早盘观点：昨日A股喜迎开门红，周二的A股市场将如何演绎？[淘股吧]

昨日消息面整体较为活跃，主要资讯梳理如下：

字节豆包与中兴合作款手机努比亚M153工程机开售

字节方面表示，豆包目前正与多家手机厂商推进助手合作，暂无自研手机计划。豆包手机市场反响热烈，首批三万台备货已迅速售罄。该消息于昨日早盘十点发布，直接带动中兴通讯股价拉升，并在十一时前封住涨停。从晚间流出的应用演示视频来看，豆包手机功能表现亮眼，主要体现在：

支持快捷键与耳机直接唤醒豆包，实现语音指令操作；具备双语辅导功能，可协助孩子完成作业；全平台自动比价，智能选购并下单；
一键安排酒店、机票及出行规划；快速检索聊天记录、取件码等信息，高效响应需求。

整体来看，豆包手机进一步解放用户双手，相当于配备了一位“生活秘书”。昨日AI手机与AI玩具概念发酵最为显著，时值12月首个交易日，市场对新题材期待较高。接下来，理想与谷歌即将发布AI眼镜，消费电子板块有望成为12月行情主线。

DeepSeek发布两款正式版模型

DeepSeek-V3.2与DeepSeek-V3.2-Special正式亮相，重点增强Agent与推理能力，持续探索模型性能边界。据悉，DeepSeek-V3.2已接近GPT-5水准，略低于Gemini-3.0-Pro。用户反馈显示，其数学能力提升显著，表现突出。DeepSeek更似技术开拓者，而千问则迭代迅速，扮演推广者角色。

大摩大幅上调谷歌TPU产量预测

摩根士丹利预测，谷歌TPU产量在2027年有望达到500万块，2028年进一步增至700万块。若谷歌对外开放TPU销售，每售出50万块或带来约130亿美元新增收入。不过，昨夜谷歌股价不涨反跌，跌幅超1%，近期连续上涨后或面临调整压力，今日相关产业链可能承压。

国内首艘火箭网系回收海上平台成功交付

该进展有望利好火箭回收产业链，包括航天装备与核心材料等环节。

隔夜美股表现

美股收盘多数下跌，加密货币、太阳能板块领跌，博通跌超4%，谷歌、微软跌超1%；英伟达、苹果则涨超1%。白银、货运、鞋服及油气板块涨幅居前。纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%，个股方面，网易涨5%，阿里巴巴涨超4%，新东方涨超3%，百度涨超2%；小鹏汽车、理想汽车跌超2%。

12月开门红，量能有所放大

昨日大盘放量上涨，成交额达18,894亿元，较前一日增加2,917亿元。AI手机作为新题材表现强势，而谷歌链等旧热点出现分化。尽管成交量有所回升，但总额仍低于两万亿元，资金在板块间轮动迹象明显——消费电子与AI手机板块走强，锂电池与谷歌链则进入调整。
后续行情推演

AI手机有望成为持续性主线，继续引领市场；或呈现多题材轮动态势，商业航天、AI应用、消费电子等板块在短期高潮后可能出现分化，经历调整后仍有机会再度走强。

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