两市成交1.77万亿，指数小幅回踩之后在下午拉了起来，市场涨跌各半，高位情绪分歧，低位开启轮动补涨，电风扇行情。[淘股吧]

竞价方向，昨晚大消费利好，叠加永辉群总加持，昨晚明确说了今天大消费谨慎追高容易踩坑，理由是永辉太一致，东百今天大概率继续顶，好的买不到，安记今天4%要异动，海欣昨天既没封住又没压住异动。早盘永辉的大单一字确实超预期，资金开盘就干了低位的中央商场、美凯龙和茂业商业，安记竞价从地板抢到高开9个多点秒板，但是海欣还是走弱跌停了，这里大消费绝对不要想着去当主线硬做，安记下午的炸板完全是可以预期的，包括早上30cm和20cm都出现了大幅的冲高回落，朱老六、盖世食品和欢乐家，今天只要你追进去，都是一追一个不吱声。

商业航天，继续发酵低位新分支，昨晚spaceX估值从上周末的8000亿直接拔高到1.5万亿，昨天我们买入的再升科技今天直接大单一字，昨天炸板的西部材料今天直接转强高开换手涨停，四川金顶大长腿拉板，这里是一个明显的板块高低切的信号，商业航天这波走出了很强的持续性，高位的几个票走到现在都出现了疲软信号，这个板块还有个很不好的现象，就是你们仔细观察都会发现最近连续几天，前一天很强的板，次日都没什么溢价，反而是前一天分歧的票容易次日反包，核心标的航天发展，今天早上在合富和平潭大幅冲高的情况下，他连红盘都做不到，就说明真的是买盘衰竭了，而且这个票，里面等着做T的老六太多了，就不会有追高的资金去给他们T，后续等调整一下，10日线跟上来再看了，后面关注一下航天动力，逻辑比较好，图形走的类似之前稳定币的恒宝。

今天重点说下大科技这块，这波大科技的反弹每次都共振指数，我们发现最开始反弹的是CPO，然后轮动到铜缆和PCB，主要都是围绕海外英伟达产业链，连续几天大涨之后，中际旭创、天孚通信和胜宏科技先后创出了新高，而周末H200供货中国，直接被资金解读为利好英伟达链，利空国产替代，且我们看到，昨晚消息面海光信息和中科曙光重组失败，今天中科曙光的大单一字跌停，加剧了国产替代的恐慌下杀，也加速了英伟达链的冲高，机构连续抱团出海链之后，这个方向反弹了不少，存在调整预期，那么资金想要高低切，最好的载体就是国产替代。

我们看到中科曙光的一字跌停，早上海光信息也是跟着下杀，寒武纪和中芯国际开盘向下，之后慢慢的海光信息被承接起来，尾盘这个方向我们看到海光信息、中芯国际、寒武纪和东芯股份都有一定的抢筹，存储芯片方向，江波龙和香农芯创前天拉了个大阳之后，这两天横盘整理，另外一个长川科技则是趋势蓄势向上，因此，国产大科技这块，后面有机会补涨出海链，值得关注。

房地产方向，今天谷哥下午开盘直接均线吸了华夏幸福，收获一个涨停，但是中午买入华夏幸福的逻辑并不是我提前知道了地产的消息，而是基于前面金富、龙洲、东百这种图形的模仿，埋伏了华夏幸福，下午房地产在万科纾困的消息刺激下，直接被爆拉，这块的逻辑其实和大消费差不多，也是高位出现分歧之后，资金开始切低位赛道，包括前面的大金融，昨天的消费，今天的地产，都是差不多逻辑，暂时当套利来看。

操作上，今天躺赢再升科技，半路襄阳轴承，下午均线低吸华夏幸福，上午吸的长盈精密被小套，广和通没动，尾盘竞价小仓位拿回来一笔安记食品。

上述观点作为个人记录仅供参考，不包含任何投资建议。



$再升科技(sh603601)$ $华夏幸福(sh600340)$ $襄阳轴承(sz000678)$