈补跌对高位会形成冲击。

3. 跟随这一批抱团的相对高位多波趋势个股特发信息，实达集团，海王生物，睿能科技等都较大负反馈，若这一批核心延续低开补跌负反馈对于抱团行情情绪影响较大。

4. 在后排涨停效应的相对积极信号下平潭和合富今日强度是低于预期的，明日核心龙头平潭和合富有极端负反馈跳水信号结合上述的相对高位低开信号则注意退潮风险。

总之福建为主抱团行情暂时不能判断为结束，重点盯着核心龙头是否表现抗跌性及维持板块效应来判断预期，若积极信号后续仍会反复轮动。

大消费-
处在试错周期第一阶段。

今日消费板块看似有不少涨停板，实际上分布在不同概念，有内需利好，有厦门十五五规划，有疯狂动物城等消息面刺激，其中辨识度比较高的是身位板安记食品和容量票永辉超市，板块的隐患点在于两点：1.涨停板基本都盘中滞后性发酵，并非开盘强势爆发，侧面反馈资金认可度角度，2.涨停板接近一半都叠加福建属性，不是基于本身消费概念的强势上涨，资金到底是认可福建属性还是消费属性存在模糊定位，不管如何，以上信号都说明大消费跟之前一波抱团行情同样是作为跟风补涨题材看待，或者说依附于强者生存没有自主性，更多作为套利预期看待。

人工智能（算力，芯片，AI应用）-
处在趋势周期第十二阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由蓝色光标领涨，三六零，视觉中国等跟随。
第十二阶段交替轮动上涨试错行为。

芯片机构容量核心：中芯国际，海光信息，寒武纪，止跌后震荡走强，筑底震荡阶段，需要资金进一步介入形成共振行情确认。
算力机构容量核心：中际旭创，新易盛，天孚通信，胜宏科技，工业富联，已经有部分突破新高结构，这一波机构票明显资金认可度较高的是这些英伟达产业链，震荡趋势向上预期。

今日科技线跟昨日剧本有点相同又有点不一样，相同点是继续爆发大量涨停板且集中在不同概念（PCB，液冷，算力租赁，数据中心，光芯片），不同点在于爆发的侧重点不太一样，昨日机构票主要以CPO为进攻方向，今日机构票主要以CPO，液冷为进攻方向，其次今日由于没有增量资金容量票强度稍微差一些，今日科技线比较值得关注的信号是昨日最强势的机构票天孚通信没有延续强势进攻。

不管是昨日涨停板基本都没有晋级今日涨停板基本都换了遍，还是两日资金进攻侧重点都不一样，都说明科技线不是有消息面配合的题材行情，不存在持续性赚钱效应，而是各个分支概念交替轮动上涨的趋势行情。

现阶段科技线筑底信号比较明确，后续整体科技线螺旋趋势预期不变，既然如此最佳的应对方法还是之前提及的找相关ETF（科创50EFT，人工智能ETF，创业板人工智能ETF，芯片ETF等）低吸埋伏参与。

四. 指数与行情预期：

如图所示，今日指数震荡回调，指数并没有什么好讨论，连续两日反弹后的正常调整阶段，在没有上涨到左侧4000点左右的筹码密集成交区前，暂时维持趋势震荡预期，中途小阴小阳线都是正常结构。

今日盘面有两个信号注意：1.在上证指数反弹阶段，恒生指数连续两日负反馈接近破位结构，恒生科技指数同样负反馈，港股作为跟外围科技线关联性最强的桥头堡，这种信号对于科技线反弹存在隐患。2.超短资金为主的抱团行情跟机构资金的趋势行情都比较平稳，并没有向某一方倾斜信号，对于后续行情容易产生不确定性，尽管主观性偏向于科技线的趋势容量行情切换，若实际盘面不符合必须尊重现实，回归抱团轮动行情预期。

明日盘前思路：
大方向预期考虑，重点还是要盯着超短资金为主的抱团行情跟机构资金的趋势行情之间的跷跷板效应，在没有分出胜负之间一切都只能试错，只有形成市场共识资金向某方倾斜具有集中度参与行情才有更高容错率，明日锚定抱团的核心平潭和高位是否补跌形成退潮还是表现抗跌性判断资金倾向。

情绪角度考虑，明日选择向上修复或者延续分歧都有可能，存在不确定性，按照多板块轮动行情最好的参与节点还是延续分歧博弈节点，对应尽量买点后置应对，若延续分歧没有极端信号，无非是看情况选择科技线还是抱团行情抗跌性考虑左侧博弈次日修复。

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