今日大盘指数继续上涨收0.65%，成交量1.87万亿（+0.28万），大盘情绪延续强修复，情绪指数0.55%，盘面表现比较好的是AI手机、商业航天、消费、芯片题材，其他方向表现一般。个股来看表现不错，赚钱效应主要在情绪连板票，连板溢价7%，还有部分抱团品种如国晟科技、平潭发展。亏钱效应在一些趋势走弱个股如滨海、真爱美家。情绪已经慢慢在回暖，可以继续上仓位1/2，重点看新方向。
主流题材和核心：AI手机启动，核心3板道明光学，中军中兴通讯。商业航天题材延续弱修复，核心3板通宇通讯。消费题材弱修复，核心4板海欣食品。芯片题材弱修复，核心3板睿能科技。
操作计划：围绕新方向AI手机和持续性比较好的商业航天、消费、芯片来做。AI手机可以看道明光学，如果明天一字大单买不到，那么可以低吸贝隆精密、中兴通讯，或者做福蓉科技的转债，商业航天题材明天大概率继续分歧，因为今天后排和300套利品种很多都是冲高回落，如果分歧，那么就看看核心个股通宇通讯的机会。消费题材就看海欣食品就好。然后金富科技和国晟科技作为锚定品种，不去参与，观察就好，如果出现负反馈那么适当控制下仓位。AI硬件的话可以继续低吸赛微电子、特发信息这些。