当前宏观理解：[淘股吧]

主观预期上都不认为4000点是顶，前短时间还在喊不要急涨急跌，上周三周四银行和两桶油还在护理，周五几乎没有任何的护盘，系统性的下跌 ，下跌的越狠，反抽的意愿越强烈，这里看3800支撑点。大周期上7、8、9这三个月算力、芯片等大科技大票的调整，中周期是8月底9月初（9月5日）为节点的存储、锂电池的见顶后下跌，小周期上海峡两岸目前不再向上打高度，预期退潮，等这一波出清后的新周期启动。看盘上，系统风险没有清楚前，不做左侧交易，等确定性的V反出现后看。


情绪上：



锂电整体产业链随着天际股份、多氟多见顶后的退、后期也没有整体行业可期，少部分头部票有可能继续走，这种环境下最好不去碰。

海峡两岸上目前细分：

一、中台关系：
1、是炒“美好寓意+字”、合富中国和人民同泰、九牧王、三木集团、航天发展等
2、炒题材，福建题材+谷歌大模型，榕基软件、实达集团、视觉中国等
炒“美好寓意+字”当前已经全部结束，炒题材的目前盘面上还在。

二、中日太关系：
1、水产养殖、光刻胶
中水渔业、獐子岛、 国风新材
这条线热度和强度受消息影响，不稳定的状态


个股分析/预期：

1、合富中国：大幅低开、有一字跌停可能性，合富一字跌停可能性大于平潭发展。
2、平潭发展：和合富中国联动看，合富中国一字跌停，那平潭就是大幅低开顺秒跌停的预期，直接一字跌停，就是严重低于预期。
3、中水渔业：没有接力的性价比，上周五才是第一次分歧，明天不一定转强，即便转强了也没有空间，人民同泰、三木集团、九牧王都是7板，中位票最高板都是7板，中水渔业能突破7板向上？
4、榕基软件：上周五才算是第一次分歧，作为中位票也没有接力价值了，性价比一点都没有
5、华瓷股份：联动中水渔看，预期和中水渔业同时断，最多比它多一个板。
6、洛凯股份：高开预期
7、梦天家居：大幅低开预期
8、国风新材：大幅低开，中日关系不缓和，有转强的预期，但这个题材零星几个票，且不扩散20CM，操作价值也不高。
9、深中华A：大幅高开预期，没有一字板。 下周一或二，情绪修复的时候能过的去才算经得起考验
10、实达集团：预期高开
11、财信发展：弱低开或平台，有预期差，看弱转强有戏么

预期拐点是在周二，明天跌停的这批票和市场上负反馈严重的票的止跌。拐点上节点和穿越拐点的票再去看。


明日看点：

1、锂电是否止跌企稳，他们企稳，市场才能稳定，只是才有反弹和反抽预期
2、海峡两岸预期上退潮，出现批量一字跌停，看是否有超预期的点
3、指数反抽和反弹共振的方向



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