主要说两个板块，一个是中长期板块（人形机器人），另一个是目前的短线人气趋势板块（商业航天），但是也是走长久趋势的，只是现在整个商业航天还是一片洼地，所以更容易在短期先大涨一波。[淘股吧]

商业航天在复盘的文章中已经解读过了，那么现在分析人形机器人。

一、今天，机器人板块强势归来，成为两市所有概念板块中表现最好的方向。消息面上，主要有以下两方面的催化：

1、12月3日，据Politico报道，特朗普政府开始将目光转向机器人，动作包括但不限于：
1）商务部长卢特尼克一直在与机器人行业的首席执行官们会面，并“全力以赴”地加速该行业的发展；
2）特朗普政府正在考虑明年发布一项关于机器人技术的行政令；
3）交通部正准备宣布成立一个机器人工作组，可能在年底前公布
机器人是人工智能的物理体现，当前特朗普政府一系列动作表明，机器人技术正成为中美竞争的下一个主要前沿。
特朗普政府聚焦机器人领域发展，进一步提高美国机器人产业发展的战略高度，后续国内相关政策也值得期待。
美国企业积极布局机器人赛道，形成“模型-仿真-硬件”闭环，资本与技术高度集中；国内供应链体系完善，加速机
器人场景落地，推进全栈式技术发展。机器人领域中美共振局面有望持续。

2、特斯拉机器人发布最新跑步视频，似人体般协调，下肢关节取得巨大进步。


二、人形机器人的细分赛道：重视氮化镓的投资机会，其行情基本可能不亚于peek材料

GaN驱动是未来机器人运控性能提升的核心手段、T等头部厂商已经使用等。

近期特斯拉等厂商的PR视频体现了更强大的运控性能，得益于GaN驱动使得运控能力提升；

氮化镓是什么？氮化镓芯片用于驱控板，替代原本硅基MOS方案。
优势在于
1）高速响应、高精度控制；提升功率密度、稳定性；
2)PCB小I巧化。
3）氮化镓芯片温升效果更好，模组连续工作温度可以从85度降到65度，寿命提升

氮化镓驱动的劣势：成本高，但可以降低电容使用量且提升电机效率降低电容和电机成本来缓解T、智元、宇树、乐聚等公司已确定使用GaN驱动。

氮化镓驱动的使用量可能会迎来爆发性增长

目前一台人形机器人包含大、小关节电机约30至40个，小关节使用3至6颗GaN器件，最大的关节需要使用24颗GaN器件，一台人形机器人共需要使用氮化镓器件约300颗。
随着机器人自由度和功率密度的提升，单个机器人在电机驱动、GPU电源、BMS等部位使用的氮化镓器件数量有望超过1000颗。

随着人形机器人产量的飞速增长以及性能的不断提升，未来氮化镓在该领域的需求很可能会迎来爆发。
氮化镓驱动，替代IGBT，单个驱动板现价2000元以上，30个，平均销售价格可达60000元。

A股涉及氮化镓的公司主要包括英飞凌（GaNSystem）集成厂商睿能科技，自研GaN驱动的Fab国产龙头宏微科技，以及GaN驱动模组及运控的顶尖厂商固高科技



12月5日盘前预测个股：

睿能KJ：英飞凌的分销商。
在存储芯片的行情中，SK海力士的分销商香农芯创股价从不到40元涨到200元以上，
只用了两个多月的时间；在这次氮化镓的行情中，睿能科技也能走出持续的上涨行情。
PS:我觉得可以关注，有一波大的行情。

航天机D：背靠超2000亿元规模八院，作为唯一上市载体
拟注入800所液氧甲烷火箭、804所战术导弹制导系统等核心资产，主导长征四号、六号、十二号等型号，火箭，重组启动窗口期临近；2025年完成非核心业务剥离（年减亏3.6亿元），聚焦高景气主业，2026年长征12A等可回收火箭系列开启商业化成业绩分水岭，有望扭转连续亏损局面。
PS：涨的有点高，等回调一点点或者空中加油的时候再进去。不着急，商业航天的行情才刚开始！！！

兆易CX：长XIN科技本周五公布招股说明书。
兆易创新于2024年3月以15亿元参与科技108亿元融资，直接持有科技集团约1.88%的股权，股权纽带强化双方协同，同步享受技术突破与市场扩张红立。
PS：同步投资的还有合肥城建。暂时不着急，等回调一点在去也没关系，这属于埋伏的个股。

短线情绪：

顺灏：周四盘前我就说了两种走势，一种是加速直接上扬，这样寿命不是很长，第二种就是趋势上涨，今天其实我觉得不走加速是对的，说明资金想把它做长久。本身商业航天这个上涨趋势最少到年底，所以在里面坚定的低吸高抛即可！！！
顺灏今天这样的走势大概率就是空中加油。大概率还会继续向上。只是不走连扳。连扳目前是没高度的。

龙洲如果排不进去了，再看看龙头股份，龙头股份也有商业航天的属性，并且名字类似，当然，龙洲有机会就没必要去龙头！！！

重点：多来点评论与点赞，感谢兄弟姐妹们。