浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】
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🧧浙商机械 邱世梁|王华君【恒立液压】 $恒立液压(sh601100)$
——人形机器人进展加速，#Tier1潜力玩家，持续重点推荐！
1）#机器人线性执行器： 公司机器人业务多方布局，#后续有成为Tier1的潜力；特朗普政府开始重视机器人，#公司拥有海外工厂及研发中心，有望受益。
--公司：
①上半年线性驱动项目顺利量产；
②墨西哥工厂正式投产运营，并购德国茵莱，在美、日、墨等地新设公司，海外布局持续完善。
--行业：
①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该行业发展等；
②特斯拉新晒Optimus跑步视频，马斯克计划在弗里蒙特建造年产100万台的产线、在德克萨斯超级工厂建造年产1000万台的产线，并计划明年推出Optimus V3。
2）#工业丝杠及其他高端应用领域： 国产替代+海外突破，有望高增。
3）主业：工程机械周期反转，国内泵阀份额提升，海外大客户油缸持续突破。25单Q3营收同比增长25%、归母净利润同比增长31%。
风险提示：1）基建、地产、制造业、出口不及预期；2）人形机器人量产不及预期。
☎【浙商机械 邱世梁/王华君
——人形机器人进展加速，#Tier1潜力玩家，持续重点推荐！
1）#机器人线性执行器： 公司机器人业务多方布局，#后续有成为Tier1的潜力；特朗普政府开始重视机器人，#公司拥有海外工厂及研发中心，有望受益。
--公司：
①上半年线性驱动项目顺利量产；
②墨西哥工厂正式投产运营，并购德国茵莱，在美、日、墨等地新设公司，海外布局持续完善。
--行业：
①特朗普政府考虑明年发布机器人技术相关行政令、准备成立机器人工作组、商务部长“全力以赴”加速该行业发展等；
②特斯拉新晒Optimus跑步视频，马斯克计划在弗里蒙特建造年产100万台的产线、在德克萨斯超级工厂建造年产1000万台的产线，并计划明年推出Optimus V3。
2）#工业丝杠及其他高端应用领域： 国产替代+海外突破，有望高增。
3）主业：工程机械周期反转，国内泵阀份额提升，海外大客户油缸持续突破。25单Q3营收同比增长25%、归母净利润同比增长31%。
风险提示：1）基建、地产、制造业、出口不及预期；2）人形机器人量产不及预期。
☎【浙商机械 邱世梁/王华君
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