前言：[淘股吧]

凡我所失

——皆非我所有

凡我所求

——皆受其所困

万物皆为我所用

——而非我所属

君子使物 不为物使
大道至简 无欲则刚

一、行情回顾：

（一）做空方向：
短线情绪全天仍是比较割裂，早盘竞价出来AI应用的实达集团的地板封单仍有8.6亿，新华都竞价营造出弱转强的假象，微红开后迅速被砸，最终也是在尾盘跌停。最高连板的广济药业也是在竞价时直接被核深水后直接跌停，容量的众生药业也是低开低走尾盘跌停，昨日弹性方向 二连板的粤万年青跟随被按。表明赚钱效应的持续性较差。



（二）做多方向：
竞价做多方向，通宇通讯大单9.49亿一字定方向。所以资金向航天方向去平铺，雷科防务反包成功，实现5天4板。科创板的航天环宇反包上板，前期辨识度的航天发展也在下午成功反包上板。航天动力全天宽幅震荡，盘中最高冲高到涨停板附近，给了昨日剩余仓位的兄弟们充分止盈离场的机会。
另外，AI眼镜方向的道明光学也是超预期4亿顶一字，但板块跟随效应较弱。昨日首板的科森科技全天弱势震荡，尾盘勉强收红，但它下周仍保留反包阶段新高的预期。今日板块再出两个首板，亚世光电与芯瑞达下周仍保持跟踪。周末若有消息催化的话，正常有资金会去尝试引导连板的预期。



再看一下消费被量化兑现的个股表现，昨日按照一进二竞价模式参与的美克家居，早盘思路中强调过它有反包修复预期。今天的修复可以看成是资金顺势自救的行为。





二、盘面拆解：

（一）指数理解：当前仍属于震荡修复寻底的一个阶段，今日市场再次缩量，题材轮动速度加快。医药题材直接低开埋人，赚钱效应极差，量化根据消息面兑现套利，导致市场题材的持续性最近一直较差。今日虽然两市超4100家上涨，但情绪端仍非常割裂，再叠加月底效应及 持续缩量的影响下，指数这里在未来两天仍有向下回踩确认底部的动作。


（二）连板梯队：


目前最高板是5连板的金富科技，当前连板梯队已脱离了合富与平潭的周期。但它也有合富的补涨属性。除非后面不断超预期打开高度，才能脱离补涨的属性。昨日跌停的实达集团今日开盘再次一字跌停，虽然期间有资金参与反核，但连板情绪周期仍是延续混沌退潮的阶段。

二板的国晟科技通过绕异动的方式成功实现二波行情，那么这个形态将会被市场资金进行大范围的模仿。比如航天板块的航天发展，AI应用的实达集团或榕基软件等。这个后面要进行重点跟踪。


（三）板块理解：

1. 商业航天板块

- 走势：再度走强，多股涨停，前两日分歧后实现强修复，筹码良性换手后仍有冲高动能。
- 催化：北京拟建太空大型数据中心系统；国家航天局印发2025—2027年商业航天高质量安全发展行动计划。
- 展望：可留意板块震荡中的低吸机会。

2.福建本地股板块
- 走势：全线走强，多股涨停，系“炒地图”行情分支，海南、新疆等区域个股同步受资金青睐。
- 催化：福建发布“十五五”规划建议，提出深化国资国企改革、实施新一轮国企改革专项行动。
- 展望：今日集中爆发后板块分歧或加剧，重点关注前排核心标的。


三、下周机会：周日下午更新；


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