作为每天扎根市场一线的私募经理，今天给大家梳理一份含金量十足的热点清单——既有单日暴涨的周期品种，也有AI驱动的成长主线，还有事件催化的短线机会，关键标的全部明确，逻辑一次讲透。[淘股吧]

一、昨日热点复盘：科技+消费双线活跃

市场短期热点轮动有序，科技与消费板块形成呼应：

- 科技线：阿里概念的新华都、谷歌关联的特发信息同步异动，背后是全球科技巨头算力投入加码带来的产业链映射；商业航天赛道的雷科防务逆势走强，契合低轨卫星组网的长期趋势。
- 消费与民生线：流感概念的广济药业受季节需求催化，消费场景复苏带动茂业商业回暖，游戏板块的欢瑞世纪则受益于娱乐消费的持续景气，多主线共同支撑市场活跃度。

二、事件驱动型机会：地缘+灾害催生短线机会

1. 中国驻日使馆再发提醒，三大板块受益

地缘局势的不确定性，让相关赛道迎来确定性催化。中国驻日本大使馆再次发布风险提醒后，军工、渔业、光刻胶板块逻辑凸显：

- 军工：长城军工、北方长龙、江龙船艇、久之洋，叠加“十五五”装备采购预期升温，军贸出口潜力释放，板块防御属性与成长逻辑兼备。
- 渔业：中水渔业直接受益于相关海域供需格局变化，叠加消费旺季来临，业绩预期有望快速兑现。
- 光刻胶：国风新材，作为半导体材料核心环节，在技术自主可控趋势下，事件催化进一步强化其估值修复逻辑。

2. 香港大埔火灾，消防板块受关注

灾害事件往往催生短期主题机会，香港大埔火灾让消防设备需求成为焦点。青鸟消防、辰安科技、威海广泰、国安达，覆盖火灾报警、应急救援装备等核心环节，行业需求受政策与事件双重驱动，短期具备情绪催化。

三、周期+成长共振：电池级EC暴涨42%，液冷成新主线

1. 电池级碳酸乙烯酯（EC）单日暴涨42%，产业链直接受益

新能源产业链传来重磅消息：电池级碳酸乙烯酯（EC）单日涨幅高达42%，作为锂电池电解液的核心溶剂，其价格暴涨直接利好上游生产企业。石大胜华、海科新源、奥克股份、隆华新材，作为EC领域核心标的，将直接享受产品涨价带来的利润弹性，后续可跟踪行业供需格局变化。

2. 液冷赛道崛起：下一个光模块级机会？

AI算力爆发带动的散热需求升级，让液冷技术从“可选”变“刚需”。随着英伟达GB300等高功耗芯片出货，传统风冷已难以满足散热需求，液冷渗透率进入加速提升期：

- 美利信：与台企钜量创新签署合作协议，正式切入服务器液冷市场，搭上AI算力产业链的高速列车。
- 配套机会：则成电子拿到光模块客户供应商代码，四季度末有望完成小批量订单验证，契合1.6T光模块放量的行业趋势；东威科技受益于PCB、存储器领域快速发展，今年PCB电镀设备订单预计创历史新高，而PCB正是AI服务器的“核心骨架”，需求持续景气。

四、互动平台干货：这些公司业绩确定性拉满

上市公司最新互动信息和投资者关系记录，往往藏着最真实的业绩信号，这几家公司的亮点值得重点关注：

- 龙净环保：储能电芯订单排期已至2026年6月，订单饱满程度直接印证储能行业高景气，业绩确定性极强。
- 世纪华通：2023年上线的游戏仍在创新高，尚未见生命周期顶峰，打破游戏行业“短期爆款”的魔咒，长期盈利能力超预期。
- 潍柴动力：SOFC业务（固态燃料电池）斩获多家头部企业意向合作，前三季度数据中心市场销售增长超3倍，新兴业务成为第二增长曲线。
- 广联达：CONCETTO智能设计产品接入谷歌Nano Banana Pro，聚焦建筑项目前期策划与方案设计，AI技术赋能传统行业，打开成长天花板。

作为私募经理，最后提醒一句：热点机会虽多，但需区分短期催化与长期逻辑。液冷、光模块、储能等赛道具备业绩兑现支撑，可重点跟踪；事件驱动型机会则需把握节奏，避免盲目追高。

投资有风险，入市需谨慎。