10月的量子科技 11月的Ai软件 11月底前瞻的Ai应用 每一步都算数 大节奏基本没错过 12月题材炒作月 Ai应用端轮动 万物皆可Ai大家去做做功课吧
也许有的会说商业航天也很强 ，把它留给其他高手们吧，我实在看不过来，弱水三千 只取一瓢饮这里大盘也不会直接v上去 所以明天冲高是有压力的 可以稍作减仓 踏空的稍安勿躁 耐心等待。题材选手大胆挑战 踏准节奏就好。11.12月题材月  短线选手的盛宴预测12月底大盘应该是会收复失地4000点大关 
交易，不全靠基本面，不全靠技术面，很大一部分靠的是逻辑面不依赖技术，不执迷技术
 买股票，逻辑更为重要。卖股票，则更看重技术信号，因为技术信号能第一时间反馈出市场预期，而逻辑信号相对滞后。注：文章涉及的所有内容仅供学，不做任何推荐 
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（一）昨日热点

• 太空算力：通宇通讯、顺灏股份、雷科防务

• 豆包手机：道明光学、中兴通讯、昀冢科技

• 端侧AI：博通集成、美格智能

• 影视娱乐（疯狂动物城）：中国电影

• 冰超联赛：冰山冷热

• 并购公告：金富科技、国晟科技、嘉戎技术

（二）新事件

1. DeepSeek双正式版模型发布：12月1日推出DeepSeek-V3.2（GPT-5级别，Agent评测开源第一）与V3.2-Speciale（竞赛金牌级性能），相关标的：每日互动、东珠生态、杭钢股份、优刻得、青云科技，北交所标的并行科技。

2. 马克龙12月3日起访华：重点聚焦空客航空项目、核能合作、农产品出口，空客或迎新订单，相关标的：天保基建、赛象科技。

3. 豆包手机供应链加码：蓝思科技独供关键结构件与屏幕封装，获上亿订单；美芯晟无线充电芯片已搭载，核心链标含中兴通讯（控股努比亚）、京东方、中科创达等。

二、行业

1. 摩根士丹利上调谷歌TPU产量预测（2027年达500万块）→ 腾景科技、德科立

2. 英伟达20亿美元入股新思科技 → 华大九天、概伦电子

3. 市场监管总局受理婴配液态乳配方注册 → 阳光乳业、贝因美



要闻1、普京签令：中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯2、《疯狂动物城2》进入中国影史动画前三 6天票房破20亿元3、我国首艘火箭网系回收海上平台成功交付4 Ai➕……5、清华成立具身智能与机器人研究院，上交、浙大北航高校密集筹备中
6、滴滴自动驾驶在广州试运行全天候、全无人Robotaxi服务7、20分钟“空中直达” 江苏太仓—浦东首条常态化低空航线开通8、厦钨2025年12月上半月外购APT长单定价为50万元/吨，较11月下半月报价上调3万元/吨，涨幅6.38%。


中兴手机·字节算力·概念

快科技12月1日消息：今日，字节跳动旗下AI助手豆包和中兴通讯先后宣布，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153少量发售。


一、手机类

• 中兴通讯（ 000063 ）：努比亚为其旗下品牌，提供技术、研发等多方面支持

• 道明光学（ 002632 ）：石墨烯散热膜应用于努比亚红魔系列、Z50等多款手机

• 科翔股份（ 300903 ）：中兴手机核心PCB供应商，供应中高端及高阶HDI板，适配AI手机高密度集成需求

• 贝隆精密（ 301567 ）：为中兴手机供应精密结构件（连接器、屏蔽件等），适配硬件集成需求

• 德赛电池（ 000049 ）：中兴手机锂电池核心供应商，提供消费电子电源解决方案

• 天音控股（ 000829 ）：手机分销龙头，负责中兴手机渠道分销与市场推广

• 昀冢科技（ 688260 ）：供应努比亚手机摄像头精密零部件

• 联得装备（ 300545 ）：柔性AM OLED 产品应用于努比亚X双屏手机系列

• 福日电子（ 600203 ）：努比亚手机ODM/OEM代生产服务商

• 崇达技术（ 002815 ）：中兴PCB供应商，间接配套努比亚手机核心部件

• 维信诺（ 002387 ）：为努比亚供应AMOLED新型显示产品

• 同兴达（ 002845 ）：供应努比亚手机液晶显示模组

二、算力类

• 华塑科技（ 301157 ）：为字节跳动数据中心提供BMS产品及服务

• 润泽科技（ 300442 ）：字节跳动IDC核心供应商，合作智算中心、火山引擎

• 亚康股份（ 301085 ）：火山引擎算力设施全产业链运维服务商

• 南凌科技（ 300921 ）：火山引擎全线产品代理商，多领域合作

• 光迅科技（ 002281 ）：为字节跳动数据中心提供400G/800G高速光模块

• 浪潮信息（ 000977 ）：字节跳动服务器集群核心供应商（全球服务器龙头）

• 高澜股份（ 300499 ）：为字节跳动提供液冷产品，助力数据中心低能耗
AI端侧·概念

阿里、OpenAI、华为、字节多款AI终端产品密集发布，行业迎来集中催化


芯片类

• 广和通（ 300638 ）：持续布局5G车联网模组和智能座舱SOC两类产品

• 博通集成（ 603068 ）：公司是无线通信SoC芯片龙头厂商

• 安凯微（ 688620 ）：公司主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售

• 移为通信（ 300590 ）：移为通信具备基于芯片级的设计能力，直接基于基带芯片、定位芯片和SoC芯片进行开发设计

• 瑞芯微（ 603893 ）：公司在大规模SoC芯片设计，数模混合芯片设计，开发上具有丰富的经验和技术储备

• 美格智能（ 002881 ）：基于5GSOC芯片平台的YUV Camera定制开发技术为行业内独家研发并应用于智能网联车领域

硬件类

• 利尔达（920249）：推出终端AI语音方案，其Cat.1模组适配AI玩具等设备，实现低延时语音交互

• 佳禾智能（ 300793 ）：AI眼镜ODM获字节订单，2025年出货200万台，还是夸克AI眼镜骨传导技术合作方

• 歌尔股份（ 002241 ）：AI语音模组供货智能眼镜，年出货量千万级，还承接机器人摄像头ODM订单

• 紫建电子（ 301121 ）：为Meta、阿里夸克AI眼镜供轻量化长续航电池，获Meta批量订单

• 达瑞电子（ 300976 ）：达瑞电子是字节跳动旗下 PICO 的核心供应商，双方合作聚焦于VR/XR设备的核心部件供应及技术支持

• 国光电器（ 002045 ）：既独家代工集成ChatGPT双大模型的智能音箱，还为可调用OpenAI技术的AI眼镜供应相关声学模组食品饮料·概念

求是网12月1日发布，消费是经济发展的基础，服务消费已成为推动我国消费市场增长的重要力量。


相关概念股

• 海欣食品（ 002702 ）：主营速冻鱼糜制品与肉制品，是速冻食品消费领域龙头企业之一

• 阳光乳业（ 001318 ）：主营液态乳、含乳饮料研发生产销售，属食品饮料板块中的国产乳业标的

• 涪陵榨菜（ 002507 ）：酱腌菜行业龙头，专注榨菜等佐餐开味菜研发、生产与销售

• 安记食品（ 603696 ）：复合调味品领域龙头企业，与食品消费深度绑定

• 西安饮食（ 000721 ）：以餐饮服务、食品加工为支柱，旗下拥有多家中华老字号餐饮品牌

• 一鸣食品（ 605179 ）：主营新鲜乳品与烘焙食品，以连锁奶吧模式覆盖日常食品消费

• 燕塘乳业（ 002732 ）：聚焦乳制品和含乳饮料研产销，是食品饮料领域区域性乳业龙头

• 麦趣尔（ 002719 ）：主要业务为乳制品制造和烘焙连锁业务，产品有灭菌乳、调制乳、面包、蛋糕等

• 惠发食品（ 603536 ）：主要从事食品生产加工，产品包括各类速冻食品等

• 桂发祥（ 002820 ）：专业从事传统特色及休闲食品研发、生产和销售的中华老字号企业

• 香飘飘（ 603711 ）：国内知名冲泡奶茶企业，产品在即饮消费市场知名度和市场份额较高

• 五芳斋（ 603237 ）：月饼、粽子等传统食品品牌，通过创新吸引年轻消费群体

• 黑芝麻（ 000716 ）：以黑芝麻系列产品为主，涵盖食品、饮品等，满足消费需求

• 佳禾食品（ 605300 ）：主营植脂末等食品配料，为茶饮、咖啡等食品消费领域提供原料支撑

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