今日三大指数全天呈现放量高开高走行情，沪指强势收复3900点，截至收盘，上证指数涨0.65%，深证成指涨1.25%，创业板指涨1.31%，全天成交额18894亿元，较上日放量2917亿元。全市场超3300只个股上涨。[淘股吧]
从个股方面看，今日涨停家数小幅回落，科技等人气方向大票对资金虹吸作用明显，因此容量抱团和小票投机间的资金争夺态势并未得到改变。作为12月和本周的首个交易日，市场呈现价升量增行情也在情理之中，未来能否持续维持目前量能水平仍有不小难度。因此今日虽然三大指数均以近乎光头阳收复60日均线，但沪指距离日线布林中轨线尚有距离，且几大指数日线MACD仍未实现向上金叉，多空双方围绕60日均线的争夺仍将反复上演。

板块解析

从板块来看，消费电子方向集体爆发，中兴通讯、博通集成、实丰文化等近20股涨停。商业航天概念延续强势，航天发展12天8板，雷科防务、通宇通讯涨停。有色金属板块表现活跃，闽发铝业、罗平锌电涨停。光刻胶概念快速拉升，华融化学20cm涨停。下跌方面，电池板块冲高回落，万润新能跌近9%。

1、AI端侧，从市场角度来看，AI端侧相关个股此前大多经历了较长时间的休整，位阶相对较低，在消息面利好驱动下，获得大量资金的仓位回补。在今日爆发后明日是否存在足够的买盘承接仍是关注重点，若能够持续走强的话，有望成为近期市场的领涨新核心。2、有色金属板块，分析指出，近期市场对美联储降息预期升高，这为白银及整个贵金属市场提供了坚实支撑。但需注意的是，通常而言有色板块大多呈现出震荡走高的上涨结构，故在今日早盘全线冲高后，便因短线分歧加剧而震荡回落。故相较于情绪化追涨，利用分歧回调择机低吸或具更高胜率。3、商业航天概念，消息面上，近日国家航天局宣布已设立“商业航天司”，作为专职监管机构，负责统筹商业航天产业管理，新司局将统一对接发射审批、频轨申请、运营牌照等关键环节。在密集消息利好的催化下，商业航天概念近期走出了较强的延续性，但随着行情的演绎，板块内部分化有所加剧，赚钱效应开始向前排核心标的集中。目前有足够的理由相信，有色未来两年或将产生能源革命和信息革命双重推动的大行情。
最硬的两点逻辑，一是随着美联储降息的加速，美元未来将持续走弱，有色等大宗商品将受益于全球流动性充裕的环境。二是各国大科技的强劲发展需求，带来有色估值和需求的驱动。发展电网离不开铜铝，发展光伏和半导体离不开大量的银，发展电子需要大量的锡，军工离不开稀土，新能源车和储能需要大量的锂和钴。你说说后几年哪个高景气度的行业能离开有色？

不管几方逐鹿，对于有色金属的需求是永远不会停止的，有色才是市场未来的中军！

看看几个品种近期的价格，黄金距离历史新高已经不远，白银和伦铜已创下历史新高，锂矿深跌后正在超级反转，其他的铝锌钨等哪个不具备涨价概念？可以认为，全球对有色的牛市已达成共识。

对应到股价，用短线思维现在进场算追高，但如果打算长线持有，则很多品种现在还在底部，可惜很多人最缺的就是耐心。

豆包手机助手发布技术预览版

消息利好AI、手机产业链及相关合作板块，豆包手机助手已搭载在中兴的样机上，中兴通讯等合作手机厂商直接受益，今日股价已表现出强势反应。同时手机内存等硬件升级需求将带动供应链企业，端侧AI落地也利好大模型、声学传感等相关标的。尤其是SOC芯片和ISP芯片，作为连接图像传感器和AI算法的关键桥梁，ISP芯片有望成为最具确定性的核心价值增量环节。

鼓励中国光伏、风电、锂电池、新能源汽车等优势企业“走出去”

政策为上述板块带来明确利好，让咱们有种当年一带一路的感觉。毫无疑问，中国制造在海外市场的需求更旺盛，盈利空间更广；对国内厂商而言，不仅能效消化过剩产能，更能缓解以光伏为主的内卷压力。在这里，咱们提醒不能一概而论，具备技术壁垒及海外布局基础的龙头企业，以及有全产业链配套优势的企业将率先受益。

大摩大幅上调谷歌TPU产量预测：2027年达500万块 每50万块“外销”或增收130亿美元

美股映射的风向标从英伟达变成了谷歌，重视谷歌TPU产业链带来的增量投资机会，包括光模块需求，MPO路线、OCS设备，铜缆升级等重要分支，聚焦核心高辨识度标的。