今天早上一度普涨，有先手的应该都有所收获了。昨日复盘我们强调了超跌方向的持续性和高度预期都一般，今天盘中海科新源就带领固态电池跳水，相信认真看了我昨天复盘的兄弟们，今天这-14个点的回撤肯定没有你们。[淘股吧]



商业航天早盘开盘太一致，昨天复盘也提到了这种情况要先等分歧，再做回流的跟随，但是前排没有给分歧机会，那么就没有好的出手点了。追了后排的兄弟明天还要继续忍受前排分歧的痛苦了。



这就是小舒的节奏感，精准预判，盘中跟随，跟随不一定是买入，也可以是卖出或者不操作。只有把握节奏，才能在盘中游刃有余。

一、盘面回顾
今日沪指+0.65%，深指+1.25%，创业板+1.31%，上涨家数3398家，下跌1872家，成交额18739亿，较昨日放量2881亿。板块方面端侧AI赚钱效应较好。
早盘竞价商业航天板块高开高走，10点钟板块达到日内最高点，随后跟随指数回落，端侧AI走强。下午存储芯片和光刻机轮番上涨，冰雪经济尾盘拉升。整体日内继续轮动势态，日内最强是端侧AI板块。超跌方向代表固态电池13：32盘中跳水，同时间点指数黄白线交叉分离，拉权重继续带领指数上涨，个股上涨家数却有所回落。

二、盘面分析
从上述盘面我们可以看出，今天市场放量上涨，但是上涨家数却少于昨天的3976家，说明什么？日内最强的端侧AI，能否成为新增量下的主线题材呢？下午拉权重，个股上涨家数减少，是什么信号？
首先上涨家数减少意味着随着指数上涨场内资金兑现欲望比昨日加强，主要代表就是超跌反抽的固态电池。早上资金去拉了商业航天，谷歌硬件和固态电池修复，随后拉了更低位的端侧AI，说明资金还是在切低位。
端侧AI今天的表现是要强于昨日商业航天的，但是要成为主线，目前还是有些难度，因为今天上午它虽然带领指数走强，但是下午带领指数的确实权重银行等，其次日内其他题材轮动依然明显，想要走出主线，这个量能还是有所欠缺。下午拉权重，说明这里有资金维护指数，并不想让指数跌下去，上涨家数减少，说明场内资金出清老热点，开始拥抱新热点，聚焦低位新方向。后续如果指数下跌，就要优先考虑近期新热点的修复，远离之前的固态电池、机器人、AI软件等老题材。

三、当下赚钱效应梳理
1、端侧AI
1）、驱动逻辑：



2）、表现
日内涨停18家，日内先锋实丰文化，博通集成，最高板3板道明光学，中军中兴通讯封板，创业板涨停4家，北交所涨停一家。
板块日内发酵并高潮，明日分化预期。从逻辑上看目前还是聚焦在中兴通讯和豆包大模型这两个细分，后续如果能形成爆款效应，会继续刺激板块走强。可以扩散的方向有大模型，智能体，端侧芯片，AI玩具，AI交互类方向，题材想象力够大。当下依然是先当做轮动板块。
3）、核心个股
道明光学：明日一字板预期，没有预期差，9：25分封单大于22.34亿符合预期。
实丰文化：日内盘中漏单，明日一字预期，没有预期差，可能被卡位。
博通集成：明日一字板预期，没有预期差。
天音控股：明日大高开预期，可能成为最强换手。明天观察竞价机会。
中兴通讯：明日3个点以上高开预期，连板难度很大，趋势品种。
广和通：明日竞价至少7个点开，连板难度大，趋势品种。

2、商业航天
1）、驱动逻辑



2）、表现
板块继续受周末商业航天司成立的消息刺激，通宇通讯一字大幅加单，顺灏股份一字开，雷科防务一字开，航天发展+9.55%开，中高位集体加速，但是周五表现主动的乾照光电开盘仅仅是符合预期，开盘一致性，航天发展涨停后低位跟风不足，10点后板块持续调整，首板仅一个光启技术，日内再无表现。明日是继续分化预期，如果是大分化，那么盘中看回流机会，否则看周三是否完成分歧回流动作。

3）、核心个股
通宇通讯：一字预期，没有预期差。如果封单继续加强，盘中可能会发散低位首板，板块整体走弱分化，如果明显减单，板块分化加大。
航天发展：明天强转弱放量分歧预期，日内看承接，短期资金应该会继续做T，后期可能继续走抱团穿越逻辑。
雷科防务：明天开板放量预期，偏情绪，明天放量预期，没有买点。

3、消费
1）题材驱动逻辑：



2）板块日内表现：
早盘竞价中国电影，峨眉山一字，茂业商业一字无封单涨停价开，海欣食品小高开，虽然茂业商业开盘迅速封板，但是盘中主动炸板，盘中承接一般，最后收绿。海欣食品盘中和茂业分离，无视茂业炸板，这里已经明确说明消费属性一般，还是福建加分。板块日内涨停11家，但是高位已经给消费表态，后续只考虑福建相关的做跨年了。

3）核心个股梳理：
茂业商业：明日低开预期，反包意义不大，没参与价值。
海欣食品：今天和茂业分离，明天加速预期，如果加速成功，消费+福建盘中异动的可以去跟随。

4、海峡两岸
1）题材驱动逻辑：



2）板块日内表现：
日内板块涨停4家，分别是航天发展，海欣食品，实达集团，睿能科技，都是分别叠加了商天，消费，AI，端侧几个热点。资金做跨年预期，重点看板块内叠加热点的异动跟随。平潭发展和合富中国太明牌，最好是这两个跌下去，走出一些分离的品种，这样板块高位的风险也就释放了。

四、复盘总结：
明日端侧AI分化预期，想参与可以看日内卡位竞价超预期品种，后排参与价值不大。商业航天等分歧后再看抗跌品种，大概率是人气品种，整体趋势多波走法。海峡方向目前基本是跨年叠加必备了，后续板块有概率会再来一波，耐心等待机会。


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