数据回顾：[淘股吧]
今日两市成交量15857亿，上涨个股4122家，下跌个股1193家，两市成交量比昨日-1240亿。
全盘情绪感受：弱修复轮动
涨停板家数70家，昨天涨停板家数53家
20厘米涨停家数4个，昨天涨停家数10个
连扳股家数9个，昨日连扳股家数10个
跌停家数3家，昨日跌停家数8家
今日炸板率27.8%，昨日炸板率39.1%
今日首板晋级成功率11.6%，昨日首板晋级成功率12.7%

今日大面股
雪祺电气-13，消费
开盘9:45分前，前一日大面股能否快速修复是板块修复的辅助判断信号

今日竞价爆量超预期个股
新华都/特发信息/乾照光电

全局连板梳理：
5板：金富科技（股权收购）
4板：茂业商业（消费）
3板：海欣食品（消费，福建），海王生物（医药）
2板：睿能科技（存储芯片），国晟科技（光伏，电池），和顺石油（收购芯片），通宇通讯（通宇通讯），道明光学（消费电子）

一. 情绪周期及节点分析：
涨停板家数增加中位区间，连板股家数持平低位区间，炸板率减少，跌停板减少低位区间，涨停总成交金额/市场总量占比0.35中位区间，从数据观察均有明显变化，在情绪有所修复的情况下，连板家数无增加，说明连板小票超短情绪仍呈现弱势。

情绪温度：情绪50中等

明日盘面超短情绪锚定个股：
赛微电子，金富科技
开盘9:45分前，情绪锚定个股的正负反馈及极端情绪锚定判断市场多空情绪温度信号。

近期强势板块.当日最强板块.日内辨识度个股梳理：

二.资金分析：

亏钱效应-
板块，无明显亏钱效应，局部分布在医药，AI应用方向，代表近期轮动和热点题材分歧节点。
位置与结构，集中在中位结构，以实达集团，新华都，国风新材为代表。

赚钱效应-
板块，局部分布在商业航天，消费，电池福建等不同方向，代表混沌周期内的多板块轮动行情。
位置与结构，局部分布多波趋势和中位结构，以国晟科技，平潭发展，雷科防务等为代表。

资金流向总结-
资金围绕着多个板块（消费，电池，商业航天，福建，科技线，机器人，消费电子）各自为战快节奏来回轮动，做波动振幅缠打结构，最明显就是前两日分歧大跌的商业航天今日大涨，同时机构资金继续潜伏躺平，部分资金做独立行情二波趋势结构，在资金无明显切换至哪个方向或者偏好前延续多元化配置行情。

三.板块分析
电池（磷化工，磷酸锂，锂电）-
处在趋势盘整周期第四阶段。
第一阶段由先导智能，国轩高科领涨，各小弟跟随。
第二阶段由天赐材料，天际股份，多氟多交替领涨，各小弟跟随。
第三阶段由天际股份，多氟多交替领涨，各小弟跟随。
第四阶段由石大胜华，华盛锂电领涨，跟小弟跟随。

磷酸锂趋势核心：天际股份，多氟多，天赐材料，明确性止跌企稳的盘整阶段，大概率仍有震荡趋势向上预期。
电解液趋势核心：华盛锂电，海科新源，石大胜华，明确性止跌企稳的盘整阶段，大概率仍有震荡趋势向上预期。
锂矿/金属能源趋势核心：天齐锂业，赣锋锂业，融捷股份，盛新锂能，明确性止跌企稳的盘整阶段，大概率仍有震荡趋势向上预期。

前两日电池板块超跌强势反弹的以电解液VC和六氟磷酸锂分支为主，周五早盘主动性比较强的盛新锂能，中大矿业等震荡走强，雅化集团，天齐锂业等跟随，先跌先修复，后跌的锂矿/能源金属分支在也迎来了强势反弹，其中最积极的信号是领涨核心海科新源二波新高结构。

可见电池板块并没有跟上一波某个分支（锂矿）走强，另外分支（六氟磷酸锂）补跌反向拖后腿的隐患，整体都处在良性趋势反弹结构，按照复盘观点电池两种可能性盘面演绎：1.板块连续不断小阳线震荡向上，参考天际股份结构，板块内部交替轮动上涨，边拉边洗的方式，2.突然性大面积爆发后分歧调整再趋势向上，反复波动震荡洗筹方式，从盘面分析暂时走剧本1不断震荡趋势结构，继续盯着涨价逻辑是否延续判断预期即可。

商业航天（军工）-
处在轮动试错周期第一阶段。
第一阶段无领涨核心，各个中位标轮动交替领涨。

周五商业航天迎来了爆发节点，主要是”大规模AI算力搬上太空“消息面刺激，竞价阶段宇通通讯，顺灏股份大单一字板，乾照光电爆量高开快速涨停，中位标雷科防务反包，航天动力，上海港湾等走趋势结构，这一波商业航天之前强势的主要以高空卫星等分支为主，周五太空算力为最强势分支。

不管如何，板块内部两波高度空间个股航天动力，航天发展都无主动性打开高度空间，板块内部无相对唯一性领涨核心，板块反复性（上下波动剧烈）等因素，典型量化主导的板块且跟消息面关联性较大，只能当做具有反复轮动预期的题材看待，暂时无持续性预期。
后续重点锚定航天动力，雷科防务，航天发展身位核心是否延续做空间突破来锚定板块持续性预期。

其他板块-
消费电子，近期异动比较明显的板块，主要有阿里AI眼镜和字节AI手机等消息面刺激，周五竞价道明光学，福日电子大单一字板资金撤单，导致跟风资金也不敢贸然发动进攻，近期相对强势的是容量趋势长盈精密已经新高结构，具有机器人+消费电子双属性，根据近期跟消费电子联动性较大，既然近期消费电子频繁异动，加入具有轮动预期的题材之一，后续观察是否配合消息面爆发。

福建板块，消息面反复刺激低位不断交替涨停，反推了老周期龙头合富中国，平潭发展企稳震荡走强没有补跌，其次新周期AI应用，AI硬件等题材身位个股没有一个能打的，导致新周期无法打开高度空间，资金回流老东西做轮动，目前暂时当做资金在新老周期之间跷跷板效应行为。

人工智能（算力，芯片，AI应用）-
处在趋势周期第十一阶段。
第一阶段由海立股份，淳中科技领涨，张江高科等小弟跟随。
第二阶段由海立股份，东芯股份领涨，张江高科等小弟跟随。
第三阶段由淳中科技，华胜天成，英维克领涨，飞龙股份等小弟跟随。
第四阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第五阶段由寒武纪，海光信息领涨，各小弟跟随。
第六阶段由华胜天成领涨，各小弟跟随。
第七阶段无领涨核心，局部轮动。
第八阶段由工业富联，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第九阶段无领涨核心，各个分支核心交替上涨。
第十阶段由德明利，香农芯创，江波龙，中际旭创，胜宏科技领涨，各小弟跟随。
第十一阶段由蓝色光标领涨，三六零，视觉中国等跟随。

芯片机构容量核心：中芯国际，海光信息，寒武纪，暂时性止跌信号，机构资金无明显回流介入信号，继续震荡筑底阶段。
AI应用容量核心：蓝色光标，易点天下，延续分歧调整阶段，按照调整时间段也差不多要回流做修复，若没有则降低预期。
AI硬件趋势核心：赛微电子，腾景科技，光库科技，无大负反馈信号，判断为处在调整或滞涨阶段看待，需要进一步观察资金回流信号。

AI应用端：周五AI应用端稍微低于预期，相对高位的实达集团，新华都较大负反馈补跌，只有核心蓝色光标，易点天下，石基信息，浪潮软件还相对抗跌，在周四大分歧后周五情绪弱修复节点，资金没有选择AI应用端回流信号且整体抗跌性一般，对于AI应用就要降低预期，若周一资金再没有回流信号做多意愿降低，大概率后续补跌预期，重点观察周五相对抗跌性的中位标石基信息，浪潮软件，容量核心蓝色光标是否正向反馈判断预期。

AI硬件端：容量趋势赛微电子横盘震荡，身位核心特发信息处在震荡调整阶段无大极端负反馈，对比应用端AI硬件端（TPU,OCS等）抗跌性明显比较强，其次这一波AI硬件端跟机构票具有关联性，若后续指数延续震荡修复，AI硬件端作为具有共振预期的题材延续向上趋势行情会更高一些。

除了以上两个方向，近期自媒体讨论较多的还有AI端侧方向，超跌的端侧芯片中兴通讯，兆易创新等都有异动信号，关联性比较强的是消费电子，都具有轮动预期。

在机构资金无大面积切换介入信号前，科技线维持修复-兑现-再次修复，连续不断多杀多的反复震荡行情看待，延续之前的震荡筑底阶段判断。

四. 指数与行情预期：
如图所示，周五指数震荡小阳线结构，同时外围科技线连续反弹无利空影响，就是之前复盘所说的箭头2剧本演绎，指数小阴线小阳线，不断反复震荡向上，周五的重点在于市场量能，市场量能1.58万亿达到了近期下限极限区间量能，做空动能衰竭的节点，说明大部分场内资金躺平，连超短资金也不愿意卖的阶段，后续就是场外资金进场空转多阶段，注意不管是指数震荡向上和情绪空转多阶段，不意味着题材有持续性赚钱效应，在没有连续性增量资金进场前，即机构资金发力前，都是多个低位板块不断交替轮动整体重点不断抬高的行情，在无板块持续性预期下，稳健选手可以考虑找指数ETF进场节点。

明日盘前思路：
情绪角度考虑，周五情绪弱修复节点明日延续修复或者调整的可选择性都有，意味着暂时忽略指数，重点看题材轮动预期差即可，在没有增量资金进场前，盘面都当做轮动行情看待，周五爆发的商业航天对应分化预期，反复轮动题材爆发节点无介入次日谨慎参与，其次周五稍微强势的题材同样分化或分歧预期，按照轮动预期差看待资金选择性有两种，一是回流AI应用或者AI硬件端，二是消息面刺激的消费或低位频繁异动的消费电子，机器人做轮动。 若是增量资金进场指数反弹行情，重点观察资金向科技线机构票做切换的行情。

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